جيم تشانوس

الموسوعة الحرة

جيم تشانوس
وُلِدّ( 1957-12-24 )24 ديسمبر 1957 (66 سنة)
ميلووكي، ويسكونسن ، الولايات المتحدة
المدرسة الأمجامعة ييل ( بكالوريوس )
إشغالالمستثمر
معروف بـالبيع على المكشوف
عمل جدير بالملاحظةمؤسس شركة Kynikos Associates, LP

جيمس ستيفن تشانوس [1] (من مواليد 24 ديسمبر 1957) هو مدير استثمار أمريكي. وهو رئيس ومؤسس شركة Kynikos Associates، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة في مدينة نيويورك تركز على البيع على المكشوف . [2] وهو جامع فني مشهور، ظهر في الفيلم الوثائقي The Banker's Guide to Art على قناة BBC Four .

الحياة المبكرة والتعليم

وُلِد جيمس ستيفن تشانوس عام 1957 لعائلة مهاجرة يونانية تعيش في ميلووكي بولاية ويسكونسن ، وكانت تدير سلسلة من محلات التنظيف الجاف. [3] تخرج من مدرسة وايلي إي جروفز الثانوية وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ييل عام 1980. [4] [5]

الحياة الشخصية

يعيش السيد تشانوس في فلوريدا. وهو حاليًا محاضر في التمويل وزميل بيكتون في كلية ييل للإدارة ، حيث يدرس فصلًا دراسيًا عن تاريخ الاحتيال المالي. [6] وهو يعمل أمينًا لمدرسة نايتينجيل بامفورد وجمعية نيويورك التاريخية وشغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة مدرسة براوننج . [7]

حياة مهنية

بدأ تشانوس مسيرته المهنية في شركة الوساطة جيلفورد للأوراق المالية في عام 1982. أثناء عمله في جيلفورد، أجرى تحليلًا للتدفق النقدي وأوصى بالبيع مما أدى في النهاية إلى كشف شركة بالدوين يونايتد ، التي تقدمت بطلب إفلاس في عام 1983. [8] بعد ذلك بوقت قصير، تم تجنيد تشانوس في دويتشه بنك ، حيث قام بتحليل سندات مايكل ميلكن غير المرغوب فيها ودريكسل بيرنهام لامبرت . [9]

بعد العمل كمحلل في العديد من الشركات، أسس تشانوس شركة كينيكوس (باليونانية: " ساخر ") في عام 1985 برأس مال 16 مليون دولار، [10] كشركة متخصصة في البيع على المكشوف. وكان أحد المناصب الحاسمة التي شغلها في كينيكوس هو البيع على المكشوف لشركة إنرون. [11]

يصف استراتيجيته الاستثمارية بأنها "بحث مكثف في الأسهم"، [12] بحثًا عن الإخفاقات الأساسية في تقييم السوق، من الإخفاقات غير المبلغ عنها أو غير المقدرة في أعمال أو سوق سهم معين، يتبعها مركز قصير كبير يكون على استعداد للاحتفاظ به لفترة طويلة جدًا - ربما صدى معاكس لاستراتيجية الاستثمار المشهورة "الأساسيات + البقاء الطويل" لوارن بافيت . [13] قال البعض إن التزامه يعمل كإطلاق صفارة إنذار أكثر من معظم التكهنات، كما هو الحال في البيع على المكشوف المكثف لشركات مثل Baldwin-United و Enron Corporation . [9]

طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واجه تشانوس وغيره من البائعين على المكشوف بيئة صعبة خلال فترة ازدهار عمليات الدمج والاستحواذ وكمية قياسية من عمليات إعادة الاستحواذ على الأسهم . [14] وصف ملف تعريفي لصحيفة نيويورك تايمز للعديد من البائعين على المكشوف في عام 2015 تشانوس وآخرين بأنهم "ينتظرون في الكواليس" انتهاء سوق الصعود. وصف نفس الملف التعريفي شركة كينيكوس أسوشيتس التابعة لتشانوس بأنها خسرت أكثر من نصف قيمتها في السنوات الخمس الماضية من 6 مليارات دولار إلى 2.5 مليار دولار، مما أجبر تشانوس على طرح "صندوق جديد للمستثمرين سيأخذ محفظة من المراكز الطويلة ويغطي محفظة الشركة القصيرة التقليدية". [14] كان عام 2020 عامًا رهيبًا بشكل خاص بالنسبة لتشانوس وغيره من البائعين على المكشوف وفقًا لمؤسسة المستثمر المؤسسي ، واصفة شركاتهم بأنها "ظل لما كانوا عليه في السابق". [15] وأشارت المجلة إلى أن كينيكوس أنهت عام 2020 بأصول تبلغ 405 ملايين دولار فقط، مقارنة بـ 2 مليار دولار في عام 2018. [15]

في نوفمبر 2023، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تشانوس سيغلق صندوق التحوط الخاص به ويعيد رأس المال الخارجي للمستثمرين بحلول نهاية العام. [2] في وقت النشر، كان مؤشر S&P500 مرتفعًا بنحو 20٪ منذ بداية العام، وارتفعت شركة Tesla، وهي مركز قصير بارز لصندوق تشانوس، بنحو 117٪.

الاستثمارات

انهيار شركة إنرون

اكتسب تشانوس شهرة باعتباره بائعًا على المكشوف عندما تنبأ بسقوط شركة إنرون قبل أن تعلن إفلاسها في عام 2001؛ [10] وكان بائعًا على المكشوف لشركة إنرون طوال عام 2001، مما أدى إلى زيادة مركزه القصير مع ظهور المزيد من المعلومات. استفاد كينيكوس من التجارة. [16]

انهيار سوق العقارات في الصين

وقد أدلى تشانوس بتصريحات متكررة تنبأت بانهيار سوق العقارات في الصين. ففي يناير/كانون الثاني 2010، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تشانوس تنبأ بانهيار اقتصادي صيني وشيك من شأنه أن يشبه " دبي 1000 مرة ــ أو ما هو أسوأ". وفي وقت لاحق في برنامج تشارلي روز في أبريل/نيسان 2010، أكد تشانوس أن الصين تسير على "عجلة الجحيم" مما قد يؤدي إلى انهيار ناجم عن فقاعة عقارية "عالمية المستوى". [17]

لم يتحقق الانهيار العقاري الصيني الذي تنبأ به في عام 2010، مما دفع وسائل الإعلام المالية إلى التشكيك في حكمته الاستثمارية. أشار بلومبرج في مقال له في ديسمبر 2017 إلى أن "تشانوس قام بمراهنات غير صحيحة ضد الأسهم الأمريكية والصين مؤخرًا". [18] استخدمت صحيفة فاينانشال تايمز في مقال لها في أكتوبر 2017 اقتباسه من "دبي تايمز 1000" كمثال على إحدى "النبوءات المروعة" حول سوق العقارات في الصين والتي لم تتحقق، مما يدل على أن الموضوع كان "صعبًا على المستثمرين والخبراء الأجانب فهمه". [19] لاحظت مجلة الإيكونوميست في مقال لها في يناير 2021 حول طفرة العقارات الصينية أن أسعار المساكن تضاعفت و"تم بناء ما يكفي من المنازل لـ 250 مليون شخص" منذ شبه تشانوس العقارات الصينية بـ "دبي على المنشطات". ووفقًا لمجلة الإيكونوميست، فإن فشل التنبؤ بالانهيار يشير إلى أن السوق "أكثر تعقيدًا من تصويرها على أنها فقاعة". [20]

في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر 2021 حول أزمة قطاع العقارات الصيني (2020 حتى الآن) ، لوحظ أن "... جيم تشانوس، وهو مستثمر أمريكي بارز، حذر من أن تجاوزات العقارات في الصين قد وضعتها على "عجلة الجحيم" وأن الفقاعة قد تنفجر في أي وقت. لكن الفقاعة لم تنفجر في عام 2010. ولم تنفجر في عام 2011، ولم تنفجر في العقد الذي تلا ذلك - ما لم تبدأ في ذلك هذا الأسبوع". [21]

