روتشيلد وشركاه

في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، برز ماير أمشيل روتشيلد (1744-1812) ليصبح أحد أقوى المصرفيين في أوروبا، وتحديداً في مقاطعة هيس-كاسل التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة . وسعياً منه للتوسع، عيّن أبناءه لإدارة العمليات المصرفية في مختلف عواصم أوروبا، بما في ذلك إرسال ابنه الثالث، ناثان ماير روتشيلد (1777-1836)، إلى إنجلترا . ^{[ 7 ]}

استقر ناثان ماير روتشيلد أولاً في مانشستر ، حيث أسس شركة في مجال التمويل وتجارة المنسوجات. ثم انتقل لاحقاً إلى لندن ، وأسس شركة "إن إم روتشيلد وأولاده" عام ١٨١١ في نيو كورت ، والتي لا تزال مقراً رئيسياً لشركة روتشيلد وشركاه في لندن حتى اليوم. ^{[ ٨ ]} ومن خلال هذه الشركة، جنى ناثان ماير روتشيلد ثروة طائلة بفضل مشاركته في سوق السندات . ^{[ ٩ ]}

بحسب المؤرخ نيال فيرغسون في عام 1999، "كان بنك إن إم روتشيلد، طوال معظم القرن التاسع عشر، جزءًا من أكبر بنك في العالم، والذي هيمن على سوق السندات الدولية. وللحصول على مثال معاصر مماثل، يجب أن نتخيل اندماجًا بين ميريل لينش ، ومورغان ستانلي ، وجيه بي مورغان تشيس، وربما غولدمان ساكس أيضًا، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي ، نظرًا لدور روتشيلد في القرن التاسع عشر في استقرار مالية العديد من الحكومات." ^{[ 9 ]}

خلال أوائل القرن التاسع عشر، اضطلع بنك روتشيلد لندن بدورٍ رائد في إدارة وتمويل الإعانات التي حوّلتها الحكومة البريطانية إلى حلفائها خلال الحروب النابليونية . ومن خلال إنشاء شبكة من الوكلاء والوسطاء وشركات الشحن، تمكّن البنك من توفير الأموال لجيوش دوق ويلينغتون في البرتغال وإسبانيا . وفي عام ١٨١٨ ، رتّب بنك روتشيلد قرضًا بقيمة ٥ ملايين جنيه إسترليني للحكومة البروسية ، بالإضافة إلى إصدار سندات لتمويل قروض حكومية . وشكّل توفير تمويلات مبتكرة ومعقدة أخرى للمشاريع الحكومية ركيزةً أساسيةً لأعمال البنك طوال معظم القرن. وقد بلغت القوة المالية لبنك روتشيلد وأبنائه في مدينة لندن حدًّا مكّنه بحلول عام ١٨٢٥ من تزويد بنك إنجلترا بما يكفي من العملات المعدنية لتجنّب أزمة سيولة . ^{[ ١٠ ]}

على الرغم من وجود بعض الروابط بين روتشيلد والعبودية، إلا أن الشركة، كمعظم الشركات ذات العمليات العالمية في القرن التاسع عشر، كان لها دورٌ محوري في إلغائها من خلال إصدار سندات حكومية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ اللازم لإقرار قانون إلغاء العبودية لعام 1833. [ ^{11 ] [ 12 ] وقد} استُخدمت الأموال التي قدمتها روتشيلد لدفع تعويضات لأصحاب العبيد، ولم يتم استرداد قيمة السندات بالكامل إلا في عام 2015. ^{[ 13 ]}

خلف ليونيل دي روتشيلد (1808-1879) ، الابن الأكبر لنيثان ماير، والده في رئاسة فرع لندن. وفي عهد ليونيل، موّل البنك شراء الحكومة البريطانية لحصة مسيطرة في قناة السويس عام 1875. كما بدأ ليونيل الاستثمار في السكك الحديدية، على غرار عمه جيمس الذي كان يفعل ذلك في فرنسا. وفي عام 1869، أصبح ألفريد دي روتشيلد (1842-1918)، نجل ليونيل، مديرًا لبنك إنجلترا ، وهو المنصب الذي شغله لمدة 20 عامًا. وكان ألفريد من بين الذين مثّلوا الحكومة البريطانية في المؤتمر النقدي الدولي الذي عُقد في بروكسل عام 1892. ^{[ 15 ]}

