شركات مجموعة كابيتال

مجموعة كابيتال هي شركة أمريكية لإدارة الاستثمارات . تُصنّف ضمن أقدم وأكبر مؤسسات إدارة الاستثمارات في العالم ، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 3 تريليونات دولار . تأسست في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا عام 1931، وهي شركة خاصة ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم في الأمريكتين وآسيا وأستراليا وأوروبا .

تقدم كابيتال مجموعة من المنتجات التي تركز على الإدارة النشطة ، بما في ذلك أكثر من 40 صندوق استثمار مشترك من خلال شركتها التابعة ، أمريكان فاندز ديستريبيوترز، بالإضافة إلى حسابات مُدارة بشكل منفصل (أو صناديق استثمار جماعية )، وأسهم خاصة ، وخدمات استثمارية للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية في الولايات المتحدة، ومجموعة من العروض الأخرى للعملاء المؤسسيين والمستثمرين الأفراد على مستوى العالم. ^{[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]}

في عام 1931، أسس جوناثان بيل لوفليس شركة الاستثمار "لوفليس، دينيس ورينفرو"، التي أصبحت فيما بعد "مجموعة كابيتال". وكان لوفليس شريكًا سابقًا في شركة الوساطة المالية "إي إي ماكرون"، حيث استكشف فكرة تطوير صندوق استثماري مفتوح . وباع حصته في تلك الشركة قبيل انهيار وول ستريت عام 1929. ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]}

في عام 1933، تولت شركة لوفليس إدارة شركة الاستثمار الأمريكية، التي كان قد أسسها في شركة إي إي ماكرون عام 1927. ^{[ 10 ]} وعلى مدى العشرين عامًا التالية، حققت الشركة نجاحًا متواضعًا. ^{[ 11 ]} ومع ازدياد شعبية صناديق الاستثمار المشتركة في خمسينيات القرن العشرين، توسعت قائمة صناديق الاستثمار المشتركة التابعة لشركة كابيتال. ^{[ 12 ]}

كان صندوق الموارد الدولية، الذي تأسس عام 1954، ^{[ 13 ]} أول دخول لشركة كابيتال في مجال الاستثمار الدولي. قبل ذلك بعام، أنشأ لوفليس فريقًا للاستثمار الدولي بناءً على طلب ابنه، جون لوفليس الابن. وتلا ذلك إنشاء أول مكتب أبحاث خارجي للشركة في جنيف عام 1962. ^{[ 14 ]}

في عام ١٩٥٨، قدّم جون لوفليس الابن نظامًا جديدًا لإدارة صناديق الاستثمار المشتركة وحسابات الشركة. فبدلًا من إسناد محفظة استثمارية إلى مدير واحد، قسّم كل محفظة بين عدة مدراء. وكان كل مدير يتبادل الأفكار مع زملائه، مع احتفاظه بصلاحية كاملة لإدارة جزء من المحفظة. يُعرف هذا النظام اليوم باسم "نظام رأس المال"، وهو يتجنب ظاهرة ظهور "نجوم" من المدراء المنفردين، الذين قد يؤثر رحيلهم على نتائج الصندوق. ^{[ ١٥ ]} في منتصف الستينيات، بدأت شركة "كابيتال" بإشراك محللي الأبحاث في إدارة المحافظ، مع تخصيص جزء من كل محفظة لتمكين المحللين من متابعة أفكارهم الاستثمارية التي يرونها الأنسب. ^{[ ١٦ ]}

ساعد نهج كابيتال جروب طويل الأجل في تجنب بعض المخاطر التي ابتليت بها شركات أخرى. ففي أواخر التسعينيات، تعرضت الشركة لانتقادات لعدم تقديمها صناديق استثمارية في قطاع التكنولوجيا كانت رائجة آنذاك. ولكن عندما انفجرت فقاعة التكنولوجيا، حظيت كابيتال بالإشادة لعدم انضمامها إلى هذا التوجه . ^{[ 17 ]}

عمل فيليب ماي ، زوج رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي ، كمدير علاقات في مجموعة كابيتال. ^{[ 18 ]}

اعتبارًا من عام 2019، كانت مجموعة كابيتال تمتلك 5% من شركة بي إيه إي سيستمز ، ^{[ 19 ]} و9% من شركة بريتيش أميركان توباكو ، ^{[ 20 ]} و15.28% من شركة إيه إس إم إل هولدينغ . ^{[ 21 ]}

تولى مايك جيتلين منصب الرئيس التنفيذي في عام 2023. ^{[ 22 ]}

تضم الصناديق عادةً ما بين ثلاثة وثلاثة عشر مديرًا، يدير كل منهم جزءًا من المحفظة بشكل مستقل للحد من مخاطر الاعتماد على شخص واحد وتوفير تنوع في وجهات النظر. بالإضافة إلى البحوث المالية، قد يقوم المديرون بإجراء دراسات ميدانية للتحقق من صحة المعلومات ، وقد سجلوا في عام 2018 نحو 12,400 زيارة لمنشآت مثل المصانع . ^{[ 23 ]} ولديها ثلاثة أقسام مستقلة تركز على الأسهم: كابيتال وورلد إنفستورز، وكابيتال ريسيرش غلوبال إنفستورز، وكابيتال إنترناشونال إنفستورز، بالإضافة إلى قسم يركز على السندات، وهو كابيتال فيكسد إنكم إنفستورز. ^{[ 24 ] [ 25 ]}

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، عُرفت مجموعة كابيتال تاريخياً بنهجها المنضبط في الاستثمار. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المفاجئ، بالتالي، أن تستثمر المجموعة بكثافة في العملات المشفرة عام 2025. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا التوجه الاستثماري هو مارك كيسي، أحد كبار مديري محافظ كابيتال جورنال. ^{[ 26 ]}

اعتبارًا من عام 2019، يمتلك الشركة 450 شريكًا. ^{[ 30 ]}

توظف مجموعة كابيتال أكثر من 7500 موظف حول العالم. تشمل مواقعها في أمريكا الشمالية أتلانتا ، ولوس أنجلوس، وسان أنطونيو ، وإنديانابوليس ، ونيويورك ، وسان فرانسيسكو ، وتورنتو ، وواشنطن العاصمة. وفي إطار خطط التوسع في أوروبا، أنشأت مجموعة كابيتال مكاتب لها في فرانكفورت ، ومدريد ، وميلانو، وزيورخ ، بالإضافة إلى مكاتبها في جنيف ، ولندن ، ولوكسمبورغ . [ ^{31 ] أما} مكاتبها في آسيا فتشمل بكين ، وهونغ كونغ ، ومومباي ، وسنغافورة ، وطوكيو . كما تتمتع مجموعة كابيتال بحضور متنامٍ في سيدني . ^{[ 32 ]}

• الموقع الرسمي