ارتجالي

بعد أن كُلِّف بورتر جاكسون بمهمة تبدو مستحيلة في معهد التدريب المتقدم، وهي جعل كارل مونتكلير أشهر طالب في مدرسة بينيت الثانوية، انتحل شخصية ابن عم كارل المفقود منذ زمن طويل من فانكوفر، أمام الجميع باستثناء كارل، الذي شرح له وضعه. حاول كارل إخبار أصدقائه أن بورتر ملاك، لكنه أقنعهم بدلاً من ذلك بأنه ياباني. ازداد غضب كارل عندما سجّله بورتر في مباراة كرة سلة ضد سيرج، بطل الرياضة. تقدم سيرج بنتيجة 20-0، لكن سحر بورتر مكّن كارل من تعديل النتيجة. وصل الدكتور كاسابي في الوقت المناسب لفك السحر، لكن كارل سجّل الرمية الأخيرة على أي حال.

انبهر كارل بجمالها، فاختار بريتاني لتكون شريكته في مختبر العلوم، رغم موافقته على كتابة اسم أليكس بدلاً منها. انزعج أليكس، وكذلك بورتر، الذي أقنع سحره - بالإضافة إلى عدم كفاءة بريتاني في العلوم - كارل بأنه اتخذ القرار الخاطئ.

عندما أخبر سيرج كارل أنه سيسحقه في وحدة كرة المراوغة القادمة ، توسل كارل إلى بورتر طلبًا للمساعدة. ساعدت تعويذة بورتر كارل على تفادي جميع الكرات، وإبهار الفتيات، وخاصة فتاة تدعى ليندا، بالإضافة إلى التهرب من الأسئلة والأعمال المنزلية. ولكن عندما تهرب من قبلته الأولى، بل وبدأ يتفادى تعاويذ بورتر، اضطرت الدكتورة كاسابي إلى الاستعانة بفريق من الخبراء لإبطال التعويذة.

ظهور خاص: مارلين يان

ملاحظة: هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها ديلان إيفريت ومارلين يان في بطولة نفس المسلسل التلفزيوني. الأولى كانت مسلسل " كيف تكون مستقلاً" على قناة YTV .

عندما تُصاب إحدى عضوات فريق التشجيع في مدرسة بينيت الثانوية بالتواء في الكاحل، ويُصبح هناك مكان شاغر في الفريق، تُسجّل بريتاني كارل بناءً على قرص DVD لحركاته، قام بورتر بتزويره على أمل زيادة شعبيته. تعويذة أخرى من بورتر تجعل كارل أفضل مُشجّع في الفريق، ولكن عندما تسمع بريتاني أن كارل يُمكنه أن يحل محلها كقائدة، تُبدّل ورقة امتحان كارل بورقة أليكس. تُؤدي الدرجة C الناتجة إلى طرد كارل من الفريق، وعلى الرغم من ظهوره لمرة أخيرة بعد أن يُلغي مُدرّس الرياضيات درجته، إلا أنه ينسحب من الفريق. تتضمن هذه الحلقة أيضًا بحث جين عن الفصل المفقود من كتابها المُفضّل، رائد الفضاء كلير، والذي يكون ذا صلة لاحقًا في حلقة "مشكلة الفيلم" من الموسم الثاني.

عندما يتراجع الراعي الرئيسي لفريق الكرة الطائرة بالمدرسة عن اتفاقية إرسال الفريق إلى البطولة، يفكر كارل وبورتر وجين في طرق لجمع الأموال اللازمة. يتفقون على فكرة عرض المواهب، وتُجرى الاختبارات. تبدو الأمور على ما يرام، ولكن عندما ينسحب نجم العرض، يبدو أنه لن يكون هناك عرض رئيسي. يفكر بورتر في خطة لجعل فرقة كارل، الكيساديلاس ، نجوم العرض، ولكن عندما يعجز بورتر عن الأداء بسبب إصابته بإنفلونزا الملائكة، يستخدم السحر لمساعدة كارل على أداء نسخة غير تقليدية من أغنية " هذا النور الصغير لي" ، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور.

عندما تتحدث بريتاني بحماس عن متجر أزياء جديد يُدعى "الدولة الفاشلة"، يُغري بورتر كارل ليخبرها أنه يعمل هناك، ظنًا منه أن ذلك قد يزيد من شهرته. يُجبر كارل بعد ذلك على خوض مقابلة عمل ، وبمساعدة بورتر، يُمنح وظيفة في قسم المستودع. لكن عندما تطلب منه امرأة عجوز تجربة فستان، يشعر كارل بالارتباك، خاصةً عندما يُطلب منه الدوران في المتجر. يراه خبير الموضة فرانز، الذي يوظفه ليكون نجم عرض أزيائه. جين وأليكس يكافحان لإنهاء مهمة عمل في الوقت المحدد، لكن إطلالة كارل الجديدة في عالم الموضة تُنقذهما.

ملاحظة: هذه الحلقة هي الأولى التي لا تدور أحداثها أو قصتها في منزل كارل أو في مدرسة بينيت الثانوية. تدور أحداث هذه الحلقة في مركز دافرين التجاري في الطرف الغربي من تورنتو.

بمساعدة بورتر، نجح كارل في تنظيم حفلة موسيقية منزلية، لكن والدة كارل منعته هو وبورتر من الخروج. فابتكرا نسخًا بديلة ليحلا محلهما في المنزل عندما حاولا التسلل إلى حفلة المدرسة، لكن النسخ البديلة فضّلت الاحتفال وحبستهما في الغرفة.

في صباح أحد الأيام، سخرت بيكي من شارب كارل المصنوع من الحليب على الإفطار، لكن كارل لم يكترث، بل اعتقد أن الشارب يليق به. وكعادته في إثارة المشاكل، منحه بورتر شاربًا، لكنه نسي أن الشوارب السحرية تدوم أسبوعًا. ذهب كارل إلى المدرسة ووجهه مغطى، لكن عندما كشفه، ظنه سيرج معلمًا. ولإضفاء مزيد من النضج على مظهره، ألبسه بورتر بدلة، لكن المدير مالون ظنه السيد بيكر، مدرس رياضيات بديل. بدأ كارل يستمتع بكونه معلمًا، وأصبح محبوبًا بين الطلاب، رغم أنه كان يضطر لارتداء أنواع مختلفة من أقنعة الوجه في المنزل. ولكن عندما استدعى المدير كارل وشخصيته التدريسية البديلة إلى المكتب، احتاج الأمر إلى المزيد من السحر لإنقاذ الموقف.

تُفاجئ جين الجميع باختيارها كارل نائبًا لها في انتخابات المدرسة، لكن بريتاني وسيرج يعارضان العديد من سياساتهما وأفكارهما، لا سيما خطة إلغاء نادي التزلج. يرشحان بورتر لمنصب الرئيس، لكن بورتر يجهل الأمر تمامًا، فيحاول التأثير على كارل بتزيينه بشارة تحمل ما يشاء القارئ، وارتداء زيّ طالبٍ مهووس، وتسمية أليكس نائبًا له، وإلقاء خطابٍ باهتٍ يقول فيه: "أنا، بورتر جاكسون، لا أريد أن أكون رئيسًا". لكن حتى هذا الخطاب يُقابل بتصفيقٍ حار. في النهاية، يُضطر بورتر إلى تدمير حملته الرئاسية بنفسه بعرضٍ سحريٍّ لصورٍ له وهو يلعب كرة السلة مع تميمة مدرسةٍ منافسة.

بعد أن أحرجته والدة كارل في حفل بيع المخبوزات بالمدرسة، تمنى لو لم يعد ابنها ولو لفترة وجيزة. لكن كالعادة، انقلب سحر بورتر رأسًا على عقب، وانتهى المطاف بكارل في واقع بديل متداخل. هناك، التقى بلو، وهي كائنة من عالم بديل اختفت نتيجة سحر مماثل في خمسينيات القرن الماضي، وساعدته على العودة إلى العالم الحقيقي. ورغم أنها لم تتمكن من الهرب، مُنحت لو أجنحة ملاك، وودعت كارل قبل أن تصعد إلى السماء.

حلقة تبادل الأجساد : سيباستيان هيرن (بدور سيرج ديلفيكيو ) إلى  ؟ (أنثى شقراء)، بريتاني آدامز (بدور جين كيسي ) ↔ هانا لوكنر (بدور بريتاني هانسون ).

أدى إهمال كارل في التحضير لمهمة التاريخ إلى أداء كارثي، وغضب جين منه. منحه سحر بورتر فرصة ثانية، لكن رغم نجاحه، استمر الزمن في التكرار. في المحاولة الرابعة، كان كارل يجيب على الأسئلة قبل طرحها، لكن في المحاولة السابعة، أصيب بالجنون وأصبح فظًا مع الجميع، ليكتشف لاحقًا أن بورتر قد أصلح قفل الزمن، واضطر كارل للاعتذار للجميع.

يشكو كارل من تجاهل الجميع له، حتى عائلته، فيجعله بورتر، بطريقة سحرية، محط الأنظار. يستمتع كارل بالاهتمام في البداية، لكنه سرعان ما يصبح محبوبًا جدًا من الجميع، بمن فيهم المدير مالون، الذي يؤلف له أغنية خاصة . يحاول بورتر تحويل الأضواء إلى شخص آخر، لكن ذلك يزيد الأمور سوءًا. في النهاية، يتنحى كارل جانبًا، تاركًا الأخوات ليسترن، المعروفات بهدوئهن، يستمتعن بلحظات شهرتهن القصيرة عندما يقررن فجأة التحدث.

ملاحظة: لا يؤثر سحر جذب الانتباه على من يحبون كارل، كأفراد عائلته مثلاً. مع ذلك، لم تتأثر جين به، مما يدل على أنها قد تخفي مشاعر حب سرية.

عندما كتبت جين مسرحية نهاية العام الدراسي، "بائع الحليب الحامض"، طلبت من كارل وبورتر المشاركة في تجارب الأداء. شارك كارل على أمل تقبيل بريتاني، بطلة المسرحية، ولكن على الرغم من أن أداءه كان الأفضل، إلا أن موهبة النجومية حسمت الأمر وحصل بورتر على الدور. مع ذلك، تظاهر بورتر عمدًا بكسر كاحله ليحل كارل محله، لكن بريتاني انسحبت أيضًا لأنها لم تستطع تقبيل بورتر. لم يتبق سوى الكاتبة المسرحية جين لدور إيثيل، فتبادلت هي وكارل القبلة في النهاية. على الرغم من أدائه الرائع، لاحظ بورتر أن كارل يتصرف بغرابة، وخمّن بشكل صحيح أن قبلته مع جين جعلته ينظر إليها بنظرة مختلفة.

يعود كارل إلى المدرسة عازماً على دعوة جين للخروج، لكنه ينهار باكياً في كل مرة يحاول فيها، معترفاً لبورتر أن "حقيبتي قد تكون أفضل حديث". وينطبق الأمر نفسه على بورتر، لذا يحاول هو وكارل تبادل الأجساد. لكن يظهر دينيس الراكون، وينتهي الأمر بكارل محاصراً داخل الدمية، بينما تدخل فتاة تُدعى دينيس جسد كارل. تظن جين أن "كارل" يسخر منها بصوته الحاد، بينما في الحقيقة هو صوت دينيس الذي تسمعه. في النهاية، يعود كارل إلى جسده ويتمكن من التحدث إلى جين، لكنه يفشل في استجماع شجاعته لدعوتها للخروج.

