عالم بيل السحري

يخطط الوحش وبيل لتناول الطعام معًا، ويطلب الوحش النصيحة من لوميير. وبينما يرافق كوغسوورث بيل إلى غرفة الطعام، تلتقي بكاتب القلعة حسن النية ولكنه كثير الكلام ، ويبستر، الذي تحول إلى قاموس. تدعوه للانضمام إليهما في غرفة الطعام، مما يثير استياء كوغسوورث.

أثناء تناول الطعام، وبينما كانت بيل تشرح قصة سندريلا التي كانت تقرأها للوحش، بدأ الوحش يتعرق. طالب بفتح النوافذ، رغم وجود تيار هواء في الغرفة وشعور الخدم بالبرد. نشب جدال بينه وبين بيل، فقام الوحش بطرد ويبستر من على الطاولة عندما استخدم ويبستر مرادفات لشتائم بيل. توقف كلاهما عن الكلام، رغم محاولات لوميير وكوجسوورث لإصلاح الأمور. قرر ويبستر وأصدقاؤه، كومة من الأوراق تُدعى كرين وقلم ريشة يُدعى ليبلوم، تزوير رسالة اعتذار من الوحش إلى بيل. دون علمهم، سمعت السيدة بوتس خطتهم، لكنها كانت ترغب بشدة في أن يتصالح بيل والوحش، فلم تُفشِ سرهم. عندما رأت بيل الرسالة، تصالحت مع الوحش.

لكن في تلك الليلة، يكشف كوجسورث له عن الرسالة، ويطلب من بيل أن تريه إياها. تقترح السيدة بوتس على ويبستر وكرين وليبلوم أن يعترفوا بخطتهم للوحش. وعندما يفعلون، يطاردهم الوحش في أرجاء القلعة وينفيهم عقابًا لهم على خطتهم. يحاولون الذهاب إلى قرية بيل، لكنهم يضلون طريقهم ويعودون إلى القلعة. تعيدهم بيل إلى الداخل، ويتأثر الوحش بتعاطف بيل معهم، فيغفر لهم. ويتعلم الجميع أن التسامح سهل، وأنه من الأفضل عدم التدخل في أخطاء الآخرين.

في الذكرى السنوية الخامسة لأول موعد غرامي بين لوميير وفيفي، شعر لوميير بتوتر شديد لدرجة أنه بالغ في تنظيف نفسه، ثم لجأ إلى بيل طلباً للنصيحة، فسار معها في الحديقة وهو يُملي عليها ما ينوي قوله لفيفي. سمعت فيفي ذلك، فظنت أن لوميير وبيل على علاقة غرامية من وراء ظهرها. في الحقيقة، كان لوميير قد خطط لرحلة مفاجئة بالتزلج على الجليد حول حدائق القلعة مع فيفي. وللانتقام من لوميير، حاولت فيفي أن تجعل كوغسوورث يقع في حبها، لكنه لم يكن مهتماً.

في النهاية، تتضح الأمور وينطلق لوميير وفيفي في رحلتهما، لكن وعاء الشراب الذي كانا يجلسان فيه ينزلق من حافة الشرفة ويتدلى فوق الخندق. يتمسك لوميير بفيفي وهو معلقٌ يائسًا، ويخبرها أنه يحبها. قبل أن يسقطا، تصل بيل وكوجسوورث وعدد من الخدم ويعيدونهما إلى بر الأمان. يتعلم الجميع ألا يستعجلوا في استخلاص النتائج.

تشعر السيدة بوتس بالاكتئاب بسبب سوء الأحوال الجوية، فتقرر بيل إسعادها بإقامة حفلة مفاجئة لها. وقد أصبحت بيل تنظر إلى السيدة بوتس كأمٍّ لها. وأثناء التحضيرات للحفلة، تحرص بيل وصديقاتها على تجنب إيقاظ الوحش النائم، الذي أمضى الليلة الماضية في إصلاح تسرب في السقف. يتجادل لوميير وكوجسورث ويتنافسان على تأليف الموسيقى، واختيار زهور السيدة بوتس المفضلة، واختيار نكهات الكعكة التي ستُقدم في الحفلة. ويتنافس اثنان من مساعدي الفرن، شود وتريس، كلٌّ منهما يحمل قفازًا واحدًا.

لمحاولتهما تخريب قرارات بعضهما البعض عواقب وخيمة. انفجرت الكعكة أثناء الخبز، مُحدثةً فوضى عارمة في المطبخ. بعد توبيخ من بيل، قررا التعاون لإعداد مفاجأة صغيرة للسيدة بوتس. سارت الخطة على ما يرام، وشُفيت السيدة بوتس من اكتئابها، وعادت الشمس لتشرق من جديد. أدرك لوميير وكوجسورث أنه إذا تعاونا بدلًا من التنافس، فبإمكانهما ابتكار شيء مميز.

اتفقت بيل والوحش على تناول الغداء معًا، لكن طائرًا جريحًا دخل غرفة بيل. نسيت بيل موعدهما، وانشغلت بالطائر. اكتشف الوحش ذلك، فثار غضبًا، لأنه يكره الطيور بشدة. عندما حاول الإمساك به، تعثر بكوجسوورث وارتطم رأسه بالأرض. أحب الوحش تغريد الطيور، لكن أنانيته ظلت كامنة فيه، فدفعته إلى وضع الطائر في قفص وإجباره على التغريد متى شاء، لكنه رفض.

يظن كوغسورث أنه يفقد السيطرة على موظفيه، فيطالب بالاحترام بمعاملة قاسية. تقنع بيل الوحش بإطلاق سراح الطائر حالما يُشفى جناحه. يبدأ الطائر، الذي لا يزال ضعيفًا، بالسقوط، فيهرع الوحش لإنقاذه. وفي غمرة ذلك، يسقط كوغسورث من شرفة الجناح الغربي إلى الحديقة. يتعلم الوحش أن يعامل الجميع باحترام وتعاطف واهتمام، بينما يتعلم كوغسورث أنه لا يستطيع فرض الاحترام، بل يمكنه كسبه.