عندما كانت الأمور على ما يرام

يبدأ وو رحلته البحرية من موناكو ، ويكتب: "سرعان ما وجدت أن دراسة رفاقي في الرحلة وسلوكهم في مختلف الأماكن التي زرناها أكثر إثارة للاهتمام من دراسة الأماكن نفسها". في نابولي، يزور كنيسة سان سيفيرو . تتوقف السفينة في كاتانيا بصقلية، وفي حيفا . ثم تتابع رحلتها إلى بورسعيد ، حيث أمضى هو وراكبان آخران "أمسيتين أو ثلاث أمسيات يستكشفون المدينة ليلاً... انطلقنا... بحذر شديد، ومعنا أقل قدر ممكن من المال، وسترات نجاة...".

في القاهرة ، يقيم في فندق مينا هاوس ، وفي سقارة يزور المقابر القديمة. يزور مالطا وكريت ، حيث يتوجه إلى المتحف "ليتأمل فظائع الحضارة المينوية"، ويزور كنوسوس ، حيث يقوم آرثر إيفانز بإعادة بناء القصر. ويستكمل جولته بوصف موجز لأماكن أخرى، منها القسطنطينية ، وأثينا ، والجزائر ، وجبل طارق ، وإشبيلية ، ولشبونة .

يسافر وو إلى أديس أبابا في إثيوبيا لحضور تتويج راس تافاري . في الفندق، يلتقي بصديقته إيرين رافينسديل . يكتب وو: "أستحضر في ذهني رواية أليس في بلاد العجائب وأنا أبحث عن نظير تاريخي للحياة في أديس أبابا... ذلك المذاق الفريد للواقع المُحفَّز والمُترجم...". يحضر وو الحفل. بعد ذلك، تضع الوفود أكاليل الزهور على ضريح مينليك وزوديتو . كان وو وإيرين رافينسديل من بين نحو ثمانين ضيفًا دُعوا لتناول الغداء مع الإمبراطور.

بناءً على اقتراح أكاديمي أمريكي كان يحضر الفعاليات (يُشار إليه في الكتاب باسم "البروفيسور دبليو": وهو توماس ويتيمور ^{[ 2 ]} )، زار هو وواو ديبرة لبنان ، حيث يوجد دير. عاد واو إلى أديس أبابا؛ ورافق القنصل البريطاني في هرر ، السيد بلاومان، إلى هرر، وهناك التقى بالأسقف، الذي تذكر أن آرثر رامبو كان يعيش في المدينة.

زار وو عدن ، ودرس مبانيها وسكانها. التقى برجل أعمال محلي، وتحولت نزهة معه إلى تسلق صخور شاق. حظي وو بمقابلة سلطان لاهج . أبحر إلى زنجبار ، حيث أقام في النادي الإنجليزي؛ ووجد الحرارة لا تُطاق. زار جزيرة بمبا . غادر إلى كينيا ؛ وفي نيروبي ، أصبح عضوًا مؤقتًا في نادي موثايغا الريفي ، وذهب إلى سباقات الخيل مع أعضاء آخرين. قاد سيارته عبر وادي ريفت ، مُعجبًا بالمناظر الطبيعية: "من حوله تمتد لمسافات شاسعة قمم متتالية من المرتفعات"؛ وفي بحيرة نيفاشا، أقام مع مزارع في نجورو . ذهب إلى أوغندا وأقام في جينجا .

إذ كان ووه يشعر برغبة ملحة في العودة إلى أوروبا، لم يتوقف خلال ما تبقى من رحلته. في كيغوما، سافر على متن باخرة في بحيرة تنجانيقا ، متحملاً عاصفة رعدية، إلى ألبرتفيل ( كاليمي حاليًا ). وفي كابالو، سافر إلى بوكاما على طول النهر بواسطة باخرة ذات عجلات، ثم بالقطار إلى إليزابيثفيل . ثم استغرقت رحلته بالقطار ستة أيام إلى كيب تاون ، ومنها أبحر إلى ساوثهامبتون .

أبحر وو إلى جورج تاون في أمريكا الجنوبية، حيث أعدّ رحلة عبر غيانا . رافق السيد بين، مفوض المقاطعة، في جزء من الطريق، بالقطار إلى نيو أمستردام ، ثم عبر نهر بيربيس على متن باخرة ذات مجداف لمدة ثلاثة أيام، وعلى ظهور الخيل عبر الأراضي العشبية والأحراش لمدة ستة أيام إلى مكتب بين في المنزل الوحيد في كوروبوكاري ، وهي فسحة على ضفاف نهر إيسيكويبو . عبر النهر، واصل وو رحلته مع مساعدين محليين، حتى وصلوا إلى نهر إيرينغ على الحدود مع البرازيل ؛ مكث وو لمدة عشرة أيام في بعثة سانت إغناطيوس .

بعد أربعة أيام أخرى من السفر، عبر وو نهر برانكو ووصل إلى بوا فيستا . شعر بخيبة أمل: "لقد تبددت بوا فيستا التي تخيلتها... كل تلك التوقعات الباذخة والمستبعدة تلاشت كقلعة رملية تحت وطأة المد الزاحف". أقام في بعثة البينديكتين. تخلى عن فكرة مواصلة الرحلة إلى ماناوس ، ملاحظًا أن الناس غالبًا ما يعانون من الحمى. "بدا لي الأمر مقامرة سيئة أن أخاطر بأن أصبح شبه عاجز مدى الحياة من أجل متعة مشكوك فيها في رحلة أسفل نهر برانكو". عاد عبر النهر ليبدأ رحلة العودة.

كان وو في أديس أبابا مراسلاً حربياً لتغطية الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية . وهو واحد من عدة صحفيين هناك، من بينهم باتريك بلفور . لم يجد ما يستحق التغطية، فسافر مع بلفور إلى ديري دوا وجيجيغا ؛ وهناك عثر على قصص ثانوية تجاهلتها صحيفته في لندن، التي أخبرته أنه أغفل شيئاً مهماً في أديس أبابا. وعند عودته، وجد المزيد من الصحفيين: "لقد أظهروا تقريباً كل تنوع يمكن أن ينتجه الجنس البشري". واتضح أن إعلاناً من القصر يفيد بأن إيطاليا ألقت قنابل على أدوا كان خطأً.

فشلت محاولة الوصول إلى ديسي لعدم حصوله على إذن، لكنه وصل لاحقًا بنجاح. لم يكن هناك ما يمكن فعله. "لقد تم استدعاء العديد من الصحفيين بالفعل... والآن بدأ انسحاب عام." قامت صحيفته بفصله، وتمكن من تحقيق رغبته في قضاء عيد الميلاد في بيت لحم .