إدارة صندوق سوروس

تأسست الشركة على يد جورج سوروس وشريكه التجاري السابق جيم روجرز في عام 1970. ^{[ 4 ]} قبل بدء العمل، عمل سوروس وروجر معًا في بنك الاستثمار أرنولد وإس. بليشرودر . ^{[ 5 ]}

استحوذت الشركة على حصة في بنك ليمان براذرز قبيل إفلاسه عام 2008. ^{[ 6 ]} وفي عام 2009، دخلت شركة سوروس لإدارة الصناديق في شراكة مع ستة صناديق تحوط أخرى للاستحواذ على بنك إندي ماك مقابل 13.9 مليار دولار، ما منحها السيطرة على ما يُقدّر بنحو 160 مليار دولار من القروض والاستثمارات والودائع المصرفية. ^{[ 7 ]} وفي عام 2010، أفادت التقارير أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 32 مليار دولار منذ عام 1973، ما جعلها من بين أفضل صناديق التحوط ربحية في هذا القطاع. ^{[ 8 ]} كما وُصف الصندوق بأنه من أكثر الشركات ربحية في قطاع صناديق التحوط، ^{[ 8 ]} حيث بلغ متوسط ​​معدل العائد السنوي 20% على مدى أربعة عقود. ^{[ 9 ]} وبحلول عام 2023، بلغت أصول شركة سوروس لإدارة الصناديق 25 مليار دولار أمريكي . ^{[ 2 ]}

في عام 2011، أفادت التقارير أن الشركة تدير أصولاً بقيمة 27.9 مليار دولار، واحتلت المرتبة السادسة في قائمة "أفضل 100 صندوق تحوط" الصادرة عن مجلة " إنستيتيوشنال إنفستور" . ^{[ 10 ]} وفي العام نفسه، دخلت الشركة في شراكة مع "سيلفر ليك بارتنرز" وأنشأت صندوقاً باسم "سيلفر ليك كرافتويرك" يركز على الاستثمار في شركات الموارد الطبيعية والطاقة. ^{[ 11 ]} وفي يوليو/تموز 2011، أعلن الصندوق عن خطط لإعادة ما يقارب مليار دولار للمستثمرين بحلول نهاية عام 2011 لتجنب متطلبات الإبلاغ بموجب قانون دود-فرانك الإصلاحي ، وللتركيز على الاستثمارات العائلية. ^{[ 12 ]} وفي الشهر نفسه، غادر كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة، كيث أندرسون، المؤسس المشارك لشركة "بلاك روك" . ^{[ 13 ]}

في سبتمبر/أيلول 2016، قدمت شركة سوروس لإدارة الصناديق الاستشارات لصندوق استثماري خاص مرتبط بشركة كوانتوم ستراتيجيك بارتنرز، والذي ضخّ الجزء الأكبر من مبلغ 305 ملايين دولار في شركة سولار سيتي ، المتخصصة في إنتاج الألواح الشمسية. ^{[ 14 ]} وقد مكّن هذا التدفق النقدي إيلون ماسك ، رئيس مجلس إدارة شركتي تسلا موتورز وسولار سيتي، من شراء سولار سيتي ودمجها مع تسلا. ^{[ 15 ] [ 16 ]} وفي يونيو/حزيران 2018، أفادت التقارير بأن الشركة تمتلك 15% من أسهم الحصان "جاستيفاي" ، الفائز بسباقات بريكنيس ستيكس ، وكنتاكي ديربي ، وبلمونت ستيكس في عام 2018 ، وذلك من خلال عمليات التكاثر والسباقات الدولية التي تقوم بها شركتا إس إف بلودستوك وإس إف ريسينغ غروب. ^{[ 17 ] [ 18 ]} وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، حققت شركة سوروس لإدارة الصناديق مكاسب بنسبة 8.9% في عام 2017 و0.9% في عام 2018. ^{[ 19 ]} وفي الربع الأول من عام 2019، حقق الصندوق مكاسب بنسبة 1.9%. ^{[ 19 ]}

في مايو 2019، أُعلن أن شركة سوروس لإدارة الصناديق قد استحوذت على حصة 3% في شركة إدارة الأصول السويسرية GAM . ^{[ 20 ]} وفي يونيو 2019، قادت شركة سوروس لإدارة الصناديق استثمارًا في شركة فايس ميديا ​​بقيمة 250 مليون دولار. ^{[ 21 ]} وفي أغسطس 2019، رفعت شركة سوروس لإدارة الصناديق حصتها في شركة مانوليت بارتنرز إلى 11.67%. ^{[ 22 ]} وحتى أغسطس 2019، كانت أهم استثمارات شركة سوروس لإدارة الصناديق هي ليبرتي برودباند ، وفيسي بروبرتيز ، وسيزرز إنترتينمنت . ^{[ 23 ]}

في يناير/كانون الثاني 2020، أعلن جورج سوروس في المنتدى الاقتصادي العالمي عن تخصيص مليار دولار أمريكي لإطلاق جامعة دولية، هي شبكة جامعة المجتمع المفتوح، تُعنى بالبحث والتعليم في مجال تغير المناخ والتعامل مع الحكومات الاستبدادية . ^{[ 24 ] [ 25 ]} وفي أبريل/نيسان 2020، حصلت شركة "أمبلي باور"، المتخصصة في حلول شحن أساطيل المركبات، على تمويلها من الفئة "أ" بقيمة 13.2 مليون دولار أمريكي من "سوروس فاند مانجمنت"، و "سيمنز" ، و"كونغروينت فنتشرز"، و"بيبول فاند"، و"أوبفيوس فنتشرز". ^{[ 26 ] [ 27 ]} وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أفصحت "سوروس فاند مانجمنت" عن امتلاكها 1% من أسهم الفئة "أ" في شركة "بالانتير تكنولوجيز" ، وأعلنت أنها بدأت ببيع أسهمها وفقًا للأصول المسموح بها نظرًا لاختلافها مع ممارسات "بالانتير" التجارية. وفي بيانٍ لشبكة "سي إن بي سي" ، قالت الشركة: "استثمرت "سوروس فاند مانجمنت" في وقتٍ لم تكن فيه العواقب الاجتماعية السلبية للبيانات الضخمة مفهومةً بشكلٍ كافٍ. ولن تستثمر "سوروس فاند مانجمنت" في "بالانتير" اليوم". ^{[ 28 ] [ 29 ]}

في فبراير 2024، برزت شركة سوروس لإدارة الصناديق كأكبر دائن في إجراءات الإفلاس المُعدّة مسبقًا لشركة أوداسي بموجب الفصل الحادي عشر، حيث تمتلك أكثر من 400 مليون دولار من ديونها ذات الأولوية القصوى. ومن المقرر تحويل هذه الديون إلى أسهم في الشركة المُعاد هيكلتها، مما يجعل سوروس مساهمًا رئيسيًا. وتعتبر أوداسي هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا، إذ تفسره على أنه "ثقة" في مستقبل الشركة. ^{[ 30 ]} وفي نوفمبر 2024، أغلقت شركة سوروس لإدارة الصناديق مكتبها في هونغ كونغ. ^{[ 31 ]}

مجموعة صناديق كوانتوم هي صناديق تحوط مملوكة للقطاع الخاص ، مقرها لندن ونيويورك وكوراساو وجزر كايمان . أدار جورج سوروس هذه الصناديق من خلال شركة سوروس لإدارة الصناديق. أسس سوروس الصندوق عام 1973 بالشراكة مع جيم روجرز . في عام 1987، تكبدت الصناديق خسائر بلغت 800 مليون دولار في الأسهم اليابانية قبيل انهيار سوق الأسهم في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1987. ^{[ 38 ]} في الأسبوع الذي سبق 16 سبتمبر/أيلول 1992، أو ما يُعرف بـ" الأربعاء الأسود "، حققت صناديق كوانتوم أرباحًا بلغت 1.8 مليار دولار من خلال بيع الجنيه الإسترليني على المكشوف عندما خرجت العملة من آلية سعر الصرف، وشراء المارك الألماني . ^{[ 39 ] [ 40 ]} أكسبت هذه الصفقة سوروس لقب "الرجل الذي أفلس بنك إنجلترا ". ^{[ 41 ]} لاحقًا، وُجهت إلى سوروس تهمة التسبب في انخفاضات حادة في قيمة عملات جنوب شرق آسيا . ^{[ 42 ]} في 14 فبراير 1994، تكبدت الصناديق خسارة فادحة بلغت 600 مليون دولار في يوم واحد نتيجة المراهنة ضد الين الياباني . ^{[ 38 ]} وفي عام 1998، خسر الصندوق ملياري دولار أمريكي أخرى في استثماراته في روسيا خلال الأزمة المالية الروسية عام 1998. ^{[ 43 ]}

في عام 2000، فقد صندوق كوانتوم مكانته كأكبر صندوق تحوط في العالم عندما انخفضت أصوله المُدارة من 10 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار في غضون عام تقريبًا. ^{[ 44 ]} نتجت خسائر الصندوق عن استثماراته في أسهم شركات التكنولوجيا. ^{[ 44 ]} في ذلك العام، استقال كل من الرئيس التنفيذي دنكان هينيس ومديري صندوق كوانتوم، ستانلي دراكنميلر ، وصندوق كوتا، نيكولاس روديتي . ^{[ 44 ]} أُعلن عن إعادة هيكلة شركة سوروس لإدارة الصناديق في رسالة للمساهمين أوضحت خطتها لدمج صندوق كوانتوم مع صندوق كوانتوم للنمو الناشئ لتشكيل صندوق كوانتوم الوقفي. ^{[ 44 ] [ 45 ]} كان الهدف هو تحويل صندوق كوانتوم إلى "صندوق أقل مخاطرة وأقل مضاربة" يُدار بواسطة مستشار خارجي. ^{[ 44 ] [ 46 ]} في يوليو 2011، ولتجنب التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، ^{[ 47 ]} مما كان سيعني أيضاً الامتثال لمتطلبات الإبلاغ بموجب قانون دود-فرانك للإصلاح ، أعلن صندوق كوانتوم أنه سيحول الصندوق إلى مجموعة استثمار عائلية ويعيد جميع الأموال الخارجية إلى المستثمرين بحلول نهاية عام 2011. ^{[ 48 ]} يدير الصندوق أموال عائلة سوروس، بالإضافة إلى العمل مع المستثمرين الأفراد. ^{[ 49 ]}