في مقابلة أجريت معه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تنبأ تشانوس مرة أخرى بانهيار وشيك لسوق العقارات في الصين. ولن يكون هناك "نظير تاريخي" وفقًا لتشانوس. "ربما طوكيو في عام 1989؟ لكن هذا أسوأ من ذلك. إنه أسوأ من إسبانيا في عام 2006 أو أيرلندا في عام 2006". [22]

الاقتصاد الصيني والأسهم

كان تشانوس يتبنى وجهة نظر ناقدة للاقتصاد الصيني منذ عام 2009-2010، في الوقت الذي بدأ فيه بإصدار تنبؤات قاتمة حول سوق العقارات في الصين. [23] في سبتمبر 2009، قال تشانوس على قناة سي إن بي سي إن الاقتصاد الصيني المعجزة "أصبح من الصعب تصديقه أكثر فأكثر"، وتوقع أن تسير البلاد على خطى " الاتحاد السوفييتي القديم ". [24]

بحلول عام 2015، شكلت المواقف الهبوطية في الأسهم الصينية حوالي خُمس الحيازات في صناديق كينيكوس العالمية. حققت الشركة مكاسب عندما انهارت الأسهم الصينية خلال اضطرابات سوق الأسهم الصينية في عامي 2015 و2016 . [2]

وفي وقت لاحق من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خفض تشانوس رهانات شركته ضد سوق الأسهم الصينية. وخلال فعالية منتدى شيشتر للثروات في ديسمبر/كانون الأول 2017، أشار إلى أنه "في السنوات القليلة الماضية... خفضنا مراكزنا القصيرة في الصين وصناديقنا العالمية إلى أدنى مستوياتها". [25]

في سبتمبر 2023، أوضح تشانوس أن شركته لم تعد تبيع على المكشوف بشكل كبير في السوق الصينية، وهو تحول عن نهجه قبل 10-12 عامًا لأن سوق الأسهم الصينية "كانت مستقرة بشكل أساسي لأكثر من 12 عامًا"، مما قلل من جاذبيتها للبيع على المكشوف. [26] خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في سبتمبر 2023، أوضح أن موقفه لم يكن أن الاقتصاد الصيني سيكون في "أنقاض مدخنة" ولكن سيتعين عليه بدلاً من ذلك "خفض نموه" من نموذج مدفوع بالاستثمار إلى نموذج مدفوع بالاستهلاك أو الخدمة مع حدوث "مطبات سرعة" شديدة. [27]

كاتربيلر

في مؤتمر CNBC Institutional Investor Delivering Alpha في عام 2013، كشف تشانوس أن شركته كانت قصيرة الأجل في شركة كاتربيلر. وأوضح تشانوس أن كاتربيلر تمتعت بطفرة "مرة واحدة في الجيل، إن لم تكن مرة واحدة في العمر" في الاستثمار في البنية التحتية بسبب البناء في الصين، والذي كان يقترب من نهايته. [28] في عام 2016، أكد تشانوس على قناة CNBC أن شركته لا تزال تراهن ضد كاتربيلر. وذكر تشانوس أن "الانهيار لم يحدث" لأن فقاعة الديون والعقارات الصينية لم تنفجر بعد. [29]

شركة تيسلا

كان تشانوس متشائمًا بشأن شركة تيسلا منذ عام 2013، لكنه أعلن عن مركز قصير في عام 2016. [30] بين عامي 2015 و2021، ارتفع سهم تيسلا بأكثر من 2200٪. في عام 2020، تكبد صندوق تشانوس خسائر فادحة بسبب مركزه القصير ضد تيسلا: "أنهى كينيكوس عام 2020 بحوالي 405 مليون دولار في [الأصول قيد الإدارة]، بانخفاض عن حوالي 932 مليون دولار في العام السابق، وفقًا لإيداعات ADV السنوية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة." [31] في مقابلة أجريت عام 2020، ادعى جيم تشانوس أنه لا يزال قصيرًا في تيسلا، لكنه اعترف بأن الخسائر المذهلة كانت "مؤلمة، بوضوح". [32] في عام 2023، ادعى أنه لا يزال قصيرًا في تيسلا، واصفًا نفس الرياح المعاكسة من سنواته السابقة من البيع على المكشوف: تقلص الهوامش وزيادة المنافسة. [33]

قهوة لاكين

اتخذ تشانوس وأغلق مركزًا قصيرًا على Luckin Coffee Inc. في عام 2020 بناءً على نصيحة زميله البائع على المكشوف كارسون بلوك من Muddy Waters Research . [34] انخفض السهم بنسبة 70٪ في أبريل 2020 بعد أن كشفت الشركة في ملف أوراق مالية أن رئيس العمليات لديها قد فبرك حوالي 2.2 مليار يوان (310 مليون دولار) من مبيعات عام 2019 المبلغ عنها. [34] صرح تشانوس على قناة CNBC، "كم مرة يجب أن يحترق المستثمرون في هذه الشركات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها؟ تنمو بنسبة 40٪ إلى 50٪ سنويًا، مع جميع أنواع المعاملات الغريبة مع الشركات التابعة." [34]

شركة وايركارد ايه جي

قام تشانوس بإغلاق مركز قصير على Wirecard AG. انخفض سهم Wirecard AG بنحو 96٪ في يونيو 2020 بعد أن كشف مدقق حسابات الشركة EY عن فقدان الشركة حوالي 2.1 مليار دولار. [35] أعلنت Wirecard أن 2.1 مليار دولار (1.9 مليار يورو) من المحتمل ألا تكون موجودة. [36] قال تشانوس على بلومبرج إنه يعتقد أن "Wirecard لم تكن مربحة أبدًا". [37]

شركة هيرتز

قام تشانوس بإغلاق مركز قصير على شركة هيرتز . وقد قام بتغطية مركزه القصير قبل إفلاس هيرتز. [38] وقد صرح تشانوس بشأن مركزه القصير المغلق على هيرتز بأنه لا يعتقد أنها ستنجو من الركود القادم. [39]

ما وراء اللحوم

يشغل تشانوس مركزًا قصيرًا مقابل بيوند ميت . وعلق تشانوس على مقال في فاينانشال تايمز، "لا تزال بيوند ميت تُتداول عند 10 أضعاف الإيرادات. هذه شركة لا تزال تُسعَّر على أنها مثالية هنا. تتداول السوق عند 2.5 ضعف الإيرادات وتتداول الشركات الاستهلاكية الناجحة عند 4 أضعاف الإيرادات." [40] وأضاف تشانوس قائلاً، "لم تعد بيوند ميت شركة نمو". انخفض السهم بنسبة 54٪ منذ طرحه العام الأولي اعتبارًا من يوليو 2022 بسبب مخاوف المستثمرين بشأن زيادة الضغط على هوامش بيوند ميت كما ورد في مقال فاينانشال تايمز بقلم أرون سوندارام، المحلل في CFRA. [40]

مراجع

  1. ^ بورزكانسكي، كاتيا (13 أكتوبر 2017). "صناديق التحوط القصيرة الأجل لجيم تشانوس انخفضت هذا العام". بلومبرج إل بي مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2017. تم الاسترجاع في 15 نوفمبر 2017 .
  2. ^ abc Rudegeair, Gregory Zuckerman and Peter. "WSJ News Exclusive | Jim Chanos, Short Seller Who Took on Enron and Tesla, to Close Hedge Funds". WSJ . تم الاسترجاع في 18 نوفمبر 2023 .
  3. ^ "صفحة موارد جيم تشانوس". ValueWalk. 4 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2020. تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2016 .
  4. ^ "جيمس تشانوس محاضر في ممارسة التمويل". كلية ييل للإدارة. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2017. تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2016 .
  5. ^ "James Steven Chanos: Executive Profile & Biography - Bloomberg". www.bloomberg.com . مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2018 . تم الاسترجاع في 17 يوليو 2017 .
  6. ^ "James S. Chanos". Alliancebernstein . مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2020. تم الاسترجاع في 28 أبريل 2020 .
  7. ^ "جيمس تشانوس". كلية ييل للإدارة . مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2020.
  8. ^ لوبيز، لينيت (12 ديسمبر 2011). "القصة المذهلة لأول فيلم قصير يصنع مسيرة جيم تشانوس المهنية". BusinessInsider . مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2020 . تم الاسترجاع في 25 فبراير 2020 .
  9. ^ ab Sherman, Gabriel (15 ديسمبر 2008). "رأسمالي الكارثة". مجلة نيويورك . مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2011. تم الاسترجاع في 24 سبتمبر 2011 .
  10. ^ ab Chung, Juliet (16 سبتمبر 2015). "China Bear James Chanos Roars After Years of Losses". وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2016. تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2016 .
  11. ^ جيمس تشانوس (2002). كان بإمكان أي شخص أن يتوقع كارثة إنرون: شهادة شهود معدة سلفًا في 6 فبراير 2002 أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب. [1] محفوظ في 12 مايو 2015، على موقع واي باك مشين .
  12. ^ ليدر، ميشيل (2003). الطباعة المالية الدقيقة: الكشف عن القيمة الحقيقية للشركة . جون وايلي وأولاده. ص. 35. رقم ISBN 0-471-43347-0.
  13. ^ نوسيرا، جو (25 أغسطس/آب 2015). "الرجل الذي أتقن التعامل مع الصين". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 19 مايو/أيار 2018.
  14. ^ ستيفنسون، ألكسندرا (23 يونيو 2015). "وحدة البائع على المكشوف". نيويورك تايمز .
  15. ^ "انخفضت الأصول في اثنين من أكبر البائعين على المكشوف في العالم". المستثمر المؤسسي . 8 أبريل 2021.
  16. ^ بيترونو، توم (20 يناير 2002). "السوق تتفوق على "البائعين على المكشوف" في إنرون يحصلون أخيرًا على مستحقاتهم". لوس أنجلوس تايمز . مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2017. تم الاسترجاع في 17 يوليو 2017 .
  17. ^ "جيمس تشانوس يجري مقابلة مع تشارلي روز". مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2010.
  18. ^ ويلش، ديفيد (14 ديسمبر 2017). "يقول جيم تشانوس، بائع الأسهم القصيرة الشهير، إن تسلا متجهة نحو "جدار من الطوب". بلومبرج إل بي . مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2018. تم الاسترجاع في 19 يناير 2018 .
  19. ^ هانكوك، توم؛ وايلداو، غابرييل (19 أكتوبر/تشرين الأول 2017). "طفرة العقارات الصينية تدعم آمال شي في الاقتصاد". فاينانشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 13 يناير/كانون الثاني 2018. تم الاسترجاع في 12 يناير/كانون الثاني 2018 .
  20. ^ "هل يمكن أن يستمر الطفرة العقارية الطويلة في الصين؟". مجلة إيكونوميست . 25 يناير 2021.
  21. ^ ليونهاردت، ديفيد (22 سبتمبر 2021). "مشاكل إيفرجراند". نيويورك تايمز .
