مجموعة كارلايل

تأسست كارلايل عام 1987 كبنك استثماري متخصص على يد خمسة شركاء ذوي خبرة في مجالي التمويل والحكومة: ويليام إي. كونواي الابن ، وستيفن إل. نوريس ، وديفيد روبنشتاين ، ودانيال أ. دانييلو، وجريج روزنباوم . ^{[ 5 ]} أطلق الشركاء المؤسسون اسم كارلايل على الشركة تيمناً بفندق كارلايل في مدينة نيويورك (المسمى تيمناً بتوماس كارلايل ) ^{[ 6 ]} حيث خطط نوريس وروبنشتاين لتأسيس هذا النشاط الاستثماري الجديد. ^{[ 7 ]} كان روبنشتاين، وهو محامٍ مقيم في واشنطن، قد عمل في إدارة كارتر . ^{[ 8 ]} عمل نوريس ودانييلو معاً في شركة ماريوت ؛ ^{[ 9 ]} وكان كونواي مديراً تنفيذياً للشؤون المالية في شركة إم سي آي للاتصالات . غادر روزنباوم الشركة في السنة الأولى ^{[ 10 ]} وغادر نوريس عام 1995. ^{[ 7 ] [ 11 ]} ولا يزال روبنشتاين وكونواي ودانييلو يمارسون نشاطهم في الشركة. تأسست شركة كارلايل  بدعم مالي قدره 5 ملايين دولار من شركة تي رو برايس ، وأليكس براون وأولاده ، وفيرست إنترستيت إكويتيز، وعائلة ريتشارد كينج ميلون . ^{[ 12 ] [ 13 ]}

في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، جمعت كارلايل رأس المال صفقةً تلو الأخرى للاستثمار في عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية ، بما في ذلك محاولة استحواذ فاشلة على سلسلة مطاعم تشي تشي . ^{[ 10 ] [ 13 ]} وقد أنشأت الشركة أول صندوق مخصص للاستحواذ برأس مال قدره 100  مليون دولار من التزامات المستثمرين في عام 1990. وفي سنواتها الأولى، قدمت كارلايل أيضًا استشارات في معاملات شملت، في عام 1991،  استثمارًا بقيمة 500 مليون دولار في سيتي غروب من قبل الأمير الوليد بن طلال ، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية . ^{[ 13 ]}

اكتسبت كارلايل سمعةً طيبةً في مجال الاستحواذ على الشركات المرتبطة بصناعة الدفاع. ففي عام 1992، أكملت كارلايل عملية الاستحواذ على قسم الإلكترونيات التابع لشركة جنرال دايناميكس، والذي أعيدت تسميته إلى جي دي إي سيستمز، وهي شركة متخصصة في إنتاج أنظمة الإلكترونيات العسكرية. ^{[ 14 ]} وباعت كارلايل هذا القسم إلى شركة تراكور في أكتوبر 1994. ^{[ 15 ]} وفي عام 1993، استحوذت كارلايل على شركة ماجنافوكس للأنظمة الإلكترونية ، وهي قطاع أنظمة الاتصالات العسكرية والحرب الإلكترونية التابع لشركة ماجنافوكس، من شركة فيليبس للإلكترونيات. ^{[ 16 ]} وفي عام 1995، باعت كارلايل شركة ماجنافوكس مقابل حوالي 370  مليون دولار لشركة هيوز للطائرات. كما استثمرت كارلايل في شركة فوغت للطائرات من خلال شراكة مع شركة نورثروب غرومان . ^{[ 17 ]} وكان أبرز استثمارات كارلايل في صناعة الدفاع في أكتوبر 1997، عندما استحوذت على شركة يونايتد ديفنس إندستريز . وقد مثّل هذا الاستحواذ، الذي بلغت قيمته 850  مليون دولار، أكبر استثمار لكارلايل حتى ذلك الحين. ^{[ 18 ] [ 19 ]} أكملت كارلايل طرح أسهم شركة يونايتد ديفنس للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في ديسمبر 2001، ثم باعت باقي الأسهم في أبريل 2004. ^{[ 20 ]} في السنوات الأخيرة، قلّصت كارلايل استثماراتها في صناعة الدفاع. ^{[ 21 ]}

