مستشارو ويلز فارجو

تأسست شركة الوساطة المالية ليوبولد كان وشركاه في نيويورك عام 1879. ^{[ 2 ]} بدأ جول سيمون باش ، ابن شقيق كان ، العمل فيها كأمين صندوق عام 1880. ^{[ 2 ]} وفي عام 1892، عندما أصبح باش رئيسًا للشركة، تم تغيير اسمها إلى جيه إس باش وشركاه. ^{[ 2 ]} وبحلول عام 1905، كانت الشركة تتداول الأسهم والسلع، ولديها سبعة مكاتب، بما في ذلك مكاتب في مونتريال وليفربول. ^{[ 2 ]} قبل أكتوبر 1929، أصبح جول باش أكثر حذرًا في إدارة ائتمان الشركة، وتجنب استثمار رأس مالها الخاص في سوق الأسهم؛ ونتيجة لذلك، تجاوزت الشركة انهيار سوق الأسهم عام 1929. ^{[ 2 ]}

بعد وفاة جول إس. باش عام 1944، خلفه ابن أخيه هارولد إل. باش، وفي العام التالي تم اختصار اسم الشركة إلى باش وشركاه. ^{[ 2 ]} جلب هارولد باش شركاء جدد ورأس مال جديد، ^{[ 3 ]} وفي عام 1965 تم تأسيس الشركة رسميًا ^{[ 3 ]} تحت اسم باش وشركاه، [ ^{2 ] والتي} توسعت بحلول وفاته لتضم 124 مكتبًا حول العالم وما يقرب من 6000 موظف. ^{[ 3 ]}

بعد استحواذ شركة باش على شركتين ودمجهما - هالسي، ستيوارت وشركاه، وشيلدز موديل رولاند - في سبعينيات القرن الماضي، ^{[ 2 ]} واجهت الشركة صعوبات مالية في أواخر السبعينيات. ^{[ 2 ]} استحوذت شركة برودنشال للتأمين الأمريكية على مجموعة باش في عام 1981. ^{[ 2 ]} في العام التالي، أُعيد تسمية شركة باش للأوراق المالية إلى برودنشال-باش للأوراق المالية ، ^{[ 2 ]} وفي عام 1991، تم إسقاط اسم باش عندما أصبحت الشركة برودنشال للأوراق المالية. ^{[ 2 ]} استحوذت الشركة على بنكين استثماريين متخصصين قبيل عام 2000، لكن انهيار سوق الأسهم الذي أعقب فقاعة الأسهم أدى إلى انخفاض ربحية الوساطة. ^{[ 4 ]}

تأسست إحدى الشركات الرئيسية السابقة لشركة واكوفيا للأوراق المالية عام 1934 في ريتشموند، فيرجينيا، كشركة استثمارية تابعة لشركة جيه سي ويت وشركاه. ^{[ 5 ] [ 6 ]} وقد عززت ويت نموها من خلال عمليات الاندماج، بما في ذلك اندماجها عام 1971 مع شركة فيرست للأوراق المالية الذي أدى إلى إنشاء شركة ويت فيرست للأوراق المالية. ^{[ 7 ]} واستحواذها عام 1988 على شركة بوتشر آند سينجر، وهي شركة أوراق مالية ناجحة مقرها فيلادلفيا؛ ^{[ 7 ]} وأصبحت الشركة تُعرف آنذاك باسم ويت فيرست بوتشر سينجر. ^{[ 8 ]}