ملاحظة: تنضم كيندرا تيمينز إلى فريق التمثيل بدور دينيس سيمونز في نهاية هذه الحلقة.

تحضر جين ندوة، ويتطوع كارل، أملاً في إثارة إعجابها، ليحل محلها في حصة التاريخ. تتوق دينيس للمساعدة، لكن سحرها لا يزال غير متقن، وجين الزومبي التي تصنعها بعيدة كل البعد عن الإقناع أو الذكاء، مما يؤدي إلى حصول كارل وجين على علامة رسوب في عرضهما التاريخي. تشعر جين باليأس وتسأل إن كان بإمكانهما الحصول على فرصة ثانية. وبمساعدة المتدربين، يحصلان على علامة امتياز.

عندما وصل فريق كرة القدم النسائي إلى الدور نصف النهائي ثم النهائي، لم يكن مدرب مدرسة بينيت الثانوية المعتاد متاحًا لتدريس فصل كارل وحدة الريشة الطائرة . تولى أحد طلاب المرحلة الثانوية العليا المهمة وبدأ في ترهيب الفصل وإخضاعه، مع ميل خاص لإساءة معاملة كارل، حتى خارج الحصص الدراسية. في النهاية، وقف كارل في وجه المتنمر بتحديه في مباراة ريشة طائرة، وفاز بها بمساعدة بورتر. رفض المتنمر التنحي عن منصبه كمدرب، لكنه طُرد من منصبه عندما أصابته الهلوسات بسبب سحر بورتر ، فصرخ في وجه الفصل، وسمع المدرب والمدير مالون صراخه.

غائبة: كيندرا تيمينز بدور دينيس سيمونز

ملاحظة: عُرضت هذه الحلقة لأول مرة بين المواسم خلال أسبوع "ستاند أب!" على قناة فاميلي . وبما أن دينيس كان في الأصل ضمن الموسم الأول، كان من المفترض أن يظهر في هذه الحلقة؛ إلا أنه لم يظهر لا دينيس ولا دينيس فيها - على الأرجح لتجنب أي لبس أو أخطاء في تسلسل الأحداث.

يتطوع كارل ليكون منسق الأغاني في إذاعة المدرسة، ويُبدع في ذلك حتى بدون مساعدة السحر. بفضل جرأته، يحظى برنامجه بشعبية كبيرة بين الطلاب، لكنه يبالغ في مقلبٍ ما عندما يتصل هاتفيًا بالمدير مالون ليخبره أنه فاز بسيارة جديدة. يغضب المدير من مقلب كارل، فيحاول إغلاق إذاعة "مونتكلير على الهواء"، لكن كارل يبث ببساطة من مكان سري. وعندما يُكتشف أمره، يُجبر كارل على توجيه الطلاب للاصطفاف، لكنه يعجز عن ذلك، فيُغلق محطة الإذاعة.

يُزوّر بورتر توقيع والده، آرتي جاكسون ( أرنولد بينوك )، ليتمكن من الذهاب في رحلة مدرسية. يُبدي المدير مالون اهتمامًا بالأمر ويرغب في مقابلة آرتي، الذي ينتحل كارل شخصيته عبر الهاتف. لكن والدة كارل تسمع المحادثة وتظن أن والد بورتر في الطابق السفلي. تصل دينيس وتتنكر في زي آرتي جاكسون، لكنها تستخدم تنكرها لإحراج بورتر ومحاولة نقله من مدرسة بينيت الثانوية. يرد بورتر بالمثل، فيُقلّد والدته، بورتيا، ويؤخر توقيع الأوراق لفترة كافية حتى تبدأ دينيس بالعودة إلى طبيعتها.

يتطوع بورتر بكارل لأداء دوري البديل والقائد في فريق مسابقة "كويزوماتيكس" التابع لمدرسة بينيت الثانوية . زملاؤه في الفريق هم بريتاني، وجين، وسيرج، وأليكس، لكنه سرعان ما ينفد صبره وهم يكافحون لفهم آلية عمل الجرس. خوفًا من أن يتغلبوا على منافسيهم من مدرسة تيرينديل الثانوية حتى لو تغلبوا على هذا الغموض، يقرر كارل وسيرج القيام ببعض التجسس ، لكن ينطلق جرس الإنذار، فيطلب كارل من بورتر نقل سيرج بعيدًا. على الرغم من إفلات كارل وبورتر من العقاب في المدرسة، يبدو أن بورتر سيواجه الطرد من برنامج معهد الفنون التطبيقية لاستخدامه السحر على قاصر. في هذه الأثناء، يصل الفريق إلى نهائي المسابقة، لكن أليكس يمرض، ويضطر كارل للتدخل. يتلعثم في الإجابة على الأسئلة، ويبدو أنه سيخسر المسابقة لصالح بينيت. يشرح بورتر كيف ساعدت سحره كارل وينشئ رابط فيديو للاختبار، حيث أقنعت إجابة كارل الناجحة على السؤال الأخير القاضي برفض قضية بورتر.

لا تتحدث الطالبة الأجنبية الجديدة بيانكا (كريستينا فيرو) إلا لغة براجيكستاني، لذا عندما تحاول التحدث إلى المدير مالون، لا تجد من يصغي إليها. يمنح بورتر كارل القدرة على التحدث بلغة براجيكستاني، فيصبح مترجمها الرسمي. وكما يقول كارل، فهي "سيرج الأنثى"، وبالفعل يقع سيرج في غرامها سريعًا. لكن عندما يحاول كارل ترجمة مجاملاته، تظن بيانكا أنه هو من يقولها، فتقع هي الأخرى في حبه. يشعر سيرج بالغيرة الشديدة عندما يراهما معًا، لكن كارل يشفق عليه ويُجري له تغييرًا جذريًا في مظهره ليجعله أكثر جاذبية لبيانكا. في هذه الأثناء، يُجبر بورتر ودنيز والدكتور كاسابي على إعادة ضبط سحرهم بعد أن تعطل مرارًا وتكرارًا.

