إيتون فانس

شركة إيتون فانس هي شركة أمريكية لإدارة الاستثمارات مقرها في بوسطن، ماساتشوستس . وهي واحدة من أقدم شركات الاستثمار في الولايات المتحدة، حيث يعود تاريخها إلى عام 1924.

من خلال خمس شركات تابعة رئيسية للاستثمار، تُقدّم الشركة منتجات استثمارية للأفراد والمؤسسات والمتخصصين الماليين في الولايات المتحدة، بما في ذلك إدارة الثروات، والاستثمار في خطط المساهمات المحددة فقط، وخدمات الاستشارات الفرعية. ^{[ 3 ]} وفي عام 2005، افتتحت مكتبًا لها في لندن. ^{[ 4 ]}

في مارس 2021، أكملت مورغان ستانلي استحواذها على إيتون فانس، وهي صفقة أُعلن عنها في أكتوبر 2020. ومع إضافة إيتون فانس، أصبح لدى مورغان ستانلي الآن أصول عملاء بقيمة 5.4 تريليون دولار عبر قطاعي إدارة الثروات وإدارة الاستثمارات. ^{[ 5 ]}

يعود تاريخ شركة إيتون فانس إلى عام 1924، عندما أسس تشارلز إف. إيتون الابن شركة إيتون آند هوارد، وهي شركة استثمارية مقرها بوسطن . وفي عام 1931، أصبح رئيسًا ومديرًا للشركة. وخلال مسيرتها، أنشأت الشركة عدة صناديق، من بينها صندوق النمو في عام 1962؛ واستثمرت بشكل أساسي في الأسهم العادية للشركات التي حققت نموًا سريعًا. وفي عام 1979، استحوذت شركة فانس ساندرز على الشركة، وأصبحت تُعرف باسم إيتون آند هوارد، فانس ساندرز. وبعد ذلك بعامين، في 20 فبراير 1981، تأسست شركة إيتون فانس كوربوريشن كشركة قابضة. ^{[ 6 ]}

بحلول نهاية عام 1983، كانت شركة إيتون فانس تدير 23 صندوق استثمار مشتركًا، بالإضافة إلى العديد من الحسابات الفردية وحسابات الشركات، بإجمالي أصول تجاوز 2.3 مليار دولار. وبحلول أواخر عام 1989، كانت منتجات الشركة الرئيسية 34 صندوقًا منخفض المخاطر ومعفى من الضرائب. وفي العام التالي، بدأت إيتون فانس بالترويج لصناديقها عبر البنوك، مما أسفر عن أرباح مبيعات بلغت 450 مليون دولار. وبحلول عام 1993، كان أكثر من 60 بنكًا في الولايات المتحدة يقدمون صناديق الشركة. وبحلول نهاية العام، بلغت قيمة أصول الشركة المُدارة 12 مليار دولار. ^{[ 6 ]}

بعد إعادة هيكلة صناديقها الاستثمارية وفق نموذج "المركز والفروع"، بدأت شركة إيتون فانس في عام 1995 بتقديم صناديق استثمارية متخصصة جديدة عبر البنوك. وكان من المقرر أن تستثمر هذه الصناديق الجديدة في شركات تعمل في قطاعات الترفيه والاتصالات والحاسوب الشخصي . وعلى الرغم من أن إعادة الهيكلة لم تُثمر نتائج ملموسة، إلا أنه بحلول عام 1997، كانت الشركة تدير أصولاً بقيمة 14.7 مليار دولار، معظمها من مصادر خارجية، بما في ذلك الصين الكبرى والهند الكبرى وبعض الأسواق الناشئة. ^{[ 6 ]}

In 2001, Eaton Vance acquired Atlanta Capital Management and Fox Asset Management. The company increased its assets under management by 17%, to $54.6 billion.^[7] In 2007, Thomas E. Faust Jr became the CEO and Chairman of the company, replacing James B. Hawkes. By September 2007, the firm owned $158.1 billion in assets under management.^[8] In 2012, Easton Vance purchased 49% of Hexavest Inc, a Canadian investment management firm.^[9]

In 2017, Eaton Vance purchased Calvert Investments, which provides mutual funds focused on socially responsible investing.^[10]

On October 8, 2020, Morgan Stanley announced they were purchasing Eaton Vance for $7 billion.^[11] The deal was completed on March 1, 2021.^[12]

The company focuses on investment management but not wealth management, in that it focuses on investment funds rather than financial planning or brokerage services.^[13] Therefore, it does not control distribution and financial advisors or retail investors must choose their funds.^[13] It is focused on active management rather than passive.^[14]

As of 2020, Tom Faust is the Chairman and CEO of the company, a position he took in 2007.^[14]

• Eaton Vance Management, headquartered in Boston, Massachusetts.^[15]
• Parametric Portfolio Associates, headquartered in Seattle, with offices in New York City, Boston, Minneapolis, Westport, Connecticut, and Sydney, Australia.^[16]
• Atlanta Capital^[17]
• Hexavest, headquartered in Montreal, Canada.^[18]
• Calvert Research and Management^[19]

• الموقع الرسمي
• • بيانات تاريخية عن أعمال شركة إيتون فانس:
  • ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات