معهد الأوراق المالية الكندي

📅 آخر تحديث: ٢ أغسطس ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢ أغسطس ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

المعهد الكندي للأوراق المالية ( CSI ؛ سابقًا، CSI Global Education ) هو منظمة كندية تقدم دورات الترخيص والشهادات المتقدمة والتعليم المستمر والتدريب المخصص للمهنيين في مجال الخدمات المالية في كندا وعلى الصعيد الدولي.

تُقدّم CSI خدمات الترخيص والاختبار لتلبية المتطلبات التنظيمية للعمل في قطاع الخدمات المالية الكندي. وهي معتمدة من قبل هيئة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC) وهيئة الأوراق المالية الكندية (CSA). [ 1 ]

يقع مقر معهد CSI في تورنتو ومونتريال، وهو مملوك لشركة Fitch Learning . وتحظى الشهادات التي يقدمها المعهد باعتراف العديد من هيئات تنظيم الأوراق المالية الأجنبية، بما في ذلك هيئات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ.

الدورات والبرامج والشهادات

يقدم معهد الأوراق المالية الكندي 100 دورة تدريبية، و11 برنامج شهادة، وتصنيفات متخصصة، بالإضافة إلى برامج التعليم المستمر للمهنيين الماليين الكنديين، وخاصة في مجال المشورة المالية.

يقدم معهد علوم الحاسوب (CSI) برامج ودورات عبر مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك التعليم عن بُعد (عبر الإنترنت بشكل أساسي) والتعليم الحضوري، وذلك لتسهيل الوصول إليها قدر الإمكان. [ 1 ] تتوفر بعض الدورات من خلال كليات المجتمع في أونتاريو (مثل كلية فانشاو في لندن، أونتاريو، وكلية سينتينيال في تورنتو). [ 2 ] يمكن تطبيق شهادة برنامج التخطيط المالي الشخصي (PFP) على برنامج ماجستير إدارة الأعمال (الخدمات المالية) في جامعة دالهاوزي . [ 3 ]

شهادات التخصص

تهدف الشهادات التخصصية الإحدى عشرة التي يقدمها معهد الأوراق المالية الكندي إلى توفير معرفة متخصصة في جانب محدد من جوانب الإدارة المالية/الاستثمارية. [ 4 ] بعضها مستقل، وبعضها الآخر يوفر مؤهلات مؤقتة للحصول على شهادة تخصصية. وهي:

  • استراتيجية التقاعد
  • الامتثال لمتطلبات وكلاء الاستثمار
  • نصائح الخدمات المالية
  • تخطيط التركات واستراتيجية الصناديق الاستئمانية
  • استراتيجيات سوق المشتقات
  • تقديم الاستشارات للشركات الصغيرة
  • نصائح استثمارية متقدمة
  • تداول وبيع الدخل الثابت
  • تداول وبيع الأسهم
  • نصائح متقدمة حول صناديق الاستثمار المشتركة
  • الخدمات المصرفية الشخصية

التصنيفات

يقدم معهد الأوراق المالية الكندي هذه التصنيفات والشهادات المتخصصة:

مخطط مالي شخصي (PFP)

شهادة استشارية مالية شاملة شائعة في المؤسسات المالية. وهي معترف بها في جميع أنحاء كندا باستثناء كيبيك، ومعتمدة بموجب معيار ISO 17024*. (كما يوفر معهد CSI التعليم الذي يفي بمتطلبات مقاطعة كيبيك ويؤدي إلى اجتياز امتحان التخطيط المالي IQPF والحصول على لقب مخطط مالي (Pl. Fin.).) [ 5 ]

مدير استثمار معتمد (CIM)

التعيين الذي يمكّن المتخصصين في مجال الاستثمار من تلبية المتطلبات التنظيمية لتقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية [ 6 ] في كندا.