تركت بيكي سحلية حيوانها الأليف وحيدة في المنزل مع كارل وبورتر، لكنها نسيت إغلاق القفص. ونتيجة لذلك، هربت السحلية وداسها كارل. أصيب بورتر بالذعر عندما سمع بيكي تعود، فأجرى سحرًا لتجديد السحلية. لكن هذه ممارسة محظورة، فأُرسل العميل 45 ( سكوت تومسون ) إلى الأرض لاعتقال الجاني. بعد استجواب العديد من أصدقاء بورتر، لم يحرز أي تقدم، فقرر اعتقال دينيس بدلًا منها. لم يستطع بورتر تحمل رؤية دينيس تتحمل اللوم، فاعترف بالجريمة. اعتقله العميل 45 وأطلق سراح دينيس، لكن بورتر دفع ببراءته وأُحيل إلى المحكمة للمحاكمة. استدعى كارل كأول شاهد.

تستأنف الحلقة المزدوجة مع كارل في قاعة المحكمة، لكن شهادته كانت متذبذبة، وعندما اتصل بورتر بالدكتور كاسابي كمحاميه، اكتفى كارل بترديد عبارات محكمة شائعة، فرفضته المحكمة. عاد كارل إلى الأرض، حيث أقنع دينيس بمساعدته في مساعدة بورتر، رغم أنها طلبت منه أن يدعوها لموعد غرامي. حكمت المحكمة بطرد بورتر من برنامج AIT وحاولت طرده إلى الأبد، لكن كارل ودينيس وصلا في الوقت المناسب. أحضرا معهما العديد من المشاركين في برنامج AIT من مختلف أنحاء العالم، والذين استلهموا من بورتر استخدام سحر التجديد. يُظهر رسم بياني استخدام سحر التجديد في جميع أنحاء العالم، ويُغير هذا التضامن رأي المحكمة بشأن طرد بورتر. يتواعد كارل ودينيس في النهاية، ورغم أن هذا لم يُعرض، إلا أنه يُشير إلى ما سيحدث بينهما لاحقًا.

ملاحظة: يظهر زاك إيفريت، شقيق ديلان إيفريت الحقيقي، كضيف شرف في دور أحد المتدربين.

تنظم جين مزادًا خيريًا سنويًا بعنوان "الشاب الوسيم"، حيث يُباع الشباب للفتيات اللواتي يزايدْنَ بأموالهن الخاصة التي تُخصص للمزاد. هدف جين هو المزايدة على جميع الشباب لرفع قيمة المزايدات إلى أعلى مستوى ممكن، ورغم أن بورتر قد وضع خطة لجعل جين وكارل يذهبان معًا، إلا أن بريتاني فكرت في الأمر مليًا هذه المرة، وخدعت جين لتشتري بورتر مقابل 200 دولار. ثم اشترت بريتاني كارل مقابل 10 جنيهات إسترلينية، لأنها لا تريد حقًا موعدًا غراميًا، بل تريد الغناء لنجمة الحفلات الموسيقية فيفي دوبسون . حاول بورتر دون جدوى إثارة غيرة جين من بريتاني بإعطاء كارل وبريتاني تصاريح دخول خلف الكواليس. هناك، أجرت بريتاني اختبار أداء أمام فيفي، لكنها شعرت بالإحراج واضطر كارل إلى تشجيعها. تخلى بورتر عن التلميحات الغامضة وأخبر جين صراحةً أن كارل معجب بها، لكنها رأت بريتاني وكارل يتبادلان القبلات. في اليوم التالي، بدت جين غيورة عندما أخبرتها بريتاني أنها وكارل على علاقة، فانفصل كارل عن بريتاني بنية دعوة جين للخروج. لكنها أوقفته في اللحظة الأخيرة وأخبرته أنها كانت قلقة عليه كصديق فقط، مما أثار استياء كارل الذي أخفاه جيدًا.

لم تستطع جين إخفاء حماسها عندما فازت في مدرسة بينيت الثانوية بعرض خاص لفيلم مقتبس من روايتها المفضلة للخيال العلمي، "رائدة الفضاء كلير". طلبت جين من كارل معاينة قرص DVD قبل العرض. عندما تعطل مشغل DVD، حاول بورتر إصلاحه بطريقة سحرية، لكنه عن طريق الخطأ نقل قرصان الفضاء بروس ( جيمي جونستون ) خارج الفيلم. طارد بورتر وكارل بروس في أرجاء المدرسة ونجحا في إعادته إلى الفيلم، لكن جين انجذبت إليه عن طريق الخطأ وتقمصت دور رائدة الفضاء كلير. كان على كارل الدخول إلى الفيلم بنفسه وهزيمة بروس لإعادة جين إلى العالم الحقيقي. نقل بورتر كارل إلى داخل الفيلم، وساعد رائد الفضاء كارل رائدة الفضاء كلير (جين) في إنقاذ الكون. وبينما كان بورتر على وشك إعادتهما، قبلت رائدة الفضاء كلير (جين) رائد الفضاء كارل. بمجرد خروجهما من الفيلم، لم تتذكر جين شيئًا مما حدث.

