شركة فيرتوس للاستثمار

من عام 1995 إلى عام 2001، كانت شركة فيرتوس شركة تابعة غير مباشرة مملوكة بأغلبية أسهمها لشركة فينيكس للتأمين على الحياة. وخلال هذه الفترة، استحوذت الشركة على حصص أغلبية في العديد من شركات إدارة الاستثمار المتخصصة لتأسيس نموذج أعمالها القائم على إدارة عدة شركات. وإلى جانب شركة داف آند فيلبس لإدارة الاستثمار، شملت الشركات التابعة لفيرتوس خلال هذه الفترة شركة كاين أندرسون رودنيك لإدارة الاستثمار، وشركة سينيكا لإدارة رأس المال، وشركة زويج أدفايزرز، التي أسسها مارتن زويج ، المستثمر المعروف في وول ستريت.

في 11 يناير 2001، استحوذت شركة تابعة لشركة فينيكس على الأسهم القائمة لشركة فينيكس للاستثمار التي لم تكن مملوكة بالفعل، وأصبحت الشركة شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة فينيكس.

في مايو 2005، استحوذت شركة فينيكس للاستثمار على الحصة المتبقية من أسهم شركة سينيكا لإدارة رأس المال، وفي سبتمبر من العام نفسه استحوذت على الحصة المتبقية من أسهم شركة كاين أندرسون رودنيك، وبذلك ارتفعت ملكية الشركتين إلى 100%. وفي مايو 2006، تبنت شركة فينيكس للاستثمار صناديق هاريس إنسايت من شركة هاريس لإدارة الاستثمار.

في فبراير 2008، أعلنت شركة فينيكس أنها ستفصل شركة فينيكس إنفستمنت بارتنرز لتصبح شركة مستقلة لإدارة الأصول، وذلك من خلال توزيع أرباح نسبية من أسهم فينيكس إنفستمنت بارتنرز العادية على مساهمي فينيكس. ^{[ 1 ]} وفي 30 أكتوبر 2008، أعلنت شركة هاريس بانكورب، وهي شركة تابعة لبنك مونتريال في الولايات المتحدة، أنها ستستحوذ على أسهم ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 45 مليون دولار، ما يمثل حصة ملكية بنسبة 23% في شركة فيرتوس. ^{[ 2 ]}

أصبحت شركة فيرتوس شركة مستقلة مدرجة في البورصة في 31 ديسمبر 2008، بعد إتمام عملية انفصالها عن شركة فينيكس. وكان أول يوم تداول لأسهمها (VRTS) هو 2 يناير 2009، وقام مسؤولو الشركة بقرع جرس الافتتاح في بورصة ناسداك في 5 يناير 2009. ^{[ 3 ]}

شهدت الفترة من عام 2011 إلى عام 2018 توسعًا ملحوظًا لشركة فيرتوس، حيث قامت بتأسيس أو الاستحواذ على العديد من شركات إدارة الأصول التابعة لها، بدءًا من يونيو 2011، عندما أسست شركة نيوفليت لإدارة الأصول كشركة تابعة متخصصة في الدخل الثابت، بإجمالي أصول مدارة يبلغ حوالي 5.2 مليار دولار. وتولى ديفيد إل. ألبريتش، المدير التنفيذي السابق لشركة غودوين كابيتال أدفايزرز، وهي شركة لإدارة الاستثمارات كانت سابقًا تابعة لشركة فيرتوس، منصب كبير مسؤولي الاستثمار في نيوفليت. ^{[ 4 ]}

في أكتوبر 2012، أكملت شركة فيرتوس عملية الاستحواذ على شركة رامبارت لإدارة الاستثمار، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة متخصصة في استراتيجيات الخيارات . وفي عام 2013، أنشأت الشركة صندوق استثمار جماعي في الأوراق المالية ( UCITS ) في دبلن ، وفي عام 2015 استحوذت على حصة أغلبية في شركة حلول إصدار صناديق الاستثمار المتداولة (ETF Issuer Solutions) (ETFis)، وهي شركة مقرها مدينة نيويورك تدير منصة لإدراج وتشغيل وتوزيع صناديق الاستثمار المتداولة . وقد تم تغيير اسمها إلى فيرتوس لحلول صناديق الاستثمار المتداولة (Virtus ETF Solutions).

في ديسمبر 2016، وافقت شركة فيرتوس على الاستحواذ على شركة إدارة الأصول متعددة الفروع ريدجوورث إنفستمنتس من شركة الأسهم الخاصة لايت يير كابيتال وموظفي ريدجوورث مقابل 472 مليون دولار. أضافت هذه الصفقة، التي اكتملت في يونيو 2017، ما يقارب 40 مليار دولار إلى الأصول التي تديرها الشركات التابعة الثلاث المملوكة بالكامل لريدجوورث، وهي: سيريدكس فاليو أدفايزرز، وسيكس إنفستمنت أدفايزرز، وسيلفانت كابيتال مانجمنت. ^{[ 5 ]}

أكملت شركة Virtus استثمارًا أغلبية في شركة Sustainable Growth Advisers (SGA)، وهي شركة لإدارة الاستثمار مقرها في ستامفورد، كونيتيكت، والمتخصصة في محافظ الأسهم الأمريكية والعالمية عالية الثقة، في يوليو 2018. ^{[ 6 ]}

وافقت شركة Natixis Investment Managers على بيع مجموعة AlphaSimplex إلى شركة Virtus في أكتوبر 2022. ^{[ 7 ] [ 8 ]} واكتملت عملية الاستحواذ في أبريل 2023. ^{[ 9 ]}

تُكمّل شركة Virtus القدرات الاستثمارية لمديريها التابعين لها بمستشارين فرعيين مختارين غير تابعين لها، والذين لا تتوفر استراتيجياتهم لعملاء صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد. ^{[ 11 ]}