المفترسون والفرائس

في كاليفورنيا، رصد المصورون هارموني كيندال وهي تشرب دمًا من رقبة أحد المشاهير خارج ملهى ليلي شهير. نشرت الصحف الشعبية صورة العضة، مما أثار اهتمامًا عالميًا بمصاصي الدماء . استغلت هارموني هذه الظاهرة الثقافية الرائجة مؤخرًا للحصول على برنامج تلفزيوني واقعي خاص بها على قناة MTV . أما سوليداد، العضوة في عصابة، فقد حصلت على قوى قاتلة مصاصي الدماء في الوقت المناسب تمامًا لإنقاذ نفسها من عصابتها السابقة. ثم رفضت عرض أندرو ويلز للانضمام إلى قاتلات مصاصي الدماء الأخريات، لأنها لا ترغب في الانضمام إلى عصابة أخرى.

رغم ذلك، تتعقب سوليداد هارموني وتحاول قتلها أثناء تصوير برنامج الواقع "هارموني بايتس". تخسر سوليداد وتُقتل، مما يزيد من شعبية البرنامج ويزيد من الصورة العامة السلبية التي باتت تُلاحق قاتلات مصاصي الدماء.

تحقق ساتسو وكينيدي في نتائج سرقة شيطان ذي أربعة أذرع. كان يحاول سرقة النموذج الأولي للعبة "قطة مصاصة الدماء الصديقة"، التي أنتجتها شركة سانتوريو. كما يتجادل الاثنان حول السبب الحقيقي وراء إرسال بافي كينيدي إلى ساتسو.

اتضح أن الدمية كائن حي، وحوّلت ساتسو إلى صورة كاريكاتورية لغيشا ، تسخر من ميول كينيدي الجنسية. وفي حيرة من أمرهما، تمكن الاثنان من قتل المخلوق.

أثناء تفتيش مبنى الشركة، وجدوا الموظفين موتى وقد جُردت أجسادهم من جميع السوائل. كانت شحنة من دمى "فامبي كات" متجهة إلى اسكتلندا، المقر الرئيسي لـ"سلاير". تم الاستيلاء على الشحنة وتدميرها، بمساعدة غواصة أصبحت الآن تحت سيطرة "سلاير". أشادت المخلوقات بـ "توايلايت" ، الشرير المتكرر الظهور، قبل تدميرها.

تستغل هارموني كيندال الحادثة للتنديد بـ"ردة الفعل العنيفة" ضد مصاصي الدماء.

في مقرّ قاتلات اسكتلندا، يُخبر أندرو بافي، وزاندر، وويلو أنه عثر على نيشا، نائبة قائدة القاتلات المارقات بقيادة سيمون دوفلر، خارج ميلانو. كانت نيشا قد وقعت في فخّ شيطان عنكبوت راغنا، لذا رتّبت بافي على الفور أن تتوجّه هي وأندرو لمواجهتها. لكن عندما وُوجهت، كشفت نيشا أن أندرو هو المسؤول عن إعادة إحياء شيطان عنكبوت راغنا المنقرض، ولكن بتعديلات جينية استثنائية. وبينما يُحرّر أندرو نيشا، يُحاول تبرير أفعاله؛ وفي خضمّ جداله مع بافي، تصل سيمون عبر الانتقال الآني. تفشل بافي في إقناع سيمون بالعودة معها، فتنتقل سيمون آنيًا هي ونيشا وعنكبوت راغنا إلى مكان مجهول.

بينما تتعقب بافي وأندرو سيمون عبر النظائر المشعة التي زرعها أندرو في عنكبوت راغنا، تُقر بافي بأن أندرو قد قطع شوطًا طويلًا ونضج، لكن كان عليه التعامل مع الموقف بشكل مختلف، حتى وإن كان يشعر بالمسؤولية عن تمرد سيمون. يعثران على سيمون في دار أوبرا على جزيرة ساحلية، حيث تحاصرهما سيمون وتكشف أنها تريد أندرو من أجل عنكبوت راغنا؛ فهي تريد الانتقام منه لأنه كان مراقبها . مع ذلك، تخوض بافي مبارزةً بالسيف مع سيمون وتتغلب عليها، فترد سيمون بسحب مسدس. تستسلم بافي، وتخبر سيمون أنها تستطيع الاحتفاظ بعنكبوت راغنا وأنها ستتركها وشأنها طالما سمحت لها سيمون بالرحيل مع أندرو. لكن قبل أن تتمكن سيمون من إطلاق النار، تصل فرقة إيطاليا لإنقاذهما. تأخذ بافي مسدس سيمون وتطلق النار على قفص عنكبوت راغنا، مما يُطلق العنان للشيطان على قاتلات مصاصي الدماء المارقات بينما تُخلي فرقة إيطاليا المكان. عند عودتهم إلى مقر عملياتهم، أخبرت بافي أندرو أنه يجب أن يفخر بما أنجزه وكيف كان مستعدًا للتضحية بحياته من أجل الأبرياء والصالح العام. اعتذر أندرو لبافي لكذبه، فأخبرته بافي أن يعتاد على ارتكاب الأخطاء لأسباب وجيهة، فهو فرد من العائلة.

أنقذت فيث وجايلز قاتلة مصاصي دماء غير مدربة تُدعى كورتني، كانت قد هربت من فرقتها. أخبرتهم كورتني أنها كانت متجهة إلى ما يُسمى "ملاذ قاتلات مصاصي الدماء" في هانزيلشتات، وهي منطقة آمنة لقاتلات مصاصي الدماء اللاتي لا يرغبن في أن يتم اختيارهن .

يسافر الثلاثة إلى البلدة، ويلاحظون أحداثًا مقلقة. يتجمع مصاصو الدماء على الحدود، ومن الواضح أنهم لا يغزون البلدة خوفًا من الملجأ، ويبدو أن البلدة خالية من الأطفال. يلتقي جايلز بمراقب سابق يُدعى دنكان فيلوورث بينما تذهب قاتلات مصاصي الدماء إلى الملجأ. يكتشف جايلز أن دنكان قد جُنّ وأطعم أطفال البلدة للشيطان الذي يسكن ما يبدو أنه الملجأ. ولأن مصاصي الدماء يخشون الشيطان، فإن سكان البلدة مقتنعون بأنه حامي البلدة، وقد ضحوا بالأطفال طواعيةً مقابل إبعاد مصاصي الدماء. بعد أن أُطعم جميع أطفال البلدة للشيطان، لجأ دنكان إلى إطعام قاتلات مصاصي الدماء الهاربات.

ينقذ جايلز فيث وكورتني من خطر وحش يقتل ضحاياه بندمهم. أما دنكان، الذي كان يتبعهما، فيُقتل عندما يندم على تواطئه في هذه الوفيات. مصاصو الدماء خارج المدينة، وقد بات الطريق أمامهم واضحًا، يتجمعون استعدادًا للهجوم. فيقوم جايلز وصائدو مصاصي الدماء بتنظيم جيش من البالغين لمواجهتهم.

بينما لا تزال علاقة الأخوات سامرز متوترة، تختفي داون بينما تُجهز بافي جيش قاتلات مصاصي الدماء لمواجهة جيش منشق من مصاصي الدماء بقيادة جوداس كرادل. إلا أن المعركة التي تلت ذلك تنتهي سريعًا لأن جيش كرادل لا يتجاوز ستة أفراد، فيُركز بافي وزاندر جهودهما على البحث عن داون في الغابة. وللتأكد من مكان داون، يُرتب زاندر مع أندرو لقاءً مع كيني، حبيب داون السابق ذي الحكمة الثلاثية، في جامعة كاليفورنيا، بيركلي . يتظاهر أندرو بأنه طالب جامعي يرغب في أن يصبح زميل كيني في السكن، ويضع تماثيل في غرفة كيني تسمح لـ ويلو بنقل محتويات غرفته بالكامل إلى اسكتلندا. ولكن عندما يُواجه كيني، يتحول إلى هيئته الشيطانية ويهرب إلى الغابة المجاورة.

في هذه الأثناء، خضعت داون لتحول ثالث - فقد أصبحت دمية - ووقعت في قبضة رجل عجوز يشبه جيبتو. ورغم محاولات داون المتكررة للهرب، إلا أن دمى أخرى صنعها الرجل، الذي تعتبره الدمى بمثابة والدها، منعتها من ذلك. حاول صانع الدمى مواساة داون بالكشف عن أنه طلب من الدمى الأخرى منعها من الهرب حتى لا تنفجر روحها. عثرت بافي وزاندر في النهاية على كوخ صانع الدمى، لكن سرعان ما فقد زاندر وعيه بسبب سهام مسمومة، وتعرضت بافي لهجوم من حيوانات الغابة. حاولت داون الهرب مرة أخرى، لكنها فشلت، وبينما كانت تصرخ مستغيثة ببافي لإنقاذها، اقتحم كيني كوخ صانع الدمى. عند رؤية كيني، اعتذرت داون له، مما عكس مفعول التعويذة، وسمح لها بالعودة إلى هيئتها البشرية. بعد أن هددت بافي صانع الدمى لاحتجازه داون، قررت تركه وشأنه عندما تدخلت دمىه لصالحه. تتحدث داون وكيني عما حدث بينهما، ويعتذر كل منهما عن أفعاله، ويتصالحان وينفصلان. تتصالح داون مع بافي، التي تعتذر لعدم وجودها بجانبها بما فيه الكفاية، وتوضح أنه على الرغم من وجود ألف قاتلة مصاصي دماء تقودهم، إلا أنها لا تملك سوى أخت واحدة تحبها.