في النهاية البديلة التي عُرضت في 25 أبريل، يقضي كارل وجين إجازة على كوكب بيتشتونيا بعد إنقاذ الكون، وينضم إليهما لاحقًا بورتر ودنيز. ثم يظهر كارل عائدًا إلى العالم الحقيقي وهو لا يزال يشاهد قرص DVD، مما يوحي بأن كارل قد تخيل المغامرة بأكملها.

عندما تُرسل سحر بورتر كارل عن طريق الخطأ إلى حاسوب جين، ينتقل كارل بين عدة أجهزة إلكترونية مختلفة. في النهاية، يصل إلى حاسوب طالب جديد يُدعى تاي (براندون كراغز)، ويكتشف أنه كان يغش في اختباراته. والأسوأ من ذلك، عندما يُحرر بورتر كارل من الحاسوب، يُلفق تاي له تهمة اختراق حاسوب السيد دولبي (مات بارام). يواجه كارل خطر الطرد، ولديه مهلة حتى نهاية اليوم لإثبات براءته. في الوقت نفسه، تواجه دينيس موقفًا صعبًا، إذ تحاول إقناع بريتاني وسيرج بفهم رواية أوليفر تويست . تستعين دينيس بتشارلز ديكنز ( إريك بيترسون ) للمساعدة، لكن حتى هو يجد صعوبة في جعلهما يتفاعلان مع الرواية بأي شيء آخر غير أنفسهما. يتمكن كارل من الدخول إلى حاسوب تاي، ويُثبت براءته بإرسال الدليل بالبريد الإلكتروني إلى المدير مالون. في النهاية، تنجح دينيس في جعل بريتاني وسيرج يتعاطفان مع أوليفر تويست من خلال جعلهما يتخيلان ما سيحدث لو سُلب منهما هاتفهما أو سمعتهما. يفهمان أخيرًا كيف كانت حياة أوليفر، ويؤديان المسرحية بنجاح أمام الصف.

عندما يعجز كارل عن جمع شجاعته لدعوة جين للخروج، يسحره بورتر بتعويذة قبلة سحرية. لكن السحر ينقلب رأسًا على عقب عندما يقبل كارل الفتاة الخطأ. تنتشر التعويذة كالنار في الهشيم، ويكشف بورتر أنه لا يمكن كسرها إلا بتقبيل شخصين يكنّان مشاعر حقيقية لبعضهما. إذا حدث هذا، فلن تنكسر التعويذة فحسب، بل سيرى كلاهما ألعابًا نارية. عندما تصل التعويذة إلى جين، يعرض بورتر تقبيلها لإزالتها. لكن عندما يفعل ذلك وتنكسر التعويذة، يصاب كارل بالصدمة والحزن الشديدين عندما يعلم أن بورتر وجين معجبان ببعضهما. يخبر كارل جين بمشاعره تجاهها، لكنه يقول إنه تجاوز الأمر الآن وأن الأمور ستعود إلى صداقتهما الطبيعية. في النهاية، تخبر دينيس كارل أن جين تفوتها فرصة رائعة وأنها لم تُقبّل من قبل. ردًا على ذلك، يقبلها كارل ويمضي. بعد رحيله، ترى دينيس ألعابًا نارية.

ملاحظة: هذه الحلقة بمثابة الحلقة الأخيرة من منتصف الموسم والحلقة الأخيرة من الموسم 2.1.

ينضم كارل إلى أحدث مشاريع بريتاني، وهو برنامج إخباري مدرسي، بشرط واحد: أن يكون مذيع الطقس. عندما يتجادل مع بريتاني على الهواء، يُفاجأ كلاهما باكتشاف أن مزاحهما يحظى بشعبية كبيرة. يُقنعهم منتج تلفزيوني فصيح اللسان، ستيف ماك تي، بالمشاركة في برنامج واقعي حيث يلعبان دور أخ وأخت يتشاجران. بينما تستمتع بريتاني بالاهتمام الذي تحظى به، لا يستمتع كارل على الإطلاق، خاصةً عندما يقتحم برنامج الواقع حياته المنزلية.

ملاحظة: هذه الحلقة بمثابة العرض الافتتاحي لمنتصف الموسم والحلقة الأولى من الموسم 2.2.

عندما يساعد كارل بورتر بالتنكر والعمل في نوبته في مقهى أنجل، يحظى بإعجاب رواد المقهى، وخاصةً مجموعة من طلاب تدريب الملائكة الذين يستفيدون من كارل في فهم السلوك البشري. عندما تكتشف لوسي، الملاك الشابة المشاغبة، أن كارل بشري، ترافقه إلى الأرض. وهي مصممة على معرفة المزيد عن هذا الإنسان الغامض، مما يدفع كارل وبورتر إلى محاولة التستر على أفعالها السحرية.

يخلق بورتر عن غير قصد وحشًا حقيقيًا عندما يساعد هو وكارل جين في منزلها المسكون. وفي الوقت نفسه، تذهب جين إلى حفلة مبيت في منزل بريتاني، لتكتشف أن سبب دعوتها الوحيد هو مساعدة بريتاني في واجباتها المدرسية.

يُفاجأ كارل وبورتر بوصول والد أليكس إلى مدرسة بينيت الثانوية ليُعلن أن على أليكس الدفاع عن شرف عائلتهم في مبارزة رقصة اليد المقدسة. عندما يُصاب أليكس بكسر في ذراعه ويعجز عن المشاركة، يتدخل كارل على مضض، لكن عليه أولًا أن يخضع لطقوس غريبة تتضمن ركوب ظهر الجدة رودريغيز عبر حقل من البيض. في هذه الأثناء، يتنافس جين وسيرج لتحديد من هو الأفضل في المدرسة والرياضة وكل شيء تقريبًا.

في رهانٍ مع مدير مدرسة تيرينديل الثانوية، يُرشّح المدير مالون كارل وأصدقاءه للمشاركة في دورة ألعاب الفيزياء القادمة. الجميع يتطلعون إليها بشوق، باستثناء كارل، الذي يجد نفسه عالقًا في تحدي تنس الطاولة المُرعب ضد منافسٍ لامع. في محاولةٍ لإبهار كارل، تُقدّم له دينيس مساعدةً سحريةً صغيرةً على شكل مضرب تنس طاولة يُبطئ الزمن. ولكن عندما ينكسر المضرب، ويُحاصر كارل في عالم الزمن المُبطأ، عليه أن يجد طريقةً للتواصل مع بورتر ودينيس قبل أن يختفي إلى الأبد.

يقيم أليكس مع كارل وبورتر، ويُزعجهما سهره المتواصل. يستخدم بورتر سحر الملائكة لتنويم أليكس، ولكن عندما يرفض أليكس الاستيقاظ، لا يجد كارل وبورتر خيارًا سوى إيقاظه من داخل حلمه. بعد فشلهما في إيقاظ أليكس، ونجاتهما بأعجوبة من قبضة مجموعة من شخصيات الأحلام الغريبة، يعود بورتر إلى العالم الحقيقي ليكتشف أنه أحضر معه نسخة كارل الحلمية، تاركًا كارل الحقيقي محاصرًا في حلم أليكس. في هذه الأثناء، تشعر دينيس بالحماس لموعدها الأول مع كارل، لكنها تغضب بشدة عندما لا يحضر.

بعد أن أساء كارل، الساذج، إلى دينيس في موعدهما الأول، أرَته ما معنى أن تكون فتاة بتحويله إلى فتاة. وسرعان ما وقع سيرج في غرام كارلي، الفتاة الجديدة في المدرسة، وأصبح بورتر تحت ضغط لإيجاد حل. فحوّل دينيس إلى ديني ليذيقها من نفس الكأس، لكن السبيل الوحيد لعكس السحر هو أن تتعرف كارلي وديني على معنى أن تكونا بعضهما. في هذه الأثناء، حصلت جين على وظيفة بدوام جزئي في مطعم بيتزا ماما بي، وأُعجبت بشاب وسيم، مما هدد وظيفتها الجديدة.

يساعد بورتر كارل في ماراثون الرقص الخيري بالمدرسة، حيث يمنحه سحرًا للرقص المتواصل، ولكن عندما يعجز كارل عن التوقف عن الرقص، يضطر بورتر لطلب العون من السماء. في مدرسة بينيت الثانوية، تستضيف جين بثًا تلفزيونيًا لجمع التبرعات بينما يواصل كارل الرقص بلا توقف. إذا استمر كارل في الرقص، فسيحطم رقمًا قياسيًا عالميًا، مما يُسعد جين كثيرًا. ولكن عندما يعود بورتر بالعلاج، يجب على كارل أن يجد القوة لمواصلة الرقص بدون السحر.

عندما يشكو كارل لبورتر ودنيز من ملله من حياته الرتيبة، يقومان بإنشاء نادٍ سحري داخل خزانته. وعندما يخرج كارل وبورتر من الخزانة، يُصدمان باكتشافهما أنهما في بُعد آخر. ويتعين على الثنائي اجتياز بُعد فنون الكونغ فو، وكوكب القراصنة، وعالم أفلام الجريمة في سعيهما للعودة إلى ديارهما.

تنقلب الأدوار هذه المرة عندما يصبح بورتر هو العاشق الولهان، ويضطر كارل للعب دور الوسيط. وقع بورتر في غرام جين جين، وهي ملاك متدربة التقى بها في السماء، لكن لسوء الحظ، كلما كان بجوارها، يُحرج نفسه بشدة. عندما يتطوع كارل لمساعدة بورتر في كتابة رسالة حب، تظن دينيس الغاضبة، التي تواعد كارل، أن كارل مغرم بجين جين نفسها، مما يُسبب المزيد من المشاكل. في هذه الأثناء، عندما يكتشف سيرج وأليكس كنزًا من الأشياء المفقودة على سطح المدرسة، يفتتحان متجرًا لبيعها، لكن هل سينجحان كشريكين تجاريين؟

الغائبون : واين توماس يورك بدور الدكتور كاسابي وبريتاني آدامز بدور جين كيسي

يشعر كارل بالريبة عندما يظهر ليكس، حبيب دينيس السابق، مدعيًا أنه في زيارة بريئة. سرعان ما يدرك كارل أن ليكس يحاول في الواقع فضح علاقته بدينيس، فالملاك ممنوع من مواعدة البشر. عندما تُستدعى الآنسة ستيرن من السماء، يستعين كارل ودينيس ببورتر للخروج من المأزق وكشف خطة ليكس الخبيثة. في هذه الأثناء، عندما تعيد جين عقد بريتاني المفقود لكنها لا تحصل على المكافأة الموعودة، تُقلب الطاولة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

عندما يلتقي كارل بتينسلي، الطالبة البريطانية الجديدة في مدرسة بينيت الثانوية، يعقد العزم على مواعدتها. لكن عندما يحاول استئذان عمها، المدير مالون، يتطوع دون قصد لمنصب نائب المدير. يُجبر كارل على أن يكون طالبًا مثاليًا أمام المدير مالون، بينما لا ترغب تينسلي إلا في مواعدة شاب مشاغب. عندما تبدأ شخصيتا كارل، الشاب المهذب والشاب المشاغب، بالتداخل، عليه أن يجد طريقة لتجنب المشاكل مع المدير مالون، وفي الوقت نفسه يُثير إعجاب تينسلي بسلوكه المشاغب. في هذه الأثناء، تشرع بريتاني وجين في مشروع تجاري جديد لبيع حقائب على شكل أوشحة للطلاب، ليكتشفا لاحقًا أن منتجهما يُسبب آلامًا في الرقبة للجميع.

يشعر كارل بالحماس للقاء فتاةٍ يجد فيها انسجامًا حقيقيًا على شبكة المدرسة الداخلية الجديدة ، لكن عندما يُعاقب بالبقاء في المدرسة مع بريتاني ولا يتمكن من حضور لقائهما، يُرسل بورتر ليحل محله. ولدهشة كارل، يتضح أن الفتاة الغامضة هي بريتاني. تستنتج دينيس خطأً أن بورتر هو من يُعجب ببريتاني، وتظن أنه غير مناسب لها، فتبدأ بالبحث عن حبيبٍ أنسب من خلال انتحال شخصية بريتاني بطريقة سحرية ومواعدة العديد من المرشحين. في هذه الأثناء، تُدرك جين أن النادي الوحيد الذي لم تحضره بعد المدرسة هو نادي العقاب، فتبذل قصارى جهدها للانضمام إليه.

لم يكن كارل وبورتر وسيرج سعداء عندما كلفهم المدير مالون بأداء دور "التمائم الصديقة للبيئة" للمدرسة. ولكن مع إيماءة سحرية من بورتر، أصبحت الأمور أكثر إثارة - إلى أن اكتشف كارل وبورتر أن سيرج قد تحول عن طريق الخطأ إلى الشرير الخارق، الملوث. عندما يشرع الملوث في تخريب يوم الأرض في مدرسة بينيت الثانوية، يتعين على كارل وبورتر إيقافه واستعادة سيرج الحقيقي، قبل أن ينشر الملوث نفاياته في جميع أنحاء العالم! في هذه الأثناء، تحاول جين مساعدة بريتاني على تجاوز انفصالها عن كالوم الوسيم للغاية من خلال تبني أسلوب حياة صديق للبيئة والتخلي عن مستحضرات التجميل وهاتفها المحمول.

يُفاجأ كارل عندما يتحدى سيرج في مسابقة أقوى رجل، لكن دهشته لا تُقارن بدهشة سيرج عندما يهزمه كارل بفضل قوة سحرية من بورتر. لسوء الحظ، يُصاب كارل بكسر في ساقه. يُصبح عالقًا في المنزل ويشعر بالملل، فيطلب من بورتر أن يُعطيه مجموعة من شاشات التلفاز السحرية ليتمكن من متابعة دروسه. أثناء مشاهدة الشاشات، يُصدم كارل عندما يرى جين تُشاهد بورتر وهو يُمارس السحر. الآن، يقع على عاتق كارل وبورتر منع جين من كشف سر بورتر. في هذه الأثناء، تُجري دينيس وبريتاني مقابلات مع طلاب ومعلمي مدرسة بينيت الثانوية لتصوير كتاب الذكريات السنوي، وتُصدمان عندما تعلمان أن سيرج قد ترك الرياضة بعد هزيمته أمام كارل.

بعد أن انحرف سحر بورتر عن مساره، وجد كارل نفسه في مدرسة بينيت الثانوية الموازية فاقدًا للذاكرة عن أصدقائه. وبينما كان بورتر ودنيز وجين يحاولون العثور عليه وإعادته، تذكر كارل بريتاني من خلال خزانة أدواتها الموسيقية، وسيرج من خلال صورة له مع فريق كرة السلة، وأليكس من خلال تمثال لرأسه، وبورتر ودنيز عندما رأى كتاب الملاك يطير بين الأبعاد. آخر شخص يتذكره هو جين بفضل بعض الصور التي تجمعهما، مما ذكّره بأنه لا يزال يكنّ لها مشاعر. وهذا بدوره أعاده إلى الواقع، حيث تذكر شيئًا أخيرًا: إنه عيد ميلاده!

يشارك كارل في مسابقة أكل البرغر، مدعيًا أن ذلك يعود إلى سنوات من التدريب على طعام والدته البشع. يتأهل بسهولة، لكنه يواجه صعوبة في النهائي، حيث تتسبب سحر بورتر في استبعاده. بعد أن يصرخ كارل في وجهه بسبب تصرفه، يُريه بورتر واقعًا بديلًا، حيث يفوز كارل بالمسابقة، لكن بثمن باهظ وهو أصدقاؤه، مما يدفعه إلى استنتاج أن "الفوز أحيانًا يعني الخسارة". يُخيّره بورتر بين الواقعين، لكن كارل يختار الخسارة مع الاحتفاظ بأصدقائه. يشارك كارل في مسابقة أكل البرغر مع "ذا دمبستر" (يؤدي دوره جاكوب نييم). كما يظهر شقيق "ذا دمبستر" الأصغر، "ذا تراش كان" (يؤدي دوره كريس تاربوس)، في هذه الحلقة.

بعد أن دعا كارل فتاةً في المدرسة للخروج، أراد التأكد من أن الموعد سيكون مثاليًا، فتدرب مع جين على أساس أنهما لا يكنّان مشاعر لبعضهما، وبالتالي سيكونان موضوعيين. ومع ذلك، سار الموعد على ما يرام، وبعد أن عاد كارل وجين إلى المنزل معًا، تبادلا القبلات، مما أثار حيرة وسعادة كليهما. بعد نجاح موعده مع جين، لم يكن كارل متحمسًا لموعده مع سارة، رغم أنها استمتعت به. كان كارل يعلم أنه معجب بجين، وكان يتوق لإظهار ذلك. في المنزل، أصبح بورتر أيضًا منجذبًا للفتيات، وأراد الخروج في موعد مع كارل.

يتنافس كارل وبريتاني على منصب المذيع الرسمي للمدرسة بعد أن انتقد كلاهما أسلوب المدير مالون الممل. تتفوق طريقة بريتاني المرحة في تقديم المعلومات على قراءة كارل وجين للصحيفة، لكن كارل يطلب فرصة أخرى. يقوم هو وبورتر بتمثيل غزو فضائي لإقناع الطلاب بالاجتهاد في الدراسة، وعلى الرغم من أن المدير مالون يخشى أن يؤدي ذلك إلى فصله، إلا أنه يُمنح لقب مدير العام لجهوده في الحفاظ على استقرار مدرسة بينيت الثانوية.

تُدرك جين أنها مُعجبة بكارل، لكنها تعتقد أنه تجاوز الأمر بعد رفضها له (في الموسم الثاني، الحلقة 13). مع ذلك، لم يتجاوز كارل الأمر، ويشعر بسعادة غامرة عندما يعلم أن جين لا تزال تُكنّ له مشاعر. يحاول كل منهما إثارة غيرة الآخر بالخروج في موعد غرامي مزدوج - كارل مع ميليسا، وجين مع سيرج. وبينما يُعجب ميليسا وسيرج ببعضهما ويغادران معًا، يُهدد شجار كارل وجين بتدمير فرص علاقتهما. في هذه الأثناء، تشعر دينيس بالانزعاج لعدم تلقيها أي رد من الآنسة ستيرن بخصوص مهمتها. يُقنعها بورتر بأن الآنسة ستيرن ستذهب إلى منزل كارل، ولكن فقط حتى لا تتدخل دينيس أو تنزعج من لقاء جين وكارل. مع ذلك، تكتشف دينيس الأمر، وعندما ترى شجار جين وكارل، تُشجع كلًا منهما على مصارحة الآخر بمشاعره، مما يُقرب كارل وجين من بعضهما، ويدفع الآنسة ستيرن إلى القول إن دينيس جاهزة لمهمتها.

تُلقي العميلة 45 القبض على جين لكونها بشرية تمتلك معلومات غير مصرح بها عن الملائكة. يجب على جين إثبات جدارتها بالثقة وإلا ستُمسح ذاكرتها. تفشل جين في محاولاتها لإقناع العميلة 45 بجدارتها بالثقة، لكنها مع ذلك تتمكن من الهرب بفضل أليكس، الذي يُنقل إلى السماء (مع أنه يُقال له إنها غرفة كارل) لاختراق النظام وتغيير كلمة المرور. تستغل جين هذا الأمر لابتزازه والعودة إلى الأرض.

بعد أن خرج كارل عن الصف لشراء بعض البضائع على وعدٍ باستعادة مكانه، تعرض للخيانة وأُعيد إلى آخر الصف مع بورتر وجين. في هذه الأثناء، انتهزت بريتاني الفرصة للسير على السجادة الحمراء، إلى أن طردها حارس أمن ( كولين موكري ).

ملاحظة: هذه الحلقة هي المرة الثانية التي لا تدور فيها الأحداث في منزل كارل أو حوله و/أو مدرسة بينيت الثانوية.

عندما اختارت جين كارل بدلاً من ميليسا لفريق المناظرات لمجرد أنهما يتواعدان، تبين أن ذلك كان خطأً فادحاً. قامت إحدى عضوات فريق تيرينديل بتقبيل كارل لإثارة الخلاف بينه وبين جين، مما أدى إلى فشلهما في المناظرة. بعد أن أدركت جين مدى تأثير غيرتها على فرصهما، انفصلت عن كارل. ومع ذلك، نظمت المديرة مالون مناظرة أمام المدرسة بأكملها حول موضوع ما إذا كان ينبغي لهما المواعدة أم لا، وأقنع كارل جين بأنهما مناسبان لبعضهما.

يصنع بورتر قلمًا سحريًا لكارل ليكتب به في الاختبار رغم تشنج أصابعه، لكن سيرج يسرقه من على مكتبه، مما يؤدي إلى حصول سيرج على العلامة الكاملة (100%) ومواجهته للطرد، بينما يحصل كارل على 3% فقط. يُطلب من سيرج إعادة الامتحان، لكنه هذه المرة يحصل على 110%، ويبدو أن القلم قد جعله شديد الذكاء، وأكثر إلمامًا بالقراءة والكتابة وبلاغة. يقسم بورتر سيرج إلى سيرج العلوم وسيرج الرياضة، وبينما يخلط كارل بين الأول، يعود الثاني إلى حالته الرياضية الأمية.

يقترب موعد حفل التخرج، ويدعو كل من كارل وجين الآخر. ويطلب سيرج من ميليسا مرافقته. ويعلم هو وكارل وجين أن دينيس ستُكافأ على جهدها في مهمة التدريب المتقدم. في الحفل، يتوقف الزمن، وتهبط الملائكة لأخذ بورتر - فقد أنجز مهمته بجعل كارل الطالب الأكثر شعبية في مدرسة بينيت الثانوية. يودع الصديقان بورتر وداعًا مؤثرًا بينما يُمنح جناحيه ويصعد إلى السماء مع أخوات ليسترن، اللواتي كنّ ملائكته الحارسات طوال الوقت. ويتأكد نجاح كارل عندما يُنصّب ملكًا للحفل (بريتاني ملكة الحفل). ورغم أن التقاليد تقتضي أن يرقص الملك والملكة الرقصة الأولى معًا، إلا أن هذا الشرف يذهب إلى كارل وجين. وبينما يرقصان، يشكر كارل بورتر على كل ما فعله.

في مشهد ما بعد نهاية الفيلم، تُعطى دينيس مهمتها التي، ولدهشتها، هي بريتاني.

هذه هي الحلقة الأخيرة من المسلسل الناجح على قناة فاميلي.