بيل إتش. غروس

ويليام هانت "بيل" غروس (مواليد 13 أبريل 1944) مستثمر أمريكي ومدير صناديق استثمار متقاعد ، شارك في تأسيس شركة باسيفيك لإدارة الاستثمار (PIMCO)، وهي شركة عالمية متخصصة في استثمارات الدخل الثابت. أدار غروس صندوق العائد الإجمالي (PTTRX) التابع للشركة، والذي بلغت قيمته 270 مليار دولار، قبل أن ينتقل إلى مجموعة جانوس كابيتال (التي تُعرف الآن باسم جانوس هندرسون ) في سبتمبر 2014. ^{[ 1 ]} تقاعد غروس من إدارة الصناديق النشطة في عام 2019. ^{[ 2 ]}

وُلد غروس في ميدلتاون، أوهايو ، وهو ابن شيرلي ( ني تيت)، ربة منزل، وسيويل مارك غروس، مدير مبيعات في شركة إيه كيه ستيل هولدينغ . ^{[ 3 ] [ 4 ]} يعود أصل جزء من عائلته إلى وينيبيغ ، كندا . ^{[ 5 ]} نشأ غروس على المذهب المشيخي . ^{[ 6 ]} انتقل مع والديه إلى سان فرانسيسكو عام 1954. ^{[ 4 ]} تخرج غروس من جامعة ديوك عام 1966 كباحث في برنامج أنجير بي. ديوك، وحصل على شهادة في علم النفس. ^{[ 7 ]}

انضم إلى أخوية فاي كابا بسي في جامعة ديوك . ^{[ 8 ]} ثم خدم في البحرية الأمريكية من عام 1966 إلى عام 1969 كمساعد كبير المهندسين على متن المدمرة يو إس إس دياشينكو ، حيث قاد عدة طلعات جوية لقوات البحرية الخاصة (SEALs) إلى مواقع الإنزال على طول ساحل فيتنام. ^{[ 9 ]} غادر البحرية عام 1970 حائزًا على وسامَي تيت القتالي والخدمة الفعلية في فيتنام. حصل غروس على ماجستير إدارة الأعمال من كلية أندرسون للإدارة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1971. مارس غروس لعبة البلاك جاك لفترة وجيزة بشكل احترافي في لاس فيغاس ، نيفادا، وصرح بأنه يطبق العديد من أساليب المقامرة التي يتبعها لتوزيع المخاطر وحساب الاحتمالات على قراراته الاستثمارية. ^{[ 10 ]}

في عام 2019، كشف غروس عن تشخيص إصابته بمتلازمة أسبرجر . ^{[ 11 ]}

غروس حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) ، وقد حصل على مؤهلاته أثناء عمله كمحلل استثماري لشركة باسيفيك ميوتشوال لايف بين عامي 1971 و 1976. ^{[ 12 ]}

لقّبته مجلة فورتشن عام 2002 بـ"ملك السندات"، ^{[ 13 ]} وأدار غروس أحد أكبر صناديق الاستثمار المشتركة في العالم ، مركزًا بشكل أساسي على السندات واستثمارات الدخل الثابت. ووصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه "أبرز مستثمر في السندات في البلاد" ، ^{[ 14 ]} وشارك في تأسيس شركة باسيفيك لإدارة الاستثمار (بيمكو) وأدار صندوق العائد الإجمالي التابع لها (الذي كان في وقت من الأوقات أكبر صندوق سندات في العالم بأصول تقارب 293 مليار دولار) ^{[ 15 ]} بالإضافة إلى العديد من الصناديق الأصغر حجمًا حتى رحيله في سبتمبر 2014. ^{[ 16 ]}

في شركة بيمكو، سيطر غروس على أموال سندات أكثر من أي شخص آخر في العالم، وقدّم المشورة لوزارة الخزانة بشأن دور سندات الرهن العقاري عالية المخاطر خلال الأزمة المالية لعام 2008. وعندما اختارت مورنينغ ستار غروس مديرًا لصناديق الدخل الثابت للعقد في عام 2010، قالت: "لم يحقق أي مدير صناديق آخر أرباحًا للناس أكثر من بيل غروس". ^{[ 17 ]} اشتهر غروس بقدرته على تعزيز عوائد صناديقه جزئيًا باستخدام مشتقات معقدة تعتمد على الأسهم والسندات والقروض والعملات. ^{[ 18 ]} وقال بن تروسكي، الذي أسس وأدار قسم سندات العائد المرتفع في بيمكو من التسعينيات وحتى أوائل الألفية الثانية، لمجلة بارونز إن غروس كان "متداولًا بارعًا، ومحللًا متميزًا، وبائعًا متمرسًا، قادرًا على تبسيط الأفكار المعقدة وجعلها مفهومة للجميع". ^{[ 19 ]}

استطاع غروس التفوق على السوق طوال معظم مسيرته المهنية من خلال استغلال عنصر اليقين وإتقان عنصر عدم اليقين، وفقًا لمقال نُشر في مجلة فورتشن عام 2002 بعنوان "ملك السندات". وشمل عنصر اليقين بالنسبة لمستثمر السندات مثل غروس متغيراتٍ كالتصنيفات الائتمانية والعوائد وتواريخ الاستحقاق ومدة السند، وهي مقياس للمخاطر. فكلما طالت مدة السند، زادت حدة تقلبات سعره عند تغير أسعار الفائدة، حيث يختار المستثمرون الحذرون مددًا أقصر للحد من تقلبات الأسعار الناتجة عن تغيرات أسعار الفائدة. واستغل غروس عنصر عدم اليقين من خلال وضع توقعات مدروسة - ولكنها دقيقة - بشأن اتجاه أسعار الفائدة والتضخم والمتغيرات الأخرى التي تؤثر على السندات. ^{[ 20 ]}

كتبت صحيفة فايننشال تايمز في مارس 2019: "كان الاستثمار النشط والجريء في السندات هو الابتكار الأبرز لغروس. تاريخيًا، كانت شركات التأمين وصناديق التقاعد هي المشترين الرئيسيين للسندات. نادرًا ما كانت تتداولها - في الواقع، كانت السندات تُحفظ عادةً في خزائن، وكان بيعها يعني إرسالها فعليًا بالبريد إلى المشتري - وكانت تتمتع بعلاقات ودية ووثيقة مع وول ستريت. من ناحية أخرى، كانت شركة بيمكو تتداول بنشاط في مراكزها، وتتوسع بقوة في مجالات جديدة رائجة مثل السندات عالية المخاطر والأسواق الناشئة، وتستخدم نفوذها المتزايد للضغط على البنوك لتقديم عروض أفضل لها." ^{[ 21 ]}

في أعقاب انهيار وول ستريت عام 2008، برز غروس كواحد من أكثر الممولين نفوذاً في البلاد، وأصبح من بين أشد المؤيدين لاستراتيجية إدارة أوباما (برنامج الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، أو PPIP) لإشراك المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة في إنقاذ البنوك المتعثرة في البلاد ومحاولة إنعاش الاقتصاد. ^{[ 22 ]}

انتشرت تقارير واسعة النطاق تفيد بأن رحيل الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو، محمد العريان، كان نتيجة خلاف مع غروس. ^{[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]} غادر غروس نفسه الشركة في أواخر خريف عام 2014، وفي أكتوبر 2015 رفع دعوى قضائية ضد بيمكو وشركتها الأم أليانز مطالباً بتعويضات بمئات الملايين من الدولارات، مدعياً ​​أنه أُجبر على الاستقالة من قبل "مجموعة" من المديرين التنفيذيين "مدفوعين بشهوة السلطة والجشع والرغبة في تحسين وضعهم المالي وسمعتهم على حساب المستثمرين والأخلاق"، منتقداً سلوكهم "غير اللائق وغير النزيه وغير الأخلاقي". ^{[ 26 ]} توصلت بيمكو إلى تسوية مع غروس في مارس 2017 مقابل 81 مليون دولار، تعهد غروس بالتبرع بها جميعاً للأعمال الخيرية. ^{[ 27 ]}

في التسعينيات، ألف كتابين متداولين على نطاق واسع حول الاستثمار، وهما " بيل غروس عن الاستثمار" و "كل ما سمعته عن الاستثمار خاطئ!". في سبتمبر 2008، ومن خلال امتلاكه لحصص كبيرة في سندات الرهن العقاري المدعومة من الوكالات الحكومية لشركتي فاني ماي وفريدي ماك ، حققت صناديق غروس أرباحًا صافية قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي بعد الاستحواذ الفيدرالي على فاني ماي وفريدي ماك . ^{[ 28 ]}

أعلن تقاعده من شركة جانوس هندرسون إنفستورز وإدارة الصناديق النشطة في فبراير 2019. وقال حينها إنه سيركز على إدارة أصوله الشخصية ومؤسسته الخيرية الخاصة، وهي مؤسسة ويليام وجيف وجينيفر غروس العائلية التي تبلغ أصولها 390 مليون دولار. ^{[ 29 ]}

تزوج غروس ثلاث مرات. في عام 1968، تزوج من باميلا روبرتس، وأنجبا طفلين: جيف وجينيفر. ثم انفصلا لاحقًا. وفي عام 1985، تزوج من سو ج. فرانك ، وأنجبا ابنًا واحدًا اسمه نيك . ^{[ 32 ]} وفي عام 2018، خاضا طلاقًا شائكًا. ^{[ 33 ]} يمتلك كلاهما منزلًا في لاغونا بيتش ، كاليفورنيا. ^{[ 34 ]}

تزوج غروس من لاعبة التنس المحترفة السابقة إيمي شوارتز في أبريل 2021. ^{[ 35 ]} تعرفت شوارتز على غروس عن طريق صديق مشترك في عام 2017، ويعيشان الآن معًا في قصر مطل على المحيط في لاغونا بيتش اشتراه لها، وقامت بتزيينه بطابع رومانسي. ^{[ 36 ]} كان المنزل، الذي أطلق عليه مالك سابق اسم "روك ليدج باي ذا سي"، والذي تبلغ مساحته 10000 قدم مربع، ثالث أغلى منزل تم بيعه في عام 2018 في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا ، بسعر 32 مليون دولار. يتميز المنزل بواجهة بحرية بطول 190 قدمًا، بالإضافة إلى خليج وشاطئ خاصين. ^{[ 37 ]} أقام غروس حفل عيد ميلاد شوارتز الخمسين في المنزل في سبتمبر 2019، والذي أحياه المغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار كيني لوغينز . ^{[ 38 ]} تُعزي شوارتز الفضل لغروس في تجديد اهتمامها برياضة الغولف، التي يمارسانها معًا بشكل متكرر. ^{[ 39 ]}

تم تشخيص إصابة غروس بمتلازمة أسبرجر، ويعتقد أنها جعلته "مستثمراً أفضل". ^{[ 40 ]} غروس جامع طوابع بارز . ^{[ 41 ]}

في نوفمبر 2005، أصبح ثالث شخص (بعد روبرت زولنر في التسعينيات وبنيامين ك. ميلر قبل عام 1925) ^{[ 42 ]} يُكوّن مجموعة كاملة من طوابع البريد الأمريكية من القرن التاسع عشر . في أكتوبر 2005، اشترى في مزاد علني مقابل 2.97 مليون دولار أمريكي مجموعة فريدة من طوابع البريد الجوي الأمريكية الشهيرة من فئة 24 سنتًا لعام 1918، والمعروفة باسم " جيني المقلوبة "، والتي تحمل نقشًا لطائرة كورتيس JN-4 ثنائية السطح مطبوعة بالمقلوب. ثم قام بمبادلة مجموعة "جيني المقلوبة" مع دونالد سوندمن، رئيس شركة ميستيك ستامب ، وهي شركة لتجارة الطوابع ، مقابل طابع " Z Grill " من فئة سنت واحد لعام 1868، والذي يصور بنيامين فرانكلين (وهو واحد من اثنين فقط معروف وجودهما)، وبذلك أكمل غروس مجموعته من طوابع القرن التاسع عشر. ^{[ 43 ]} سيتم بيع مجموعته في مزاد علني على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وسيتم التبرع بالعائدات للأعمال الخيرية. حققت مزادات سابقة لمجموعات طوابع غروس من بريطانيا العظمى، ودول الكومنولث البريطاني، وأوروبا الغربية، والدول الاسكندنافية، والولايات الكونفدرالية، وسويسرا، وهاواي، عائدات تجاوزت 26 مليون دولار. ^{[ 44 ]} وكان من المقرر أن يبدأ بيع ما تبقى من مجموعة غروس - طوابع وأغلفة الولايات المتحدة - في مزاد علني مع بيع كنوز طوابع الولايات المتحدة في 3 أكتوبر 2018. ^{[ 45 ]}

في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2018، واصل غروس انسحابه الرسمي من سوق الطوابع عندما باعت دار مزادات سيجل 106 من أعماله في فندق لوت نيويورك بالاس بمدينة نيويورك. وحققت المبيعات 10 ملايين دولار، محطمةً بذلك الرقم القياسي البالغ 9.1 مليون دولار لمزاد طوابع ليوم واحد والذي سُجّل عام 2007. واستمرارًا لنهجه، صرّح غروس لمجلة بارونز بأن عائدات البيع الأخير ستُخصص لمنظمة أطباء بلا حدود وقائمة نيويورك تايمز لأكثر الحالات احتياجًا، مع الإعلان عن المزيد من الجمعيات الخيرية لاحقًا. ^{[ 46 ]}

يشتهر غروس بشغفه الكبير بلعبة الغولف كهواية. ^{[ 47 ]} في مقدمة كتاب الصحفي السابق ديفيد راينيكي الصادر عام 2007 بعنوان "صفقات على العشب الأخضر"، كتب غروس أن الغولف "أكثر لعبة محبطة ولعنة على الإطلاق - فهي ترفعك وتحبطك بالتناوب في غضون دقائق معدودة. أنا أحب الغولف. لا، أنا أكرهها." لعب غروس ضمن فريق رباعي مع تايغر وودز وغيره من المحترفين في بطولة AT&T Pro-Am في بيبل بيتش، لكنه كتب أنه حتى اللعب مع وودز والفوز بجوائز البطولة "لا يُضاهي نشوة اللحظة، وبهجة النصر، وحتى ألم إضاعة ضربة من مسافة متر واحد". ^{[ 48 ]}

في عام 2014، ورد أن غروس كان واحداً من عدد من "المستثمرين البارزين الذين لجأوا إلى التأمل التجاوزي ". ^{[ 49 ]}

على الرغم من كونه جمهوريًا مسجلاً ، ^{[ 50 ]} تبرع غروس لكل من حملة باراك أوباما الرئاسية ولجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطي في عام 2008. ^{[ 51 ]}

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، رفع غروس وشوارتز دعوى قضائية ضد جارهما مارك توفيق في لاغونا بيتش، متهمين إياه بالهوس بهما، بما في ذلك تركيب كاميرات مراقبة موجهة نحو منزلهما وممارسة سلوكيات التلصص. وفي طلب أمر تقييدي مؤقت، قال غروس إنه يشعر بأنه "محاصر في منزله"، وأضاف: "يبدو أن المدعى عليه توفيق لديه افتتان خاص ليس فقط بالسيد غروس، بل أيضاً بالسيدة شوارتز، لا سيما عندما يكونان يسبحان ويرتديان ملابس قليلة، إن وُجدت أصلاً". واتهمت الدعوى القضائية توفيق بانتهاك الخصوصية، من بين أسباب أخرى. ^{[ 52 ]}

في شكوى منفصلة رُفعت بعد دعوى غروس وشوارتز، اتهم توفيق الزوجين بمضايقته بتشغيل موسيقى مسلسل " جزيرة غيليغان " بصوت عالٍ باستخدام مكبرات صوت خارجية. ^{[ 53 ] [ 54 ]} ووفقًا لتوفيق، بدأت المضايقة بعد أن اشتكى من تمثال كبير لديل تشيهولي في حديقة غروس، زاعمًا أنه يحجب رؤيته، على الرغم من أن التمثال كان مثبتًا على جدار جانبي لا يحجب الرؤية. ^{[ 53 ] [ 54 ]} وفي دفاعه، قال غروس إن تشغيل موسيقى " جزيرة غيليغان " لم يكن بقصد المضايقة، بل إن للأغنية أهمية خاصة بالنسبة له، بينما زعمت شوارتز أن العمل الفني المذكور ذو معنى عميق بالنسبة لها لدرجة أنها كانت تصلي أمامه. ^{[ 53 ] [ 54 ]} وفي نهاية المطاف، أمرت محكمة مقاطعة أورانج العليا غروس وشوارتز بعدم تشغيل الموسيقى في الهواء الطلق عندما لا يكونان موجودين في الخارج. ^{[ 55 ]}

في عام 2005، تبرع غروس بمبلغ 23.5 مليون دولار لجامعة ديوك ، خصص منها 20 مليون دولار للمساعدات المالية. ^{[ 56 ]} وفي عام 2006، تبرع غروس لمنظمة أطباء بلا حدود بمبلغ 9.1 مليون دولار ^{[ 57 ]} الذي جناه من مزاد مجموعاته من الطوابع البريطانية في صالات شريفز للطوابع. ^{[ 58 ]} وعلى مر السنين، أصبح غروس أكبر متبرع في تاريخ منظمة أطباء بلا حدود، حيث بلغت تبرعاته حوالي 25 مليون دولار. وبيعت مجموعاته من الطوابع الاسكندنافية والفنلندية في مزاد سبينك في مايو 2008، وتبرعت بها لمشروع قرى جيفري ساكس الألفية في جامعة كولومبيا. ^{[ 59 ]} كما تبرع غروس بمبلغ 20 مليون دولار لمستشفى هوغ التذكاري المشيخي لصحة المرأة، و10 ملايين دولار لجامعة كاليفورنيا في إرفاين لتمويل مركز أبحاث الخلايا الجذعية في كلية الطب التابعة لها . ^{[ 60 ]}

في عام 2012، تبرع غروس بمبلغ 20 مليون دولار لمركز سيدارز-سيناي الطبي (لوس أنجلوس) لإنشاء مركز سو وبيل غروس للجراحة والإجراءات الجديد، والذي افتتح في صيف 2013. ^{[ 61 ]}

وفي عام 2013 أيضاً، تبرع غروس بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة "ميرسي شيبس" . وقد خُصص هذا المبلغ لبناء سفينة مستشفى جديدة، هي " غلوبال ميرسي" ، ^{[ 62 ]} لتنضم إلى سفينة المستشفى الموجودة، " أفريكا ميرسي" ، في تقديم الخدمات الطبية للفقراء. ^{[ 63 ] [ 64 ]}

في عام 2016، تبرع غروس بمبلغ 40 مليون دولار لجامعة كاليفورنيا في إرفاين لإنشاء كلية للتمريض. ^{[ 65 ] [ 60 ]}

يُعدّ معرض ويليام إتش. غروس للطوابع، التابع للمتحف الوطني للبريد التابع لمؤسسة سميثسونيان، والذي سُمّي تيمناً بمتبرعه الرئيسي، أكبر معرض في العالم مُخصّص لعلم الطوابع. ^{[ 66 ]} تبرّع غروس بمبلغ 8 ملايين دولار عام 2009 للمتحف الوطني للبريد لإنشاء معرض بمساحة 12,000 قدم مربع. ^{[ 67 ]} وجاء جزء من هذا التبرّع من عائدات بيع غروس لمجموعاته التي تُوثّق تاريخ البريد خلال الحرب الأهلية الأمريكية وتاريخ البريد في أمريكا الشمالية البريطانية. ^{[ 68 ]}

أسس غروس مؤسسة ويليام وجيف وجينيفر غروس العائلية عام 2018 مع ابنه وابنته من زوجته الأولى لتنسيق أنشطته الخيرية. ^{[ 69 ]} تتبرع المؤسسة بأكثر من 20 مليون دولار سنويًا، وقدمت أكثر من 1.5 مليون دولار في عام 2020 لدعم جهود الإغاثة من فيروس كورونا. ^{[ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]}

في 26 يناير 2020، وقع غروس على تعهد العطاء . ^{[ 73 ]}

• بيل غروس (1997). كل ما سمعته عن الاستثمار خاطئ! كراون بيزنس. ISBN 0-8129-2839-3.
• بيل غروس (1998). بيل غروس حول الاستثمار . وايلي. رقم ISBN 0-471-28325-8.

• ماري تشايلدز (2022). ملك السندات: كيف صنع رجل واحد سوقًا، وبنى إمبراطورية، وخسر كل شيء . دار فلات آيرون للنشر. رقم ISBN 978-1250120847.

• خطاب تكريم بيل غروس وإدخاله إلى قاعة مشاهير جمعية محللي الدخل الثابت
• مقال في صحيفة نيويورك تايمز عن هواية غروس في جمع الطوابع
• طريقة بيل غروس في جني المال (أفكار السوق)
• أجرت الصحفية الأمريكية كونسويلو ماك مقابلة مع بيل غروس من شركة بيمكو.