موّل بنك روتشيلد سيسيل رودس في تطوير شركة جنوب أفريقيا البريطانية ، وأدار ليوبولد دي روتشيلد (1845-1917) تركة رودس بعد وفاته عام 1902، وساعد في تأسيس برنامج رودس للمنح الدراسية في جامعة أكسفورد . في عام 1873، انضمت شركة دي روتشيلد فرير (أي "الأخوان روتشيلد") في باريس وشركة إن إم روتشيلد وأولاده في لندن إلى مستثمرين آخرين للاستحواذ على مناجم ريو تينتو للنحاس التابعة للحكومة الإسبانية والتي كانت تتكبد خسائر . أعاد المالكون الجدد هيكلة الشركة وحولوها إلى مشروع تجاري مربح. وبحلول عام 1905، بلغت حصة روتشيلد في ريو تينتو أكثر من 30%. في عام 1887، أقرضت بيوت روتشيلد المصرفية الفرنسية والإنجليزية مناجم دي بيرز للألماس في جنوب أفريقيا واستثمرت فيها ، لتصبح بذلك أكبر مساهميها. ^{[ 16 ]}

مثّلت الحرب العالمية الأولى نقطة تحوّل في مسيرة عائلة روتشيلد وتوجهاتها. فبعد الحرب، بدأت بنوك روتشيلد بالانتقال تدريجيًا نحو تقديم الاستشارات وجمع التمويل للشركات التجارية، بما في ذلك مترو أنفاق لندن . وفي عام ١٩٣٨، آلت مصالح عائلة روتشيلد النمساوية إلى النازيين ، منهيةً بذلك أكثر من قرن من الهيمنة على القطاع المصرفي في أوروبا الوسطى. أما في فرنسا والنمسا ، فقد تشتت أفراد العائلة طوال فترة الحرب العالمية الثانية . وبعد الحرب، كرّست البنوك البريطانية والفرنسية جهودها لتطوير عملياتها الجديدة في الولايات المتحدة ، والتي أصبحت فيما بعد شركة روتشيلد، ^{[ ١٧ ]} وزادت من تركيزها على عمليات الاندماج والاستحواذ ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية التجارية . ^{[ ١٨ ]}

في القرن العشرين، اضطلعت روتشيلد بأدوار استشارية رئيسية في بعض أهم عمليات الاندماج والاستحواذ وأكثرها تعقيدًا وشهرة. وفي ثمانينيات القرن الماضي، لعبت روتشيلد دورًا رائدًا في ظاهرة الخصخصة العالمية ، حيث شاركت فيها منذ بدايتها، وطورت دورًا رائدًا امتد إلى أكثر من ثلاثين دولة حول العالم. وفي السنوات الأخيرة، قدمت روتشيلد استشاراتها في ما يقرب من ألف عملية اندماج واستحواذ مكتملة، بقيمة إجمالية تتجاوز تريليون دولار أمريكي. كما قدمت روتشيلد استشاراتها في بعض أكبر عمليات إعادة هيكلة الشركات وأكثرها شهرة على مستوى العالم. ^{[ 19 ]}

قرر البنك دخول سوق الأوراق المالية بشراء شركة سميث براذرز، وهي شركة وساطة في الأسهم، في ديسمبر 1983. ^{[ 20 ]}

ظل سعر الذهب ثابتًا لسنوات، مرتين يوميًا في الساعة 10:30 صباحًا و3:00 مساءً، في غرفة صغيرة بمقر روتشيلد في نيو كورت ، شارع سانت سوثين. ^{[ 21 ]} استخدمت كبرى شركات تجارة السبائك في العالم : دويتشه بنك ، وإتش إس بي سي ، وسكوتيا موكاتا، وسوسيتيه جنرال، السعر المتفق عليه كمعيار لأسعار منتجات الذهب ومشتقاته في الأسواق العالمية. وكان رئيس مجلس الإدارة، الذي يُعيّن تقليديًا من قبل بنك روتشيلد، يجلس في المنتصف، على الرغم من أن البنك نفسه قد انسحب إلى حد كبير من التداول. أما الأعضاء الخمسة في جمعية لندن للسبائك: باركليز كابيتال ، ودويتشه بنك ، وسكوتيا بنك ، وإتش إس بي سي، وسوسيتيه جنرال ، فيعقدون الآن اجتماعاتهم مرتين يوميًا عبر الهاتف. وكانت هذه الاجتماعات تقليدًا راسخًا كقرع جرس بورصة نيويورك حتى عام 2004. ^{[ 22 ]}

تأسست شركة سكة حديد باريس-أورليان عام 1838 كشركة سكك حديدية. بعد عدة عمليات استحواذ واندماج مع شركة سكة حديد ميدي ، امتلكت حوالي 11,000 كيلومتر (6,800 ميل) من السكك الحديدية، وكانت إحدى كبرى شركات السكك الحديدية في فرنسا. في عام 1938، تم تأميمها مع خمس شركات سكك حديدية أخرى لتشكيل شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية (SNCF ). ^{[ 23 ]}  