  22. ^ "جيم تشانوس: نموذج "الازدهار بالاستدانة" في الصين محكوم عليه بالفشل. وهذا ليس الأسوأ". معهد الفكر الاقتصادي الجديد.
  23. ^ باربوزا، ديفيد (8 يناير/كانون الثاني 2010). "المستثمر المخالف يرى الانهيار الاقتصادي في الصين". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 13 فبراير/شباط 2010. تم الاسترجاع في 5 مايو/أيار 2010 .
  24. ^ باكاني، سيزار (16 نوفمبر 2009). "التعافي الاقتصادي في الصين: معجزة أم سراب؟". تايم . مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 18 أكتوبر 2017 .
  25. ^ "حوار مع جيم تشانوس بجانب الموقد". ValueWalk . 21 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2020. تم الاسترجاع في 19 يناير 2018 .
  26. ^ "جيم تشانوس يتحدث عن الرهانات القصيرة ومخاطر الصين و"الأموال الغبية"". بلومبرج بودكاست .
  27. ^ "تشانوس: الصين بحاجة إلى التحول إلى نموذج اقتصادي مختلف". بلومبرج تيليفجن.
  28. ^ "جيم تشانوس: لماذا أنا قصير القامة يا كاتربيلر". فوربس . 17 يوليو 2013.
  29. ^ "مؤسس شركة كينيكوس أسوشياتس تشانوس: مازلنا نعاني من نقص في أسهم كاتربيلر". سي إن بي سي . 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
  30. ^ "البائع على المكشوف تشانوس يضيف إلى رهان تسلا، ويتوقع رحيل الرئيس التنفيذي". رويترز . 14 نوفمبر 2017. تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2023 .
  31. ^ "الأصول تتراجع في اثنين من أكبر البائعين على المكشوف في العالم". المستثمر المؤسسي . 8 أبريل 2021. تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2023 .
  32. ^ ألفاريز، سيمون (3 ديسمبر 2020). "دب تسلا الذي زعم أن قيمة تسلا تساوي 0 دولار يعطي إيلون ماسك الفضل: "عمل جيد". TESLARATI . تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2023 .
  33. ^ طيب، زهرة. "يقول جيم تشانوس، البائع المكشوف الشهير، إنه لا يزال يراهن ضد شركة تسلا في الوقت الذي "تكافح فيه" شركة صناعة السيارات الكهربائية ضغوط الهامش والمنافسة المتزايدة". Markets Insider . تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2023 .
  34. ^ abc "جيم تشانوس يقول إنه غطى رهانه ضد شركة Luckin Coffee الصينية وسط انخفاض بنسبة 70٪ يوم الخميس". CNBC . 2 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2020. تم الاسترجاع في 5 أبريل 2020 .
  35. ^ "Wirecard تسارع للعثور على 2.1 مليار دولار مفقودة مع اقتراب أزمة القروض". رويترز . 18 يونيو 2020. تم الاسترجاع في 14 يوليو 2022 .
  36. ^ براون، رايان (22 يونيو 2020). "انهيار أسهم Wirecard مرة أخرى بعد أن قالت شركة المدفوعات إن فقدان 2 مليار دولار على الأرجح غير موجود". CNBC . تم الاسترجاع في 14 يوليو 2022 .
  37. ^ "YouTube". YouTube . مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2020 . تم الاسترجاع 30 يونيو 2020 .
  38. ^ "Kynikos Associates أغلقت رهانها القصير على Hertz قبل الإفلاس مباشرة: Chanos". رويترز . 22 يونيو 2020. تم الاسترجاع في 19 يوليو 2022 .
  39. ^ "تشانوس يتحدث عن سيولة البنوك المركزية ووايكارد وتيسلا - يوتيوب". يوتيوب . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2020. تم الاسترجاع في 30 يونيو 2020 .
  40. ^ "البائعون على المكشوف يتجهون نحو Beyond Meat" . فاينانشال تايمز . 13 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2022. تم الاسترجاع في 13 يوليو 2022 .
  • تصريح تشانوس إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن صناديق التحوط
  • تصريحات تشانوس أمام مجلس النواب الأمريكي (2002)
  • مقالة تشانوس في صحيفة وول ستريت جورنال عن الأزمة المالية والبيع على المكشوف
  • جيمس تشانوس على موقع IMDb
  • مقابلة تشارلي روز (فيديو فلاشي). 12 أبريل/نيسان 2010. حول فقاعة الإسكان في الصين
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=جيم_تشانوس&oldid=1243937849"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate