تي بي جي أنجيلو جوردون

شركة TPG Angelo Gordon (المعروفة سابقًا باسم Angelo Gordon) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات البديلة ، تأسست عام 1988 ^{[ 3 ] [ 4 ]} على يد جون أنجيلو ومايكل جوردون ^{[ 5 ]} اللذين أدارا معًا قسم المراجحة في شركة LF Rothschild خلال ثمانينيات القرن الماضي. ^{[ 6 ] [ 7 ]} وتركز الشركة على أربعة مجالات استثمارية رئيسية: الائتمان، والعقارات، والأسهم الخاصة، والاستراتيجيات المتعددة. ^{[ 4 ]}

ضمن هذه الفئات العامة، تقدم الشركة منتجات في مجال الديون المتعثرة والائتمان المؤسسي غير المصنف ضمن الدرجة الاستثمارية، والسندات القابلة للتحويل، والمراجحة في عمليات الاندماج والاستحواذ، ^{[ 5 ] وديون المساكن والاستهلاك، والإقراض المباشر في قطاع الطاقة، [ 5 ]} والاستثمار الخاص في العقارات، وديون العقارات والإقراض العقاري، والعقارات المؤجرة بعقود إيجار صافية، والاستثمار الخاص، والاستراتيجيات المتعددة، والإقراض المباشر للشركات المتوسطة. كما تقدم نوعين من هياكل الاستثمار: منتجات صناديق التحوط المفتوحة، ومنتجات الاستثمار الخاص المغلقة. ^{[ 5 ]}

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك، ولها مكاتب إضافية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك سان فرانسيسكو ، ولوس أنجلوس ، وشيكاغو ، ولندن ، وأمستردام ، وهونغ كونغ ، وسيول ، وفرانكفورت ، وطوكيو ، وسنغافورة . ^{[ 5 ] [ 8 ]}

في 2 نوفمبر 2023، أعلنت شركة TPG Inc. أنها أكملت عملية الاستحواذ على شركة Angelo Gordon. ^{[ 9 ]}

شركة أنجيلو جوردون مملوكة بالكامل لموظفيها، ومسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ويعمل بها أكثر من 600 موظف وأكثر من 200 متخصص في مجال الاستثمار. ^{[ 10 ]}

أسس جون أنجيلو ومايكل جوردون الشركة بناءً على استراتيجيات اكتسباها من خبرة سابقة امتدت لخمسة عشر عامًا، وهي: الأوراق المالية المتعثرة، والمراجحة القائمة على المخاطر، والمراجحة القائمة على السندات القابلة للتحويل. أُضيفت منصة الاستراتيجيات المتعددة في عام ١٩٩٣ كوسيلة لتقديم صندوق استثماري واحد للمستثمرين، يجمع بين العديد من استراتيجيات أنجيلو جوردون الاستثمارية، ويتيح تخصيص الأصول بشكل تكتيكي مع تغيرات السوق. وفي عام ١٩٩٨، أُضيف نشاط القروض المُموّلة بالرافعة المالية كامتداد لنشاط الديون المتعثرة. ^{[ ٥ ] [ ١١ ]}

بدأت الشركة بشراء العقارات في وقت مبكر من عام 1990 من خلال الاستثمار في الديون المتعثرة لشركات العقارات المفلسة. وفي عام 1993، عندما انهارت أسواق العقارات تحت وطأة الديون المفرطة، أطلقت الشركة استراتيجيتها الاستثمارية الانتهازية في مجال العقارات لتحسين العقارات وإعادة هيكلتها من خلال زيادة الدخل التشغيلي. ^{[ 4 ]}

في أوائل عام 2002، أضافت الشركة العقارات الأساسية إلى استراتيجياتها العقارية، مستفيدةً من شبكة شركائها التشغيليين، وقادرةً على شراء عقارات عالية الجودة. ^{[ 4 ]} ومنذ عام 2005، وسّعت الشركة نطاق عروضها العقارية من خلال استراتيجية عقارية آسيوية انتهازية. ^{[ 12 ]} وخلال الأزمة المالية لعام 2008 وأزمة منطقة اليورو ، أضافت أنجيلو جوردون العقارات الأوروبية إلى استراتيجياتها، نظرًا لانخفاض الأسعار وتراجع السيولة بشكل حاد في المنطقة. ^{[ 13 ]}

تم تأسيس استراتيجية التأجير الصافي للعقارات في عام 2005 للتركيز على المستأجرين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض. ^{[ 14 ]} توسعت شركة أنجيلو جوردون لتشمل مجالات العقارات والائتمان بإضافة قروض العقارات في عام 2006 ^{[ 15 ]} وقروض الإسكان والاستهلاك في عام 2008. ^{[ 16 ]}

في عام ٢٠٠٩، كانت شركة أنجيلو جوردون واحدة من تسع شركات استثمار خاصة فقط دخلت في شراكة مع وزارة الخزانة الأمريكية، ومجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار (PPIP). ^{[ ١٧ ]} استثمرت الحكومة الأمريكية إلى جانب الشركات المختارة لتنشيط أسواق الائتمان المجمدة خلال الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨. [ ^{١٨ ] وقد} حقق هذا البرنامج نجاحًا كبيرًا. ^{[ ١٩ ] [ ٢٠ ] [ ٢١ ]}

استغلت الشركة انكماش الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة بعد الأزمة المالية لعام 2008 من خلال تقديم قروض مباشرة مضمونة لكبار المستثمرين لشركات الطاقة في عام 2013 ^{[ 22 ]،} وللمقترضين من الشركات المتوسطة في مجتمع رعاة الأسهم الخاصة في عام 2014 ^{[ 23 ]} . إضافةً إلى ذلك، أطلقت الشركة في عام 2014 شركة "توين بروك كابيتال بارتنرز"، وهي شركة تابعة لها متخصصة في الإقراض المباشر للشركات المتوسطة، والتي تقدم حلول تمويل قائمة على التدفقات النقدية لمجتمع الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة ^{[ 24 ] .}

بعد توليه منصب رئيس شركة أنجيلو جوردون في أكتوبر 2013، ^{[ 25 ]} غادر لاري شلوس الشركة في مارس 2016. ^{[ 26 ]} وبعد خمس سنوات من وفاة جون إم أنجيلو، ^{[ 27 ]} تنحى المؤسس المشارك مايكل جوردون عن منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس مشارك للاستثمار في 1 يناير 2021، وخلفه في منصبي الرئيسين المشاركين للاستثمار جوش بومغارتن وآدم شوارتز. ^{[ 28 ]}

في مايو 2023، أعلنت شركة الاستثمار المباشر TPG Inc. عن استحواذها على شركة أنجيلو جوردون في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 2.7  مليار دولار. ^{[ 2 ]} وقد اكتملت عملية الشراء في نوفمبر.

يتولى إدارة شركة أنجيلو جوردون كل من الرئيسين التنفيذيين المشاركين ومديري تقنية المعلومات المشاركين، جوش بومغارتن وآدم شوارتز. وقد عُيّن بومغارتن وشوارتز رئيسين تنفيذيين مشاركين في 1 يناير 2021، بعد أن شغلا منصب مديري تقنية المعلومات المشاركين لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يقود السيد بومغارتن قسم الائتمان في الشركة، بينما يرأس السيد شوارتز المجموعة العقارية العالمية للشركة. ^{[ 29 ]}

اشتهر مديرو محافظ أنجيلو جوردون في السنوات الأخيرة بأدائهم المتميز في استراتيجياتهم الاستثمارية. فقد حاز صندوق أنجيلو جوردون للأوراق المالية المدعومة برهونات عقارية تجارية (CMBS) وصندوق ائتمان الشركات غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية على تقدير بلومبيرغ لأفضل أداء في مجال الدخل الثابت الموجه (2011-2014). ^{[ 30 ]} كما ظهر صندوق الأوراق المالية المدعومة برهونات عقارية سكنية/أوراق مالية مدعومة بأصول (RMBS/ABS) ضمن قائمة بارونز لأفضل 100 صندوق تحوط في عامي 2013 ^{[ 31 ]} و2014 . ^{[ 32 ]} وظهر صندوق أنجيلو جوردون الرئيسي متعدد الاستراتيجيات ضمن قائمة بزنس إنسايدر لأكثر 100 صندوق تحوط نجاحًا في عام 2012، ^{[ 33 ]} وقائمة بلومبيرغ لأفضل 100 صندوق تحوط كبير أداءً في عام 2013 ^{[ 34 ]} ، وفاز بجائزة كريديت فلوكس لأفضل استراتيجية ائتمانية متعددة في عام 2014. ^{[ 35 ] [ 36 ]}

يدير أنجيلو جوردون ثلاثة أنواع أساسية من أدوات الاستثمار:

• تشمل الاستراتيجيات غير السائلة مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار: الأوراق المالية المتعثرة ، والأسهم الخاصة ، وعقود الإيجار الثلاثية الصافية، والعقارات .
• استراتيجيات السيولة - فرص الائتمان، والمراجحة القابلة للتحويل ، ومراجحة المخاطر .
• استراتيجية متعددة - تستفيد من فرص الاستثمار البديلة الجذابة من مجموعة من تخصصات الشركة.

• الموقع الرسمي