القيمة الحقيقية والقيمة الاسمية

في علم الاقتصاد ، تشير القيمة الاسمية إلى القيمة المقاسة بقيم نقدية مطلقة ، بينما تُقاس القيمة الحقيقية مقابل السلع أو الخدمات الفعلية التي يمكن استبدالها بها في وقت محدد. وتأخذ القيمة الحقيقية في الحسبان التضخم وقيمة الأصل نسبةً إلى قوته الشرائية . في الاقتصاد الكلي، يُعوض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن التضخم، مما يسمح للاقتصاديين باستبعاد التضخم من أرقام النمو، وبالتالي معرفة معدل النمو الفعلي للاقتصاد. أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فيشمل التضخم، وبالتالي يكون أعلى.

سلة السلع هي عينة من السلع تُستخدم لتمثيل إجمالي السلع في الاقتصاد الذي تنتمي إليه، وذلك لغرض المقارنة عبر أوقات (أو مواقع) مختلفة. في لحظة زمنية محددة، تتكون سلة السلع من قائمة سلع، ولكل سلعة في القائمة سعر سوقي وكمية. القيمة السوقية للسلعة هي سعر السوق مضروبًا في الكمية في تلك اللحظة. أما القيمة الاسمية لسلة السلع في لحظة معينة فهي إجمالي القيمة السوقية لها، بناءً على سعر السوق وكمية كل سلعة في السلة المتداولة في ذلك الوقت.

مؤشر الأسعار هو السعر النسبي لمجموعة من السلع. يمكن قياس مؤشر الأسعار على مدى فترة زمنية، أو في مواقع أو أسواق مختلفة. إذا تم قياسه على مدى فترة زمنية، فإنه عبارة عن سلسلة من القيم.${\displaystyle P_{t}}$متأخر , بعد فوات الوقت${\displaystyle t}$يتم حساب مؤشر أسعار السلاسل الزمنية بالنسبة إلى تاريخ أساسي أو مرجعي .${\displaystyle P_{0}}$هي قيمة المؤشر في تاريخ الأساس. على سبيل المثال، إذا كان تاريخ الأساس هو (نهاية) عام 1992،${\displaystyle P_{0}}$تمثل قيمة المؤشر في نهاية عام 1992. ويتم عادةً معايرة مؤشر الأسعار ليبدأ من 100 في تاريخ الأساس، لذا${\displaystyle P_{0}}$تم ضبطه على 100.

طول الفترة الزمنية بين كل قيمة من${\displaystyle t}$والفترة التالية، عادةً ما تكون فترة زمنية منتظمة وثابتة، مثل السنة التقويمية.${\displaystyle P_{t}}$هي قيمة مؤشر الأسعار في وقت${\displaystyle t}$بعد التاريخ الأساسي.${\displaystyle P_{t}}$يساوي 100 ضعف قيمة سلة السلع في ذلك الوقت${\displaystyle t}$، مقسومًا على قيمة سلة السلع في تاريخ الأساس. إذا ارتفع سعر سلة السلع بنسبة واحد بالمائة خلال الفترة الأولى بعد تاريخ الأساس، فإن P1 = 101 _.

معدل التضخم${\displaystyle i_{t}}$بين الوقت${\displaystyle t-1}$والوقت${\displaystyle t}$هو التغير في مؤشر الأسعار مقسومًا على قيمة مؤشر الأسعار في وقت معين${\displaystyle t-1}$:

${\displaystyle i_{t}={\frac {P_{t}-P_{t-1}}{P_{t-1}}}}$

${\displaystyle ={\frac {P_{t}}{P_{t-1}}}-1}$

معبر عنها كنسبة مئوية.

تميل القيمة الاسمية لحزمة السلع إلى التغير بمرور الوقت. في المقابل، وبحسب التعريف، تظل القيمة الحقيقية لحزمة السلع ككل ثابتة بمرور الوقت. قد ترتفع أو تنخفض القيم الحقيقية للسلع الفردية مقارنةً ببعضها البعض، نسبيًا، لكن حزمة السلع التمثيلية ككل تحتفظ بقيمتها الحقيقية ثابتة من فترة إلى أخرى. يمكن التعبير عن القيم الحقيقية، على سبيل المثال، بدولارات عام 1992 الثابتة ، مع تثبيت مستوى الأسعار عند 100 في تاريخ الأساس.

يتم تطبيق مؤشر الأسعار لتعديل القيمة الاسمية${\displaystyle Q}$لحساب القيمة الحقيقية لكمية ما، مثل الأجور أو إجمالي الإنتاج. القيمة الحقيقية هي القيمة المُعبر عنها من حيث القوة الشرائية في سنة الأساس. سعر المؤشر مقسومًا على قيمته في سنة الأساس.${\displaystyle P_{t}/P_{0}}$يُعطي عامل نمو مؤشر الأسعار. يمكن إيجاد القيم الحقيقية بقسمة القيمة الاسمية على عامل نمو مؤشر الأسعار. باستخدام عامل نمو مؤشر الأسعار كمقسوم عليه لتحويل القيمة الاسمية إلى قيمة حقيقية، تكون القيمة الحقيقية في الوقت t بالنسبة إلى تاريخ الأساس هي:

${\displaystyle {\frac {P_{0}\cdot Q_{t}}{P_{t}}}}$

معدل النمو الحقيقي${\displaystyle r_{t}}$هو التغير في الكمية الاسمية${\displaystyle Q_{t}}$بالقيمة الحقيقية منذ التاريخ السابق${\displaystyle t-1}$يقيس هذا المؤشر مقدار تغير القوة الشرائية للكمية خلال فترة زمنية واحدة.

