مسرح الدمى الكلاسيكي

يُخبر بابا خنزير أبناءه الثلاثة ، آندي وراندي وساندي (التي تؤدي دورها الآنسة بيغي )، أن الوقت قد حان لكي يعيشوا جميعًا بمفردهم. يُخبر بابا أندي وراندي أنهما ولدان قويان وذكيان قادران على رعاية أنفسهما، لكن عليهما رعاية أختهما ساندي. بينما يبني الأخوان بيوتًا هشة من القش والعصي، تبني ساندي منزلًا متطورًا من الطوب. في الليل، يأتي الذئب الشرير الكبير ويهدم بيوت آندي وراندي. يلجأ الأشقاء إلى ساندي طلبًا للمأوى، لكنها لا تسمح لهم بالبقاء إلا إذا وعدوها باحترامها. يعود الذئب الشرير الكبير في اليوم التالي مطالبًا ساندي بالسماح له بالدخول، ويُذكّر الخنازير بأنه من المفترض أن يقولوا "لن أسمح بذلك أبدًا". تفتح ساندي الباب وتُوجه ضربة كاراتيه للذئب الشرير الكبير عندما تتهمه بادعائه أن لديها شعرًا على وجهها. ثم يبدأ الذئب الشرير الكبير في هدم منزل ساندي، لكن دون جدوى. ثم يتنكر الذئب الشرير في زي عامل توصيل البيتزا ، لكن ساندي تأخذ البيتزا. وتتضمن خطة الذئب الشرير الأخيرة التنكر في زي بابا نويل والنزول من المدخنة. يكاد آندي وراندي يقعان في الفخ لولا أن ساندي ذكّرتهما بأننا في منتصف الصيف. وعندما يظن آندي وراندي أن بابا نويل قد جاء مبكرًا، تُشعل ساندي مفرقعة نارية كبيرة في المدخنة، مما يُطلق الذئب الشرير في السماء.

الأغنية: "أرني بعض الاحترام"

يُبقي الملك ميداس (الذي يؤدي دوره كيرميت الضفدع ) على حياة ساتير ( الذي يؤدي دوره غونزو ) كان نائمًا في حديقته بعد أن عرض الساتير تحقيق أمنية للملك ميداس. وبينما كان الملك ميداس يتمنى السلام العالمي، كانت الملكة ميداس (التي تؤدي دورها بيغي) تتمنى المال، فحصل كلاهما على اللمسة الذهبية. استخدم الملك ميداس موهبته لتحويل ممتلكات الناس إلى ذهب. عندما تحول الملك ميداس نفسه إلى ذهب عن طريق الخطأ، حاولت الملكة ميداس جاهدةً إعادته إلى طبيعته. أخبرها الساتير أن آثار اللمسة الذهبية يمكن إبطالها إذا تخلت عن رغبتها في الذهب. ثم عرض الساتير على الملك والملكة ميداس منحهما أمنية أخرى مجانًا. وبينما كان الملك ميداس لا يزال يتمنى السلام العالمي، أرادت الملكة ميداس آلة تقطيع الخضار الخضراء. روى ريزو الجرذ أن الملك ميداس والملكة ميداس والساتير استخدموا آلة تقطيع الخضار لإقامة حفلات عشاء رائعة لجميع سكان المملكة.

الأغنية: "لمسة ميداس"

تسببت ردود فعل راعي غنم شاب (يؤدي دوره غونزو) المتكررة في تشكيك القرويين وعمدة قريتهم (يؤدي دوره كيرميت) في كلامه عندما ادعى استشعاره للزلازل وأمواج المد والجزر . عندما ظهر الذئب وتحدى الراعي أن يطلب المساعدة في غضون 24 ساعة قبل أن يأكل أغنامه ، حاول الراعي مرارًا وتكرارًا إثبات أن الذئب يهدد الأغنام. بعد فشل جميع المحاولات، قالت الأغنام إن الراعي قد تعلم درسه واحتجت لإنهاء القصة قبل وصول الذئب. روى ريزو الجرذ أن القصة لم تنته بعد على الرغم من احتجاجات الأغنام وأن الذئب سيعود في غضون ساعة. ذكر أحد الكباش للراعي ورفاقه من الأغنام ابن عمه نورمان، فوضعوا خطة. عندما وصل الذئب، قال الراعي إن الذئب كان محقًا بشأن انخفاض مصداقيته، حيث كانت آخر كلماته له "يا له من خروف كبير". يُفاجأ الذئب بوصول كبش ضخم يُدعى نورمان، والذي يسحقه في النهاية. يهتف الراعي والأغنام باسم نورمان. يُمنح العمدة الراعي وسامًا لعدم "الصراخ كذئب إلا عند وجود ذئب حقيقي". يفرح أهل البلدة والأغنام ويعيشون في سعادة وهناء، بينما يبقى الذئب محاصرًا تحت نورمان. عندما يسأل ريزو غونزو إن كان قد تعلم درسه، يُجيب غونزو بأنه لن يُبالغ في ردة فعله مرة أخرى، إلى أن يُعلن ريزو عن استراحة، فيضطر ريزو لشرح معنى الاستراحة لغونزو (النسخة الأمريكية). يُنهي غونزو وريزو البث، ويحين وقت رقصة البولكا (النسخة الأوروبية).

الأغنية: "من تظن نفسك تخدع؟"

يلجأ ملك حزين وحيد (يؤدي دوره كيرميت) إلى مستشاره الملكي المخلص ليجد له فتاة جميلة لتكون ملكته، فتاة مميزة. ويخبر الملك مستشاره أنه سيحصل على قصره الخاص إن نجح في ذلك. وقد جُلبت أجمل فتيات البلاد إلى قصر الملك لتختار إحداهن ملكة. رغبةً منه في لفت انتباه الملك، يدّعي طحان أمام المستشار أن ابنته بيغي تستطيع تحويل القش إلى ذهب عندما يحضرها إلى قصر الملك. تُوضع بيغي في غرفة مليئة بالقش، حيث يأمرها المستشار بإظهار موهبتها التي يدّعي والدها امتلاكها، وإلا ستقضي بقية حياتها في الزنزانة. وفي النهاية، تتلقى بيغي مساعدة رامبلستيلتسكين (يؤدي دوره غونزو) الذي يحول القش إلى ذهب بعد أن تعطيه بيغي قلادتها. في صباح اليوم التالي، اكتشف المستشار الملكي المخلص القشة الذهبية، وأعلن أنه سيراقب الذهب الموجود بينما تقوم بيغي بغزل دفعة ثانية من القش وتحويله إلى ذهب. عندما عاد رامبلستيلتسكين في تلك الليلة وطلب أجرًا لتحويل القش إلى ذهب، أجبرها القدر على التخلي عن طفلها البكر عند توليها العرش مقابل خدمات رامبلستيلتسكين التي كانت في أمس الحاجة إليها. في صباح اليوم التالي، دخل الملك والمستشار الملكي المخلص ووجدا القشة الذهبية. تزوج الملك من بيغي، وحصل المستشار الملكي المخلص على قلعته الخاصة. عندما أنجبت الملكة بيغي طفلها أخيرًا، دخل رامبلستيلتسكين وقال إنه سيسمح لها بالاحتفاظ بطفلها إذا استطاع تخمين اسمه. إذا لم تستطع تخمين اسمه بحلول الغد، فسيكون الطفل في حوزة رامبلستيلتسكين. اتصلت بيغي بالملك والمستشار الملكي المخلص ووالدها، وأخبرتهم الحقيقة كاملةً بشأن تلقيها المساعدة في تحويل القش إلى ذهب. ذكر الملك أنه تزوج بيغي لأنه أحبها، وليس بسبب موهبتها المزعومة. بدأ الأربعة بمحاولة تخمين اسم رامبلستيلتسكين. وعندما انتهى الوقت المحدد، عاد رامبلستيلتسكين ليرى إن كانت بيغي قد خمنت اسمه وكادت أن تفضحه. تذكرت بيغي أن رامبلستيلتسكين ذهب إلى المخيم الصيفي، فأمرت والدها والمستشار الملكي المخلص بالإمساك به، وقالت للملك: "الأم الصالحة تخيط اسم طفلها على ملابسه قبل إرساله إلى المخيم". عثرت بيغي على البطاقة التي تحمل اسم رامبلستيلتسكين وقرأته بصوت عالٍ. اعتبر رامبلستيلتسكين ذلك إهانة، بينما احتفلت بيغي والملك والمستشار الملكي المخلص والطحان.

الأغنية: "يجب أن أحصل على هذا الاسم"

في مملكة فوزاليا، يتجول ثلاثة جرذان ماكرة (يلعب أدوارهم ريزو الجرذ ، ويولاندا الجرذ ، ومونتاج الجرذ) في ساحة المدينة، يستعرضون جرعاتهم العلاجية. يشكك روبن الضفدع في ادعاء ريزو، بينما يدعي رجل آخر أن الجرعة العلاجية شفَت صلعه، إذ يرى جرذًا على رأسه. يوضح روبن أن ما يراه الرجل ليس شعرًا، بل جرذًا. يُقبض على ريزو من قبل رئيس الشرطة ويُقتاد إلى الإمبراطور فوزي الدب . عند وصوله إلى الإمبراطور، يدّعي ريزو أن بقية ملابسه رثة لأنها ليست مميزة بما فيه الكفاية. ويؤكد ريزو أنه أفضل خياط في المملكة. يطلب الإمبراطور فوزي من ريزو أن يصنع له ملابس جديدة، فيرسل ريزو الإمبراطور ليحضر الذهب كأجر، وليقابله في غرفة الملابس الملكية لتجربة الملابس. يطلب ريزو من يولاندا أخذ المقاسات استعدادًا لملابسه الجديدة، بينما ينسج مونتاجو أجود أنواع الأقمشة في البلاد. يدّعي ريزو أن هذا القماش المميز لا يراه إلا الأشخاص الأنيقون كالإمبراطور. ثم يدّعي الإمبراطور فوزي أنه قادر على رؤية هذا القماش. ويدّعي أعضاء حاشية الإمبراطور أنهم لم يروه حتى يقول الإمبراطور إنهم ليسوا "أنيقين بما فيه الكفاية". بعد ذلك، تُقدّم الفئران لفوزي "ملابسه" الجديدة المعلقة على الشماعة التي أعطاها له ريزو. قبل أن يصطحب ريزو يولاندا ومونتاجو إلى مهمتهما التالية في تارزانا، يُعلن الإمبراطور فوزي أنه سيُقيم احتفالًا لعرض ملابسه الجديدة، وستكون الفئران ضيوف شرفه. في الاحتفال، يُخبر ريزو الحضور أن ملابس الإمبراطور فوزي الجديدة لا يراها إلا الأنيقون. عندما يخرج الإمبراطور فوزي لعرض ملابسه الجديدة، يلاحظ روبن أنه لا يرتدي سوى سرواله الداخلي. يدرك الإمبراطور فوزي صحة كلام روبن عندما يستخدم أعضاء حاشيته أجسادهم لتغطيته. يعتقد سكان فوزاليا أنه بما أن الإمبراطور فوزي لا يرتدي ملابس، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا مثله. يخبر الإمبراطور فوزي شعبه أن يكفّوا عن تقليده، وأن يبدأوا بالتفكير بأنفسهم. وبينما يحاول ريزو ويولاندا ومونتاغيو المغادرة، يُقبض عليهم رئيس الشرطة. يروي غونزو أن الإمبراطور ومملكته تعلموا أن من الأفضل التفكير بشكل مستقل واتباع أسلوبهم الخاص. أما ريزو ويولاندا ومونتاغيو، فيقضون عشر سنوات في زنزانة القصر. عندما يقول ريزو إنه بعد خروجهم يجب أن يزوروا سلطانًا معروفًا بسذاجته، تقوم يولاندا ومونتاغيو بركله.

الأغنية: "لا شيء جيد جدًا بالنسبة لك"

زار مصرفي محلي إسكافيًا ( يؤدي دوره كيرميت) وابن أخيه ومتدربه روبن، مطالبًا إياه بدفع المال غدًا وإلا سيطردهما إلى الشارع. أخبرهم الإسكافي أن أعمالهم لم تكن مزدهرة مؤخرًا لأنهم يصنعون أحذية قبيحة، وأن كل شيء سيضيع إن لم يتمكنوا من بيع أي حذاء. عندما خلد الإسكافي وروبن إلى النوم، زار منزلهما مجموعة من الجان المحسنين ( جميعهم يرتدون ملابس تشبه ملابس إلفيس بريسلي ) وصنعوا أحذية من جلد الغزال الأزرق. في صباح اليوم التالي، استيقظ الإسكافي وروبن ليجدا الأحذية الزرقاء والعديد من الزبائن ينتظرون خارج متجرهما. بحلول الليل، بيعت جميع الأحذية في المتجر، وأخذ المصرفي المال قائلًا إنه سيعود غدًا ليأخذ النصف الآخر. عندما تمنى روبن عودة من ساعدهم، قال الإسكافي إنهم سيكونون مستعدين لمعرفة من كان يساعدهم. بعد أن غطّ صانع الأحذية وابن أخيه في النوم، استيقظا في الوقت المناسب ليشاهدا الجان وهم يعملون على الأحذية الزرقاء المصنوعة من جلد الغزال. وعندما حلّ الصباح، امتلأ المتجر بالزبائن المتحمسين، وأخذ المصرفي النصف الآخر من المال. وبعد أن تفحّص صانع الأحذية شكل الأحذية الزرقاء، أخبر روبن أنه أصبح يعرف الآن كيف يصنع أحذية جميلة، وأن الوقت قد حان لشكر الجان على لطفهم. وصعد ريزو إلى المسرح ليقترح هديةً للجان. عمل صانع الأحذية وروبن طوال الليل لإعداد هدية مميزة لشكر الجان. وعندما وصل الجان عند منتصف الليل، قدّم لهم صانع الأحذية وروبن بذلات بيضاء مرصّعة بالترتر. وبينما عاش صانع الأحذية وروبن في سعادة وهناء، انتقل الجان إلى لاس فيغاس حيث قدّموا عرضين.

الأغنية: نسخة خاصة من أغنية إلفيس بريسلي " Blue Suede Shoes " من إنتاج الدمى المتحركة بعنوان "Bad Shoe Blues"

بينما يختتم غونزو وريزو العرض بالرقص مع كيرميت وروبن، يغني الجان أغنية "Bad Shoe Blues (Blue Suede Shoes)" أثناء عرض أسماء المشاركين.

• ديف غولز - غونزو العظيم ، راندي بيغ ، إلفيس، وريزو الجرذ (حوار إضافي)
• ستيف ويتمير - ريزو الجرذ ، كيرميت الضفدع
• فرانك أوز - الآنسة بيغي ، فوزي بير
• جيري نيلسون - روبن الضفدع ، الذئب الشرير الكبير ، المستشار الملكي المخلص، المهرج الملكي، ومونتاغ الفأر
• بيل باريتا - بيليف إلفيس
• جوليان بوشر - يولاندا الجرذ ، دمى إضافية
• برايان هينسون - آندي بيغ ، إلفيس، يوجين المنك، الخروف
• بروس لانيل - صائغ المجوهرات الملكي
• آلان تراوتمان - الأب الخنزير، الطبيب الملكي، المصرفي، القروي

قام بأداء شخصيات الدمى الإضافية كل من تيم بلاني ، وشيريل بلايلوك ، وكيفن كارلسون ، وتيري هاردين ، ودرو ماسي ، وجيمس موراي ، وجو سيلف، وميشيلان سيستي .