جمعية إدارة مكاتب الحياة

تُعدّ جمعية إدارة مكاتب التأمين على الحياة ( LOMA )، التي تعمل بالتعاون مع جمعية تسويق وأبحاث التأمين على الحياة (LIMRA) تحت مظلة منظمة LL Global ، جمعية تجارية أمريكية لقطاع التأمين في الولايات المتحدة. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

تقدم شركة LOMA برنامجًا لتدريب وتطوير الموظفين، تستخدمه غالبية شركات التأمين على الحياة الأمريكية ، وشركات التأمين على الحياة في أكثر من 70 دولة أخرى حول العالم. [ 4 ] رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LL Global هو ديفيد ليفنسون. [ 5 ]

تُدير LOMA سلسلة من برامج الاعتماد. يمنح برنامج زمالة معهد إدارة الحياة ( FLMI ) شهادة FLMI للأفراد الذين يجتازون سلسلة من 10 اختبارات؛ تغطي هذه الاختبارات، التي تركز على التأمين، مجالات التأمين والمحاسبة والتسويق ونظم المعلومات والتمويل والقانون والإدارة والحاسوب. [ 6 ] كما يستخدم الوسطاء دورات LOMA التعليمية لاحتسابها ضمن متطلبات التعليم المهني المستمر (CPE) اللازمة للحفاظ على ترخيصهم ساري المفعول لدى الجهات التنظيمية. [ 7 ]

يتألف مجلس إدارة LOMA من رؤساء تنفيذيين ورؤساء ونواب رؤساء شركات التأمين، بالإضافة إلى محامين وغيرهم من المتخصصين في هذا المجال. [ 8 ] [ 9 ]

تاريخ

كانت الرابطة الوطنية لإدارة مكاتب التأمين على الحياة "في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين واحدة من أوائل جمعيات الإدارة أو الجمعيات التجارية التي أسندت دورًا بارزًا بشكل متزايد لنوع من أنواع حفظ السجلات الانتقائية في برامج اجتماعاتها السنوية وفي مشاريع العمل الخاصة بمجموعات البحث التابعة لها." [ 10 ]

قامت LOMA بتطوير سلسلة من مقاييس تقييم الجدارة للموظفين الكتابيين بناءً على السمات والعناصر السلوكية، ونُشرت في عام 1950. [ 11 ]

التصنيفات والامتحانات

اعتبارًا من عام 2018فيما يلي بعض الشهادات التي تقدمها LOMA، بالإضافة إلى الدورات/الامتحانات المرتبطة بها. [ 12 ]

الدورات والتخصصات
تعيينأوراقسمة
المستوى الأوللوما 280 أو لوما 281مبادئ التأمين
لوما 290 أو لوما 291عمليات شركة التأمين
زميل في معهد إدارة الحياة (ALMI)جميع الأوراق في المستوى الأول
لوما 301 أو لوما 302إدارة التأمين
لوما 307 أو لوما 308مفاهيم الأعمال والمالية لمتخصصي التأمين
لوما 320 أو لوما 321التسويق التأميني
زميل في معهد إدارة الحياة (FLMI)جميع الأوراق في ALMI
لوما 311قانون الأعمال للمهنيين في مجال الخدمات المالية
لوما 335التميز التشغيلي في الخدمات المالية
لوما 357الاستثمار المؤسسي: المبادئ والممارسات
لوما 361المحاسبة والتقارير المالية في شركات التأمين على الحياة
لوما 371إدارة المخاطر وتصميم المنتجات لشركات التأمين
زميل معهد التقاعد الآمن FSRI®SRI 111

SRI 121

SRI 131

SRI 210

SRI 220

SRI 230

SRI 240

SRI 500

SRI 111 - أساسيات التقاعد

SRI 121 - خطط التقاعد والحسابات والمعاشات

SRI 131 - التخطيط لتقاعد آمن

SRI 210 - نتائج التقاعد الناجحة

SRI 220 - التسويق التقاعدي واستحواذ الأعمال

SRI 230 - إدارة التقاعد

SRI 240 - الربحية في أعمال التقاعد

مؤشر SRI 500 - تحويل أمن التقاعد

خدمة العملاء

تعيينمتطلباتأوراقسمة
مساعد خدمة العملاء (ACS)إلزامي - يجب إكمال جميع الأوراقACS 100 أو ACS 101أسس خدمة العملاء
لوما 280 أو لوما 281مبادئ التأمين
لوما 290 أو لوما 291عمليات شركة التأمين
اختياري - أكمل اثنين من أصل ثلاثةلوما 301 أو لوما 302إدارة التأمين
لوما 307 أو لوما 308مفاهيم الأعمال والمالية لمتخصصي التأمين
لوما 320 أو لوما 321التسويق التأميني

مراجع

  1. "نبذة عن ليمرا-لوما" (ملف PDF) . www.limra.com . تاريخ الاطلاع: 25 مايو 2025 .
  2. راي، ج.؛ وآخرون (2004). "القدرات، وعمليات الأعمال، والميزة التنافسية: اختيار المتغير التابع في الاختبارات التجريبية لوجهة النظر القائمة على الموارد". مجلة الإدارة الاستراتيجية . 25 (1): 23-37 . CiteSeerX 10.1.1.139.6941 . doi : 10.1002/smj.366 .  
  3. غافين، جيمس ف. (أغسطس 1973). "تقدير الذات كعامل وسيط في العلاقة بين التوقعات والأداء الوظيفي". مجلة علم النفس التطبيقي . 58 (1): 83-88 . doi : 10.1037/h0035416 .
  4. فان، تشيانغ كو؛ تشنغ، تشن ليانغ (سبتمبر 2006). "دراسة لتحديد الاحتياجات التدريبية لمندوبي مبيعات التأمين على الحياة في تايوان باستخدام منهج دلفي". المجلة الدولية للتدريب والتطوير . 10 (3): 212-226 . doi : 10.1111/j.1468-2419.2006.00255.x . S2CID 145634549 . 
  5. "الملفات الشخصية التنفيذية" . شركة إل إل جلوبال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2019 .
  6. "تعريف الأعمال لـ: جمعية إدارة مكاتب التأمين على الحياة (LOMA)" . Barron's Educational Series, Inc. و AllBusiness.com, Inc. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2012 .
  7. "الوسطاء الماليون المستقلون، فرص تعليمية لمتخصصي الخدمات المالية" . الوسطاء الماليون المستقلون. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2013. تم الاطلاع عليه في 26 ديسمبر 2012 .
  8. "موعد: ليس هير" . جمعية التأمين على الحياة والصحة الكندية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2012 .
  9. "شركة LL Global تُضيف أعضاءً جددًا إلى مجلس إدارتها" . LifeHealthPro. منشور تابع لشركة Summit Business Media . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2012 .
  10. ليهي، إيميت ج. (يوليو 1949). "إدارة السجلات الحديثة" . الأرشيفي الأمريكي . 12 (3): 231-242 . doi : 10.17723/aarc.12.3.52344260u1064020 .
  11. فيرغسون، ليونارد و. (يونيو 1950). "مقاييس تقييم الجدارة LOMA". علم نفس الأفراد . 3 (2): 193-216 . doi : 10.1111/j.1744-6570.1950.tb01696.x .
  12. "كتالوج لوما التعليمي" (ملف PDF) . لوما . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2018 .