مؤشرات داو جونز للاستدامة

تُعدّ مؤشرات داو جونز للاستدامة ( DJSI )، التي أُطلقت عام 1999، مجموعة من المؤشرات التي تُقيّم أداء الاستدامة لآلاف الشركات المُدرجة في البورصة، وتُدار بموجب شراكة استراتيجية بين مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز وشركة روبيكو سام (إدارة الأصول المستدامة) ^{[ 1 ]} التابعة لمؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز. وتُعتبر هذه المؤشرات أقدم معايير الاستدامة العالمية، وأصبحت المرجع الأساسي في مجال الاستثمار المستدام للمستثمرين والشركات على حدٍ سواء. وفي عام 2012، تأسست مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز من خلال اندماج مؤشرات ستاندرد آند بورز ومؤشرات داو جونز. ^{[ 2 ]}

يعتمد مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI) على تحليل الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات، ويُقيّم قضايا مثل حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر ، والعلامات التجارية، والتخفيف من آثار تغير المناخ ، ومعايير سلسلة التوريد، وممارسات العمل. ويتجه المؤشر نحو رفض الشركات التي لا تعمل بطريقة مستدامة وأخلاقية. ويتضمن معايير استدامة عامة وأخرى خاصة بكل قطاع من القطاعات الستين المحددة وفقًا لمعيار تصنيف القطاعات (ICB).

تضم عائلة مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI) مؤشرًا عالميًا رئيسيًا واحدًا، هو مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي، بالإضافة إلى مؤشرات متنوعة تستند إلى مناطق جغرافية مثل: أوروبا، ودول الشمال، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ. ^{[ 3 ]} كما يتضمن مؤشر داو جونز للاستدامة مؤشرات خاصة بقطاعات محددة تُعرف باسم "مؤشرات الشركات الرائدة". علاوة على ذلك، تُسهّل منهجية مؤشر داو جونز للاستدامة تصميم وتطوير وتقديم مؤشرات استدامة مُخصصة؛ على سبيل المثال، مؤشرات تغطي مناطق جغرافية مختلفة، ومؤشرات تغطي قطاعات مختلفة من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، ومؤشرات تتضمن معايير استبعاد إضافية، ومؤشرات مُقوّمة بعملات مختلفة. ^{[ 4 ]}

لإدراج الشركات في مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI)، يتم تقييمها واختيارها بناءً على خططها طويلة الأجل لإدارة الأصول الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتتطور معايير الاختيار سنويًا، ويتعين على الشركات مواصلة تحسين خططها طويلة الأجل للاستدامة للبقاء ضمن المؤشر. ويتم تحديث المؤشرات سنويًا، وتخضع الشركات للمراقبة على مدار العام. ^{[ 4 ]}

• ١٩٩٩: أُطلقت مؤشرات داو جونز للاستدامة (DJSI) في سبتمبر. وهي ثمرة تعاون بين شركة SAM ومؤشرات داو جونز . SAM هي شركة استثمار عالمية متخصصة حصريًا في الاستثمار المستدام. ^{[ ٥ ]} صُممت هذه المؤشرات لتتبع النجاح المالي للشركات الرائدة في مجال الاستدامة. وتضم أفضل ١٠٪ من الشركات الحاصلة على أعلى الدرجات من بين أكبر ٢٥٠٠ شركة مدرجة في مؤشر داو جونز.
• 2001: تم توسيع مؤشر داو جونز للاستدامة ليشمل شركة ستوكس المحدودة، وهي شركة أخرى متخصصة في المؤشرات. تم إطلاق مؤشر داو جونز ستوكس للاستدامة وتسويقه للشركات الرائدة في مجال الاستدامة في أوروبا. ^{[ 6 ]}
• 2005: تم إنشاء مؤشر داو جونز للاستدامة في أمريكا الشمالية.
• 2006: أطلقت مؤشرات داو جونز وشركة SAM مؤشر داو جونز للاستدامة في السوق الإسلامية الذي يجمع بين مبادئ الاستثمار الإسلامي ومعايير الاستدامة من مؤشر داو جونز للاستدامة. ^{[ 7 ]}
• 2009: تم إطلاق مؤشر داو جونز للاستدامة في آسيا والمحيط الهادئ ومؤشر كوريا. ^{[ 8 ]}
• 2010: أنهت كل من SAM ومؤشرات داو جونز تعاونهما مع STOXX. "ستتولى مؤشرات داو جونز مسؤولية حساب وتسويق وتوزيع المؤشرات، بما في ذلك المؤشرات الأوروبية، بينما ستبقى SAM مسؤولة عن اختيار المكونات. ونتيجة لذلك، تم إنهاء تعاون SAM مع شركة STOXX المحدودة، التي كانت تتولى سابقًا حساب مؤشرات STOXX الأوروبية للاستدامة." ^{[ 9 ]}
• 2010: أطلقت SAM ومؤشرات داو جونز مؤشر DJSI Nordic.
• في أغسطس من عام 2010، تم إطلاق مؤشر داو جونز للاستدامة في أوروبا. ^{[ 10 ]}
• 2012: تم دمج مؤشرات ستاندرد آند بورز ومؤشرات داو جونز لتشكيل مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز. ^{[ 2 ]}

تُقوّم المؤشرات بالدولار الأمريكي واليورو، وتُحسب باستخدام صيغة لاسبير . تشمل جميع المؤشرات، باستثناء المؤشرات الفرعية، الشركات التي تُحقق إيرادات من الكحول والتبغ والمقامرة والأسلحة النارية والترفيه الموجه للبالغين. تعتمد مكونات المؤشر على القيمة السوقية للأسهم الحرة، وتُراجع معظم المؤشرات الرئيسية ربع سنويًا، باستثناء المؤشر العالمي. ويجري باستمرار تطوير مؤشرات مُخصصة وتوفيرها لتشمل مناطق مختلفة أو قطاعات مُحددة من الشركات، ولإضافة استثناءات إضافية عند الحاجة، ولتغيير العملات المُستخدمة في تقييمها.

تم تقسيم مؤشر داو جونز للاستدامة إلى معايير مختلفة تشمل المؤشرات العالمية والأوروبية والأمريكية الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ والشمالية والكورية. ^{[ 11 ]}

مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي

أستراليا

النمسا

بلجيكا

البرازيل

كندا

تشيلي

الصين

كولومبيا

الدنمارك

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

هونغ كونغ

الهند

أيرلندا

إيطاليا

اليابان

كوريا

ماكاو

ماليزيا

هولندا

النرويج

البرتغال

سنغافورة

جنوب أفريقيا

إسبانيا

السويد

سويسرا

تايوان

تايلاند

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

تم تمثيل 32 دولة في المؤشر العالمي اعتبارًا من ديسمبر 2023. ^{[ 12 ]}

نُشر مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي (DJSI World) لأول مرة في سبتمبر 1999. وهو يعتمد على أكبر 2500 شركة في مؤشر داو جونز العالمي لسوق الأسهم (DJGTSMI). ويغطي المؤشر أفضل 10% من هذه الشركات من حيث المعايير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، أي ما يعادل حوالي 300 شركة. ويتضمن مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي مؤشرين فرعيين، هما: مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي 80 (DJSI World 80) ومؤشر داو جونز للاستدامة العالمي باستثناء الولايات المتحدة 80 (DJSI World ex US 80). نُشر كلا المؤشرين الفرعيين لأول مرة في أغسطس 2008، ويتتبعان أداء أكبر 80 شركة عالميًا من حيث الاستدامة، مع استثناء الولايات المتحدة من قائمة أفضل 80 شركة في مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي باستثناء الولايات المتحدة 80. ويخضع مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي ومؤشراته الفرعية لمراجعة سنوية.

1. التكنولوجيا (11.0%)
2. الاتصالات السلكية واللاسلكية (2.00%)
3. الرعاية الصحية (9.00%)
4. البيانات المالية (18.0%)
5. العقارات (5.00%)
6. الإنفاق الاستهلاكي الاختياري (25.0%)
7. السلع الاستهلاكية الأساسية (6.00%)
8. الصناعات (7.00%)
9. المواد الأساسية (8.00%)
10. الطاقة (4.00%)
11. المرافق (5.00%)

يُعرض هنا توزيع مؤشر ICB ، حيث يُعد قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية القطاع الأكثر تمثيلاً. ^{[ 12 ]} الشركات المكتوبة بخط غامق تمثل أكبر عشر شركات من حيث وزن المؤشر.

دولة	الشركة [ 12 ]	قطاع
أستراليا	بنك ANZ	البيانات المالية
أستراليا	الأشواك	الصناعات
أستراليا	ديكسوس	العقارات
أستراليا	فورتيسكيو	المواد الأساسية
أستراليا	مجموعة جي بي تي	العقارات
أستراليا	بنك أستراليا الوطني	البيانات المالية
أستراليا	ستوكلاند	العقارات
أستراليا	ترانس أوربان	الصناعات
أستراليا	المنطقة المجاورة	العقارات
أستراليا	وودسايد للطاقة	طاقة
النمسا	شركة OMV المساهمة	طاقة
بلجيكا	مستودعات دي باو	العقارات
البرازيل	بنك براديسكو	البيانات المالية
البرازيل	بنك البرازيل	البيانات المالية
البرازيل	سيميج	المرافق
البرازيل	إيتاو يونيبانكو	البيانات المالية
البرازيل	إيتاوسا	البيانات المالية
البرازيل	كلابين	المواد الأساسية
البرازيل	لوياس رينر	خيارات المستهلك
البرازيل	رومو لوجستيكا	الصناعات
كندا	مواطن كندي	الصناعات
كندا	CPKC	الصناعات
كندا	كينروس جولد	المواد الأساسية
كندا	موارد تيك	المواد الأساسية
تشيلي	فالابيلا	خيارات المستهلك
تشيلي	Sociedad Química y Minera	المواد الأساسية
الصين	JD.com	خيارات المستهلك
الصين	كانزون	خيارات المستهلك
الصين	تينسنت	خيارات المستهلك
الصين	شركة ووكسي أب تيك	الرعاية الصحية
الصين	شركة ووكسي بيولوجيكس	الرعاية الصحية
الصين	يوم تشاينا	خيارات المستهلك
كولومبيا	بانكولومبيا	البيانات المالية
كولومبيا	Grupo Argos	المواد الأساسية
كولومبيا	Grupo Sura	البيانات المالية
كولومبيا	مجموعة نوتريسا	السلع الاستهلاكية الأساسية
الدنمارك	فيستاس	خيارات المستهلك
فنلندا	كيسكو	السلع الاستهلاكية الأساسية
فنلندا	نيستي	طاقة
فنلندا	يو بي إم	المواد الأساسية
فنلندا	فالميت	خيارات المستهلك
فرنسا	ألستوم	خيارات المستهلك
فرنسا	أركيما	المواد الأساسية
فرنسا	أكسا	البيانات المالية
فرنسا	بيوميريو	الرعاية الصحية
فرنسا	بي إن بي باريبا	البيانات المالية
فرنسا	مكتب فيريتاس	الصناعات
فرنسا	كارفور	السلع الاستهلاكية الأساسية
فرنسا	كوفيفيو	العقارات
فرنسا	داسو سيستمز	تكنولوجيا
فرنسا	إنجي	المرافق
فرنسا	كيرينغ	خيارات المستهلك
فرنسا	بابليسيس	خيارات المستهلك
فرنسا	ريكسيل	خيارات المستهلك
فرنسا	سانوفي	الرعاية الصحية
فرنسا	شنايدر إلكتريك	خيارات المستهلك
فرنسا	سوديكسو	خيارات المستهلك
فرنسا	TF1	خيارات المستهلك
فرنسا	توتال إنيرجيز	طاقة
فرنسا	فيوليا	المرافق
فرنسا	ويندل	البيانات المالية
فرنسا	وورلدلاين	البيانات المالية
ألمانيا	أليانز	البيانات المالية
ألمانيا	بورصة دويتشه	البيانات المالية
ألمانيا	دويتشه بوست	الصناعات
ألمانيا	دويتشه تيليكوم	الاتصالات السلكية واللاسلكية
ألمانيا	مجموعة جي إي إيه	خيارات المستهلك
ألمانيا	هوختيف	خيارات المستهلك
ألمانيا	هوغو بوس	خيارات المستهلك
ألمانيا	شركة إنفينون تكنولوجيز	تكنولوجيا
ألمانيا	لانكسيس	المواد الأساسية
ألمانيا	مترو	السلع الاستهلاكية الأساسية
ألمانيا	ميونخ ري	البيانات المالية
ألمانيا	ساب	تكنولوجيا
ألمانيا	سيمنز	خيارات المستهلك
هونغ كونغ	لينك ريت	العقارات
هونغ كونغ	شركة سوير للعقارات	العقارات
الهند	مختبرات دكتور ريدي	الرعاية الصحية
الهند	صناعات هيندالكو	المواد الأساسية
الهند	شركة جيه إس دبليو للصلب	المواد الأساسية
الهند	ماهيندرا وماهيندرا	خيارات المستهلك
الهند	شركة تيك ماهيندرا	تكنولوجيا
الهند	UPL	المواد الأساسية
الهند	فيدانتا	المواد الأساسية
أيرلندا	ترين تكنولوجيز	خيارات المستهلك
إيطاليا	أسيكورازيوني جنرالي	البيانات المالية
إيطاليا	إينيل	المرافق
إيطاليا	مجموعة هيرا	المرافق
إيطاليا	إنتيسا سان باولو	البيانات المالية
إيطاليا	إيتالغاز	المرافق
إيطاليا	مجموعة إيفيكو	خيارات المستهلك
إيطاليا	ليوناردو	خيارات المستهلك
إيطاليا	مونكلير	خيارات المستهلك
إيطاليا	نيكسي	البيانات المالية
إيطاليا	بيريللي	خيارات المستهلك
إيطاليا	البريد الإيطالي	البيانات المالية
إيطاليا	بريزميان	خيارات المستهلك
إيطاليا	سايبم	طاقة
إيطاليا	سنام	المرافق
إيطاليا	تيرنا	المرافق
اليابان	أجينوموتو	السلع الاستهلاكية الأساسية
اليابان	شركة ANA القابضة	الصناعات
اليابان	بريدجستون	خيارات المستهلك
اليابان	شركة تشوجاي للأدوية	الرعاية الصحية
اليابان	دينتسو	خيارات المستهلك
اليابان	فوجيتسو	تكنولوجيا
اليابان	هوندا	خيارات المستهلك
اليابان	إيتوتشو	خيارات المستهلك
اليابان	كوماتسو	خيارات المستهلك
اليابان	مجموعة ليكسيل	خيارات المستهلك
اليابان	شركة LY	خيارات المستهلك
اليابان	ماروي	البيانات المالية
اليابان	شركة ميجي القابضة	السلع الاستهلاكية الأساسية
اليابان	مجموعة ميتسوبيشي كيميكال	المواد الأساسية
اليابان	شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة	خيارات المستهلك
اليابان	ميتسوي وشركاه	خيارات المستهلك
اليابان	نابتيسكو	خيارات المستهلك
اليابان	نيكون	خيارات المستهلك
اليابان	صندوق الاستثمار العقاري نيبون برولوجيس	العقارات
اليابان	نيسين للأغذية	السلع الاستهلاكية الأساسية
اليابان	شركة نومورا القابضة	البيانات المالية
اليابان	معهد نومورا للأبحاث	تكنولوجيا
اليابان	بيانات NTT	تكنولوجيا
اليابان	شركة أوليمبوس	الرعاية الصحية
اليابان	أومرون	تكنولوجيا
اليابان	أونو للأدوية	الرعاية الصحية
اليابان	ريكو	تكنولوجيا
اليابان	سيكيسوي الكيميائية	خيارات المستهلك
اليابان	بيت سيكيسوي	خيارات المستهلك
اليابان	شركة Seven & i Holdings	السلع الاستهلاكية الأساسية
اليابان	شيسيدو	خيارات المستهلك
اليابان	سوفت بنك	الاتصالات السلكية واللاسلكية
اليابان	سوجيتز	خيارات المستهلك
اليابان	سوميتومو فورستري	خيارات المستهلك
اليابان	شركة سيسمكس	الرعاية الصحية
اليابان	توبان	الصناعات
اليابان	توتو	خيارات المستهلك
اليابان	شركة يوكوجاوا إلكتريك	تكنولوجيا
ماكاو	رمال الصين	خيارات المستهلك
ماليزيا	بتروناس	المواد الأساسية
هولندا	شركة ASML القابضة	تكنولوجيا
هولندا	ASR هولندا	البيانات المالية
هولندا	فيروفيال	خيارات المستهلك
هولندا	أهولد ديلهايز	السلع الاستهلاكية الأساسية
هولندا	مجموعة NN	البيانات المالية
هولندا	بريد هولندا	الصناعات
هولندا	رانستاد	الصناعات
هولندا	دلالة	خيارات المستهلك
النرويج	العلامة التجارية للمتجر	البيانات المالية
البرتغال	مجموعة EDP	المرافق
البرتغال	جالب إنرجيا	طاقة
جمهورية كوريا	طاقة دوسان	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	مجموعة هانا المالية	البيانات المالية
جمهورية كوريا	شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	هيونداي غلوبيس	الصناعات
جمهورية كوريا	هيونداي موبيس	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	شركة هيونداي موتور	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	شركة هيونداي للصلب	المواد الأساسية
جمهورية كوريا	كاكاو	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	مجموعة كي بي المالية	البيانات المالية
جمهورية كوريا	كيا	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	إل جي إلكترونيكس	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	إل جي للأجهزة المنزلية والرعاية الصحية	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	ميراي أسيت للأوراق المالية	البيانات المالية
جمهورية كوريا	سامسونج بيولوجيكس	الرعاية الصحية
جمهورية كوريا	شركة سامسونج سي آند تي	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	سامسونج للإلكترونيات الميكانيكية	تكنولوجيا
جمهورية كوريا	سامسونج SDI	تكنولوجيا
جمهورية كوريا	سامسونج للأوراق المالية	البيانات المالية
جمهورية كوريا	مجموعة شينهان المالية	البيانات المالية
جمهورية كوريا	SK	خيارات المستهلك
جمهورية كوريا	شركة إس كيه للاتصالات	الاتصالات السلكية واللاسلكية
جمهورية كوريا	تربة	طاقة
سنغافورة	كابيتالاند	العقارات
سنغافورة	شركة كيبل	خيارات المستهلك
سنغافورة	ويلمار الدولية	السلع الاستهلاكية الأساسية
جنوب أفريقيا	إكسارو	طاقة
جنوب أفريقيا	حقول الذهب	المواد الأساسية
إسبانيا	أكسيونا	المرافق
إسبانيا	إينا	الصناعات
إسبانيا	مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات	خيارات المستهلك
إسبانيا	بانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا	البيانات المالية
إسبانيا	بنك سانتاندير	البيانات المالية
إسبانيا	بنك إنتر	البيانات المالية
إسبانيا	كايكسا بنك	البيانات المالية
إسبانيا	إيناغاس	المرافق
إسبانيا	إنديسا	المرافق
إسبانيا	غريفولز	الرعاية الصحية
إسبانيا	إيبردرولا	المرافق
إسبانيا	أنظمة إندرا	تكنولوجيا
إسبانيا	إنديتكس	خيارات المستهلك
إسبانيا	ميرلين للعقارات	العقارات
إسبانيا	شركة الكهرباء الإسبانية	المرافق
السويد	بيليرود	المواد الأساسية
السويد	كاستيلوم	العقارات
السويد	EQT	البيانات المالية
السويد	إتش آند إم	خيارات المستهلك
السويد	مجموعة فيابلاي	خيارات المستهلك
سويسرا	شركة كوكاكولا اليونانية للتعبئة	السلع الاستهلاكية الأساسية
سويسرا	مجموعة الشركاء	البيانات المالية
سويسرا	روش	الرعاية الصحية
سويسرا	SGS	الصناعات
سويسرا	سونوفا	الرعاية الصحية
سويسرا	شركة إس تي ميكروإلكترونيكس	تكنولوجيا
سويسرا	تيمينوس	تكنولوجيا
سويسرا	يو بي إس	البيانات المالية
تايوان	شركة أدفانتك	تكنولوجيا
تايوان	مجموعة ASE	تكنولوجيا
تايوان	شركة كاثاي المالية القابضة	البيانات المالية
تايوان	شركة تشايليز القابضة	البيانات المالية
تايوان	بنك تشانغ هوا	البيانات المالية
تايوان	شركة كي جي آي القابضة المالية	البيانات المالية
تايوان	تشونغهوا للاتصالات	الاتصالات السلكية واللاسلكية
تايوان	شركة سي تي بي سي القابضة المالية	البيانات المالية
تايوان	دلتا إلكترونيكس	تكنولوجيا
تايوان	الحبر الإلكتروني	تكنولوجيا
تايوان	بنك إي. صن التجاري	البيانات المالية
تايوان	فار إيستون	الاتصالات السلكية واللاسلكية
تايوان	شركة فيرست فاينانشال هولدينغ	البيانات المالية
تايوان	شركة فوبون المالية القابضة	البيانات المالية
تايوان	إنولوكس	تكنولوجيا
تايوان	لايت أون	تكنولوجيا
تايوان	بنك ميجا الدولي التجاري	البيانات المالية
تايوان	شركة نانيا للتكنولوجيا	تكنولوجيا
تايوان	رئيس شركة تشين ستور	السلع الاستهلاكية الأساسية
تايوان	مجموعة شين كونغ	البيانات المالية
تايوان	شركة سينوباك القابضة المالية	البيانات المالية
تايوان	شركة تايشين القابضة المالية	البيانات المالية
تايوان	بنك تايوان التعاوني	البيانات المالية
تايوان	شركة تايوان موبايل	الاتصالات السلكية واللاسلكية
تايوان	TSMC	تكنولوجيا
تايوان	بنك شنغهاي التجاري والادخاري	البيانات المالية
تايوان	شركة يونايتد مايكروإلكترونيكس	تكنولوجيا
تايوان	شركة فانجارد الدولية لأشباه الموصلات	تكنولوجيا
تايوان	وين لأشباه الموصلات	تكنولوجيا
تايوان	شركة يوانتا للأوراق المالية	البيانات المالية
تايلاند	خدمة المعلومات المتقدمة	الاتصالات السلكية واللاسلكية
تايلاند	مطارات تايلاند	الصناعات
تايلاند	خدمات بانكوك دوسيت الطبية	الرعاية الصحية
تايلاند	باتانا الوسطى	العقارات
تايلاند	شركة التجزئة المركزية	خيارات المستهلك
تايلاند	جميع نقاط التحكم	السلع الاستهلاكية الأساسية
تايلاند	دلتا إلكترونيكس	تكنولوجيا
تايلاند	إندوراما فنتشرز	المواد الأساسية
تايلاند	كاسيكورنبانك	البيانات المالية
تايلاند	شركة بي تي تي للاستكشاف والإنتاج	طاقة
تايلاند	شركة بي تي تي جلوبال كيميكال	المواد الأساسية
تايلاند	شركة بي تي تي العامة	طاقة
تايلاند	بنك سيام التجاري	البيانات المالية
تايلاند	مجموعة سيام للأسمنت	المواد الأساسية
تايلاند	تاي بيف	السلع الاستهلاكية الأساسية
المملكة المتحدة	أبردن	البيانات المالية
المملكة المتحدة	أنجلو أمريكان	المواد الأساسية
المملكة المتحدة	أفيفا	البيانات المالية
المملكة المتحدة	سي إن إتش الصناعية	خيارات المستهلك
المملكة المتحدة	دياجيو	السلع الاستهلاكية الأساسية
المملكة المتحدة	شركة GSK	الرعاية الصحية
المملكة المتحدة	إنفورما	خيارات المستهلك
المملكة المتحدة	خدمات التوزيع الدولية	الصناعات
المملكة المتحدة	لاندسيك	العقارات
المملكة المتحدة	ليندي	المواد الأساسية
المملكة المتحدة	بيرسون	خيارات المستهلك
المملكة المتحدة	ريكيت	خيارات المستهلك
المملكة المتحدة	ريلكس	الصناعات
المملكة المتحدة	شركة رولز رويس القابضة	خيارات المستهلك
المملكة المتحدة	شركة يونايتد يوتيليتيز	المرافق
المملكة المتحدة	دبليو إتش سميث	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	مختبرات أبوت	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	شركة أبفي	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	أدوبي	تكنولوجيا
الولايات المتحدة	شركة أجيلنت تكنولوجيز	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	الأبجدية	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية	الصناعات
الولايات المتحدة	أوتوديسك	تكنولوجيا
الولايات المتحدة	بيوجين	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	سيجنا	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	سيسكو	تكنولوجيا
الولايات المتحدة	كومينز	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	سي في إس هيلث	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	دافيتا	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	شركة داو كيميكال	المواد الأساسية
الولايات المتحدة	إيباي	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	إيكولاب	المواد الأساسية
الولايات المتحدة	إدواردز لايف ساينسز	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	إليفانس هيلث	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	فورتينت	تكنولوجيا
الولايات المتحدة	فجوة	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	جنرال ميلز	السلع الاستهلاكية الأساسية
الولايات المتحدة	شركة جلعاد للعلوم	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	عقارات هيلثبيك	العقارات
الولايات المتحدة	شركة هيس	طاقة
الولايات المتحدة	هيلتون العالمية	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	فنادق ومنتجعات هوست	العقارات
الولايات المتحدة	إتش بي	تكنولوجيا
الولايات المتحدة	إلومينا	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	إنجرسول راند	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	حلول جاكوبس	الصناعات
الولايات المتحدة	لاس فيغاس ساندز	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	لوكهيد مارتن	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	ميدترونيك	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	مايكروسوفت	تكنولوجيا
الولايات المتحدة	شركة مونديليز العالمية	السلع الاستهلاكية الأساسية
الولايات المتحدة	مؤسسة موديز	البيانات المالية
الولايات المتحدة	نيومونت	المواد الأساسية
الولايات المتحدة	نورثروب غرومان	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	شركة أوشكوش	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	أوينز كورنينج	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	شركة فيليب موريس الدولية	السلع الاستهلاكية الأساسية
الولايات المتحدة	برولوجيس	العقارات
الولايات المتحدة	شركة ريجينيرون للأدوية	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	خدمات الجمهورية	الصناعات
الولايات المتحدة	إس آند بي جلوبال	البيانات المالية
الولايات المتحدة	Salesforce	تكنولوجيا
الولايات المتحدة	سيرفس ناو	تكنولوجيا
الولايات المتحدة	فرقعة	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	سبيريت إيروسستمز	خيارات المستهلك
الولايات المتحدة	شركات ويليامز	طاقة
الولايات المتحدة	شركة يونيون باسيفيك	الصناعات
الولايات المتحدة	مجموعة يونايتد هيلث	الرعاية الصحية
الولايات المتحدة	WM	الصناعات
الولايات المتحدة	شركة ويرلبول	خيارات المستهلك

تُستخدم مجموعة محددة من المعايير لتقييم الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للشركات المدرجة في مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI)، والتي يتم اختيارها بناءً على تقييم الاستدامة المؤسسية الذي تُجريه شركة روبيكو سام. وتُستقى المعلومات من استبيان روبيكو سام السنوي (تقييم الاستدامة المؤسسية)، ووثائق الشركات، وتحليل وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة (دراسة التغطية الإعلامية، وتعليقات أصحاب المصلحة، وغيرها من المصادر المتاحة للجمهور التي توفرها شركة ريب ريسك إي إس جي بيزنس إنتليجنس)، والتواصل المباشر مع الشركات. ويتم اختيار الشركات الرائدة في القطاع، بناءً على تقييم الاستدامة المؤسسية الذي تُجريه روبيكو سام للأبحاث، لإدراجها في مؤشر داو جونز للاستدامة. ^{[ 4 ]}

بمجرد إدراج شركة في مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI)، تخضع لمراقبة يومية لرصد أي مشكلات حرجة قد تؤدي إلى استبعادها إذا اعتُبرت بالغة الخطورة. تشمل أمثلة الأحداث التي قد تؤدي إلى الاستبعاد: الممارسات التجارية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتسريح العمال أو النزاعات العمالية، أو الكوارث الكبرى. وتتولى شركة RepRisk، وهي شركة أبحاث عالمية ومزود لبيانات مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، دعم هذه المراقبة. تقوم RepRisk بفحص وسائل الإعلام، ومجموعات أصحاب المصلحة، وغيرها من المصادر المتاحة للجمهور لتحديد المخاطر المتعلقة بهذه المشكلات. ثم تُحلل المعلومات المُجمعة وتُقاس كميًا بشكل منهجي. في حال وقوع حدث حرج، تُحلل شركة RobecoSAM الوضع لتحديد نطاقه. إذا كان الحدث واسع النطاق، يُحلل بشكل أعمق بناءً على شدته، والتغطية الإعلامية، وإدارة الأزمة. ومن ثم، يقرر محللو RobecoSAM ما إذا كان سيتم استبعاد الشركة من مؤشر داو جونز للاستدامة. تُعدّ شركة Deloitte تقريرًا للتأكد من صحة معلومات الشركة. ^{[ 4 ]}

في أوائل عام 2009، سلطت دراسة مستقلة أجراها خبراء بتكليف من مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) وعُرضت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، الضوء على تقييم SAM باعتباره "الأكثر دقة من حيث عدد الأسئلة وعمق المعلومات المطلوبة". ^{[ 13 ]}

في عام 2009، أجرت SAM تقييمها الحادي عشر على التوالي لاستدامة الشركات، حيث قيّمت أكثر من 1200 شركة، بزيادة قدرها 8% عن عام 2008. عند بدء تطبيق معايير تقييم مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI)، ركزت SAM بشكل أساسي على الامتثال للوائح الحكومية. وقد تطورت لتشمل استدامة الشركات كميزة تنافسية رئيسية، مع الأخذ في الاعتبار تسعة معايير محددة بالإضافة إلى المعايير الخاصة بكل قطاع. فيما يلي المعايير والأوزان التي تستخدمها SAM لتقييم النتيجة الإجمالية للشركة. ^{[ 14 ]}

هذه الأوزان تقريبية، وقد تختلف الأوزان الفعلية بين القطاعات. ويرد أدناه تفصيل لهذه الأبعاد. ^{[ 14 ]}

عدد الشركات المدعوة في عام 2010: ^{[ 15 ]}

• إجمالي عدد الشركات المدعوة = 2617
• عدد سكان العالم في مؤشر دي جيه إس آي = 2500
• مؤشر داو جونز للاستدامة في أوروبا = 600
• مؤشر داو جونز الصناعي لأمريكا الشمالية = 600
• مؤشر داو جونز للاستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ = 600
• مؤشر داو جونز للاستدامة في كوريا = 200
• عدد الشركات التي تم تحليلها عالمياً = 1393
• عدد الشركات التي أكملت الاستبيان = 698
• عدد الشركات التي تم تحليلها بناءً على المعلومات العامة فقط = 695

تفاوتت بعض معايير التقييم قليلاً من عام لآخر لمواكبة المعلومات المتزايدة حول قضايا محددة، مثل المخاطر المتعلقة بالمياه، وإدارة العلامات التجارية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وإدارة المخاطر والأزمات. ويتيح التحسين المستمر لـ SAM تقديم معلومات حديثة وذات صلة.

منذ عام 1999، شهد تقييم الاستدامة المؤسسية لشركة SAM زيادة في عدد الشركات التي تم تقييمها، وعدد القطاعات، وعدد الأسئلة الموجهة للشركات، ومتوسط ​​درجة الاستدامة الكلية، ووزن المعايير الخاصة بكل قطاع كنسبة مئوية من الوزن الإجمالي. ^{[ 16 ]}

يتضمن أحدث استبيان لتقييم الأصول المستدامة (SAM) سمات أعمال غير ملموسة يصعب قياسها، مثل الابتكار وإدارة علاقات العملاء. وتُوجَّه الأسئلة نحو المخاطر والفرص قصيرة الأجل، بالإضافة إلى خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل. ^{[ 16 ]} وقد ازدادت حدة المعايير الخاصة بكل قطاع بشكل مستمر. ففي عام 1999، لم تكن المعلومات الخاصة بكل قطاع تمثل سوى 30% من الدرجة الإجمالية، بينما تمثل الآن ما يقارب 60%.

من خلال هذه الاستبيانات، يمكن منح كل شركة واحدة أو مجموعة من الحالات التالية: ^{[ 16 ]}

• الشركة الرائدة في القطاع: في كل قطاع، تُحدد الشركة الرائدة في قطاع SAM بأنها الشركة الأكثر استعدادًا لاغتنام الفرص وإدارة المخاطر الناجمة عن التطورات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتُعتبر الشركة الرائدة في قطاع SAM هي الشركة الحاصلة على أعلى تقييم من بين جميع الشركات التي تم تقييمها في هذا القطاع.
• جائزة "الشركة الرائدة في القطاع": تُمنح هذه الجائزة للشركة التي حققت أكبر تحسن نسبي في أدائها في مجال الاستدامة مقارنة بالعام الماضي.
• فئة SAM الذهبية: للتأهل لفئة SAM الذهبية، يجب على الشركة الرائدة في قطاع SAM تحقيق حد أدنى من النقاط الإجمالية يبلغ 75%. كما تُمنح الجائزة للشركات النظيرة التي لا تتجاوز نقاطها الإجمالية نقاط الشركة الرائدة في قطاع SAM بنسبة 5%. أما الشركات التي تقل نقاطها عن نقاط الشركة الرائدة بنسبة تصل إلى 10% فتُصنف ضمن فئة SAM الفضية، بينما الشركات التي تقل نقاطها عن نقاط الشركة الرائدة بنسبة تصل إلى 15% تُصنف ضمن فئة SAM البرونزية.
• فئة SAM الفضية: للتأهل لفئة SAM الفضية، يجب على الشركة الرائدة في قطاع SAM تحقيق مجموع نقاط يتراوح بين 70 و75 بالمئة. كما تُمنح الشركات النظيرة التي يقل مجموع نقاطها عن مجموع نقاط الشركة الرائدة في قطاع SAM بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة، فئة SAM الفضية، بينما يؤدي الحصول على نقاط أقل بنسبة 10 بالمئة من نقاط الشركة الرائدة إلى الحصول على فئة SAM البرونزية.
• فئة سام البرونزية: للتأهل لفئة سام البرونزية، يجب على الشركة الرائدة في قطاع سام تحقيق مجموع نقاط يتراوح بين 65 و70 بالمئة. كما تُمنح الشركات النظيرة التي يقع مجموع نقاطها ضمن نطاق 10 إلى 15 بالمئة من مجموع نقاط الشركة الرائدة في قطاع سام، فئة سام البرونزية أيضاً.

تستخدم SAM أربعة مصادر للمعلومات لتقييم استدامة الشركات: استبيان الشركة (تقييم استدامة الشركات)، ووثائق الشركة، وتحليل وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة، والتواصل مع الشركات. ^{[ 17 ] [ 18 ]}

إن استخدام البيانات المُبلغ عنها ذاتيًا كبديل للآثار الاجتماعية أو البيئية التي يسعى مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI) إلى عكسها، يجعل المؤشر عرضةً للتحيزات المؤسسية ومخاطر إضافية تتعلق بالمصداقية. فهو يكافئ الشركات التي تتمتع بأكبر قدرة على الاستجابة لاستبيانات روبيكو سام وطلبات المعلومات، بدلًا من الشركات التي تتبنى أفضل الممارسات المسؤولة اجتماعيًا. ^{[ 21 ]} ثانيًا، ينطوي الاعتماد على البيانات المُبلغ عنها ذاتيًا على مخاطر كبيرة، إذ قد لا تكون المعلومات الواردة من الشركات موثوقة تمامًا. غالبًا ما يُقلل المؤشر القائم على معلومات متحيزة من شأن عوامل الخطر الحقيقية في عمليات الشركات المدرجة، حتى في الحالات التي يتم فيها التحقق من المعلومات المقدمة من قِبل شركة تدقيق حسابات مثل برايس ووترهاوس كوبرز أو كي بي إم جي، وما إلى ذلك. في نهاية المطاف، من المرجح أن تُخصص الشركات التي تواجه تحديات بيئية واجتماعية مؤسسية موارد علاقات عامة لتقليل تصور المخاطر في عملياتها. ولمعالجة بعض هذه الملاحظات، أضافت روبيكو سام مكونًا لتحليل الإعلام وأصحاب المصلحة إلى التقييم السنوي للاستدامة المؤسسية، وذلك لاستكمال الاستبيان والوثائق التي تقدمها الشركات المشاركة والمساعدة في تأكيدها. في إطار اتفاقية الخدمات الرئيسية، تتعاون روبيكو سام مع ريب ريسك ، وهي شركة أبحاث عالمية متخصصة في تحليلات المخاطر والمقاييس المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة. تقوم ريب ريسك بفحص وسائل الإعلام ومجموعات أصحاب المصلحة وغيرها من المصادر المتاحة للجمهور لتحديد المخاطر، والتي يتم تحليلها وقياسها بشكل منهجي. ^{[ 20 ]}

كما تبين أن مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI) لا يأخذ أبعاد الاستدامة الثلاثة في الحسبان بشكل متوازن، إذ يميل إلى المعايير الاقتصادية على حساب المعايير الاجتماعية والبيئية. ومن أوجه القصور الأخرى في هذا المؤشر اقتصاره على الشركات الكبيرة، في حين تشمل مؤشرات أخرى الشركات الصغيرة أيضاً. ونتيجةً لهذه القيود، أظهر استطلاع رأي أُجري بين خبراء الاستدامة أن 48% فقط منهم يعتبرون مؤشر داو جونز للاستدامة "موثوقاً به للغاية". ^{[ 22 ]}

• قياس الاستدامة
• الاستثمار المسؤول اجتماعياً
• مؤشر FTSE4Good

• الموقع الرسمي
• روبيكو سام: عائلة مؤشر داو جونز للاستدامة