استثمار هيلهاوس

شركة هيلهاوس لإدارة الاستثمارات المحدودة هي شركة استثمار عالمية مقرها سنغافورة، أسسها لي تشانغ عام ٢٠٠٥. ^{[ ١ ]} بدأت الشركة عملياتها باستثمارات عالمية في الأسهم العامة بعد حصولها على رأس مال تأسيسي من صندوق جامعة ييل ، حيث امتلكت حصصًا مبكرة في شركات مثل تينسنت ، وجي دي دوت كوم ، وبايدو . ^{[ ٢ ] [ ٣ ]} حاليًا، تموّل هيلهاوس للاستثمار شركات من مختلف الأحجام ومراحل دورة الحياة. ^{[ ٤ ]}

^{تحتفظ شركة} هيلهاوس بمكاتب ^في سنغافورة وهونغ كونغ وبكين وشنغهاي ومدينة نيويورك ولندن وأبو ظبي . [ ^{4 ]} [ 5 ^]

تُقدّر أصول شركة هيلهاوس المُدارة بنحو 100 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2026. ^{[ 4 ]} وفي أكتوبر 2021، جمعت هيلهاوس 18 مليار دولار أمريكي لصندوقها الخامس الرئيسي للاستثمار المباشر ، محطمةً بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله صندوق كيه كيه آر للاستثمار المباشر في عموم آسيا بقيمة 15 مليار دولار أمريكي في العام نفسه. ^{[ 6 ]}

تستثمر شركة هيلهاوس في قطاعات تشمل الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المالية. ^{[ 7 ]}

أسس لي تشانغ شركة هيلهاوس للاستثمار في الصين في يونيو 2005 برأس مال أولي قدره 20 مليون دولار أمريكي من صندوق جامعة ييل من خلال ديفيد سوينسن ، كبير مسؤولي الاستثمار في جامعة ييل في ذلك الوقت. ^{[ 8 ]}

بحلول عام 2017، شاركت الشركة في عمليات استحواذ في مجال الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من أي شركة أسهم خاصة أخرى، بإجمالي قيمة معاملات بلغت 26 مليار دولار أمريكي . ^{[ 9 ]}

في عام 2020، فصلت هيلهاوس وحدة رأس المال الاستثماري التابعة لها لتأسيس صندوق مستقل، وهو GL Ventures. ^{[ 10 ]} وبحسب التقارير، كانت هيلهاوس على وشك جمع 18 مليار دولار أمريكي لدعم ثلاثة صناديق جديدة في مايو 2021، وهو مبلغ يفوق التوقعات البالغة 13 مليار دولار أمريكي في أبريل 2021، مع تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لعمليات الاستحواذ، والباقي "موزع بين أسهم النمو ورأس المال الاستثماري". ^{[ 11 ]} وفي أغسطس 2021، أكملت هيلهاوس جمع التمويل لصندوقها الاستثماري الخامس الرائد في مجال الأسهم الخاصة بقيمة 18 مليار دولار أمريكي ، وهو أكبر مبلغ رأس مال جمعته أي شركة أسهم خاصة في آسيا، محطمةً بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله صندوق KKR للأسهم الخاصة في عموم آسيا بقيمة 15 مليار دولار أمريكي ، والذي تم جمعه أيضاً في عام 2021. ^{[ 6 ]}

في عام 2022، أطلقت شركة هيلهاوس أول صندوق استثماري يركز على العقارات، وهو صندوق هيلهاوس لفرص الأصول العقارية (RAOF)، بإجمالي استثمار يزيد عن ملياري دولار أمريكي . ^{[ 12 ]}

في عام 2024، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عدد موظفي هيلهاوس في الصين قد انخفض، بينما زاد عدد الفريق في اليابان، إلى جانب تعيينات إضافية في لندن وسنغافورة. ^{[ 13 ]}

شركة تينسنت القابضة المحدودة : تم استثمار مبلغ 20 مليون دولار أمريكي مقدم من جامعة ييل في شركة تينسنت القابضة في عام 2005. وكان هذا أول استثمار لهيلهاوس وأحد أكثر استثماراته ربحية. ^{[ 14 ]}

JD.com : كان هيلهاوس من أوائل المستثمرين في JD.com. عند إدراج أسهم JD.com في بورصة ناسداك في مايو 2014، قُدّرت قيمة الشركة بـ 26 مليار دولار أمريكي . وبلغت قيمة استثمار هيلهاوس الأصلي البالغ 255 مليون دولار أمريكي ، عند طرح الشركة للاكتتاب العام ، 3.9 مليار دولار أمريكي . ^{[ 15 ]}

بلو مون: استثمرت شركة هيلهاوس في شركة بلو مون، وهي شركة مصنعة للمنظفات السائلة، في عام 2010 بصفتها المستثمر المؤسسي الخارجي الوحيد فيها. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

زووم: كان هيلهاوس مستثمراً في شركة زووم للاتصالات المرئية في جولة تمويل مبكرة في فبراير 2015. ^{[ 18 ]}

BeiGene: شارك هيلهاوس في قيادة جولة تمويل لشركة التكنولوجيا الحيوية BeiGene في مايو 2015. ^{[ 19 ]}

بيل إنترناشونال : في يوليو 2017، استحوذت هيلهاوس على شركة الأحذية بيل إنترناشونال مقابل 6.8 مليار دولار أمريكي . ^{[ 20 ] [ 21 ]}

شركة جلوبال لوجستيك بروبرتيز : استحوذت شركة هيلهاوس، بالتعاون مع شركة هوبو لإدارة الاستثمارات ، على شركة جلوبال لوجستيك بروبرتيز، وهي شركة تشغيل مستودعات مقرها سنغافورة، في عام 2017 مقابل 12 مليار دولار أمريكي . في ذلك الوقت، كانت هذه أكبر عملية استحواذ على شركة آسيوية. ^{[ 21 ]}

ليتل فريدي: في عام 2018، بدأ هيلهاوس الاستثمار في قطاع الأغذية، بما في ذلك شركة ليتل فريدي لتصنيع أغذية الأطفال العضوية والوجبات الخفيفة، وشركة كاليفورنية لتصنيع البيرة الحرفية، وعلامة تجارية لأغذية الحيوانات الأليفة. ^{[ 22 ]}

مينيسو : في أكتوبر 2018، وقّعت هيلهاوس اتفاقية استثمار استراتيجية مع شركة مينيسو، وهي شركة تجزئة يابانية الطراز، بقيمة 145.6 مليون دولار أمريكي . ^{[ 23 ]}

أجهزة فيليبس المنزلية : في أغسطس 2021، أكملت شركة هيلهاوس عملية الاستحواذ على أعمال الأجهزة المنزلية العالمية من شركة فيليبس الهولندية العملاقة. ^{[ 24 ]}

لايف ستايلز هيلثكير: في ديسمبر 2020، استثمرت هيلهاوس في لايف ستايلز هيلثكير، وهي شركة أسترالية عالمية لتصنيع منتجات الصحة الجنسية. ^{[ 25 ]}

أقامت شركة هيلهاوس مشروعًا مشتركًا حصريًا يركز على الصين مع مزود الرعاية الصحية الأمريكي، مايو كلينك . وتعمل هيلهاوس مع مؤسسة مايو لتوسيع نطاق خدماتها الصحية في الصين. ^{[ 26 ]}

في نوفمبر 2017، افتتحت شركة Peet's Coffee China، وهي شراكة بين Hillhouse وشركة Peet's Coffee التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها ، أول محمصة قهوة Peet's Coffee في شنغهاي . ^{[ 27 ]}

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، تعهدت جامعة ستانفورد باستثمار حوالي 200 مليون دولار أمريكي مع شركة هيلهاوس في أغسطس 2015. ^{[ 28 ]} وبفضل استثمار ستانفورد، أدارت الشركة "أموالاً لست جامعات على الأقل من بين أغنى عشر جامعات في الولايات المتحدة" في عام 2015. ^{[ 29 ]} وشمل المستثمرون الآخرون في ذلك الوقت جامعة برينستون ، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، وجامعة بنسلفانيا ، وجامعة تكساس ، وجامعة ييل . ^{[ 28 ]}

خصص صندوق الاستثمار في خطة التقاعد الكندية 200 مليون دولار أمريكي للصندوق الثاني في عام 2014، و 300 مليون دولار أمريكي للصندوق الثالث في عام 2016، و 300 مليون دولار أمريكي للصندوق الرابع في عام 2018. ^{[ 30 ]}

• الموقع الرسمي لهيلهاوس
• "محاضرة لي تشانغ" في كلية كولومبيا للأعمال ؛ ملاحظات بقلم زونغ زد. بنغ عبر موقع marketfolly.com ، 29 يوليو 2015.