شركة أوكتري لإدارة رأس المال

تضم قاعدة عملاء أوكتري 64 من أكبر 100 صندوق تقاعد في الولايات المتحدة، و40 صندوق تقاعد حكومي، وأكثر من 550 شركة و/أو صناديق تقاعدها، وأكثر من 275 مؤسسة وقفية وجامعية وخيرية وغيرها، و17 صندوق ثروة سيادي. ^{[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]} ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، لطالما اعتُبرت أوكتري "مستودعًا آمنًا لأموال صناديق التقاعد والأوقاف". ^{[ 17 ] [ 9 ]}

غالباً ما تشهد صناديق الديون المتعثرة التابعة للشركة إقبالاً يفوق العرض، وفي عام 2010 رفضت شركة أوكتري مستثمرين محتملين بسبب القيود التي فرضتها على نفسها بشأن حجم الصندوق. ^{[ 18 ]}

تتوزع أنشطة أوكتري الاستثمارية الحالية على ثلاث فئات من الأصول: الائتمان، والأسهم، والعقارات. ^{[ 9 ] [ 19 ]}

تأسست شركة أوكتري في عام 1995 على يد مجموعة من الشركاء الذين انضموا لأول مرة إلى مجموعة تي سي دبليو في منتصف الثمانينيات ^{[ 20 ]} . وفي غضون ثلاثة أشهر من تأسيسها في عام 1995، "نقل أكثر من 30 عميلاً من عملاء تي سي دبليو أصولاً بقيمة 1.5 مليار دولار إلى أوكتري". ^{[ 21 ] [ 22 ]}

أقامت شركة أوكتري علاقات استشارية فرعية متنوعة منذ عام 1995. وفي عام 1996، تم اختيار أوكتري كمستشار فرعي لصندوق فانجارد للأوراق المالية القابلة للتحويل . ^{[ 23 ]}

منذ عام 1995، ابتكرت شركة أوكتري ما تسميه استراتيجيات "التوسع"، والتي تتزامن عادةً مع افتتاح مكاتب جديدة حول العالم. وقد ركز نمو استراتيجياتها بشكل كبير على التوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية. وبين عامي 1997 و1999، ابتكرت أوكتري ثلاث استراتيجيات جديدة: العائد المطلق للأسواق الناشئة في عام 1997، وسندات العائد المرتفع الأوروبية في عام 1999، وفرص القوة في عام 1999. ^{[ 16 ]}

في عام 2001، واصلت أوكتري طرح استراتيجيات جديدة للتوسع التدريجي، بدءًا بتمويل الميزانين. تلتها فرص الاستثمار الرئيسية في آسيا (2006)، إلى جانب الاستثمارات الرئيسية الأوروبية (2006)، والقروض الأوروبية الممتازة (2006)، والقروض الأمريكية الممتازة وفرص القيمة (2007)، وسندات العائد المرتفع العالمية (2010)، وأسهم الأسواق الناشئة (2011)، وديون العقارات (2012). ^{[ 23 ] [ 24 ] [ 16 ]}

في عام 2005، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة أوكتري بدفع غرامة وفوائد، وردّ الأرباح بعد أن قضت الهيئة بأنها "باعت أوراقًا مالية بيعًا على المكشوف" قبل انقضاء الأيام الخمسة القانونية المحددة بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام. وأُلزمت أوكتري بوضع سياسات وإجراءات لمنع حدوث مخالفات مستقبلية. ^{[ 25 ]}

في عام 2008، جمعت الشركة 11 مليار دولار لصندوقها المخصص للديون المتعثرة. ^{[ 26 ] [ 27 ]} وفي عام 2009، اختارت وزارة الخزانة الأمريكية شركة أوكتري ، إلى جانب ثمانية مديرين آخرين ( بلاك روك ، وإنفيسكو، وأليانس بيرنشتاين، وغيرهم) ^{[ 28 ]} للمشاركة في برنامج الاستثمار بين القطاعين العام والخاص الحكومي . ^{[ 29 ]} عند انضمام أوكتري إلى برنامج الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز : " يُعدّ هوارد إس. ماركس من نوع الممولين الذين تأمل واشنطن أن يساعدوا في إصلاح البنوك المتعثرة في البلاد." ^{[ 30 ]} وحتى 31 ديسمبر 2018، حقق صندوق أوكتري للاستثمار بين القطاعين العام والخاص عائدًا إجماليًا قدره 28%. ^{[ 24 ] [ 31 ] [ 16 ] [ 9 ]}

في عام 2009، استحوذت شركة أوكتري على حصة 20% في شركة دبل لاين كابيتال ، وهي شركة استثمارية مقرها لوس أنجلوس متخصصة في محافظ الدخل الثابت المدعومة بالرهن العقاري. ^{[ 32 ]}