عُقد مؤتمر كارلايل للمستثمرين عام 2001 في 11 سبتمبر/أيلول 2001. وفي الأسابيع التي تلت الاجتماع، أفادت التقارير أن شفيق بن لادن ، أحد أفراد عائلة بن لادن ، كان "ضيف الشرف"، وأنهم كانوا مستثمرين في صناديق تديرها كارلايل. ^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]} وأكدت تقارير لاحقة أن عائلة بن لادن استثمرت  مليوني دولار في صندوق كارلايل بارتنرز 2، الذي تبلغ قيمته 1.3  مليار دولار، عام 1995، مما جعل حصتهم في الشركة صغيرة نسبيًا. ومع ذلك، ربما كان إجمالي استثمارهم أكبر بكثير، حيث كان مبلغ  المليوني دولار الذي تم تخصيصه عام 1995 مجرد مساهمة أولية نمت بمرور الوقت. ^{[ 27 ]} وقد تم تسليط الضوء على هذه العلاقات لاحقًا في فيلم مايكل مور " فهرنهايت 9/11" . قامت عائلة بن لادن بتصفية ممتلكاتها في صناديق كارلايل في أكتوبر 2001، بعد هجمات 11 سبتمبر مباشرة، عندما أصبح ربط اسم عائلتهم باسم مجموعة كارلايل أمراً غير دبلوماسي. ^{[ 28 ]}

تراجعت عمليات الاستحواذ بعد انهيار فقاعة الإنترنت في عامي 2000 و2001. ولكن بعد عملية الاستحواذ على شركة ديكس ميديا ​​على مرحلتين في نهاية عامي 2002 و2003، تمكنت عمليات الاستحواذ الأمريكية الضخمة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات من الحصول مجددًا على تمويل ديون عالية العائد، وأصبح من الممكن إتمام صفقات أكبر. قادت شركة كارلايل، بالتعاون مع شركة ويلش، كارسون، أندرسون وستو  ، عملية استحواذ على شركة كويست ديكس بقيمة 7.5 مليار دولار، ^{[ 29 ]} وهي ثالث أكبر عملية استحواذ على شركة منذ عام 1989. ^{[ 30 ]} تمت عملية شراء كويست ديكس على مرحلتين: الأولى بقيمة 2.75  مليار دولار للاستحواذ على أصول تُعرف باسم ديكس ميديا ​​إيست في نوفمبر 2002، والثانية بقيمة 4.30  مليار دولار للاستحواذ على أصول تُعرف باسم ديكس ميديا ​​ويست في عام 2003. ^{[ 31 ]} استحوذت شركة آر إتش دونيلي على ديكس ميديا ​​في عام 2006. ^{[ 32 ]}

حلّ لو غيرستنر ، الرئيس التنفيذي السابق لشركتي آي بي إم ونابيسكو ، محل فرانك كارلوتشي كرئيس لمجلس إدارة كارلايل في يناير 2003. ^{[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]} واستمر غيرستنر في منصبه حتى أكتوبر 2008. ^{[ 36 ] [ 37 ]} وكان الهدف من تعيين غيرستنر هو الحد من الصورة النمطية لكارلايل كشركة خاضعة للهيمنة السياسية. ^{[ 38 ]} في ذلك الوقت، كانت كارلايل، التي تأسست قبل 15 عامًا، قد جمعت أصولًا مدارة بقيمة 13.9 مليار دولار أمريكي، وحققت عوائد سنوية للمستثمرين بلغت 36%. ^{[ 35 ]} 

أعلنت كارلايل أيضًا عن  استحواذها على شركة هاوايان تيليكوم من شركة فيريزون مقابل 1.6 مليار دولار في مايو 2004. ^{[ 39 ]} واجه استثمار كارلايل تحديات فورية عندما أخرت الجهات التنظيمية في هاواي إتمام عملية الاستحواذ. كما عانت الشركة من مشاكل في الفوترة وخدمة العملاء نتيجة اضطرارها لإعادة بناء أنظمة مكاتبها الخلفية. وفي نهاية المطاف، أعلنت هاوايان تيليكوم إفلاسها في ديسمبر 2008، مما كلف كارلايل خسارة 425  مليون دولار استثمرتها في الشركة. ^{[ 40 ]}

مع ازدياد نشاط شركات الأسهم الخاصة الكبرى في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، واكبت كارلايل منافسيها مثل كي كي آر ، وبلاكستون جروب ، وتي بي جي كابيتال . وفي عام ٢٠٠٥، أكملت كارلايل، بالتعاون مع كلايتون، دوبيلير آند رايس ، وميريل لينش،  عملية الاستحواذ الممولة بالديون على شركة هيرتز ، أكبر وكالة لتأجير السيارات، من شركة فورد بقيمة ١٥ مليار دولار . ^{[ ٤١ ] [ ٤٢ ]}

في العام التالي، في أغسطس 2006، دخلت كارلايل وشركتها التابعة ريفرستون هولدينغز في شراكة مع غولدمان ساكس ألترناتيفز  للاستحواذ على كيندر مورغان ، إحدى أكبر شركات تشغيل خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة، مقابل 27.5 مليار دولار (بما في ذلك الديون المفترضة). ^{[ 43 ]} وقد حظي الاستحواذ بدعم ريتشارد كيندر ، المؤسس المشارك للشركة والرئيس السابق لشركة إنرون . ^{[ 44 ]}

في سبتمبر 2006، قادت كارلايل تحالفًا ضمّ مجموعة بلاكستون ، وبيرميرا ، وتي بي جي كابيتال  ، للاستحواذ على شركة فريسكيل لأشباه الموصلات مقابل 17.6 مليار دولار . عند الإعلان عن الصفقة، كانت فريسكيل أكبر عملية استحواذ برافعة مالية على شركة تقنية على الإطلاق، متجاوزةً صفقة استحواذ عام 2005 على شركة صن جارد . اضطر المشترون لدفع 800  مليون دولار إضافية بسبب تقديم شركة كي كي آر عرضًا في اللحظات الأخيرة قبل توقيع الاتفاقية الأصلية. بعد إتمام الصفقة بفترة وجيزة في أواخر عام 2006، بدأت مبيعات الهواتف المحمولة في شركة موتورولا، الشركة الأم السابقة لفريسكيل وأحد عملائها الرئيسيين، بالانخفاض الحاد. إضافةً إلى ذلك، خلال فترة الركود الاقتصادي في 2008-2009، تراجعت مبيعات رقائق فريسكيل لشركات صناعة السيارات، ما عرّض الشركة لضغوط مالية كبيرة. ^{[ 45 ] [ 46 ]}

في وقت سابق من ذلك العام، وتحديدًا في يناير 2006، استحوذت كارلايل، بالتعاون مع مجموعة بلاكستون، وألب إنفست بارتنرز ، وهيلمان آند فريدمان ، وكي كي آر ، وتوماس إتش لي بارتنرز، على شركة نيلسن ، الشركة العالمية للمعلومات والإعلام المعروفة سابقًا باسم VNU، في  صفقة بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار. ^{[ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]} وفي عام 2006 أيضًا، استحوذت كارلايل على شركة أورينتال تريدينج ، التي أعلنت إفلاسها في أغسطس 2010 ^{[ 50 ]} ، بالإضافة إلى شركة فوربا لإدارة طب الأسنان، المالكة لسلسلة مراكز سمول سمايلز لطب الأسنان ، وهي أكبر سلسلة عيادات أسنان للأطفال في الولايات المتحدة. ^{[ 51 ]}

في عام 2011، استحوذت كارلايل على شركة ألب إنفست بارتنرز في مشروع مشترك مع إدارة الشركة، ودخلت بذلك مجالًا جديدًا لإدارة صناديق الصناديق والاستثمارات الثانوية والاستثمارات المشتركة. وفي عام 2013، استحوذت كارلايل على الحصة المتبقية في ألب إنفست، لتصبح الشركة بعد ذلك شركة تابعة مملوكة بالكامل لها. ^{[ 52 ]}

في أكتوبر 2017، أعلنت مجموعة كارلايل أن مؤسسيها سيظلون رؤساء تنفيذيين في مجلس الإدارة لكنهم سيتنحون عن القيادة اليومية للشركة؛ وعينوا غلين يونغكين وكيوسونغ لي خلفاً لهما، كرئيسين تنفيذيين مشاركين، اعتباراً من 1 يناير 2018. ^{[ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]}

في أكتوبر 2017، استثمرت مجموعة كارلايل 500  مليون دولار في علامة سوبريم التجارية ، مما رفع قيمة الشركة إلى  مليار دولار. وفي عام 2020، استحوذت شركة VF Corporation ، المالكة لعلامات نورث فيس وتيمبرلاند وفانز ، على هذا الاستثمار مقابل 2.1  مليار دولار. ^{[ 56 ] [ 57 ]}

في 14 أكتوبر 2019، أعلنت مجموعة كارلايل وشركة ستيلكس كابيتال مانجمنت للاستثمار المباشر عن إتمام عملية الاستحواذ على شركة بناء السفن فيجور إندستريال ذ.م.م. ، ومقرها بورتلاند، أوريغون، وشركة إم إتش آي هولدينغز ذ.م.م.، وهي شركة لإصلاح وصيانة السفن مقرها نورفولك، فرجينيا، ودمجهما. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ^{[ 58 ]}

في أكتوبر 2019، أعلنت مجموعة كارلايل عن اتفاقية للاستحواذ على مجموعة هيلب ، وهي شركة وساطة تأمين مقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، من شركة ABRY Partners. ^{[ 59 ]}

في 2 يونيو 2020، أعلنت مجموعة كارلايل وشركة تي آند دي هولدينغز عن إتمام استحواذهما على حصة 76.6% في مجموعة فورتيتيود هولدينغز، التي تضم فورتيتيود ري وشركة أمريكان إنترناشونال. ^{[ 60 ]} وفي يونيو 2020 أيضاً، استحوذت مجموعة كارلايل وشركة يونيسون لإدارة الاستثمارات الاستراتيجية على شركة يونيسون. ^{[ 61 ]}

في سبتمبر 2020، استحوذت مجموعة كارلايل على حصة أغلبية في شركة فيكتوري إنوفيشنز، وهي شركة تصنيع آلات التعقيم مقرها في مينيابوليس. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ^{[ 62 ]}

في نهاية سبتمبر 2020، تقاعد يونغكين من الشركة، معلناً نيته التركيز على خدمة المجتمع والخدمة العامة؛ وبذلك أصبح لي الرئيس التنفيذي الوحيد. ^{[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]} وانتُخب يونغكين لاحقاً حاكماً لولاية فرجينيا في انتخابات حكام الولايات لعام 2021.

في يناير 2021، استحوذت مجموعة كارلايل على حصة أغلبية في شركة جاجيكس ، وهي استوديو بريطاني لتطوير ألعاب الفيديو معروف بلعبة RuneScape متعددة اللاعبين عبر الإنترنت . ^{[ 66 ] [ 67 ]}

في مايو 2021، أبرمت مجموعة كارلايل اتفاقية شراكة مع شركة إس بي إكس كابيتال لدخول السوق البرازيلية. سينضم موظفو مجموعة كارلايل إلى شركة إس بي إكس كابيتال لوضع استراتيجيتها للاستثمار المباشر . كما ستصبح إس بي إكس كابيتال مستشارًا فرعيًا لصندوق الاستحواذ التابع لمجموعة كارلايل والبالغ قيمته 776 مليون دولار أمريكي، والذي يركز على أمريكا الجنوبية. ^{[ 68 ]}

في مارس 2022، استحوذت مجموعة كارلايل على شركة داينيزي الإيطالية المتخصصة في معدات وملابس الدراجات النارية من شركة إنفستكورب . ^{[ 69 ]} وفي مايو 2022، أعلنت مجموعة كارلايل عن صفقة استحواذها على شركة مانتك إنترناشونال ، وهي شركة أمريكية متعاقدة مع الحكومة الأمريكية في مجال الأمن السيبراني والدفاع عن تكنولوجيا المعلومات . وتشمل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 3.9  مليار دولار، شراء الشركة لأسهمها بسعر 96 دولارًا للسهم، ما يمثل علاوة بنسبة 32% على سعر إغلاق سهم مانتك في 2 فبراير 2022. ويهدف هذا الاستحواذ إلى زيادة تدفق الإيرادات المتكررة للشركة. ^{[ 70 ]}

في أغسطس 2022، استحوذت مجموعة كارلايل على شركة أبينغورث ، وهي شركة استثمارية عابرة للمحيط الأطلسي في مجال علوم الحياة. ^{[ 71 ]} وفي نوفمبر، أُعلن أن مجموعة كارلايل قد استحوذت على وكالة التسويق الدولية إنكيوبتا. ^{[ 72 ]}

في فبراير 2023، تم تعيين هارفي شوارتز رئيساً تنفيذياً للمجموعة، خلفاً لكيوسونغ لي، الذي ترك منصبه فجأة في الصيف السابق إثر صراع على السلطة مع المؤسسين المشاركين. ^{[ 73 ]}

في عام 2023، استثمرت كارلايل في مجموعة أنثيسيس، وهي شركة تقدم خدمات الاستدامة للشركات. ^{[ 74 ]} وفي سبتمبر، أُعلن أن كارلايل قدّمت عرض استحواذ على شركة سيكو بي إم سي، المتخصصة في تصنيع المواد الكيميائية للورق والأحبار، ومقرها طوكيو ، من شركتها الأم دي آي سي كوربوريشن مقابل 221  مليون دولار. ^{[ 75 ]}

في يونيو 2024، أعلنت كارلايل عن تأسيس شركة جديدة للنفط والغاز تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط، بقيادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي بي، توني هايوارد ، وذلك بعد استحواذها على أصول شركة إنرجين في مصر وإيطاليا وكرواتيا مقابل ما يصل إلى 945 مليون دولار أمريكي. ^{[ 76 ]} وفي أكتوبر، عززت مجموعة كارلايل (TCG) شراكتها مع شركة كوريا للاستثمار والأوراق المالية لاكتشاف منتجات عالمية جذابة بمناسبة مرور عام على تحالفهما الاستراتيجي. ^{[ 77 ]}

في فبراير 2025، دخلت شركة TCG سوق مكونات السيارات في الهند من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في كيان تم تشكيله عبر اندماج شركتي قطع غيار السيارات الهنديتين Highway Industries وRoop Automotives. ^{[ 78 ]} وفي الشهر نفسه، أعلنت شركة Carlyle أنها أبرمت اتفاقية نهائية مع شركة Bluebird Bio للاستحواذ عليها من قبل صندوق تديره شركة SK Capital Partners. ^{[ 79 ]}

في نوفمبر 2025، أُعلن أن شركة كارلايل قد استحوذت على شركة "ذا فيري جروب" ، وهي شركة تجزئة متعددة العلامات التجارية عبر الإنترنت ومزود خدمات مالية، ومقرها ليفربول بالمملكة المتحدة، وذلك مقابل مبلغ لم يُفصح عنه. ^{[ 80 ]}

خلال السنوات الخمس والعشرين الأولى من تأسيسها، عملت كارلايل كشراكة خاصة تسيطر عليها شركاؤها الاستثماريون. في عام ٢٠٠١، استحوذ نظام التقاعد لموظفي كاليفورنيا الحكوميين ( CalPERS )، الذي كان مستثمراً في الصناديق التي تديرها كارلايل منذ عام ١٩٩٦، على حصة ٥.٥٪ في شركة إدارة كارلايل مقابل ١٧٥  مليون دولار. ^{[ ٨١ ]} وقُدّرت قيمة الاستثمار بنحو  مليار دولار بحلول عام ٢٠٠٧، في ذروة طفرة عمليات الاستحواذ في العقد الأول من الألفية الثانية. ^{[ ٨٢ ]}

في سبتمبر 2007، اشترت شركة مبادلة للتنمية ، وهي ذراع استثماري لحكومة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حصة 7.5% مقابل 1.35  مليار دولار. ^{[ 82 ] [ 83 ]}

في فبراير 2008، استهدف مشرّعو ولاية كاليفورنيا شركتي كارلايل ومبادلة، مقترحين مشروع قانون يمنع صندوق التقاعد الحكومي في كاليفورنيا (CalPERS) من استثمار الأموال "مع شركات الأسهم الخاصة المملوكة جزئياً لدول ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان". وقد سُحب مشروع القانون لاحقاً، والذي كان يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة بين كارلايل ومبادلة للتنمية. ^{[ 84 ]}

في مايو 2012، أكملت شركة كارلايل طرحها الأولي للاكتتاب العام، وأُدرجت أسهمها تحت الرمز CG في بورصة ناسداك . وجمعت الشركة، التي كانت تدير آنذاك  أصولاً تُقدّر بنحو 147 مليار دولار، 671  مليون دولار من هذا الطرح. وبعد الاكتتاب، احتفظ الشركاء المؤسسون الثلاثة المتبقون لشركة كارلايل، روبنشتاين ودانييلو وكونواي، بمكانتهم كأكبر المساهمين في الشركة. ^{[ 85 ]}

في يونيو 2017، طرحت كارلايل شركتها غير المتداولة في البورصة، TCG BDC، Inc.، للاكتتاب العام في أول طرح عام أولي لشركة تطوير أعمال منذ عام 2014. ^{[ 86 ] [ 87 ]}

كانت كارلايل المساهم الأكبر في شركة سيدور منذ أغسطس 2024. ^{[ 88 ]}

تتمثل الاتجاهات الرئيسية لشركة كارلايل (حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر):

تُملك شركة كارلايل بشكل رئيسي من قبل مستثمرين مؤسسيين، يمتلكون حوالي 63% من إجمالي الأسهم. وكان أكبر عشرة مساهمين في أوائل عام 2025 هم: ^{[ 99 ]}

• دانييل أ. دانييلو (9.10%) ^{[ 100 ]}
• ويليام إي. كونواي الابن (8.40٪) ^{[ 100 ]}
• ديفيد روبنشتاين (8.19٪) ^{[ 100 ]}
• بلاك روك (8.10%)
• مجموعة فانجارد (6.73%)
• مستثمرو كابيتال وورلد (4.91%)
• شركة ويليام بلير لإدارة الاستثمارات (3.37%)
• مورغان ستانلي (3.14%)
• شركة ستيت ستريت (2.16%)
• بوسطن بارتنرز (1.92%)

• الرئيس: لا يوجد ( يشغل دانيال أ. دانييلو حاليًا منصب الرئيس الفخري )
• الرئيس التنفيذي: هارفي إم. شوارتز (منذ فبراير 2023)

يدير قسم الاستثمار الخاص في شركة كارلايل سلسلة من صناديق الاستثمار في عمليات الاستحواذ الممولة بالديون وصناديق رأس المال التنموي، مع تركيز جغرافي أو صناعي محدد. تستثمر كارلايل بشكل أساسي في القطاعات التالية: الطيران ، والدفاع والخدمات الحكومية، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية ، والصناعة، والعقارات ، والتكنولوجيا وخدمات الأعمال ، والاتصالات والإعلام ، والنقل .

يقدم قسم الأسهم الخاصة للشركات في كارلايل المشورة لـ 23 صندوق استحواذ و 10 صناديق رأس مال نمو، بإجمالي  أصول مدارة قدرها 75 مليار دولار اعتبارًا من 31 مارس 2018. ^{[ 102 ]}

يقدم قسم الأصول الحقيقية في كارلايل خدمات استشارية لـ 11 صندوقًا عقاريًا يركز على الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، وصندوقين للبنية التحتية، وصندوقين للطاقة، وصندوق طاقة دولي، وأربعة صناديق طاقة تقليدية (صناديق تقدم كارلايل خدمات استشارية لها بالاشتراك مع ريفرستون). كما يضم هذا القسم تسعة صناديق تديرها شركة NGP. وبلغت قيمة الأصول المُدارة  في قسم الأصول الحقيقية حوالي 44 مليار دولار أمريكي حتى 31 مارس 2018. ^{[ 102 ]}

تسعى شركة كارلايل جلوبال كريديت إلى اغتنام فرص الاستثمار في مختلف قطاعات الائتمان الخاص ، حيث تدير أصولاً بقيمة 194 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024. ^{[ 102 ]} وتتمثل مجالات التركيز الرئيسية لشركة جلوبال كريديت فيما يلي:

• شركة ليكويد كريديت، التي تدير أدوات استثمار التزامات القروض المضمونة .
• الإقراض المباشر، الذي يركز على استثمارات التمويل بالرافعة المالية بشكل أساسي في الشركات المملوكة لشركات الأسهم الخاصة .
• شركة Opportunistic Credit، التي تستثمر في رأس المال المتوسط ​​والأوراق المالية المتعثرة
• شركة Real Assets Credit، تستثمر في سندات الدين في مشاريع البنية التحتية
• الإقراض المضمون بالأصول

يقدم قسم حلول الاستثمار في كارلايل الاستشارات لشركات الأسهم الخاصة العالمية من خلال شركته التابعة، ألب إنفست بارتنرز .

شركة AlpInvest Partners هي شركة عالمية لإدارة أصول الأسهم الخاصة ، وتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 85 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024. وتستثمر الشركة نيابة عن أكثر من 500 مستثمر مؤسسي من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

تعمل شركة AlpInvest من خلال ثلاثة فرق استثمارية أساسية:

• استثمارات الصندوق الأساسي
• استثمارات التمويل الثانوي وتمويل المحافظ
• الاستثمارات المشتركة .

تشمل استثمارات AlpInvest مجموعة واسعة من استراتيجيات السوق الخاصة بما في ذلك: عمليات الاستحواذ الكبيرة ، وعمليات الاستحواذ في السوق المتوسطة ، والائتمان الخاص ، ورأس المال الاستثماري ، ورأس مال النمو ، والتمويل المتوسط ، والاستثمارات المتعثرة واستثمارات الطاقة ، بما في ذلك استثمارات الطاقة المستدامة .

حتى نهاية عام 2024، استثمرت الشركة في أكثر من 800 صندوق استثمار خاص تديرها أكثر من 350 شركة استثمار خاص . ووفقًا لمؤشر PEI 300، احتلت شركة AlpInvest مرتبة ضمن أكبر 50 شركة استثمار خاص على مستوى العالم. ^{[ 107 ]}

منذ عام 2011، تعمل شركة AlpInvest كشركة تابعة لمجموعة كارلايل، وهي شركة عالمية للاستثمار المباشر. قبل عام 2011، كانت AlpInvest مملوكة من خلال مشروع مشترك بين عميليها، وهما صندوقا التقاعد الهولنديان ( ABP و PFZW ).

تأسست شركة AlpInvest في عام 1999، ولديها مكاتب في نيويورك ، وأمستردام ، ولندن ، وهونغ كونغ ، وإنديانابوليس ، وسنغافورة ، وطوكيو ، ويعمل بها أكثر من 100 متخصص في الاستثمار وأكثر من 260 موظفًا.

استحوذت كارلايل سابقًا على مجموعة صناديق استثمار عقاري، وهي شركة متروبوليتان العقارية، لتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى صناديق واستراتيجيات عقارية متعددة المديرين تضم أكثر من 85 مدير صندوق في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية . وبيعت متروبوليتان في عام 2021 إلى شركة بنتال جرين أوك .

في مارس/آذار 2008، تخلفت شركة كارلايل كابيتال، التي تأسست في أغسطس/آب 2006 ^{[ 109 ]} بهدف الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية أمريكية ، عن سداد ديون بلغت حوالي 16.6  مليار دولار، وذلك مع تفاقم أزمة الائتمان العالمية الناجمة عن أزمة الرهن العقاري الثانوي بالنسبة للمستثمرين ذوي الرافعة المالية العالية. وكانت الشركة التابعة لكارلايل، ومقرها غيرنسي ، مثقلة بالديون بشكل كبير، حيث وصلت نسبة مديونيتها إلى 32 ضعفًا وفقًا لبعض التقديرات، وكانت تتوقع أن يستولي دائنوها على أصولها المتبقية. ^{[ 110 ]} وقد دفعت الاضطرابات في أسواق الرهن العقاري العديد من المقرضين الـ 13 لكارلايل إلى طلب تغطية الهامش أو إعلان تخلف كارلايل عن سداد قروضها. ^{[ 111 ]} استجابةً للتصفية القسرية للأصول المدعومة بالرهن العقاري الناجمة عن مطالبات كارلايل لتغطية الهامش وغيرها من التطورات المماثلة في أسواق الائتمان، منح الاحتياطي الفيدرالي في 11 مارس 2008 المتعاملين الرئيسيين في وول ستريت الحق في تقديم الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كضمان لقروض تصل قيمتها إلى 200  مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية ذات التصنيف الأعلى والمدعومة من الحكومة الأمريكية. ^{[ 112 ]}

في 12 مارس/آذار 2008، أفادت بي بي سي نيوز أونلاين بأنه "بدلاً من دعم سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، يبدو أن لها تأثيراً معاكساً، إذ منحت المقرضين فرصة للتخلص من الأصول الخطرة"، وأن شركة كارلايل كابيتال "ستنهار إذا ما استولى المقرضون على أصولها المتبقية، كما هو متوقع". ^{[ 113 ]} وفي 16 مارس/آذار 2008، أعلنت كارلايل كابيتال أن مساهميها من الفئة (أ) صوتوا بالإجماع لصالح تقديم الشركة التماساً بموجب الجزء السادس عشر، المادة 96، من قانون الشركات (1994) في غيرنسي ^{[ 114 ]} لبدء "إجراءات تصفية إجبارية" للسماح بتصفية جميع أصولها المتبقية بواسطة مصفي تعينه المحكمة. ^{[ 115 ]}

وتشير التقارير إلى أن الخسائر التي تكبدتها مجموعة كارلايل نتيجة انهيار شركة كارلايل كابيتال "ضئيلة من الناحية المالية". ^{[ 116 ]}

في سبتمبر 2017، قضت المحكمة بأن كارلايل لا يتحمل أي مسؤولية في الدعوى القضائية. ^{[ 117 ]}