هيلمان وفريدمان

هيلمان وفريدمان ذ.م.م

المقر الرئيسي في برج Salesforce
نوع الشركة	خاص
صناعة	الأسهم الخاصة
تأسست	1984 ؛ منذ 40 عامًا ( 1984 )
مؤسس	وارن هيلمان تالي فريدمان
المقر الرئيسي	برج Salesforce سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة
منتجات	الاستحواذ بالاستدانة ، رأس المال النامي
الأصول المدارة	80 مليار دولار أمريكي (سبتمبر 2022) [1]
إجمالي الأصول	25 مليار دولار أمريكي
عدد الموظفين	100+ (2011)
موقع إلكتروني	www.hf.com

شركة Hellman & Friedman LLC ( H&F ) هي شركة أمريكية خاصة للاستثمار ، أسسها وارن هيلمان ^{[2] [3]} وتولي فريدمان في عام 1984 ، وتقوم بالاستثمارات بشكل أساسي من خلال عمليات الاستحواذ بالاستدانة بالإضافة إلى استثمارات رأس المال النامي . ركزت شركة Hellman & Friedman جهودها على العديد من الصناعات الأساسية المستهدفة بما في ذلك وسائل الإعلام والخدمات المالية والخدمات المهنية وخدمات المعلومات . تميل الشركة إلى تجنب الأعمال الصناعية المكثفة للأصول أو الأعمال الصناعية الأخرى (مثل التصنيع والمواد الكيميائية والنقل). يقع المقر الرئيسي لشركة Hellman & Friedman في سان فرانسيسكو ، ولها مكاتب في نيويورك ولندن .

في يونيو 2023، احتلت شركة Hellman & Friedman المرتبة 18 في تصنيف PEI 300 لأكبر شركات الأسهم الخاصة في العالم من قبل Private Equity International . ^[4]

تاريخ الاستثمار الخاص ورأس المال الاستثماري
التاريخ المبكر
(أصول رأس المال الخاص الحديث )
الثمانينات
( طفرة الاستحواذ بالاستدانة )
التسعينات
( الاستحواذ بالاستدانة وفقاعة رأس المال الاستثماري)
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
( فقاعة الدوت كوم إلى أزمة الائتمان )
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
(توسع)
عشرينيات القرن العشرين
( ركود كوفيد-19 )
ف ت هـ

تأسست شركة Hellman & Friedman في عام 1984 على يد وارن هيلمان وتولي فريدمان . قبل تأسيس شركة Hellman & Friedman، كان هيلمان شريكًا مؤسسًا لشركة Hellman, Ferri Investment Associates ، والتي أُعيدت تسميتها لاحقًا إلى شركة Matrix Management Company . واليوم، تُعَد شركة Matrix من أبرز شركات رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة. وقبل ذلك، عمل هيلمان في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة Lehman Brothers ، حيث شغل منصب الرئيس ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية ورئيس مجلس إدارة شركة Lehman Corporation. ^{[ بحاجة لمصدر ]} كان تالي فريدمان سابقًا مديرًا إداريًا في شركة Salomon Brothers . وفي عام 1997، ترك فريدمان الشركة لتأسيس شركة Friedman Fleischer & Lowe ، وهي شركة أسهم خاصة مقرها أيضًا في سان فرانسيسكو . ^{[ بحاجة لمصدر ]}

اعتبارًا من عام 2011، وظفت H&F ما يقرب من 50 متخصصًا في الاستثمار، بما في ذلك 15 مديرًا إداريًا و6 مديرين رئيسيين و13 شريكًا بالإضافة إلى كبار المستشارين والمستشارين العامين. ^{[ بحاجة لمصدر ]} في أغسطس 2013، استحوذت الشركة على أكبر شركة وساطة تأمين في كندا ، Hub International ، مقابل حوالي 4.4 مليار دولار. ^[5] في مارس 2014، استحوذت الشركة على Renaissance Learning ، وهي شركة تقدم طرق تقييم مثل الاختبارات الإلكترونية التي تكيف الأسئلة في الوقت الفعلي اعتمادًا على مدى نجاح الطالب في الإجابة، مقابل 1.1 مليار دولار نقدًا. ^[6]

في فبراير 2015، أُعلن أن شركة Hellman & Friedman كانت تقدم عرض استحواذ على شركة السيارات المستعملة Auto Trader ، والذي قد يصل إلى عرض بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني. ^[7] في 18 مايو 2017، قدمت شركة Hellman & Friedman عرضًا بقيمة 2.9 مليار دولار أسترالي لشركة Fairfax Media في أستراليا ، مما أدى إلى بدء حرب مزايدة مع مجموعة TPG على الشركة. ^[8]

في مايو 2016، وافقت شركة H&F على صفقة للاستحواذ على شركة إدارة تكاليف الرعاية الصحية MultiPlan Inc. مقابل حوالي 7.5 مليار دولار. ^[9]

في يونيو 2018، أُعلن أن شركة Hellman & Friedman استحوذت على حصة مسيطرة في شركة مراقبة الأمان SimpliSafe . ^[10]

في فبراير 2019، أُعلن أن شركة Hellman & Friedman اشترت شركة Ultimate Software مقابل 11 مليار دولار، وهي معاملة نقدية بالكامل. [ ¹¹ ] ومنذ ذلك الحين، تم دمج شركة Ultimate Software مع شركة Kronos Incorporated ، وتم دمجها في العلامة التجارية Ultimate Kronos Group . ^[12] في ديسمبر 2019، استحوذت شركة Hellman & Friedman على شركة AutoScout24، وهي سوق رقمية أوروبية للسيارات، مقابل 2.9 مليار يورو (3.2 مليار دولار) من شركة Scout24 . ^[13]

في عام 2020، انضمت شركة Hellman & Friedman إلى مبادرة القيادة الحديثة لشركة Diligent Corporation وتعهدت بإنشاء خمسة أدوار جديدة لمجلس الإدارة بين شركات محفظتها للمرشحين المتنوعين عرقياً. ^{[14] [15]}

في يوليو 2021، أُعلن أن شركة Hellman & Friedman اشترت شركة At Home . ^[16]

في نوفمبر 2021، وافقت شركتا H&F و Bain Capital على شراء Athenahealth مقابل 17 مليار دولار. ^[17]

إن أحد العناصر الأساسية في استراتيجية H&F هو الاستثمار في فرص "النمو" سواء في قطاع صناعي أو شركة محددة. تستثمر H&F في مجموعة متنوعة من الهياكل، وغالبًا ما تقوم باستثمارات أقلية مع ضوابط محدودة فقط. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت H&F عددًا من الخطوات غير التقليدية لتمويل وإتمام المعاملات، بما في ذلك ترتيب وتجميع التمويل للعديد من الاستثمارات بما في ذلك Getty Images و Goodman Global . ^[18]

منذ إغلاق صندوقها السادس للأسهم الخاصة في عام 2007، كانت H&F نشطة في القيام باستثمارات جديدة:

• دبل كليك ^{[19] [20]}
• جودمان العالمية ^[21]
• جارتمور ^[22]
• تكساس جينكو ^[23]
• جي سي إم جروسفينور ^[24]
• شركة نيلسن ^[25]
• ناسداك ^[26]
• العلامات التجارية على الإنترنت ^[27]
• ^[28] بي بي دي
• المملكة المتحدة

تستثمر شركة H&F من خلال سلسلة من صناديق الأسهم الخاصة (المنظمة على شكل شراكات محدودة ) ويشمل مستثمروها مجموعة متنوعة من صناديق التقاعد والهبات والمستثمرين المؤسسيين الآخرين :

• 1984 – هيلمان وفريدمان الأول
• 1991 – Hellman & Friedman II (826 مليون دولار)
• 1995 – هيلمان آند فريدمان 3 (1.5 مليار دولار)
• 2000 – Hellman & Friedman IV (2.2 مليار دولار)
• 2004 – Hellman & Friedman V (3.5 مليار دولار)
• 2007 – Hellman & Friedman VI (8.4 مليار دولار) ^[29]
• 2011 – Hellman & Friedman VII (8.8 مليار دولار) ^[30]
• 2014 – Hellman & Friedman VIII (10.9 مليار دولار) ^[31]
• 2018 – Hellman & Friedman IX (16.5 مليار دولار)
• 2021 – Hellman & Friedman X (24.4 مليار دولار)

المصدر: Preqin ^{[32] [33]}

• قائمة شركات رأس المال الاستثماري

• الموقع الرسمي
• هيلمان آند فريدمان: شركة الأسهم الخاصة الأفضل في الربع حسب مجلة ديل جورنال (WSJ.com، 2008)

حلول إدارة رأس المال البشري القائمة على الذكاء الاصطناعي