النجمة الثانية إلى اليمين

• تجري أحداث أرض بلا سحر الأولى بعد آلاف السنين من أحداث "طفل الزهور"، بينما تجري أحداث الثانية بعد ستة أشهر من وصول بايلفاير إلى الأرض الجديدة.
• تجري أحداث ستوريبروك بعد أحداث "الملكة الشريرة" .

بعد سقوطه عبر البوابة في الغابة المسحورة، وصل بايلفاير إلى لندن، إنجلترا، خلال القرن التاسع عشر. ^{[ 1 ]} بعد ستة أشهر قضاها في الشوارع، سرق خبزًا من أحد المنازل، فأمسكت به ويندي دارلينج، وهي شابة من سكان الحي. أشفقَت عليه وأخفته في المنزل لعدة أسابيع. فاجأ والدا ويندي بايلفاير وهما معًا بينما كانت ويندي تُحضر الطعام له، لكن السيدة دارلينج دعته للبقاء مع العائلة بعد أن كشف لها أنه يتيم.

في إحدى الليالي، أخبرت ويندي باي أن ظلاً سحرياً يظهر كل ليلة منذ قدومه إلى المنزل، ويدعوها إلى مكان خيالي يُدعى نيفرلاند، حيث يتحرر الأطفال من قيود آبائهم. حذّر باي ويندي وإخوتها من السحر، وكشف أنه جاء من أرض سحرية دمّر فيها السحر عائلته. تجاهلت ويندي تحذير باي وغادرت مع الظل في تلك الليلة. في الصباح، عادت ويندي وأخبرتهم أنه على الرغم من روعة نيفرلاند، إلا أن الأطفال يبكون ليلاً بحثاً عن آبائهم، وأن الظل يمنعهم من المغادرة. لم تعد ويندي إلا لأن الظل يريد صبياً بدلاً منها، وسيعود في تلك الليلة ليأخذ أحد إخوتها. حاولوا الدفاع عن أنفسهم، لكن الظل كان أقوى من أن يُمسك بأصغر إخوة ويندي، مايكل، عندما عرض باي نفسه مكانه. واثقاً من أن إنقاذ عائلة دارلينج من السحر هو الصواب، شكر باي ويندي على لطفها وانصرف. بينما يقتربون من نيفرلاند، يشتت باي انتباه الظل بعود ثقاب، مما يجبره على إسقاطه في الماء. ثم يسحبه هوك ( كولين أودونوغ ) إلى متن سفينة جولي روجر .

الساعة السادسة صباحًا، وبعد استيقاظه من حلمٍ عن ويندي، لاحظ نيل ( مايكل ريموند جيمس ) تامارا ( سونيكوا مارتن غرين ) تستعد للركض كجزء من تدريبها استعدادًا للماراثون. لكن قبل أن يعود إلى النوم، رأى نيل والده على وشك إجبار الدكتور ويل على تقبيل قدمه، مما جعله يقتنع بأنه لم يتغير، فطلب منه الابتعاد عنه وعن هنري. بعد حوالي ثماني دقائق، وصلت إيما سوان ( جينيفر موريسون )، وديفيد ( جوش دالاس )، وماري مارغريت ( جينفر غودوين )، وهنري إلى مكتب العمدة، حيث رأوا شجرة الفاصولياء وقد اختفت حبات الفاصولياء السحرية، ولاحظت إيما خللًا في النظام، مما جعلها تشك في تامارا. رفضت ماري مارغريت هذا الشك، معتبرةً أن إيما تغار منها، لكن إيما كانت مستعدة لإثبات خطأ هذه النظرية بالذهاب إلى نيل بنفسه، فزارته لتسأله عن مكان تامارا. يخبر نيل إيما أنها ذهبت للركض في الغابة، لكن إيما تلاحظ وجود رمال على أرضية الخزانة، مما يدفع نيل للتحقق مما إذا كانت تامارا قد غيرت روتينها في اللحظة الأخيرة. وبينما يتفقدان الشاطئ، لا يضيعان أي وقت في تحويل الحديث إلى ما حدث قبل عشر سنوات، حيث تلوم إيما نيل على تركها تواجه السجن، لكن نيل يخبرها أنه يلوم نفسه، وأنه بعد ما أخبره به أوغست، لم يستطع أن يجبر نفسه على البحث عن إيما. ثم تقاطعهما تامارا، التي اعترفت بتغيير مسار ركضها، مما أقنع إيما ونيل. لسوء الحظ، وجدت تامارا طريقة لتضليل إيما ونيل، لأنها، مع غريغ ( إيثان إمبري ) وهوك، يحتجزون ريجينا ( لانا باريلا ) رهينة في مصنع تعليب للمأكولات البحرية، حيث تحاول ريجينا إغراء هوك بعرض، لكن دون جدوى، لأنه لا يزال يريد قتل رامبلستيلتسكين، مما يسمح للغرباء بالقيام بعملهم القذر ضد ريجينا. اتضح أيضًا أن غريغ وتامارا يعملان لصالح "وزارة الداخلية"، ويخبران ريجينا أن هدف هذه المجموعة الرئيسي هو تدمير السحر لأنه شرير وغير مقدس، والآن بعد أن حصلوا على حبوب السحر والماس الأسود، يمكنهم تنفيذ خطتهم. هذا يمنح غريغ الفرصة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية على ريجينا لانتزاع الحقيقة منها بشأن مكان والده. على الرغم من أن ريجينا أخبرته أنها لا تعرف مكانه، إلا أن هذه ليست الإجابة التي يريد غريغ سماعها، ومع كل إجابة، يزيد من شدة الكهرباء حتى تصرخ ريجينا من الألم.

في هذه الأثناء، يلجأ ديفيد وماري مارغريت إلى آخر شخصٍ يُمكنه مساعدتهما، السيد غولد. عندما يُخبرانه أنهما بحاجةٍ إلى شيءٍ يُساعدهما في العثور على ريجينا، يطلب غولد من لاسي الذهاب إلى غرفةٍ أخرى، ثم يفتح خزانته ليُخرج زجاجةً تحتوي على دمعة ريجينا، والتي، عند مزجها بدمعةٍ أخرى، تُتيح للشخص رؤية كل ما يشعر به الآخر والشعور به. بعد مغادرة ديفيد وماري مارغريت، يكتشف غولد أن لاسي قد سمع كل شيء ويبدو أنه مُرتاحٌ لسرّه. تتطوّع ماري مارغريت للعثور على ريجينا بعد مُساعدتها في قتل كورا. عندما يضع ديفيد الدمعة في عين ماري مارغريت، تبدأ بالشعور بألم ريجينا وشمّ رائحة السردين، مما يقود إيما ونيل إلى مصنع تعليب ستوريبروك. بينما يتجمع الأربعة عند المصنع، تلاحظ تمارا أنهم انكشفوا، فتحذر غريغ من إنهاء علاج ريجينا والذهاب لمقابلتها في مكان قريب، لكن غريغ يرفض الاستسلام، وبعد أن يزيد من قوة الكهرباء، تخبره ريجينا أنها قتلت والده ودفنت جثته في الغابة. ثم يهرب غريغ بينما يحاول ديفيد إطلاق النار عليه، لكن ماري مارغريت تخبر ديفيد أنهما يجب أن يساعدا ريجينا بدلاً من ذلك. وبينما يخبر ديفيد إيما عبر الهاتف أن غريغ كان وراء اختطاف ريجينا، يعتقد نيل وإيما أنهما كانا مخطئين بشأن تمارا، لكن تمارا تهاجم إيما من الخلف. عندما يعلم نيل حقيقة نوايا تمارا في تدمير السحر واستغلالها له طوال الوقت، تطلق تمارا النار عليه. ثم تهاجم إيما تمارا، التي تهرب بعد استخدام حبة سحرية لإنشاء بوابة لإخفاء نيل وإيما. تتمسك إيما بأنبوب بينما تنمو بوابة في الأرض. لكن نيل ينزلق إلى الحفرة بعد أن أفلت من قبضة إيما، قائلاً كلماته الأخيرة: "أنا أحبك أيضاً".

مع عودة عائلة تشارمينغ إلى ديارهم، تُواسي إيما من قِبل ديفيد لفقدانها نيل، بينما تكتشف ريجينا، التي استعادت الجنية الزرقاء قواها، أن ماري مارغريت أنقذتها. لكن قبل أن تُفصح عن استيائها من العائلة، تُخبرهم أن الغرباء يملكون ماسة كانت تنوي استخدامها لتدمير ستوريبروك. وتُضيف موضحةً أنه الآن وقد أصبح الجهاز بحوزة الاثنين، لم يعد بإمكانها التحكم في آلية التفعيل. ثم تُخبر تامارا غريغ عند قبر والده أن وزارة الداخلية قد أصدرت لهم أوامر باستخدام الماسة لتدمير المدينة فورًا.

شهدت الحلقة تحسناً في تقييمات المسلسل، حيث حصلت على 2.2/6 بين الفئة العمرية 18-49 عاماً مع 7.50 مليون مشاهد. ^{[ 2 ]}

حظيت الحلقة بتقييمات جيدة في الغالب من النقاد.

أعطت هيلاري بوسيس من مجلة إنترتينمنت ويكلي مراجعة إيجابية للحلقة، مشيرة إلى كيف أضاف المنتجون لمسة جديدة على قصة بيتر بان، "أعجبني كيف قام كيتسيس وهورويتز بتغيير هذه القصة بالذات، وأتطلع إلى رؤية كيف ستستمر في الظهور في الحلقة الأخيرة (والموسم الثالث) - خاصة وأننا لم نلتقِ ببيتر نفسه بعد." ^{[ 3 ]}

أعطت آمي راتكليف من موقع IGN الحلقة تقييم 7.2 من 10. ^{[ 4 ]}