مؤشر إم إس سي آي

الموسوعة الحرة
شركة MSCI
نوع الشركةعام
تأسست1968 ؛ منذ 56 سنة ( 1968 )
المقر الرئيسي
مركز التجارة العالمي 7
، مانهاتن، مدينة نيويورك
,
الولايات المتحدة
الأشخاص الرئيسيون
خدمات
ربحيزيد 2.53 مليار دولار أمريكي (2023)
يزيد 1.38 مليار دولار أمريكي (2023)
يزيد 1.15 مليار دولار أمريكي (2023)
إجمالي الأصوليزيد 5.52 مليار دولار أمريكي (2023)
إجمالي حقوق الملكيةزيادة سلبية -740 مليون دولار أمريكي (2023)
عدد الموظفين
5,794 (2023)
موقع إلكترونيwww.msci.com
الحواشي / المراجع
[1]

MSCI Inc. هي شركة تمويل أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك . MSCI هي شركة عالمية تقدم مؤشرات الأسهم والدخل الثابت والعقارات وأدوات تحليل المحافظ متعددة الأصول ومنتجات ESG والمناخ . وهي تدير MSCI World ومؤشر MSCI All Country World (ACWI) ومؤشرات MSCI Emerging Markets وغيرها .

MSCI هو اختصار لـ Morgan Stanley Capital International.

يقع المقر الرئيسي للشركة في 7 مركز التجارة العالمي في مانهاتن، مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية. يتكون عملها في المقام الأول من ترخيص مؤشراتها لصناديق المؤشرات ( ETF )، والتي تدفع رسومًا تتراوح بين 0.02 إلى 0.04 في المائة من حجم الاستثمار لاستخدام المؤشر. [2] اعتبارًا من عام 2023، كانت الصناديق التي تزيد قيمتها عن 13 تريليون دولار أمريكي تعتمد على مؤشرات MSCI. [3]

تاريخ

في عام 1968، نشرت كابيتال إنترناشيونال مؤشرات تغطي سوق الأسهم العالمية للأسواق غير الأمريكية. في عام 1986، رخصت مورجان ستانلي حقوق المؤشرات من كابيتال إنترناشيونال وأطلقت على المؤشرات علامة مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI). [4] بحلول الثمانينيات، كانت مؤشرات MSCI هي المؤشرات المرجعية الأساسية خارج الولايات المتحدة قبل أن تنضم إليها FTSE و Citibank و Standard & Poor's . [5] بعد أن بدأت داو جونز في ترجيح صناديق المؤشرات الخاصة بها، تبعتها MSCI. [5] في عام 2004، استحوذت MSCI على Barra، Inc. لتشكيل MSCI Barra. [6] في منتصف عام 2007، قررت الشركة الأم مورجان ستانلي التخلص من MSCI. [7] تبع ذلك طرح عام أولي لأقلية من الأسهم في نوفمبر 2007. [8] اكتملت عملية التخارج في عام 2009. [9] يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك. [10]

وتشمل بعض الشركات في مجموعة أقران MSCI كل من Glass Lewis ، و Factset ، وSovereign Wealth Fund Institute ، و S&P .

الاستحواذات

في عام 2010، استحوذت MSCI على RiskMetrics Group, Inc. [11] وMeasurisk. [12]

في عام 2012 استحوذت MSCI على Investment Property Databank. [13]

في عام 2013، استحوذت MSCI على Investor Force من ICG Group (المعروفة سابقًا باسم Internet Capital Group ). [14]

في أغسطس 2014، استحوذت MSCI على GMI Ratings. [15]

في أكتوبر 2019، استحوذت MSCI على Carbon Delta، وهي شركة تحليلات تغير المناخ ومقرها زيورخ. [16]

في سبتمبر 2021، استحوذت MSCI على Real Capital Analytics. [17]

في أغسطس 2023، أكملت MSCI الاستحواذ على شركة Burgiss Group، وهي شركة متخصصة في توفير بيانات الأصول الخاصة ومقرها نيوجيرسي ، مقابل 697 مليون دولار. [18]

التعاونات

في أكتوبر 2021، وقعت MSCI و Cboe Global Markets اتفاقية ترخيص من شأنها أن تسمح لـ MSCI بتنمية مجموعة منتجات الخيارات الخاصة بها والسماح لها بالعمل في مشاريع أخرى أيضًا. [19] [20]

في أبريل 2022، دخلت MSCI في تعاون مع MarketAxess لدمج بيانات MSCI البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ومؤشرات التسعير والسيولة الخاصة بـ MarketAxess في مؤشرات الدخل الثابت من أجل بناء محافظ بناءً على هذه البيانات. [21] [22] [23] [24] [25]

المؤشرات

تم حساب مؤشرات الأسهم العالمية MSCI منذ عام 1969 وتشمل MSCI World [26] وMSCI EAFE. [27] في البداية، استخدمت الشركة ثمانية عوامل في تطوير مؤشراتها: الزخم، والتقلب، والقيمة، والحجم، والنمو، وعدم خطية الحجم، والسيولة، والرافعة المالية. [28]

إدراج الأسهم الصينية

في عام 2018، أعلنت MSCI أنها ستبدأ في تضمين أسهم "A" الصينية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. في البداية، حصلت الشركات الصينية المحلية على وزن 5٪ في المؤشر. MSCI هي آخر مزود رئيسي للمؤشر يضم الشركات، لكن بعض المستثمرين شككوا في المخاطر حيث ترفض العديد من الشركات الصينية المدرجة السماح لمجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة بفحص سجلاتها المالية. كما تلقى إجراء إدراج الأسهم الصينية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة انتقادات وأسئلة من السيناتور ماركو روبيو وبعض الآخرين فيما يتعلق بالأمن القومي الأمريكي. [29] [30] [31] [32]

في فبراير 2019، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القرار كان نتيجة لضغوط من الحكومة الصينية وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. [33] ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "الحكومة الصينية سعت منذ فترة طويلة إلى إدراج MSCI لأنه يمكن أن يساعد في ترسيخ شنغهاي وشنتشن كمركزين ماليين عالميين". [34] صرح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة MSCI هنري فرنانديز أنه لم يكن هناك "سياسة" وراء القرار. [32] في مارس 2019، ذكرت قناة سي إن بي سي أن MSCI لديها خطة مستقبلية للإدراج بناءً على القيمة السوقية للأسهم الصينية في البر الرئيسي في مؤشراتها العالمية، [35] مما سيؤدي في النهاية إلى حوالي 40٪ من أوزان مؤشر الأسواق الناشئة العالمية. [36] [37]

في أبريل 2020، وردت أنباء تفيد بأن دونالد ترامب كان يفكر في اتخاذ إجراء تنفيذي لمنع خطة الادخار التقاعدي من تحويل 50 مليار دولار إلى صندوق مؤشر MSCI All Country World Index. [38] في ديسمبر 2020، أعلنت MSCI أنها ستجرد مؤشراتها من سبع شركات صينية استجابة للأمر التنفيذي 13959. [ 39] [40]

على الرغم من أن المستثمرين لاحظوا خطة الإدماج الكامل للأسهم (أ) منذ سنوات، إلا أنها لم تتحقق حتى عام 2024. [41]

في نوفمبر 2022 ، حددت دراسة أجرتها جامعة شيفيلد هالام وهونج كونج ووتش ثلاثة مؤشرات أسهم رئيسية قدمتها MSCI والتي تشمل ما لا يقل عن 13 شركة يُزعم أنها متورطة في العمل القسري والمراقبة الجماعية للأويغور . [42]

في أغسطس 2023، أعلنت لجنة المنافسة الاستراتيجية في مجلس النواب الأمريكي بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني عن تحقيق في استثمارات MSCI في الصين. [43] وخلصت اللجنة إلى أن MSCI وجهت 3.7 مليار دولار إلى كيانات مدرجة في القائمة السوداء في عام 2023. [44]

مراجع

  1. ^ "تقرير MSCI Inc. السنوي لعام 2023 (النموذج 10-K)". SEC.gov . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . 9 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2024. تم الاسترجاع في 12 فبراير 2024 .
  2. ^ فرايبرجر ، هارالد (17 أبريل 2023). “Hohe Preise und Intransparenz – Die unheimliche Macht eines Finanzunternehmens”. دير بوند (في المانيا). مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2023-04-17 . تم الاسترجاع 2023-04-17 .
  3. ^ "Index Solutions". www.msci.com . مؤرشف من الأصل في 2023-04-18 . تم الاسترجاع 2023-04-18 .
  4. ^ فرانك جيه فابوزي؛ هاري إم ماركويتز (2002-11-25). نظرية وممارسة إدارة الاستثمار. 160. ISBN 9780471445654. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2020-01-24 . تم استرجاعها في 2017-09-04 .
  5. ^ ab Gastineau, Gary L. (2002-02-14). دليل الصناديق المتداولة في البورصة. John Wiley & Sons. ص. 35. ISBN 9780471218944تم الاسترجاع بتاريخ 18 نوفمبر 2015 .
  6. ^ لورانس كاريل (2008-09-16). صناديق الاستثمار المتداولة في الأمد البعيد: ما هي، وكيف تعمل، والاستراتيجيات البسيطة. جون وايلي. ص 94. رقم ISBN 9780470437667. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2020-01-24 . تم استرجاعها في 2017-09-04 .
  7. ^ "مورجان تطرح أسهم MSCI للاكتتاب العام". أخبار الاستثمار . مؤرشف من الأصل في 2009-08-22 . تم الاسترجاع في 2020-05-23 .
  8. ^ "MSCI Barra Spinoff Provides Look At Indexers' Inner Workings". Seeking Alpha. 17 سبتمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2016. تم الاسترجاع في 1 مايو 2016 .
  9. ^ "الأسئلة الشائعة". MSCI, Inc. مؤرشف من الأصل في 2018-07-14 . تم الاسترجاع في 2008-04-24 .
  10. ^ جيانج نجوين (28 أبريل 2016). "فرونتير فيتنام تتطلع إلى الصعود إلى دوريات الأسواق الناشئة الكبرى". بلومبرج. مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 2019. تم الاسترجاع في 8 مارس 2017 .
  11. ^ لوتشيتي، آرون (2 مارس 2010). "MSCI تستولي على RiskMetrics في اتحاد الشركات المتخصصة". وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2018. تم الاسترجاع في 8 مارس 2017 .
  12. ^ "MSCI Scores Measurisk From JPMorgan". Forbes . 15 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2018. تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2017 .
  13. ^ "انتقالات الناس: المؤسس المشارك لـ IPD والرئيس التنفيذي السابق يغادران MSCI" محفوظ في 15 ديسمبر 2016 على موقع Wayback Machine ، realestate.ipe.com ، 18 فبراير 2016.
  14. ^ لوزادا، آرون. "MSCI تستكمل عملية الاستحواذ على Investor Force". SNL News . SNL Financial LC. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019 . تم الاسترجاع في 8 فبراير 2013 .
  15. ^ شتاين، مارا (11 مارس 2016). "معركة تصنيف الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة تشتد". وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2019. تم الاسترجاع في 4 أغسطس 2017 .
  16. ^ "MSCI تستكمل عملية الاستحواذ على CARBON DELTA" (بيان صحفي). MSCI. 2 أكتوبر 2019. مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2020. تم الاسترجاع في 1 يناير 2020 .
  17. ^ "MSCI تستكمل الاستحواذ على REAL CAPITAL ANALYTICS" (بيان صحفي). MSCI. 13 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2021. تم الاسترجاع في 12 نوفمبر 2021 .
  18. ^ "MSCI تستحوذ على الحصة المتبقية في Burgiss مقابل 697 مليون دولار نقدًا". رويترز . 2023-08-14. مؤرشف من الأصل في 2023-08-15 . تم الاسترجاع 2023-08-15 .
  19. ^ "Cboe وMSCI تخططان لنمو الخيارات بعد تمديد الشراكة - The TRADE". www.thetradenews.com . مؤرشف من الأصل في 2022-04-29 . تم الاسترجاع 2022-04-29 .
  20. ^ "Cboe وMSCI توسعان علاقتهما". Finextra Research . 2021-10-21. مؤرشف من الأصل في 2021-10-21 . تم الاسترجاع 2022-04-29 .
  21. ^ "MSCI وMarketAxess تدخلان في تعاون استراتيجي - The TRADE". www.thetradenews.com . مؤرشف من الأصل في 2022-04-29 . تم الاسترجاع 2022-04-29 .
  22. ^ "MSCI وMarketAxess تتعاونان في مجال المؤشرات". Markets Media . 2022-04-29. مؤرشف من الأصل في 2022-04-29 . تم الاسترجاع في 2022-04-29 .
  23. ^ "MSCI وMarketAxess يتعاونان في مؤشرات الدخل الثابت للسيولة". www.securitiesfinancetimes.com . مؤرشف من الأصل في 2022-04-29 . تم الاسترجاع في 2022-04-29 .
  24. ^ "MSCI وMarketAxess يتعاونان | Structured Finance | Structured Credit Investor". www.structuredcreditinvestor.com . مؤرشف من الأصل في 2022-05-23 . تم الاسترجاع في 2022-04-29 .
  25. ^ "MSCI وMarketAxess يتشاركان في مؤشرات الدخل الثابت | أخبار | Global Investor Group". www.globalinvestorgroup.com . مؤرشف من الأصل في 2023-04-18 . تم الاسترجاع في 2022-04-29 .
  26. ^ روبرت ر. جونسون؛ جيرالد ر. جينسن ولويس جارسيا فيجو (2015). الاستثمار مع بنك الاحتياطي الفيدرالي: تعظيم أداء المحفظة من خلال اتباع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي . ماكجرو هيل بروفيشنال. ص 165.
  27. ^ VS Somanath (فبراير 2011). الإدارة المالية الدولية. IK International Pvt. ص 288. ISBN 9789381141076. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2020-01-24 . تم استرجاعها في 2017-09-04 .
  28. ^ دريك، باميلا بيترسون؛ فابوزي، فرانك جيه. (2012-10-01). تحليل القوائم المالية. جون وايلي وأولاده. ص 292. رقم ISBN 9781118331910تم الاسترجاع بتاريخ 18 نوفمبر 2015 .
  29. ^ برايس، ميشيل (13 يونيو 2019). "عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يستفسر من MSCI بشأن إدراج الأسهم الصينية في مؤشر رئيسي". رويترز . مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2019. تم الاسترجاع في 23 يونيو 2019 .
  30. ^ ياب، ليفيا (12 مايو 2019). "يمكن للأجانب قريبًا امتلاك المزيد من الأسهم الصينية. لكن لا أحد يريدها". بلومبرج نيوز . مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2019. تم الاسترجاع في 23 يونيو 2019 .
  31. ^ روجين، جوش (13 يونيو 2019). "تسلل الصين إلى أسواق رأس المال الأمريكية يشكل مصدر قلق للأمن القومي". واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2019. تم الاسترجاع في 22 يونيو 2019 .
  32. ^ ab Stafford, Philip (14 مارس 2019). "MSCI ينفي أن تكون السياسة قد أثرت على إدراج المزيد من الأسهم الصينية". Financial Times . مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2020 . تم الاسترجاع في 17 يناير 2021 .
  33. ^ بيرد، مايك (3 فبراير 2019). "كيف ضغطت الصين على MSCI لإضافة سوقها إلى مؤشر رئيسي". وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2019. تم الاسترجاع في 2019-06-23 .
  34. ^ برادشر، كيث؛ ستيفنسون، ألكسندرا (20 يونيو 2017). "الصين ستكون جزءًا من مؤشر أسهم شهير، مما يفتح الباب أمام الأموال الأجنبية (نُشر عام 2017)". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2021. تم الاسترجاع في 7 يوليو 2021 .
  35. ^ "MSCI China A Inclusion". MSCI. أغسطس 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-06-30 . تم الاسترجاع في 17 يناير 2021 .
  36. ^ "MSCI ستضاعف وزن أسهم الصين من الفئة أ في مؤشراتها العالمية بأربعة أضعاف". CNBC . 2019-03-01. مؤرشف من الأصل في 2019-07-02 . تم الاسترجاع 2019-06-23 .
  37. ^ لودر، أسجيلين (16 مايو 2019). "مؤشرات لإطلاق طوفان من الأموال في الأسهم الصينية". وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2019. تم الاسترجاع في 2019-06-23 .
  38. ^ ليونارد، جيني (30 أبريل 2020). "ترامب يدرس حظر الأسهم الصينية مقابل 50 مليار دولار من المدخرات الفيدرالية". بلومبرج نيوز . مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2020. تم الاسترجاع في 3 مايو 2020 .
  39. ^ بينج، تشونج كوه (16 ديسمبر 2020). "MSCI تدرج أسهمًا صينية في القائمة السوداء الأمريكية". وول ستريت جورنال . ISSN  0099-9660. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2020. تم الاسترجاع في 16 ديسمبر 2020 .
  40. ^ كيربر، روس؛ ألبر، ألكسندرا؛ ويستبروك، توم (16 ديسمبر 2020). "MSCI تستبعد الشركات الصينية من المؤشرات العالمية، لكنها ستبقيها في أماكن أخرى". رويترز . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2020. تم الاسترجاع في 16 ديسمبر 2020 .
  41. ^ "هل تتخلف عن الركب؟ المؤسسات لا تنتظر إدراج أسهم MSCI China A ضمن مؤشرها للأوراق المالية". استراتيجية الصناديق المتداولة في البورصة . 2021-05-19. مؤرشف من الأصل في 2021-07-09 . تم الاسترجاع في 2021-07-07 .
  42. ^ عبدول، جنيف (2022-11-23). ​​"صناديق رئيسية معرضة لشركات يُزعم أنها متورطة في قمع الأويغور في الصين". الجارديان . مؤرشف من الأصل في 2022-11-23 . تم الاسترجاع 2022-11-23 .
  43. ^ مارتينا، مايكل؛ زنجرل، باتريشيا؛ زنجرل، باتريشيا (2023-08-03). "استدعاءات محتملة لبلاك روك، إم إس سي آي بشأن الاستثمارات في الصين - رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي". رويترز . مؤرشف من الأصل في 2023-08-03 . تم الاسترجاع 2023-08-04 .
  44. ^ بيسواس، بريتام؛ ياسمين، مهناز (18 أبريل/نيسان 2024). "تقول لجنة في مجلس النواب إن شركات أميركية وجهت أموالاً إلى شركات صينية مدرجة في القائمة السوداء". رويترز . تم الاسترجاع في 18 أبريل/ نيسان 2024 .
تحتوي ويكيميديا ​​كومنز على الوسائط المتعلقة بـ MSCI .
  • الموقع الرسمي
  • بيانات الأعمال لشركة MSCI Inc.:
    • بلومبرج
    • ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات
    • ياهو!
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MSCI&oldid=1250854340"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate