شركة مورنينغ ستار

شركة Morningstar, Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية مقرها في شيكاغو ، إلينوي، أسسها جو مانسويتو في عام 1984. وهي تقدم مجموعة من خدمات أبحاث الاستثمار وإدارة الاستثمار .

تُعتبر أبحاث وتوصيات مورنينغ ستار، التي تعمل في 29 دولة، ذات تأثير كبير في قطاع إدارة الأصول ، وفقًا لآراء الصحفيين الماليين، إذ يُمكن لتوصية إيجابية أو سلبية من محللي مورنينغ ستار أن تُؤثر على تدفق الأموال إلى أي صندوق استثماري أو سحبها منه. ^{[ 2 ] [ 3 ]} وتُدير الشركة حاليًا، من خلال قسم إدارة الأصول التابع لها، أصولًا تزيد قيمتها عن 295 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى 31 مارس 2023. .^{[ 4 ]}

كما توفر الشركة برامج ومنصات بيانات للمهنيين في مجال الاستثمار، بما في ذلك "بوابة أبحاث مورنينغ ستار" و"مورنينغ ستار دايركت" و"محطة عمل مستشار مورنينغ ستار".

راودت جو مانسويتو، مؤسس شركة مورنينغ ستار، فكرة تأسيسها عام ١٩٨٢ أثناء مراجعته للتقارير السنوية لصناديق الاستثمار المشتركة التي طلبها من عدد من مديري الصناديق البارزين. ^{[ ٥ ]} إلا أنه لم يقتنع بوجود فرصة حقيقية إلا بعد عام من العمل كمحلل أسهم لدى شركة هاريس أسوشيتس ، حيث اطلع عن كثب على قطاع صناديق الاستثمار والمنافسين المحتملين. ^{[ ٥ ] [ ٦ ]} تأسست مورنينغ ستار عام ١٩٨٤ من شقته الصغيرة في شيكاغو، برأس مال أولي قدره ٨٠ ألف دولار أمريكي. ^{[ ٧ ]} اسم مورنينغ ستار مستوحى من الجملة الأخيرة في كتاب والدن لهنري ديفيد ثورو : "الشمس ليست سوى نجمة الصباح". ^{[ ٧ ] [ ٨ ]}

في يوليو 1999، قبلت شركة مورنينغ ستار استثمارًا بقيمة 91 مليون دولار أمريكي من سوفت بنك مقابل حصة 20% في الشركة. وكانت الشركتان قد شكلتا مشروعًا مشتركًا في اليابان في العام السابق. ^{[ 8 ] [ 9 ]}

طُرحت أسهم شركة مورنينغ ستار للاكتتاب العام الأولي في 3 مايو 2005، حيث بلغ عدد الأسهم 7,612,500 سهمًا بسعر 18.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ^{[ 10 ]} وقد اتبعت مورنينغ ستار نهج جوجل في طرح أسهمها للاكتتاب العام ، مستخدمةً طريقة الاكتتاب المفتوح (OpenIPO) بدلًا من الطريقة التقليدية. وقد أتاح ذلك للمستثمرين الأفراد فرصة متساوية للمشاركة في الاكتتاب. ^{[ 11 ] [ 12 ]}

في عام 2006، استحوذت مورنينغ ستار على شركة إيبوتسون أسوشيتس، وهي شركة أبحاث استثمارية. ^{[ 13 ]} وفي عام 2007، استحوذت مورنينغ ستار على قسم بيانات صناديق الاستثمار المشتركة التابع لشركة إس آند بي غلوبال . ^{[ 14 ]}

في عام 2010، استحوذت مورنينغ ستار على وكالة التصنيف الائتماني ريال بوينت مقابل 52 مليون دولار، وبدأت بتقديم تصنيفات ائتمانية منظمة وأبحاث للمستثمرين المؤسسيين. ^{[ 15 ]} وفي العام نفسه، استحوذت مورنينغ ستار على شركة أولد برود ستريت ريسيرش المحدودة (OBSR)، وهي شركة بريطانية متخصصة في أبحاث الصناديق والتصنيفات وخدمات الاستشارات الاستثمارية، مقابل 18.3 مليون دولار. بعد الاستحواذ، تم تغيير اسم الشركة إلى مورنينغ ستار OBSR. ^{[ 16 ]}

في عام 2014، استحوذت مورنينغ ستار على شركة ByAllAccounts، وهي شركة مزودة لتقنية تجميع البيانات للتطبيقات المالية. ^{[ 17 ]}

في عام 2016، استحوذت مورنينغ ستار على الملكية المتبقية لشركة بيتش بوك داتا مقابل حوالي 225 مليون دولار. ^{[ 18 ]} وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلنت مورنينغ ستار عن تعيين كونال كابور رئيسًا تنفيذيًا لها، اعتبارًا من يناير 2017، مع تولي مانسويتو منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في الوقت نفسه. ^{[ 19 ]}

في عام 2019، استحوذت مورنينغ ستار على وكالة التصنيف الائتماني DBRS، رابع أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، مقابل 669 مليون دولار. بعد الاستحواذ، اندمجت DBRS مع قسم التصنيف الائتماني في مورنينغ ستار لتشكيل مورنينغ ستار DBRS . ^{[ 20 ]}

في عام 2020، أبرمت مورنينغ ستار اتفاقية للاستحواذ على شركة سستيناليتكس ، وهي شركة أبحاث وتصنيفات متخصصة في رؤى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ^{[ 21 ]} وفي العام نفسه، وافقت مورنينغ ستار على الاستحواذ على شركة بلان بلس غلوبال، وهي شركة برمجيات كندية متخصصة في التخطيط المالي وتقييم المخاطر. ^{[ 22 ]}

في عام 2021، أعلنت مورنينغ ستار عن استحواذها على عمليات منصة إدارة الثروات الأسترالية بريميوم (ASX: PPS) في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي (بما في ذلك جيرسي وهونغ كونغ ودبي) مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. ^{[ 24 ]} وفي وقت لاحق من ذلك العام، أعلنت مورنينغ ستار عن استحواذها على مورغيت بنشماركس، في مسعى منها لتوسيع خدمات المؤشرات التي تقدمها تحت مظلة مؤشرات مورنينغ ستار. ^{[ 25 ]}

في عام 2022، أعلنت مورنينغ ستار أنها ستستحوذ على شركة Leveraged Commentary & Data (LCD) المملوكة لشركة S&P Global ، وهي شركة متخصصة في بيانات سوق القروض ذات الرافعة المالية ، مقابل حوالي 650 مليون دولار. ^{[ 26 ]}

تقدم مورنينغ ستار مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

تُعتبر مورنينغ ستار شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار، وغالبًا ما تؤثر تصنيفاتها وتوصياتها على أصول الصناديق المُدارة. ويستخدم مديرو الصناديق تصنيفات "النجوم" الخاصة بالشركة في موادهم التسويقية، إذ تُضفي التصنيفات الإيجابية مصداقية على استراتيجية الصندوق. كما تُستشهد بآراء محللي مورنينغ ستار وبياناتها بشكل متكرر في صحف مرموقة مثل نيويورك تايمز ، وول ستريت جورنال ، وفايننشال تايمز .

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً رئيسياً في صفحتها الأولى ينتقد نفوذ مورنينغ ستار ويشكك في قدرة نظام تصنيف الشركة على التنبؤ بالأداء. ^{[ 33 ]} ورداً على ذلك، قدمت مورنينغ ستار تحليلاً كمياً يُظهر تفوق أداء الصناديق ذات التصنيف الأعلى على الصناديق ذات التصنيف الأدنى، لكنها حذرت من استخدام التصنيفات كمؤشر قاطع للأداء المستقبلي. ^{[ 34 ] [ 35 ]}

صمّم مصمم الجرافيك بول راند الشعار الحالي لشركة مورنينغ ستار . ^{[ 36 ]} يظهر حرف "o" في اسم الشركة على شكل شمس مشرقة، في إشارة إلى اقتباس لهنري ديفيد ثورو الذي استوحى منه اسم الشركة. ^{[ 7 ]} يعتبر مانسويتو الشعار "أحد أهم أصولنا". ^{[ 36 ]}

يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو ، إلينوي، ولها مكاتب إقليمية رئيسية في مدينة نيويورك ، ولندن ، وباريس ، وسيدني ، وهونغ كونغ ، وتورنتو ، ومومباي ، ومدن أخرى حول العالم. وقد حافظت مورنينغ ستار على مركز عمليات تكنولوجية في شنتشن لما يقرب من عقدين من الزمن قبل إغلاقه في عام 2023 بتكلفة 30 مليون دولار، مُعللة ذلك بتغيرات في البيئة التنظيمية للبلاد. ^{[ 37 ] [ 38 ]}

• الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد
• بلومبيرغ إل بي
• منظمة تصنيف إحصائية معترف بها وطنياً
• فالي لاين

• الموقع الرسمي
• بيانات أعمال شركة مورنينغ ستار:
  • جوجل
  • رويترز
  • ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات
  • ياهو!
• علاقات المستثمرين
• فهم تصنيف النجوم واختيارات محللي الصناديق (من موقع morningstar.com)