مدير ثروات دولي معتمد (CIWM)

تصنيف لمستشاري الاستثمار، والمستشارين الماليين، والمخططين الماليين، والمتخصصين في التأمين على الحياة، الذين يعملون داخل شركة أوراق مالية، أو بنك، أو منظمة تخطيط مالي، والذين يقدمون المشورة المالية للعملاء الأثرياء.

زميل معهد الأوراق المالية الكندي (FCSI)

هذه أعلى شهادة وتكريم يمنحهما معهد الأوراق المالية الكندي. [ 7 ] في نهاية عام 2012، كان 3469 متخصصًا في الخدمات المالية يحملون زمالة معهد الأوراق المالية الكندي. ويُمنح لقب زميل معهد الأوراق المالية الكندي الفخري لشخصين كحد أقصى سنويًا.

إم تي آي - متخصص في شؤون التركات والأوقاف

للمختصين المتقدمين في مجال العقارات والوصايا، العاملين في شركات إدارة الثروات ومكاتب المحاماة أو المحاسبة، والذين يضمون نخبة من المتخصصين في إدارة الثروات، مثل مسؤولي الضرائب/الوصايا، وكبار مسؤولي الوصايا، ومخططي العقارات، ومديري الوصايا. وقد أُطلقت شهادة MTI عام 1976. وفي تقريرها السنوي للمستشارين لعام 2012، وجدت مجلة Investment Executive أن 12.3% من المستشارين الماليين حاصلون على شهادة CIM، و10.3% حاصلون على شهادة PFP، و10.2% معترف بهم كزملاء في معهد الأوراق المالية الكندي. [ 8 ]

أنشطة التعليم الدولي

إلى جانب تقديم التثقيف المالي في كندا، تتعاون CSI مع منظمات عالمية لتقديم تدريب على الكفاءة المالية في الصين، [ 9 ] وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. [ 10 ] شهادات CSI معترف بها من قبل الهيئات التنظيمية والمنظمات والجمعيات المالية في كندا وعلى الصعيد الدولي. [ 1 ] تدير CSI 150 مركزًا للامتحانات حول العالم. [ 11 ]

بين عامي 2005 و2010، درّبت شركة CSI أكثر من 1000 متخصص مالي في الصين. وافتتحت أول مكتب لها في الصين - في شنغهاي - في عام 2009. [ 12 ]

تاريخ

تم تأسيس معهد الأوراق المالية الكندي (CSI) باسم "معهد الأوراق المالية الكندي" في عام 1970 من قبل منظمات التنظيم الذاتي المالي الكندية (SROs) وغير اسمه في عام 2002 بعد أن تم دمجه ككيان ربحي تحت اسم CSI Global Education Inc. وهو معروف بشكل أكثر شيوعًا باسم معهد الأوراق المالية الكندي.