توسّعت علاقة الشركة مع فانغارد في عام 2011 عندما تم اختيار أوكتري كإحدى أربع شركات لإدارة صندوق فانغارد للأسهم المختارة في الأسواق الناشئة. وفي عام 2010، عُيّنت أوكتري واحدة من ثلاث شركات استشارية لصندوق راسل العالمي للائتمان الانتهازي، واختيرت كمديرة لصندوق كريدي سويس (لوكسمبورغ) الأول في عام 2011. ^{[ 23 ]}

سعياً وراء فرص الاستثمار التي أفرزتها أزمة الديون السيادية الأوروبية ، ^{[ 33 ] [ 34 ]} أطلقت شركة أوكتري صندوقها الأوروبي الرئيسي الثالث في نوفمبر 2011 برأس مال ملتزم يبلغ حوالي 3 مليارات يورو. ^{[ 35 ]}

في 12 أبريل 2012، أصبحت شركة أوكتري شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في بورصة نيويورك . ^{[ 7 ]} وكانت الشركة مدرجة سابقًا في بورصة GSTrUE، وهي بورصة خاصة خارج البورصة تديرها غولدمان ساكس ^{[ 36 ]} والتي توقفت رسميًا عن العمل ^{[ 37 ]} في عام 2012 بعد أن قامت أوكتري، إلى جانب أبولو غلوبال مانجمنت (في عام 2011)، بشطب أسهمها من البورصة والانتقال إلى بورصة نيويورك. ^{[ 38 ]}

وفقًا للنتائج المالية المنشورة للشركة لعام 2015، جمعت أوكتري 12 مليار دولار لصناديق أوكتري للفرص X و Xb ("Opps X و Xb"). ^{[ 16 ]}

في عام 2017، أطلقت شركة إيتون فانس صندوق أوكتري دايفرسيفايد كريديت نيكست شيرز المتداول في البورصة مع أوكتري كمستشار فرعي.

في عام 2018، قدمت شركة أوكتري بيان تسجيل لإطلاق صندوق استثمار عقاري غير متداول. ^{[ 39 ]}

في 13 مارس 2019، أعلنت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول عن موافقتها على شراء 62% من أسهم شركة أوكتري لإدارة رأس المال مقابل حوالي 4.7 مليار دولار، مما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر شركات إدارة الأموال البديلة في العالم. ^{[ 8 ] [ 9 ]} وفي 30 سبتمبر 2019، أُعلن عن إتمام عملية استحواذ بروكفيلد لإدارة الأصول على حصة الأغلبية. ^{[ 40 ]}

في نوفمبر 2021، أغلقت شركة أوكتري أكبر صناديقها، وهو صندوق الفرص الحادي عشر المحدود، بعد جمع 15.9 مليار دولار. ^{[ 41 ]}

في مارس 2022، استحوذت أوكتري على حصة أغلبية في 17 كابيتال، وهي شركة ائتمان خاصة مقرها لندن، متخصصة في إقراض صافي قيمة الأصول . ^{[ 42 ] [ 43 ]} وفي فبراير 2023، أطلقت الشركة صندوق ائتمان خاص، أوكتري ليندينغ بارتنرز، الذي يمول عمليات الاستحواذ من قبل شركات الأسهم الخاصة. ^{[ 44 ] [ 45 ]} وفي يونيو 2023، تم تعيين روبرت أوليري وأرمين بانوسيان رئيسين تنفيذيين مشاركين. ^{[ 46 ]} وبحلول أغسطس 2023، كانت أوكتري تسعى لجمع أكثر من 18 مليار دولار لصندوقها الثاني عشر، أوكتري أوبورتيونيتيز فاند 12، والذي يُحتمل أن يصبح أكبر صندوق ديون خاص على الإطلاق. ^{[ 47 ]}

في يوليو 2024، تم الإعلان عن شراكة مجموعة لويدز المصرفية مع أوكتري لتمويل عمليات الاستحواذ في المملكة المتحدة. ^{[ 48 ]}

في يوليو 2025، استحوذت شركة أوكتري على شركة الإعلام فيلم رايز ، وأعلنت أنها ستدمج فيلم رايز مع شوت! ستوديوز لتشكيل الشركة القابضة الموحدة راديال إنترتينمنت. ^{[ 49 ] [ 50 ]}

في أكتوبر 2025، اتفقت شركة بروكفيلد كوربوريشن وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول على الاستحواذ على ما تبقى من شركة أوكتري مقابل 3 مليارات دولار، لتصبح بذلك مالكة بالكامل للشركة وتوسع محفظة الائتمان الخاص بها. ^{[ 51 ]}

في ديسمبر 2025، أُعلن أن شركة أوكتري باعت ما يقارب 14% من حصتها في شركة تورم إلى شركة هافنيا المحدودة، التابعة لمجموعة بي دبليو، مقابل 311.43 مليون دولار أمريكي. قلّصت هذه الصفقة حصة أوكتري في ملكية الشركة، مع بقائها مساهماً فيها. ^{[ 52 ]}