مخطط الشموع اليابانية

مخطط الشموع اليابانية (يسمى أيضًا مخطط الشموع اليابانية أو خط K ) هو نمط من المخططات المالية المستخدمة لوصف تحركات أسعار الأوراق المالية أو المشتقات أو العملات .

على الرغم من تشابهها ظاهريًا مع الرسم البياني الشريطي، إلا أن كل " شمعة " تمثل أربع معلومات مهمة لذلك اليوم: سعر الافتتاح والإغلاق في جسم الشمعة السميك، وأعلى وأدنى سعر في ذيل الشمعة . ونظرًا لاحتوائها على كم هائل من المعلومات، فإنها غالبًا ما تمثل أنماط التداول على مدى فترات زمنية قصيرة، غالبًا بضعة أيام أو بضع جلسات تداول.

تُستخدم مخططات الشموع اليابانية بكثرة في التحليل الفني لأنماط أسعار الأسهم والعملات. يستخدمها المتداولون لتحديد تحركات الأسعار المحتملة بناءً على الأنماط السابقة، وذلك باستخدام سعر الافتتاح وسعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال تلك الفترة. وهي تشبه مخططات الصناديق من الناحية البصرية ، إلا أن مخططات الصناديق تُظهر معلومات مختلفة. ^{[ 1 ]}

يُعتقد أن مخططات الشموع اليابانية طُوّرت في القرن الثامن عشر على يد مونيهيسا هوما ، تاجر أرز ياباني . ^{[ 2 ]} وقد عرّف ستيف نيسون العالم الغربي بها في كتابه " تقنيات رسم مخططات الشموع اليابانية" ، الذي نُشر لأول مرة عام 1991. وتُستخدم هذه المخططات بكثرة اليوم في تحليل الأسهم إلى جانب أدوات تحليلية أخرى مثل تحليل فيبوناتشي . ^{[ 3 ]}

في كتاب "ما وراء الشمعدانات" ، ^{[ 4 ]} يقول نيسون:

مع ذلك، وبناءً على بحثي، من غير المرجح أن يكون هوما قد استخدم مخططات الشموع. وكما سيتبين لاحقًا، عند مناقشة تطور مخططات الشموع، فمن المرجح أن مخططات الشموع قد طُوّرت في أوائل عصر ميجي في اليابان (في أواخر القرن التاسع عشر).

تُسمى المنطقة بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق بالجسم الحقيقي ، أما تحركات الأسعار أعلى وأسفل الجسم الحقيقي فتُسمى الظلال (وتُسمى أيضًا الفتائل ). تُوضح الفتائل أعلى وأدنى أسعار تداول الأصل خلال الفترة الزمنية المُمثلة. بينما يُوضح الجسم عمليات الافتتاح والإغلاق.

نطاق السعر هو المسافة التي قطعتها الشمعة خلال الإطار الزمني للشمعة، بين أعلى نقطة في الظل العلوي وأدنى نقطة في الظل السفلي. ويُحسب هذا النطاق بطرح أدنى سعر من أعلى سعر.

يمثل لون جسم الشمعة تغير السعر خلال الفترة. عادةً، إذا أغلق الأصل بسعر أعلى من سعر افتتاحه، يظهر الجسم فارغًا (أو باللون الأخضر)، مع وجود سعر الافتتاح في أسفل الجسم وسعر الإغلاق في أعلاه. في المقابل، إذا أغلق الأصل بسعر أقل من سعر افتتاحه، يظهر الجسم ممتلئًا (أو باللون الأحمر)، مع وجود سعر الافتتاح في الأعلى وسعر الإغلاق في الأسفل. تتيح برامج الرسوم البيانية الحديثة تخصيصًا غير محدود لمظهر وألوان الشموع، لذا قد يختلف المظهر الفعلي لشموع الأسعار الصاعدة أو الهابطة.

يُعد مخطط الشموع اليابانية المجوف أحد أنواع مخططات الشموع اليابانية ، حيث يتم استخدام كل من التعبئة واللون لتمثيل علاقات الأسعار المختلفة: ^{[ 5 ]}

• تشير الشموع الصلبة إلى أن سعر الإغلاق الحالي أقل من سعر الافتتاح الحالي.
• تشير الشموع الفارغة إلى أن سعر الإغلاق الحالي أكبر من سعر الافتتاح الحالي.
• تشير الشموع الحمراء إلى أن سعر الإغلاق الحالي أقل من سعر الإغلاق السابق.
• تشير الشموع الخضراء إلى أن سعر الإغلاق الحالي أكبر من سعر الإغلاق السابق.

لا يشترط أن تحتوي الشمعة على جسم أو فتيل. عموماً، كلما زاد طول جسم الشمعة، زادت حدة التداول. ^{[ 3 ]}

يمكن أن تُظهر الشموع اليابانية أيضًا السعر الحالي أثناء تشكلها، وما إذا كان السعر قد ارتفع أو انخفض خلال الفترة الزمنية ونطاق سعر الأصل الذي تم تغطيته في ذلك الوقت.

بدلاً من استخدام قيم الافتتاح والارتفاع والانخفاض والإغلاق لفترة زمنية محددة، يمكن أيضاً إنشاء مخططات الشموع اليابانية باستخدام قيم الافتتاح والارتفاع والانخفاض والإغلاق لنطاق حجم تداول محدد (على سبيل المثال، 1000، 100000، مليون سهم لكل شمعة). في برامج الرسوم البيانية الحديثة، يمكن دمج حجم التداول في مخططات الشموع اليابانية عن طريق زيادة أو تقليل عرض الشموع وفقاً لحجم التداول النسبي لفترة زمنية محددة. ^{[ 6 ]}

تُعدّ الرسوم البيانية الشمعية أداةً بصريةً مساعدةً لاتخاذ القرارات في تداول الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والخيارات . فمن خلال النظر إلى الشمعة، يُمكن تحديد أسعار افتتاح وإغلاق الأصل، وأعلى وأدنى مستوياته، ونطاقه الإجمالي خلال فترة زمنية محددة. ^{[ 7 ]} تُشكّل الرسوم البيانية الشمعية حجر الزاوية في التحليل الفني. فعلى سبيل المثال، عندما يكون الشريط أبيض اللون وعاليًا نسبيًا مقارنةً بالفترات الزمنية الأخرى، فهذا يعني أن المشترين متفائلون جدًا . والعكس صحيح عند وجود شريط أسود.

نمط الشموع اليابانية هو تسلسل معين من الشموع اليابانية على مخطط الشموع اليابانية، والذي يستخدم بشكل أساسي لتحديد الاتجاهات.

تُعد شموع هيكين-آشي (平均足، وهي كلمة يابانية تعني "الشريط المتوسط") نسخة موزونة من الشموع اليابانية التي يتم حسابها بالطريقة التالية:

• سعر الإغلاق = (سعر الافتتاح الحقيقي + أعلى سعر حقيقي + أدنى سعر حقيقي + سعر الإغلاق الحقيقي) / 4
• الفتح = (فتح Heikin-Ashi السابق + إغلاق Heikin-Ashi السابق) / 2
• الارتفاع = الحد الأقصى (الارتفاع الحقيقي، افتتاح Heikin-Ashi، إغلاق Heikin-Ashi)
• المنخفض = الحد الأدنى (القاع الحقيقي، افتتاح Heikin-Ashi، إغلاق Heikin-Ashi)

لا يُمثل جسم شمعة هايكن آشي دائمًا سعر الافتتاح/الإغلاق الفعلي. على عكس الشموع اليابانية العادية، يُشير الفتيل الطويل إلى قوة أكبر، بينما قد تُظهر نفس الفترة على الرسم البياني القياسي جسمًا طويلًا بفتيل قصير أو بدون فتيل.