صناديق أوبنهايمر

تأسست الشركة عام 1959. ^{[ 1 ]} وفي عام 1987، استحوذت شركة بريتيش آند كومنولث هولدينغز على شركة ميركانتايل هاوس وسيطرت على شركة أوبنهايمر فاندز. ^{[ 3 ]} وفي عام 1990، استحوذت شركة ماساتشوستس ميوتشوال للتأمين على الحياة على شركة أوبنهايمر فاندز ^{[ 4 ]} مقابل 150 مليون دولار. ^{[ 5 ]}

شغل بيل جلافين منصب الرئيس التنفيذي للشركة من عام 2009 إلى عام 2014، كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة. ^{[ 5 ]} أصبح آرثر شتاينميتز رئيسًا للشركة في عام 2013، ثم رئيسًا تنفيذيًا في يوليو 2014، ورئيسًا لمجلس الإدارة في عام 2015، حيث شغل المناصب الثلاثة جميعها في آن واحد. ^{[ 6 ]}

في يوليو 2012، استحوذت أوبنهايمر فاندز على ستيل باث ، مما أتاح للعملاء الاستثمار في شراكات محدودة رئيسية . ^{[ 7 ]} وفي عام 2015، استحوذت الشركة على ريفينيو شيرز لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مجال بيتا الذكية . ^{[ 8 ]} وفي عام 2016، أطلقت مجموعة من صناديق بيتا الذكية المتداولة في البورصة ، بما في ذلك عروض تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات . ^{[ 9 ]}

في عام 2017، استحوذت الشركة على شركة SNW لإدارة الأصول، موسعةً بذلك عروضها في مجال الدخل الثابت لتشمل سندات البلديات عالية الجودة وحسابات مُدارة بشكل منفصل ومُخصصة . ^{[ 10 ]} افتتحت الشركة مقرها الرئيسي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في لندن في أكتوبر 2017. ^{[ 11 ]} وفي أكتوبر 2017 أيضًا، شكلت الشركة مشروعًا مشتركًا مع مجموعة كارلايل لتوفير ائتمان خاص عالمي للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستشارين الذين يركزون بشكل أساسي على السوق الأمريكية. ^{[ 12 ]} في سبتمبر 2018، بلغت قيمة الأصول التي تديرها أوبنهايمر فاندز 248 مليار دولار. ^{[ 2 ]} في أكتوبر 2018، كانت أوبنهايمر فاندز تعمل كشركة تابعة لشركة ماساتشوستس ميوتشوال للتأمين على الحياة . ^{[ 13 ]}

في 28 فبراير 2019، كانت الشركة تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 260 مليار دولار أمريكي موزعة على أكثر من 13 مليون حساب استثماري. ^{[ 1 ]} وفي 24 مايو 2019، استحوذت شركة إنفيسكو على الشركة ^{[ 14 ]} مقابل حوالي 5 مليارات دولار أمريكي. ^{[ 2 ]} وكانت هذه أكبر صفقة اندماج واستحواذ في مجال إدارة الصناديق منذ عام 2014، عندما اشترت شركة TIAA-CREF شركة Nuveen مقابل 6.3 مليار دولار أمريكي. ^{[ 15 ]} وكجزء من عملية الاستحواذ، استحوذت شركة MassMutual، الشركة الأم لشركة OppenheimerFunds، على 15.5% من أسهم إنفيسكو. ^{[ 16 ]} وكان من المقرر أن يغادر الرئيس التنفيذي آرثر شتاينمتز منصبه بعد عملية الاستحواذ. ولكن بدلاً من ذلك، تم الإعلان عن مارتن فلانغان، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إنفيسكو، خلفًا لشتاينمتز. ^{[ 6 ]} غادر شتاينميتز بحلول يونيو 2019. وفي الشهر نفسه، عينت إنفيسكو خمسة أمناء في مجلس إدارتها كانوا أعضاءً في مجالس إدارة أوبنهايمر فاندز السابقة. ^{[ 17 ]}

في مارس 2019، أعلنت شركة إنفيسكو عن تسريح 850 موظفًا من مكتب أوبنهايمر في منطقة دنفر. وكان يعمل هناك آنذاك حوالي 1000 شخص. وبررت إنفيسكو عمليات التسريح بأنها ضرورية لتحقيق هدفها المتمثل في "توفير 475 مليون دولار من خلال خفض التكاليف" الذي حددته لنفسها بعد عملية الاستحواذ. وكان هذا أكبر عدد من عمليات تسريح الموظفين من قبل جهة عمل واحدة في كولورادو منذ عام 2015. ^{[ 18 ]}