تلك الحقيبة السوداء المتسخة

يواجه قاتل مأجور يُعرف باسم "بيل الأحمر" قاتلاً في موقع مذبحة كنيسة. عندما يُشهر الرجل سلاحه، يُطلق عليه "بيل الأحمر" النار دفاعًا عن النفس، ثم يقترب من الرجل الجريح ويقطع رأسه. في مكان آخر، يكتشف مزارع يُدعى ستيف أندرسون وعائلته اختفاء خيولهم، ويستنتج أندرسون أن تومسون - وهو بارون أراضٍ كان يطمع في أرضهم - هو المسؤول. يائسًا، يلجأ أندرسون إلى قائد شرطة غرينفيل، آرثر مكوي، طلبًا للمساعدة. يرفض مكوي وينصح أندرسون بفظاظة أن يبيع نفسه لتومسون. يحاول مكوي ونوابه القبض على خارج عن القانون يُدعى كوين، لكنهم يجدون أن "بيل الأحمر" قد قتله بالفعل. يطالب "بيل الأحمر" مكوي بدفع مكافأته؛ يرفض مكوي ويطلب منه المغادرة وعدم العودة أبدًا. في المدينة، يتوجه أندرسون إلى حبيبته السابقة وصاحبة بيت دعارة، إيف، طلبًا للمساعدة؛ ترفض هي الأخرى، لكن ينتهي بهما الأمر بممارسة الجنس. لاحقًا، يصل ريد بيل إلى المدينة ويواجهه مكوي الذي يصادر نقوده وقارورته ومسدسه. يرد ريد بيل بمغادرة المدينة على حصان مكوي. يغضب مكوي ويأمر أحد مساعديه بإعادته. في هذه الأثناء، يصل أندرسون إلى مزرعة تومسون ويواجهه، لكن تومسون لا يتأثر ويغادر أندرسون. يلحق مساعد مكوي بريد بيل الذي يهدده للعودة. يصادف ريد بيل مزارع ماعز يُدعى بتلر، والذي يبدو أنه يرحب به، لكنه يسممه بالماء. يستيقظ ريد بيل وهو مقيد ويواجه بتلر المجنون الذي يعذبه بإطعامه بعضًا من لحم حصانه. في مكان آخر، يقتل مكوي ومساعده كورت جيسي، مساعدهما الشاب الذي ساعدهما في الحصول على أموال مسروقة من البنك. بعد دفن جيسي والمال، ينطلق مكوي وكورت، بدافع الانتقام، لتعقب ريد بيل.

يواصل مكوي وكورت بحثهما عن ريد بيل. خلال رحلتهما، نكتشف أن مكوي كان هاربًا وصل إلى غرينفيل وأصبح فيما بعد قائد شرطة المدينة. ينشب جدال حاد بين مكوي وكورت حول ما إذا كانت الأموال المسروقة تستحق كل هذا العناء. يتصالح الرجلان ويواصلان طريقهما. في هذه الأثناء، في المدينة، يخبر ناثان، أحد نواب مكوي، ابنته الصغيرة بنيته التقدم لخطبة سيمون، إحدى عاهرات إيف، لكن إيف تطرده قبل أن يتمكن من ذلك. تغادر إيف وفتياتها المدينة بحثًا عن نبع ماء كان أندرسون قد أراها إياه عندما كانا معًا. في مكان آخر، يتعرض ريد بيل للتعذيب على يد بتلر، الذي يتضح أنه قاتل متسلسل آكل لحوم البشر ذو معتقدات شيطانية. يعذب بتلر ريد بيل بتعليقه رأسًا على عقب ودخان سيجار. في غرينفيل، يودع أندرسون إيف ويحاول للمرة الأخيرة إقناع سكان المدينة بأنه يستطيع إيجاد الماء لهم، لكنه يفشل عندما يحظى تومسون بتأييد الحشد. بينما كان أندرسون المهزوم يستعد للعودة إلى منزله، قبل مزارعٌ آخر يُدعى جاك عرضه واستقبله هو وعائلته. وصل مكوي وكورت إلى مزرعة بتلر بحثًا عن ريد بيل. كذب بتلر عليهما وأخبرهما أنه لم يمر أحدٌ من هنا. حاول بتلر تسميمهما أيضًا، لكن مكوي استشعر خداعه. لاحقًا، عند الغسق، تسلل مكوي وكورت عائدين وقتلا بتلر، وعثرا على متعلقات ضحاياه السابقين. وبينما كان مكوي وكورت يغادران مزرعة بتلر وريد بيل أسيرًا لديهما، بقيت كومة من عظام ضحاياه تشكل شكل عين.

كان مكوي وكورت وريد بيل في طريق عودتهم إلى غرينفيل بعد يوم من مغادرتهم مزرعة بتلر. أساء مكوي وكورت معاملة ريد بيل بحرمانه من الماء وتدبير محاكمة صورية سريعة. وصل الرجال الثلاثة إلى الجسر ليجدوه منهارًا. اضطر مكوي وكورت إلى ترك خيولهم لتوفير الماء، مما أسعد ريد بيل كثيرًا. في غرينفيل، تولت إيف زمام الأمور في المدينة في غياب مكوي، الأمر الذي أثار غضب ناثان. ضغط هنري، وهو نائب آخر لمكوي وابن عم ناثان، على سيمون للاعتراف بأنها لم تعد تحب ناثان. لاحقًا، واجه ناثان سيمون وتقدم لها رسميًا، لكنها رفضته بلطف وقسوة في آن واحد. غضب ناثان وانكسر قلبه، فاعتدى عليها بوحشية. في مكان آخر، قتل هندي مجهول الهوية يحمل بندقية مصممة خصيصًا مجموعة من الرجال كانوا يحتجزونه في الصحراء وفر هاربًا على ظهر حصان. استعادت إيف ذكريات الماضي. عندما كانت إيف وأندرسون معًا عند النبع، خلعت شعرها، فظهرت صلعاء. على عكس الآخرين، تقبلها أندرسون كما هي، وتبادلا القبلات. بعد أن استلهمت إيف، ذهبت إلى مزرعة أندرسون وتوسلت إليه أن يذهب معها. أخبرها أن ولاءه الآن لعائلته، ووصفها بأنها أكبر خطأ ارتكبه. وصل الهندي إلى عزبة خارج عن القانون ثري يُدعى برونسون. كانت عصابة برونسون قد سرقت عربة بريد، لكنها وقعت في كمين وقُتلت. ثم استولى مكوي وكورت وجيسي على غنائمهم. استنتج برونسون مكان مكوي وقتل الناجي الوحيد من عملية السرقة الفاشلة، ثم أمر الهندي وبقية رجاله بالتوجه إلى غرينفيل. في وقت لاحق من تلك الليلة، أمرته هيلين، إحدى شركاء برونسون، بتدمير شيء وصفته بأنه نجس. إنها السكين التي نُقشت عين على مقبضها، والتي ظهرت في ذكريات ريد بيل، كاشفةً أن برونسون هو الرجل الذي قتل والدته، وهي المأساة التي دفعت ريد بيل ليصبح قاتلًا مأجورًا. في الوقت نفسه، يسأل ريد بيل مكوي عن قصد عن عدد الرجال الذين قتلهم، بينما تقتل إيف ناثان لتشويهه وجه سيمون. تستيقظ ابنة ناثان بينما تغادر إيف، فتشير إليها إيف بالصمت ثم تنصرف.