في عام ١٩٩٨، استحوذ بنك فيرست يونيون ، ومقره شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، على شركة ويت فيرست بوتشر سينجر الخاصة . ^{[ ٥ ]} وغيرت شركة الوساطة اسمها إلى ويت فيرست يونيون، بما يعكس وضعها الجديد بعد الاستحواذ. ^{[ ٥ ]} وفي عام ١٩٩٩، استحوذ فيرست يونيون أيضًا على شركة إيفرين كابيتال كوربوريشن، وهي شركة استثمار ووساطة مقرها شيكاغو ، ^{[ ٩ ] [ ١٠ ]} مما أدى إلى إنشاء شركة وساطة تغطي جميع أنحاء البلاد، ولا تزال مقرها الرئيسي في ريتشموند، والتي أعاد تسميتها إلى فيرست يونيون سيكيوريتيز، ^{[ ٥ ]} لتصبح سادس أكبر شركة وساطة في البلاد. ^{[ ١١ ]} وفي عام ٢٠٠٠، استحوذت فيرست يونيون سيكيوريتيز على شركة فيرست ألباني، وهي شركة وساطة واستثمار مصرفي إقليمية مقرها ألباني بولاية نيويورك. ^{[ ٥ ]}

في عام 1999، استحوذت شركة واكوفيا ، ومقرها في وينستون-سالم بولاية كارولاينا الشمالية، على شركة الوساطة إنترستيت جونسون لين، ^{[ 12 ] [ 13 ]} وغيرت اسم شركة الوساطة إلى آي جيه إل واكوفيا. ^{[ 14 ]}

في عام 2001، استحوذت شركة فيرست يونيون على شركة واكوفيا، واتخذت اسم واكوفيا. ^{[ 5 ]}

في عام 2002، غيّرت شركة فيرست يونيون للأوراق المالية اسمها إلى واكوفيا للأوراق المالية بعد اندماجها مع شركة آي جيه إل واكوفيا. ^{[ 5 ]} وقد أسفر هذا الاندماج عن إنشاء خامس أكبر شركة وساطة مالية في البلاد. ^{[ 5 ]}

في عام ٢٠٠١، وبعد تحويل شركة برودنشال للتأمين الأمريكية من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة عامة، أصبحت تُعرف باسم برودنشال فايننشال. ^{[ ٢ ]} وفي عام ٢٠٠٣، باعت ذراعها للوساطة المالية للأفراد، برودنشال سيكيوريتيز، إلى بنك واكوفيا، محتفظةً بحصة ٣٨٪ في المشروع المشترك الجديد، واكوفيا سيكيوريتيز. ^{[ ٤ ] [ ١٥ ] [ ١٦ ]} بلغت أصول عملاء واكوفيا سيكيوريتيز الجديدة ٥٣٢.١ مليار دولار، مما جعلها ثالث أكبر شركة وساطة مالية متكاملة الخدمات للأفراد في الولايات المتحدة من حيث الأصول. ^{[ ١٧ ]}

في عام 2007، استحوذت واكوفيا على شركة الخدمات المالية إيه جي إدواردز ، ومقرها سانت لويس بولاية ميسوري ، ودمجتها مع واكوفيا للأوراق المالية، مما جعلها ثاني أكبر شركة وساطة بعد ميريل لينش. ^{[ 16 ] [ 18 ]} ونقلت شركة الوساطة المدمجة، التي تعمل تحت اسم واكوفيا للأوراق المالية، مقرها الرئيسي من ريتشموند إلى سانت لويس. ^{[ 19 ]}

بعد أن تكبّد بنك واكوفيا خسائر فادحة خلال أزمة الرهن العقاري الثانوي ، استحوذ عليه بنك ويلز فارجو ؛ وأُغلقت الصفقة في 31 ديسمبر 2008. ^{[ 20 ]} وأصبحت واكوفيا للأوراق المالية تُعرف باسم ويلز فارجو أدفايزرز، اعتبارًا من 1 مايو 2009. ^{[ 1 ]} وباعت برودنشال حصتها الأقلية في شركة الوساطة إلى ويلز فارجو في ديسمبر 2009. ^{[ 21 ] [ 22 ]}

في مايو 2022، عُيّن سول جندي رئيسًا لشركة ويلز فارجو أدفايزرز. ^{[ 23 ]} وقد حلّ جندي محل جيم هايز المتقاعد، الذي كان يرأس القسم الفرعي منذ يوليو 2019. ^{[ 23 ]}