شعوب الأرض الوسطى

يركز هذا القسم على استعراض تطور مقدمة وملحقات رواية سيد الخواتم، بالإضافة إلى كتاب أكالابيث ، إلى جانب المواضيع والأفكار المرتبطة بها. وهو بلا شك القسم الأكبر في الكتاب، إذ يشغل ما يقارب 300 صفحة من أصل 480 صفحة نصية. ويتضمن مسودات أولية لمقدمة الرواية، وملحقات حول اللغات ، وشجرة العائلة ، والتقاويم، فضلاً عن تاريخ أكالابيث ، و"حكاية السنين" (التسلسل الزمني للعصرين الثاني والثالث )، وورثة إيلنديل ، وكتابة الملحق (أ).

المواد التي يعود تاريخها في الغالب إلى ما بعد عام 1969، تتكون من المقالات "عن الأقزام والبشر"، حول تطور لغات هذه الأجناس؛ و"شيبوليث فيانور "، حول لغويات لغة الكوينيا الإلفية وتقديم أصول أسماء أمراء النولدور ؛ و"مشكلة روس"، التي تستكشف اللاحقة "-روس" الموجودة في بعض الأسماء مثل إلروس ومايدروس ؛ وبعض "الكتابات الأخيرة" التي تتناول موضوعات الإيستاري ( السحرة)، وغلورفيندل من غوندولين وريفنديل ، وسيردان صانع السفن.

سرد موجز يعود إلى فترة كتاب الحكايات المفقودة ، يعرض المعلومات التي قدمها بينجولود من غوندولين إلى إلفوين ملك إنجلترا فيما يتعلق بانفصال لغات الجان .

قصتان كتبتا في خمسينيات القرن العشرين.

يعلق تشارلز نواد ، في كتابه مالورن ، بأن الكتاب "أخيرًا" يقدم رواية تولكين عن "تناسخ" غلورفيندل ، وهي شخصية تظهر في كل من كتاب السيلماريليون (وبعد آلاف السنين) في سيد الخواتم . ^{[ 2 ]}

يكتب نواد أن "كريستوفر تولكين حذر من أن تاريخ الملاحق سيكون واسع النطاق ومعقدًا للغاية؛ وقد كان كذلك بالفعل". يصف نواد الوضع المتعلق بملاحق " سيد الخواتم " بأنه "كارثة". ويشير إلى أن عدم استعداد تولكين لنشر الملاحق المطولة التي كان يأمل أن ترافق سرد " سيد الخواتم" قد وضعه في موقف ضعيف للدفاع عن إدراجها. في النهاية، اضطر إلى ضغطها بشكل كبير، وهو أمر "مؤسف": ولم يقم "بتوسيعها" في الطبعة الثانية. يعلق نواد بأنه بالنظر إلى كل هذه المشاكل مع الملاحق، كان من "المتفائل بشكل استثنائي" أن يتصور أنه كان بإمكانه نشر " السيلماريليون" في نفس الوقت. ^{[ 2 ]}

يشير نواد أيضًا إلى الملاحظة المتعلقة بسجلات شاير التي أضافها تولكين إلى مقدمة الطبعة الثانية، إذ أنها "فككت الإطار السردي لكتاب السيلماريليون الذي صمد طوال نصف القرن الماضي". كانت القصة الإطارية تدور حول إريول، أو ألفوين ملك إنجلترا ، الذي زار تول إيريسيا وتلقى إحاطة من جنيّ يُدعى بينغولود؛ دوّن البحار المتجول كل شيء، ووصلت إلى تولكين. لكن الملاحظة تتضمن بدلًا من ذلك مجلدات بيلبو باجينز الثلاثة التي "تُظهر مهارةً ومعرفةً عظيمتين"، والتي كُتبت من مكتبة ريفنديل ، وتصف بشكل أساسي "الأيام القديمة"، أي كتاب السيلماريليون . لذا، يكتب نواد أن عمل بيلبو "يجعل حكايات ألفوين زائدة عن الحاجة". يتساءل عن سبب قيام تولكين بهذا التغيير الجذري، إذ أن وجود إلفوين للعصور القديمة وبيلبو للعصور اللاحقة كان "أمرًا منطقيًا ومتسقًا تمامًا". ويشير نواد إلى أن تولكين ربما اعتقد أن الطريق المستقيم لم يعد متاحًا بحلول القرن العشرين، وبالتالي لم يكن بإمكان المسافر استخدامه. أو ربما، كما يقترح، تخلى تولكين أخيرًا عن "الحلم القديم" المتمثل في تقديم أساطير لإنجلترا ، وربط الأساطير بالتاريخ الإنجليزي. ^{[ 2 ]}