  • 1964: تم تقديم دورة الأوراق المالية الكندية لأول مرة.
  • 1970 : تأسس باسم المعهد الكندي للأوراق المالية. وقد التحق أكثر من 750 ألف متخصص في الخدمات المالية بدوراته حتى نهاية عام 2012.
  • 1976 : تم استحداث زمالة معهد الأوراق المالية الكندي (FCSI) وتم استحداث لقب عضو معهد الثقة (MTI).
  • 1993 : إطلاق برامج جديدة في التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية. توسع نطاقها ليشمل قطاعات أخرى غير صناعة الأوراق المالية، لتلبية احتياجات التدريب لدى البنوك وشركات صناديق الاستثمار المشتركة والجامعات.
  • 1999 : إطلاق أول قائمة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت على موقع CSI الإلكتروني.
  • 2000 : تم استحداث شهادة تخصصية لاعتماد المتخصصين في المشتقات المالية. وهي أول شهادة من نوعها تُمنح دوليًا.
  • 2001 : واحدة من 10 مؤسسات تعليمية في كندا حصلت على الاعتماد لتقديم تراخيص التأمين على الحياة للطلاب الكنديين.
  • 2003 : تم تغيير اسم معهد الأوراق المالية الكندي إلى CSI Global Education Inc. اعتبارًا من عام 2012، استأنفت CSI استخدام "معهد الأوراق المالية الكندي".
  • 2005: إطلاق مبادرات كندا والصين. تم تطويرها بالتعاون مع جمعية الأوراق المالية الصينية (SAC)، وهي تجلب متخصصين صينيين في الخدمات المالية إلى تورنتو لحضور برامج تعليمية (من المستوى الأساسي إلى المستوى المتقدم).
  • 2006 : استحوذت عليها شركة الاستثمار أونكس كوربوريشن في يناير.
  • 2007 : استحوذت شركة CSI على معهد المصرفيين الكنديين (ICB). [ 13 ] مكّن هذا الاستحواذ شركة CSI من تقديم دورات تدريبية وتعليمية موسعة في مجال الخدمات المالية. وبدأت الشركة بتقديم دورات تعليمية متقدمة في مجال الترخيص والتدريب على الامتثال في قطاعات البنوك والاستثمار وإدارة الثروات والتأمين والوصاية والدراسات الإدارية.
  • 2010 : استحوذت عليها شركة موديز [ 10 ] مقابل 155 مليون دولار كندي. [ 14 ] تعمل CSI كجزء من ذراع التدريب والشهادات التابع لشركة موديز أناليتكس.
  • ٢٠١١: طرح معهد تشارترد للأمن (CSI) إحدى عشرة (١١) مجموعة دورات لمساعدة المهنيين على الحصول على شهادات مهنية متنوعة. تشمل هذه الشهادات: مخطط مالي شخصي (PFP)، ومدير استثمار معتمد (CIM)، ومخطط مالي معتمد. [ ٧ ] تم تغيير اسم شهادة مدير الاستثمار الكندي في سبتمبر ٢٠١١ إلى مدير استثمار معتمد (CIM) لتسهيل استخدامها خارج كندا.
  • 2012 : حصل معهد الأوراق المالية الكندي وشهادة مخطط التمويل الشخصي (PFP) على اعتماد ISO 17024 من خلال المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) .

اعتماد ISO

حصل معهد الأوراق المالية الكندي وتصنيفه PFP على اعتماد ISO 17024 ( المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) من ANSI ( المعهد الوطني الأمريكي للمعايير ) في نفس الوقت في 28 يونيو 2012. [ 15 ]

تحدد المواصفة القياسية ISO 17024 معايير "الشهادات الشخصية" - أي التعيينات المهنية. ويشير اعتماد ISO 17024 إلى أن معهد CSI وبرنامج PFP يستوفيان متطلبات أن يكونا جهة مانحة للشهادات (بدلاً من مجرد جهة تعليمية/فاحصة).

العلاقات مع الشركاء والقطاع الصناعي

أقام معهد الأوراق المالية الكندي (CSI) شراكات و/أو علاقات صناعية مع مجموعة متنوعة من المنظمات:

  • IIROC (الهيئة التنظيمية لصناعة الاستثمار في كندا) : إكمال دورات CSI محددة هو شرط أساسي لاستيفاء فئات التسجيل لدى IIROC.
  • رابطة تجار صناديق الاستثمار المشتركة في كندا (MFDA) : يتم استيفاء متطلبات التقديم للحصول على ترخيص مندوب مبيعات صناديق الاستثمار المشتركة من خلال إكمال دورة الأوراق المالية الكندية (CSC) أو دورة صناديق الاستثمار في كندا (IFIC). أما متطلبات ترخيص مسؤول الامتثال في الفروع، فتُستوفى من خلال إكمال دورة مسؤول الامتثال في الفروع.
  • IFIE (المنتدى الدولي لتعليم المستثمرين): [ 16 ] CSI عضو في IFIE، وهي منظمة غير تجارية تابعة للقطاع الخاص تسعى إلى تحسين تعليم المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
  • CFP (مخطط مالي معتمد) : يقدم معهد CSI ثلاثة مسارات منهجية أساسية ومتقدمة معتمدة تؤدي إلى التعليم ما قبل الاعتماد من معهد FP Canada.
  • CMT (فني السوق المعتمد) [ 17 ] يتم الحصول على وضع متقدم في برنامج CMT من قبل الطلاب الذين يكملون دورة التحليل الفني في CSI .
  • PRMIA ( الرابطة الدولية لمديري المخاطر المحترفين ): يتم منح الإعفاء من الاختبار 1 لبرنامج شهادة PRM لأولئك الذين يكملون دورة إدارة مخاطر الأسواق المالية التابعة لـ CSI.
  • جمعية ممارسي التركات والوصايا (STEP ): يتم منح الإعفاء من دورة الوصايا والوصايا والإدارة ضمن برنامج دبلوم STEP لأولئك الذين يكملون تصنيف MTI الخاص بـ CSI.
  • جمعية محترفي الرهن العقاري في كندا : من الممكن الحصول على لقب AMP من خلال إكمال دورة مطلوبة في مجال إقراض الرهن العقاري السكني ووحدة الأخلاقيات الخاصة بجمعية محترفي الرهن العقاري في كندا.

مراجع

  1. 1 2 3 "نبذة عن معهد الأوراق المالية الكندي (CSI) " . www.csi.ca
  2. ↑ http://www.fanshawec.ca/continuing-education/professional-associations/canadian-securities-institute و http://www.centennialcollege.ca/partime/partners/CSI مؤرشفة بتاريخ 2012-05-02 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine)
  3. ↑ "التقويم الأكاديمي لجامعة دالهاوزي - عرض التقويم" . academiccalendar.dal.ca .
  4. ↑ "شهادات معهد الأوراق المالية الكندي (CSI)" . www.csi.ca.
  5. ↑ " برنامج التخطيط المالي - كيبيك - المعهد الكندي للأوراق المالية" . www.csi.ca
  6. ↑ "إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24-07-2013 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-08-2013 .
  7. 1 2 "تهدف مبادرة CSI إلى تعزيز مصداقية التسميات" . مجلة الاستثمار التنفيذي . 17 أكتوبر 2011.
  8. ↑ "متقدم على الركب" . مجلة الاستثمار التنفيذي . 24 أغسطس 2012.
  9. ↑ أوكين، جوش (7 مارس 2013). "كيفية الحصول على تجربة مباشرة للاستثمار في الصين" . صحيفة ذا غلوب آند ميل .
  10. ١ ٢ فريق العمل، IE (٢٢ نوفمبر ٢٠١٠). "موديز تستحوذ على CSI Global Education مقابل ١٥٥ مليون دولار" . investmentexecutive.com . مؤرشف من الأصل في ٨ مارس ٢٠١٢.
  11. ↑ "مودي أناليتكس - نبذة عنا" . www.csi.ca. مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2013.
  12. ↑ "تصدير الاستشارات المالية إلى الصين"، فاينانشال بوست . جوناثان شيفرو، 3 ديسمبر 2010، الساعة 12:37 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة؛
  13. ↑ "معهد الاستحواذ العالمي التابع لمعهد المصرفيين الكنديين" . صحيفة ذا غلوب آند ميل . 2 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2012.
  14. ↑ "موديز تستحوذ على سي إس آي غلوبال" . مجلة الاستثمار التنفيذي . 6 ديسمبر 2010.
  15. ↑ "شهادة اعتماد الموظفين" (ملف PDF) . ansica.org . 2012-06-28.
  16. ↑ "IFIE - المنتدى الدولي لتثقيف المستثمرين" .
  17. ↑ "CMT (محلل فني معتمد في السوق)" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 أغسطس 2013 .