After the Second World War, the French branch of the Rothschild family took over the remains of Paris Orléans and transformed it into a holding company for its banking activities and corporate investments. These mainly included the Banque Rothschild (bank), the SGIM (property company), the SIACI (insurance), the Francarep (oil company) and the SGDBR (wineries), now Domaines Barons de Rothschild (DBR).^[24]

By 1980, the Paris business employed about 2,000 people and had an annual turnover of 26 billion francs ($5 billion in the currency rates of 1980).^[25]

The Socialist French government of François Mitterrand nationalized the Banque Rothschild and renamed it Compagnie Européenne de Banque in 1981.^[26] In 1983, David de Rothschild and Eric de Rothschild recapitalized the family's business just as their ancestors had done in the prior century under the name Paris Orléans, as it was banned from using the family name until 1986,^[27] at which time the firm was renamed Rothschild & Cie Banque.^[28]

In 2003, the English (N M Rothschild & Sons) and French (Rothschild & Cie Banque) firms announced plans to merge under the leadership of David R. de Rothschild. Paris Orléans SCA became the flagship holding company of the family business of Rothschild. Although Paris Orléans is listed on the exchange, the family retains control of the firm.^[29][30] After the merger of the banking activities, Paris Orléans SCA became the sole owner Concordia BV, which controls Rothschilds Continuation Holdings AG, which controls the Rothschild Group's banking activities.^[31] By 2011, the firm had merged operations and was unified.^[32]

In 2007, Rothschild formed joint venture Jardine Rothschild Asia Capital with Jardine Strategic, specializing in growth capital investments.^[33]

في عام 2010، عينت الشركة أول رئيس تنفيذي من خارج العائلة، وهو نايجل هيغينز. ^{[ 34 ] [ 35 ]}

في عام 2011، أعادت الشركة تسمية علامتها التجارية من "NM Rothschild & Sons" إلى "Rothschild & Co." ^{[ 36 ]} وكان الهدف من ذلك هو إظهار "مكانة عالمية جديدة باعتبارها محور السوق المالية." ^{[ 37 ]}

في عام 2015، غيرت الشركة الأم باريس أورليانز اسمها إلى روتشيلد وشركاه ليتوافق مع الاسم التجاري للشركة. ^{[ 38 ]}

في عام 2017، استحوذت شركة روتشيلد وشركاه على بنك مارتن موريل الفرنسي الخاص، الذي تسيطر عليه عائلة موريل . ^{[ 39 ]} وقد وحّد هذا الاندماج أعمال عائلتين ماليتين أوروبيتين. وبعد الاستحواذ، أصبحت روتشيلد وشركاه البنك الخاص الرائد في فرنسا. ^{[ 40 ]}

في عام 2018، باعت شركة روتشيلد وشركاه قسم خدماتها الائتمانية (المسؤول عن إنشاء وإدارة الهياكل الائتمانية) إلى ريتشارد مارتن، ^{[ 41 ]} وهو مدير تنفيذي مخضرم في روتشيلد، وذلك مقابل مبلغ لم يُفصح عنه. وقد أتاحت إعادة هيكلة قسم إدارة الثروات في روتشيلد للشركة التركيز بشكل أكبر على أنشطتها المصرفية الخاصة بعد استحواذها ودمجها مؤخرًا في شركة روتشيلد مارتن موريل . ^{[ 39 ]}

في عام 2019، استحوذت الشركة على حصة في شركة ريدبيرن، ^{[ 42 ]} وهي شركة خدمات مالية عالمية تقدم أبحاثًا في قطاعات تغطية متنوعة وخدمات تنفيذ الوساطة للمبيعات والتداول التقليدي والخوارزمي. ^{[ 43 ]}

في عام 2022، أعلنت شركة وينترست عن صفقة للاستحواذ على ذراع إدارة الأصول الأمريكية التابعة لشركة روتشيلد، والتي كانت تدير أصولاً بقيمة 8 مليارات دولار تقريباً في ذلك الوقت. ^{[ 44 ]}

في عام 2023، أعلنت عائلة روتشيلد عن نيتها تحويل شركة روتشيلد وشركاه إلى شركة خاصة عن طريق إعادة شراء الأسهم المدرجة في البورصات. ^{[ 45 ] [ 46 ]} تُقدّر قيمة الشركة في هذه الصفقة بـ 3.7 مليار يورو ^{[ 47 ]} ، وستنهي عقودًا من إدراج الشركة في البورصة. ^{[ 48 ]}