${\displaystyle r_{t}={\frac {P_{0}\cdot Q_{t}}{P_{t}}}{\Bigg واصل\frac {P_{0}\cdot Q_{t-1}}{P_{t-1}}}-1}$

${\displaystyle ={\frac {P_{t-1}\cdot Q_{t}}{P_{t}\cdot Q_{t-1}}}-1}$

${\displaystyle ={\frac {Q_{t}}{Q_{t-1}}}({\frac {P_{t}}{P_{t-1}}})^{-1}-1}$

${\displaystyle ={\frac {1+g_{t}}{1+i_{t}}}-1}$

أين${\displaystyle g_{t}}$هو معدل النمو الاسمي لـ${\displaystyle Q_{t}}$، و${\displaystyle i_{t}}$هو معدل التضخم.

${\displaystyle 1+r_{t}={\frac {1+g_{t}}{1+i_{t}}}}$

بالنسبة لقيم${\displaystyle i_{t}}$بين -1 و1 (أي ±100 بالمئة)، لدينا متسلسلة تايلور

${\displaystyle (1+i_{t})^{-1}=1-i_{t}+i_{t}^{2}-i_{t}^{3}+...}$

لذا

${\displaystyle 1+r_{t}=(1+g_{t})(1-i_{t}+i_{t}^{2}-i_{t}^{3}+...)}$

${\displaystyle =1+g_{t}-i_{t}-g_{t}i_{t}+i_{t}^{2}+{\text{higher order terms.}}}$

وبالتالي، كتقريب من الدرجة الأولى ( أي الخطي)،

${\displaystyle r_{t}=g_{t}-i_{t}}$

تُستخدم سلة السلع لقياس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وتُطبق على المستهلكين. لذا، بالنسبة للعاملين بأجر كمستهلكين، فإن الطريقة المناسبة لقياس الأجور الحقيقية (القوة الشرائية للأجور) هي قسمة الأجر الاسمي (بعد الضريبة) على عامل النمو في مؤشر أسعار المستهلك. الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو مقياس للناتج الكلي. يعكس الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في فترة معينة الأسعار السائدة في ذلك الوقت، بينما يُعوض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن التضخم. تُبنى مؤشرات الأسعار وحسابات الدخل والناتج القومي الأمريكي من سلال السلع وأسعارها. في حالة الناتج المحلي الإجمالي، يُعد مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا مناسبًا. في حسابات الدخل والناتج القومي الأمريكي، يُسمى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الجاري (أي بالأسعار السائدة لكل سنة محددة)، ويُسمى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج المحلي الإجمالي بدولار [سنة الأساس] (أي بالدولار الذي يُمكنه شراء نفس كمية السلع كما في سنة الأساس).

كما هو موضح في القسم أعلاه حول معدل النمو الحقيقي،

${\displaystyle 1+r_{t}={\frac {1+g_{t}}{1+i_{t}}}}$

أين

${\displaystyle r_{t}}$هو معدل زيادة كمية ما بالقيمة الحقيقية،

${\displaystyle g_{t}}$هو معدل الزيادة لنفس الكمية بالقيمة الاسمية، و

${\displaystyle i_{t}}$هو معدل التضخم،

وكتقريب من الدرجة الأولى،

${\displaystyle r_{t}=g_{t}-i_{t}.}$

في حالة كون الكمية المتزايدة أصلاً مالياً ،${\displaystyle g_{t}}$هو معدل فائدة اسمي و${\displaystyle r_{t}}$يمثل معدل الفائدة الحقيقي المقابل ؛ التقريب من الدرجة الأولى${\displaystyle r_{t}=g_{t}-i_{t}}$تُعرف هذه المعادلة بمعادلة فيشر . ^{[ 1 ]} بالنظر إلى الماضي، فإن سعر الفائدة الحقيقي اللاحق يساوي تقريبًا سعر الفائدة الاسمي التاريخي مطروحًا منه معدل التضخم. وبالنظر إلى المستقبل، فإن سعر الفائدة الحقيقي المتوقع يساوي تقريبًا سعر الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم المتوقع.

لا تقتصر إمكانية تعديل البيانات على بيانات السلاسل الزمنية فحسب ، كما ذُكر سابقًا، بل تشمل أيضًا البيانات المقطعية التي تعتمد على أسعار قد تختلف جغرافيًا، على سبيل المثال. فعلى سبيل المثال، تعتمد القيمة الإجمالية لسلعة منتجة في منطقة ما من بلد ما على كلٍ من الكمية والسعر. ولمقارنة إنتاج المناطق المختلفة، يمكن تعديل الناتج الاسمي في منطقة ما عن طريق إعادة تسعير السلع بأسعار مشتركة أو متوسطة.

• ديورت، دبليو إي (2008) [1987]. "الأرقام القياسية". قاموس بالغراف الجديد للاقتصاد (  الطبعة الثانية). ص 1-32 . doi : 10.1057/978-1-349-95121-5_940-2 . ISBN  978-1-349-95121-5.
• أودونيل، ر. (1987). "الكميات الحقيقية والاسمية". قاموس بالغراف الجديد: قاموس الاقتصاد . المجلد  4. الصفحات 97-98 . ( تأكيد على تميز آدم سميث المبكر)
• سين، أمارتيا (1979). "أساس الرفاه في مقارنات الدخل الحقيقي: دراسة استقصائية". مجلة الأدب الاقتصادي . 17 (1): 1-45 . JSTOR 2723639 . 
• أوشر، د. (1987). "الدخل الحقيقي". قاموس بالغراف الجديد: قاموس الاقتصاد . المجلد  4. الصفحات 104-105 . 

• أساسيات البيانات: تحويل القيم الاسمية إلى قيم حقيقية من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس
• حاسبة التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي