مؤشر الأسعار

مؤشر الأسعار ( جمعها : "مؤشرات الأسعار") هو متوسط ​​معياري (عادةً ما يكون متوسطًا مرجحًا ) لنسب أسعار فئة معينة من السلع أو الخدمات في منطقة محددة خلال فترة زمنية معينة. وهو إحصائية مصممة لقياس مدى اختلاف نسب الأسعار هذه، ككل، بين الفترات الزمنية أو المواقع الجغرافية، وغالبًا ما يُعبر عنها نسبةً إلى فترة أساسية محددة عند 100.

تخدم مؤشرات الأسعار أغراضًا متعددة. فالمؤشرات العامة، مثل مؤشر أسعار المستهلك ، تعكس المستوى العام للأسعار في الاقتصاد أو تكلفة المعيشة ، بينما تساعد المؤشرات الأكثر تحديدًا، مثل مؤشر أسعار المنتجين ، المنتجين في تحديد الأسعار وتخطيط أعمالهم. كما يمكنها أيضًا توجيه قرارات الاستثمار من خلال تتبع اتجاهات الأسعار.  

تتضمن بعض مؤشرات الأسعار المعترف بها على نطاق واسع ما يلي:

• مؤشر أسعار المستهلك – يقيس تغيرات أسعار التجزئة للسلع والخدمات الاستهلاكية.
• مؤشر أسعار المنتجين – يتتبع تغيرات أسعار الجملة للمنتجين.
• مؤشر أسعار الجملة – يرصد تغيرات الأسعار على مستوى الجملة (بيانات تاريخية في بعض المناطق).
• مؤشر تكلفة التوظيف – يقيس التغيرات في تكاليف العمالة.
• مؤشر أسعار الصادرات – يتتبع اتجاهات أسعار الصادرات.
• مؤشر أسعار الواردات – يرصد تغيرات أسعار الواردات.
• معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي – يعكس تغيرات الأسعار في جميع السلع والخدمات المدرجة في الناتج المحلي الإجمالي.

لا تزال أصول مؤشرات الأسعار محل نقاش، ولا يوجد إجماع واضح على مخترعها. يعود أقدم بحث موثق في هذا المجال إلى رايس فوغان ، الذي حلل في كتابه "مقال في العملة وسكها" الصادر عام 1675 ، تغيرات مستوى الأسعار في إنجلترا. سعى فوغان إلى التمييز بين التضخم الناتج عن المعادن النفيسة التي استوردتها إسبانيا من العالم الجديد ، وبين آثار انخفاض قيمة العملة . وبمقارنة قوانين العمل في عصره بتلك التي صدرت في عهد إدوارد الثالث (مثل قانون العمال لعام 1351 )، استخدم مستويات الأجور كمؤشر لسلة من السلع، وخلص إلى أن الأسعار ارتفعت من ستة إلى ثمانية أضعاف خلال قرن من الزمان. ^{[ 1 ]} مع أن فوغان كان رائدًا في هذا المجال، إلا أنه لم يحسب مؤشرًا فعليًا. ^{[ 1 ]}

في عام 1707، وضع الإنجليزي ويليام فليتوود ربما أول مؤشر حقيقي للأسعار. فاستجابةً لطالبٍ من جامعة أكسفورد كان يواجه خطر فقدان منحة دراسية بسبب سقف دخلٍ فُرض في القرن الخامس عشر بلغ خمسة جنيهات، استخدم فليتوود بيانات الأسعار التاريخية لإنشاء مؤشرٍ لمتوسط ​​نسب الأسعار. وقد أظهر عمله، الذي نُشر دون ذكر اسم الباحث في كتاب "Chronicon Preciosum" ، أن قيمة الخمسة جنيهات قد تغيرت بشكلٍ ملحوظ على مدى 260 عامًا. ^{[ 2 ]}

تقيس مؤشرات الأسعار التغيرات النسبية في الأسعار باستخدام السعر (${\displaystyle p}$) والكمية (${\displaystyle q}$) بيانات لمجموعة من السلع أو الخدمات (${\displaystyle C}$). إجمالي القيمة السوقية خلال الفترة${\displaystyle t}$يكون:  :${\displaystyle \sum _{c\in C}(p_{c,t}\cdot q_{c,t})}$أين${\displaystyle p_{c,t}}$هو السعر و${\displaystyle q_{c,t}}$كمية الصنف${\displaystyle c}$في الفترة${\displaystyle t}$إذا ظلت الكميات ثابتة عبر فترتين (${\displaystyle q_{c,t_{n}}=q_{c,t_{0}}=q_{c}}$)، يتبسط مؤشر الأسعار إلى  :${\displaystyle P={\frac {\sum (p_{c,t_{n}}\cdot q_{c})}{\sum (p_{c,t_{0}}\cdot q_{c})}}}$.

تقارن هذه النسبة، المرجحة بالكميات، الأسعار بين الفترات${\displaystyle t_{0}}$(القاعدة) و${\displaystyle t_{n}}$في الواقع العملي، تختلف الكميات، مما يتطلب صيغًا أكثر تعقيدًا. ^{[ 3 ]}

يوجد أكثر من 100 صيغة لحساب مؤشرات الأسعار، وتجميع الأسعار (${\displaystyle p_{0},p_{t}}$) والكمية (${\displaystyle q_{0},q_{t}}$تختلف طريقة تحليل البيانات. وعادةً ما تستخدم هذه الطرق النفقات (السعر × الكمية) أو المتوسطات المرجحة للنسب السعرية.${\displaystyle p_{t}/p_{0}}$) لتتبع تغيرات الأسعار النسبية. تشمل الفئات المؤشرات أحادية الجانب (أوزان فترة واحدة)، وثنائية الجانب (أوزان فترتين)، والمؤشرات غير المرجحة، مع تفضيل التطبيقات الحديثة لمؤشرات لاسبير لبساطتها، والمؤشرات فائقة الدقة مثل مؤشر فيشر لدقتها في مقاييس الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.

مؤشر أسعار التوازن الديناميكي (DEPI) هو مفهوم نظري ونوع من مؤشرات الأسعار يقيس التكلفة المتوقعة للمعيشة على المدى الزمني، وذلك من خلال دمج أسعار المستهلكين وأسعار الأصول. يُبنى هذا المؤشر بتخصيص أوزان لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) وأسعار الأصول، عبر مُعامل يُحدد بناءً على تفضيل الوقت وطول أفق التخطيط لتكاليف المعيشة. عندما يساوي هذا المُعامل 1، يؤول مؤشر DEPI إلى مؤشر CPI. بعبارة أخرى، يُعد مؤشر DEPI مؤشر أسعار شامل، بينما يُعتبر مؤشر CPI حالة خاصة منه. ^{[ 41 ] [ 42 ]}

${\displaystyle DEPI=\left({\frac {P_{\mathrm {T} }}{P_{\mathrm {0} }}}\right)^{\alpha }\times \left({\frac {Q_{\mathrm {T} }}{Q_{\mathrm {0} }}}\right)^{\beta }}$

أين${\displaystyle \beta =1-\alpha }$

يمكن تقييم صيغ مؤشر الأسعار بناءً على علاقتها بالمفاهيم الاقتصادية (مثل تكلفة المعيشة) أو على خصائصها الرياضية. وقد طُرحت عدة اختبارات مختلفة لهذه الخصائص في أدبيات نظرية الأرقام القياسية، وقد لخص دبليو إروين ديورت الأبحاث السابقة في قائمة تضم تسعة من هذه الاختبارات: ^{[ 49 ]}

1. اختبار الهوية:

   ${\displaystyle I(p_{t_{m}},p_{t_{n}},\alpha \cdot q_{t_{m}},\beta \cdot q_{t_{n}})=1~~\forall (\alpha ,\beta )\in (0,\infty )^{2}}$

   إذا ظلت الأسعار ثابتة بين الفترات وتم تعديل الكميات بشكل متناسب (يتم ضرب كل كمية من عنصر ما بنفس عامل إما${\displaystyle \alpha }$، للفترة الأولى، أو${\displaystyle \beta }$(بالنسبة للفترة اللاحقة)، يجب أن يكون المؤشر 1.

2. اختبار التناسب:

   ${\displaystyle I(p_{t_{m}},\alpha \cdot p_{t_{n}},q_{t_{m}},q_{t_{n}})=\alpha \cdot I(p_{t_{m}},p_{t_{n}},q_{t_{m}},q_{t_{n}})}$

   إذا زاد كل سعر في الفترة اللاحقة بمعامل${\displaystyle \alpha }$إذاً، يجب أن يزيد المؤشر بمعامل${\displaystyle \alpha }$.

3. عدم التأثر بالتغيرات في اختبار المقياس:

   ${\displaystyle I(\alpha \cdot p_{t_{m}},\alpha \cdot p_{t_{n}},\beta \cdot q_{t_{m}},\gamma \cdot q_{t_{n}})=I(p_{t_{m}},p_{t_{n}},q_{t_{m}},q_{t_{n}})~~\forall (\alpha ,\beta ,\gamma )\in (0,\infty )^{3}}$

   إذا تم تعديل الأسعار في كلتا الفترتين بواسطة${\displaystyle \alpha }$والكميات حسب${\displaystyle \beta }$و${\displaystyle \gamma }$إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يظل المؤشر دون تغيير، مما يعني أن حجم الأسعار والكميات لا ينبغي أن يؤثر على النتيجة.

4. اختبار قابلية القياس:

   إذا تغيرت وحدات القياس (على سبيل المثال، من كجم إلى رطل)، فلا ينبغي أن يتأثر المؤشر.

5. معالجة متناظرة للزمن:

   ${\displaystyle I(p_{t_{n}},p_{t_{m}},q_{t_{n}},q_{t_{m}})={\frac {1}{I(p_{t_{m}},p_{t_{n}},q_{t_{m}},q_{t_{n}})}}}$

   إذا تم عكس ترتيب الفترات الزمنية، فيجب أن يكون المؤشر هو مقلوب المؤشر الأصلي.

6. المعاملة المتناظرة للسلع:

   إذا تم تبديل ترتيب السلع ، فيجب أن يظل المؤشر دون تغيير، مما يضمن معاملة جميع السلع على قدم المساواة.

7. اختبار الرتابة:

   ${\displaystyle I(p_{t_{m}},p_{t_{n}},q_{t_{m}},q_{t_{n}})\leq I(p_{t_{m}},p_{t_{r}},q_{t_{m}},q_{t_{r}})~~\Leftarrow ~~p_{t_{n}}\leq p_{t_{r}}}$

   إذا كانت الأسعار اللاحقة في فترة واحدة (${\displaystyle t_{n}}$) أقل من أو تساوي تلك الموجودة في مكان آخر (${\displaystyle t_{r}}$ثم فهرس لـ${\displaystyle t_{n}}$ينبغي أن يكون أقل من أو يساوي ذلك لـ${\displaystyle t_{r}}$.

8. اختبار القيمة المتوسطة:

   ينبغي أن يقع السعر النسبي الإجمالي الذي يشير إليه المؤشر بين أصغر وأكبر الأسعار النسبية لجميع السلع.

9. اختبار الدائرية:

   ${\displaystyle I(p_{t_{m}},p_{t_{n}},q_{t_{m}},q_{t_{n}})\cdot I(p_{t_{n}},p_{t_{r}},q_{t_{n}},q_{t_{r}})=I(p_{t_{m}},p_{t_{r}},q_{t_{m}},q_{t_{r}})~~\Leftarrow ~~t_{m}\leq t_{n}\leq t_{r}}$

   إذا تم اعتبار ثلاث فترات مرتبة (${\displaystyle t_{m}}$،${\displaystyle t_{n}}$،${\displaystyle t_{r}}$ثم حاصل ضرب المؤشر من${\displaystyle t_{m}}$ل${\displaystyle t_{n}}$ومن${\displaystyle t_{n}}$ل${\displaystyle t_{r}}$يجب أن يساوي الفهرس من${\displaystyle t_{m}}$ل${\displaystyle t_{r}}$.

غالبًا ما تُسجّل مؤشرات الأسعار التغيرات في أسعار وكميات السلع والخدمات، لكنها غالبًا ما تُغفل التباين في جودتها. يُمكن التغلب على هذه المشكلة بعكس الطريقة الرئيسية لربط السعر بالجودة، وهي الانحدار الهيدوني . ^{[ 50 ]} عندها يُمكن حساب تغير الجودة من السعر. بدلًا من ذلك، تستخدم الهيئات الإحصائية عادةً مؤشرات أسعار النماذج المتطابقة ، حيث يُسعّر نموذج واحد من سلعة معينة في المتجر نفسه على فترات زمنية منتظمة. تُصبح طريقة النماذج المتطابقة إشكالية عندما تُحاول الهيئات الإحصائية تطبيقها على سلع وخدمات ذات خصائص جودة متغيرة بسرعة. على سبيل المثال، تتطور أجهزة الكمبيوتر بسرعة، وقد يُصبح نموذج مُحدد قديمًا في وقت قصير. يجب على الإحصائيين الذين يُنشئون مؤشرات أسعار النماذج المتطابقة تحديد كيفية مُقارنة سعر السلعة القديمة المُستخدمة في المؤشر مع سعر السلعة الجديدة والمُحسّنة التي تحل محلها. تستخدم الهيئات الإحصائية عدة طرق مُختلفة لإجراء مثل هذه المُقارنات السعرية. ^{[ 51 ]}

يمكن تمثيل المشكلة المذكورة أعلاه على أنها محاولة لسد الفجوة بين سعر السلعة القديمة في الوقت t،${\displaystyle P(M)_{t}}$، مع سعر المنتج الجديد في الفترة الزمنية اللاحقة،${\displaystyle P(N)_{t+1}}$[ ^{52 ]​}

• تعتمد طريقة التداخل على الأسعار المجمعة لكلا المنتجين في الفترتين الزمنيتين، t و t+1. السعر النسبي${\displaystyle {P(N)_{t+1}}}$/${\displaystyle {P(N)_{t}}}$يتم استخدامه.
• تعتمد طريقة المقارنة المباشرة على افتراض أن الفرق في سعر العنصرين لا يرجع إلى تغيير في الجودة، لذلك يتم استخدام فرق السعر بالكامل في المؤشر.${\displaystyle P(N)_{t+1}}$/${\displaystyle P(M)_{t}}$يُستخدم كنسبة سعرية.
• يفترض رابط "عدم التغيير" عكس طريقة المقارنة المباشرة؛ إذ يفترض أن الفرق الكامل بين المنتجين يعود إلى التغير في الجودة. ويُعتبر السعر النسبي بناءً على رابط "عدم التغيير" هو 1. ^{[ 53 ]}
• تعتمد طريقة الحذف ببساطة على استبعاد السعر النسبي للسلعة المتغيرة من مؤشر الأسعار. وهذا يُعادل استخدام متوسط ​​الأسعار النسبية الأخرى في المؤشر كسعر نسبي للسلعة المتغيرة. وبالمثل، تستخدم طريقة إسناد متوسط ​​الفئة متوسط ​​السعر النسبي للسلع ذات الخصائص المشابهة (الفيزيائية، والجغرافية، والاقتصادية، وما إلى ذلك) للسلعتين M وN. ^{[ 54 ]}

• مشكلة التجميع
• تضخم اقتصادي
• مؤشرات تكلفة المصانع الكيميائية
• معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي
• إتيان لاسبير
• هيرمان باش
• مؤشر المتعة
• الفهرسة
• إيرفينغ فيشر
• القيمة الحقيقية مقابل القيمة الاسمية (الاقتصاد)
• مؤشر أسعار الواردات الأمريكية
• فهرس المجلدات
• مؤشر فيمز بوتس (VBI) - مقياس مقترح لتقييم التأثير غير المتناسب للتضخم وممارسات تسعير المتاجر الكبرى على الفقراء