قائمة حلقات مسلسل بيويتشد

في الحلقة التجريبية، يلتقي الغريبان سامانثا ( إليزابيث مونتغمري ) ودارين ( ديك يورك ) صدفةً عدة مرات. يقعان في الحب ويتزوجان. في ليلة زفافهما، تزور والدة سامانثا الساحرة، إندورا ( أغنيس مورهد )، ابنتها. تُصدم إندورا عندما تعلم أن زوجها الجديد بشري، وتتوقع ألا يدوم زواجهما. قبل أن يتمكن من دخول غرفة النوم، تُخرجه إندورا إلى ردهة الفندق. تخبر سامانثا دارين أنها ساحرة وتثبت ذلك. يُصدم دارين، لكنه يُدرك أنه يُحب سامانثا ولا يستطيع التخلي عنها. يُخبرها أنه يُريدها أن تُصبح ربة منزل في الضواحي وأن تمتنع عن استخدام السحر. في شركة ماكمان وتيت، حيث يعمل دارين في مجال الإعلان، تأتي شيلا سومرز ( نانسي كوفاك ) لزيارته. شيلا هي حبيبته السابقة، وتدعو دارين وسامانثا إلى حفل عشاء غير رسمي. في تلك الليلة، يتحول حفل العشاء إلى حفل رسمي للغاية. شيلا تتعالى على سامانثا بشدة. تستخدم سامانثا قواها للانتقام من شيلا. في المنزل، يعترف دارين بأن شيلا تستحق ما حدث لها، لكنه مع ذلك يريد من سامانثا أن تبذل جهدًا أكبر للامتناع عن استخدام السحر.

ملحوظات:

• كان من المقرر أن تبدأ بروفات الحلقة التجريبية في 22 نوفمبر 1963، ولكن تم تأجيلها في نهاية المطاف بسبب اغتيال جون إف كينيدي . واكتمل التصوير في 6 ديسمبر من ذلك العام.
• أنجبت إليزابيث مونتغمري طفلها الأول بعد سبعة أشهر، في 24 يوليو 1964.
• كان من المفترض في الأصل أن تكون شخصية شيلا التي تؤديها نانسي كوفاك عدوة متكررة لدارين وسامانثا، لكنها لم تظهر مرة أخرى حتى حلقة الموسم الرابع "Snob in the Grass".
• شخصية ديف، رفيق دارين في الشرب، التي أداها جين بلاكلي، ظهرت بشكل متقطع في المواسم من الأول إلى الرابع، وكذلك شخصية النادل التي أداها بول بارسيلو (والذي عُرف في بعض الأحيان باسم آل، أو جو، أو بيت، أو ماكس). كما ظهر سي. ليندسي وركمان في بضع حلقات لاحقة بدور الدكتور كوبلين (الشخصية التي يؤديها هنا)، بالإضافة إلى أدوار أخرى طوال فترة عرض المسلسل.
• يروي القصة شخص غير مذكور اسمه، وهو خوسيه فيرير ، الذي قام أيضاً برواية الحلقتين الثانية والرابعة قبل أن يتم استبعاده من المسلسل.
• في بعض الحلقات الأولى، كانت الشخصيات تكسر الحاجز الرابع وتخاطب الجمهور مباشرةً. وفي هذه الحلقة، يفعل دارين ذلك.

لا تزال إندورا مندهشة من استعداد سام للقيام بالأعمال المنزلية دون استخدام السحر. يعود دارين إلى المنزل، فتختبئ إندورا لأنها تريد أن تتعرف عليه. على الرغم من أن الأمر يفوق إمكانياتهم، فقد وجد دارين منزلًا يرغب في شرائه. تعتقد إندورا أنه من السخيف أن تُقيّد سامانثا نفسها بمنزل أرضي. تذهب سام وإندورا لرؤية المنزل. إنه حديث البناء، لذا لا توجد به حدائق أو أثاث. تستخدم سام وإندورا بعض السحر لتنسيق الحديقة حول المنزل. ترى الجارة الفضولية جلاديس كرافيتز ( أليس بيرس ) تنسيق الحديقة وتذهب لإخبار زوجها أبنر ( جورج توبياس ). عندما يذهب أبنر ليرى، يجد الحديقة جرداء. تستخدم سام وإندورا السحر بعد ذلك لمعرفة كيف سيبدو المنزل من الداخل بعد تأثيثه. تذهب جلاديس إلى المنزل، وتنظر من النافذة، فترى الأثاث. عندما تنظر مرة أخرى، تجده قد اختفى. تصاب جلاديس بالصدمة والهستيريا. يأتي دارين، فتغادر إندورا قبل أن يتمكن دارين من مقابلتها. تأتي غلاديس إلى الباب، ويظن دارين أنها إندورا.

ملحوظات:

• تم الانتهاء من تصوير هذه الحلقة، بالإضافة إلى الحلقات الخمس التالية، في 11 سبتمبر 1964. وقد تطلّب التصوير مراعاة ظروف حمل إليزابيث مونتغمري الأول. وُلد ويليام آشر جونيور في 24 يوليو 1964.

• الحلقة الأولى التي تظهر فيها عائلة كرافيتز، والحلقة الأولى التي تظهر فيها منزل سامانثا ودارين في 1164 مورنينج جلوري سيركل.

• في هذه الحلقة، تكسر إندورا الحاجز الرابع لتخاطب الجمهور.

كانت سامانثا تُحضّر العشاء لعميل دارين المُحتمل، ريكس باركر ( جاك واردن )، مُصنّع أغذية الأطفال. في تلك الليلة، وخلال حفل العشاء، حاول ريكس، السكير والشهواني، التحرش بسامانثا عدة مرات. فقررت تلقينه درسًا بتحويله إلى كلب. بعد الحفل، أخبرت سامانثا دارين بما فعلته بريكس. انزعجت سامانثا عندما بدا أن دارين يهتم بقضيته المُحتملة مع ريكس أكثر من اهتمامه بحقيقة اعتداء ريكس عليها. طردت سامانثا دارين والكلب من غرفة النوم. وبسبب قطة أخرجتها إندورا، هرب الكلب. طاردت سامانثا الكلب وأعادته إلى هيئته البشرية، ريكس. مرّ شرطي ( كارل لوكاس )، فأعادت سامانثا ريكس إلى هيئته البشرية، لكنه هرب مرة أخرى. في صباح اليوم التالي، استعادت سامانثا الكلب وأحضرته إلى مكتب دارين، حيث أعادته إلى هيئته البشرية، ريكس. لم يتذكر ريكس أي شيء عن كونه كلبًا. عندما حاول ريكس التحرش بسامانثا مرة أخرى، ضربه دارين حتى فقد وعيه. وانتهى الأمر بريكس وهو يُدلي بشهادته لدارين. تظهر غريس لي ويتني بدور بابس ليفينغستون.

تزور غلاديس كرافيتز، وجون فوستر ( أليس باكيس )، وشيرلي كلايد، عضوات لجنة الترحيب في دائرة مجد الصباح، سامانثا. حضرت السيدات برفقة ثلاثة أولاد صغار، انطلقوا يركضون في أرجاء المنزل. بدت جون متعالية بعض الشيء، بينما كانت هي وشيرلي تتجسسان بوضوح في محاولة لمعرفة ما بداخل المنزل. تناولن الكعك والقهوة، واضطرت سامانثا لاستخدام القليل من السحر. صادف الأولاد إندورا في الطابق العلوي. حدث لهم شيء غريب، مما أثار حيرة غلاديس. بعد مغادرتهم، أخبرت إندورا سامانثا أن جميع البشر متشابهون. قالت سامانثا إن دارين ليس مثلهم، وأنها تريد أن تقابله إندورا أخيرًا. أشارت إندورا إلى دارين بـ"ما اسمه؟"، ووافقت على الحضور لتناول العشاء. في تلك الليلة، كان دارين متوترًا للغاية بشأن لقاء إندورا. على الرغم من استخدام إندورا لسحرها ، حاول دارين أن يكون ودودًا للغاية. أخبر دارين إندورا أنهما يستطيعان التعايش دون سحر. دار بينهما نقاش حاد قبل أن تغادر إندورا.

تزور الساحرتان العجوزتان بيرثا ( ريتا شو ) وماري ( مادج بليك ) سامانثا. ثم تظهر عمة سام، كلارا، التي لم تعد تمارس السحر كما كانت. يشعرن بالحزن لأن العالم ما زال ينظر إلى الساحرات على أنهن عجائز قبيحات. تعتقد سام أن دارين قد يكون قادرًا على مساعدتهن. في هذه الأثناء، يريد عميل دارين الأخير، السيد برينكمان ( شيلي بيرمان )، استخدام صورة نمطية لساحرة قبيحة للترويج لحلوى الهالوين الخاصة به . عندما ترى سام بعض رسومات دارين لساحرة قبيحة، تنزعج بشكل مفهوم. يقترح دارين على برينكمان تحديث حملته واستخدام ساحرة جميلة. لا يُعجب برينكمان بذلك. يطلب دارين من لاري تعيين شخص آخر للحساب ويستقيل. تجند سام بيرثا وماري وكلارا للمساعدة في استعادة وظيفة دارين. يتعاون الأربعة لتلقين برينكمان درسًا قاسيًا. يعود دارين إلى العمل ويوافق برينكمان على الحملة المحدثة.

ملحوظات:

• تظهر ماريون لورن لأول مرة من أصل 28 ظهوراً لها بدور العمة كلارا.
• تظهر ريتا شو لأول مرة بدور بيرثا، وهو دور ستعود إليه لاحقاً في الموسم. وستكون لاحقاً واحدة من بين العديد من الممثلات اللواتي لعبن دور العمة هاغاثا المتكرر.
• تظهر مادج بليك بدور ماري للمرة الوحيدة. وهي واحدة من الساحرات القلائل في المسلسل بأكمله اللواتي لا ينتهي اسمهن بحرف "أ" (أو صوت "آه").

سيسافر لاري في رحلة عمل إلى باريس برفقة زوجته لويز ( إيرين فيرنون ). يطلب من دارين أن يتولى مهامه أثناء غيابه، مما يعني ساعات عمل طويلة في المكتب، ولن ترى سامانثا دارين كثيرًا. تشعر سامانثا بالملل والوحدة، فتوافق على تناول الغداء في باريس مع إندورا. بعد الغداء، تذهب سامانثا وإندورا إلى عرض أزياء، وهناك تلتقيان بلاري ولويز. يصر لاري على تناول العشاء معًا. عندما تبتعد سامانثا عن الطاولة، يتصل لاري بدارين، ثم يطلب من سامانثا التحدث معه. لاحقًا، تعود سامانثا إلى المنزل، لكن الأمور لا تسير على ما يرام مع دارين، فتعود سامانثا إلى باريس. يعود لاري مبكرًا ويترك لويز مع سامانثا وإندورا، ويخبر دارين أن سامانثا تعيسة. يسافر دارين إلى باريس، لكن سامانثا قد عادت إلى المنزل. تنضم سامانثا إلى دارين على متن الطائرة، ويتصالحان، ويسافران معًا إلى باريس. تلعب راكيل ويلش (في دور صغير، وغير واضح) دور مضيفة الطيران على متن رحلة دارين.

تخبر إندورا سامانثا أن والدها، موريس ( موريس إيفانز )، سيأتي لزيارتها في ذلك المساء. تتطلع سامانثا لرؤيته، لكنها تعلم أنه لا يوافق على زواج البشر من الساحرات. تخبر سامانثا دارين عن موريس وطبعه الحاد. تطلب منه ألا يكون موجودًا حتى تشرح الأمور لموريس. يصل موريس ومعه هدايا لسامانثا وإندورا. في هذه الأثناء، يحتسي دارين مشروبًا مع لاري. يقول لاري إنه إذا كان يحب سامانثا، فعليه أن يواجه موريس. يتصل دارين بسامانثا ويخبرها أنه عائد إلى المنزل. تحبسه في كابينة هاتف. يعلم موريس أن دارين بشري، وهو غير سعيد. يعود دارين إلى المنزل ويواجه موريس. يُخفيه موريس. تغضب إندورا بشدة، وتخبر سامانثا موريس أنها تحب دارين وألا يأخذه منها. يعيد موريس دارين. يتناولون جميعًا العشاء معًا، ويشرب دارين حتى الشمبانيا المفضلة لدى موريس. جوزيف ف. بيري بدور فني إصلاح أجهزة التلفزيون.

تتصل لويز تيت بسامانثا وتخبرها أنها بحاجة لرؤيتها فورًا. تأتي لويز وتخبر سامانثا أنها ستصبح أمًا بعد 16 عامًا من الزواج. تخشى لويز إخبار لاري لأنها تعتقد أنه يكره الأطفال. يخرج لاري من عيادة طبيب أسنانه، فيرى لويز وسامانثا تدخلان عيادة طبيب نسائي. يسمع لاري شيئًا ما يجعل دارين يعتقد أن دارين على وشك أن يصبح أبًا. يخبر لاري دارين بالخبر. تتصل سامانثا بدارين وتخبره أنها ترغب في دعوة لاري ولويز لتناول العشاء في تلك الليلة. يحلم دارين بأطفال سامانثا "الساحرات". في تلك الليلة، يُحضر دارين ولاري الزهور لسامانثا ويُغدقان عليها بالحب. تحاول لويز إخبار لاري عن الطفل، لكنها لا تفعل. أخيرًا، تُخبر سامانثا الجميع. يشعر لاري بسعادة غامرة. في قصة فرعية، ترى جلاديس سامانثا تسبح في فناء منزل ستيفنز الخلفي - حيث لا يوجد مسبح عادةً.

ملحوظات:

• في خيال دارين، لديه هو وسامانثا سبعة أطفال على الأقل، خمسة منهم مُسمّون: موريس، إندورا، صموئيل، ريبيكا، وجوليوس. لم يُذكر اسم أي من الممثلين الأطفال (مع أن بعضهم لديه حوارات)؛ ومن الواضح أن مورين ماكورميك الصغيرة هي من تؤدي دور إندورا الصغيرة.

• تم تصويره في 22 أكتوبر 1964

ترغب سامانثا في إيجاد حبيب لصديقتها العادية جيرترود (كيت سميث). تعتقد أن دارين قد يعرف شابًا أعزبًا مناسبًا في المكتب. تقترح سامانثا على دارين أن يسأل الفنان الوسيم كيرميت ( آدم ويست ). يعتقد دارين أن كيرميت سعيد بعلاقاته المتعددة ولا يرغب في علاقة جدية، لكنه سيسأله. في ليلة الجمعة، يأتي كيرميت لتناول العشاء ويلتقي بجيرترود. عندما ينجذب كيرميت إلى جيرترود على الفور، يسأل دارين سامانثا إن كانت ساحرة. لا تنفي سامانثا ذلك تمامًا. كان كيرميت يرى جيرترود كل ليلة لمدة أسبوع. لا يزال دارين يعتقد أنها ساحرة. يأمل دارين في إنهاء هذه العلاقة الناشئة عن طريق الاتصال بعارضة الأزياء سوزان ( كريس نويل )، حبيبة كيرميت السابقة. يجلس دارين وسامانثا وكيرميت في مطعم. يذكر كيرميت كم هو معجب بجيرترود وأنه يفكر في الزواج. يتفاجأ كيرميت عندما تأتي سوزان. تستخدم سامانثا القليل من السحر للتخلص منها. تأتي جيرترود ويطلب منها كيرميت الزواج. يمثل كيرميت وجيرترود أمام القس ويتزوجان.

تأتي العمة كلارا وتخبرهم أنها ستبقى طوال عطلة نهاية الأسبوع. يتضح أن والدي دارين، اللذين لم تلتقِ بهما سامانثا بعد، سيأتيان أيضًا. تقول كلارا إنها ستغادر، لكن سامانثا تريدها أن تبقى للدعم المعنوي. تصل فيليس ( مابل ألبرتسون ) وفرانك ( روبرت ف. سيمون ). تقضي فيليس بعض الوقت مع سامانثا. تدخل كلارا الغرفة وتلتقي بدارين وفيليس وفرانك. يتفاجأ دارين عندما يعلم أن كلارا ستبقى طوال عطلة نهاية الأسبوع. تخبر كلارا والدي دارين أنها وسامانثا ساحرتان. يجد فرانك كلارا مسلية، لكن فيليس ليست متأكدة من ذلك. شيء تسمعه كلارا من فيليس يجعلها ترغب في مساعدة سامانثا لتكون ربة منزل أفضل. تستخدم كلارا السحر لإعداد عشاء مميز. فرانك معجب بسامانثا، لكن سامانثا لا تعتقد أن فيليس معجبة بها. يحاول دارين أن يطلب من كلارا بلطف التوقف عن استخدام السحر. تنزعج سامانثا عندما تجد أن كلارا قد غادرت. تعترف سامانثا بأن العمة كلارا هي من ساعدتها في إعداد الطعام، وأنها ما زالت تتعلم كيف تكون مدبرة منزل جيدة. تشعر فيليس الآن براحة أكبر تجاه سامانثا. يعثر دارين على كلارا ويقضون جميعًا أمسية ممتعة.

يُدير دار الأيتام برنامجًا يسمح للأطفال اليتامى بالإقامة مع البالغين خلال عطلة عيد الميلاد. يُخبر أبنر وجلاديس كرافيتز السيدة جرانج ( سارة سيجار ) أنهما جاءا لأخذ تومي بيكر. يُخبر مايكل ( بيلي مومي ) تومي أن عيد الميلاد ليس حقيقيًا، فيتشاجران. لاحقًا، تأتي سامانثا ودارين لأخذ مايكل. تُخبر السيدة جرانج دارين أن مايكل طفل مُشاغب. تُريد سامانثا أخذه إلى المنزل على أي حال. يتنكر دارين في زي بابا نويل، لكن مايكل يعرف أنه هو. يُخبر مايكل سامانثا أنه لا يُؤمن ببابا نويل . تُخبر سامانثا مايكل أنها ساحرة. تأخذه هو ودارين إلى القطب الشمالي. يُقابلون بابا نويل ( سيسيل كيلاواي )، ويُصبح مايكل مُؤمنًا به. في اليوم التالي، يُحضر مايكل هدية لتومي. تأتي السيدة جرانج إلى منزل ستيفنز مع السيد والسيدة جونسون ( بيل ديلي وجيري جونسون ). إنهم مُهتمون بتبني مايكل.

تكتشف سامانثا أنها رئيسة لجنة الترفيه الجديدة لحفل جمع التبرعات للمستشفى. يُرشّح لها النادل نورمان ( كليف نورتون ) ساحرًا. لكن ما لم تعرفه سامانثا بعد هو أن زينو العظيم ( والتر بيرك ) يمرّ بظروف صعبة، فقد بدأ يشرب الخمر، وهجرته مساعدته روكسي أميس ( فيرجينيا مارتن ). في ليلة الحفل، يعترف زينو لسامانثا بأنه ليس ساحرًا بارعًا. توافق سامانثا على مساعدته. لا يبدأ عرض زينو بداية موفقة. تستخدم سامانثا سحرها لمساعدة الساحر على استعادة ثقته بنفسه. في اليوم التالي، يتصل زينو بسامانثا ويخبرها أنه سيظهر في برنامج تلفزيوني. ترفض سامانثا طلبه بالعودة إلى مساعدته. تتفق مع دارين على أن زينو سيعتمد على نفسه. تقول سامانثا إنها ستأتي لمشاهدته. في تلك الليلة، تعود روكسي لتستغل شهرته الجديدة. تمنع سامانثا روكسي، التي تخطف الأضواء، من السيطرة على العرض. يخبر دارين سام أن الراعي يريد زينو في البرنامج لمدة 13 أسبوعًا قادمة. إيدي رايدر كمقدم البرنامج.

يسقط دارين على الدرج ويلتوي كاحله. الآن، وهو طريح الفراش، يُرهق دارين سامانثا بطلباته المتكررة. تقترح سامانثا سحر المنزل ليُلبي احتياجات دارين. تُخبر إندورا سامانثا أن القوة ستُصيب دارين بالغرور. يبدأ دارين بتشجيع سامانثا على استخدام قواها للحصول على ما تُريد، لكنها تشعر بعدم الارتياح حيال ذلك. في أحد الأيام، يأتي لاري ويخبره دارين أنه يُريد التقاعد والسفر حول العالم. ينزعج لاري ويغادر. يُخبر دارين سامانثا بخططه. تُخبر سامانثا إندورا أنها كانت مُحقة بشأن دارين. تسمع سامانثا دارين يتحدث على الهاتف عن تأجير المنزل. يُعطي دارين سامانثا هديةً ذات قيمة معنوية كبيرة اشتراها قبل حادثه. يُخبرها أنه فكّر في الأمر مليًا وأنه أدرك أنه يُفضل حياته السابقة.

يصادف اليوم الذكرى السنوية السابعة لعلاقة سامانثا ودارين. تخبر إندورا سامانثا أن دارين سيخونها قريبًا. في هذه الأثناء، يراجع دارين ولاري تصميمًا لكريم الشباب الخاص بالكونتيسة مارغريت مع تشارلي غودفري ( هاري هولكومب ). يُعجب تشارلي بالتصميم، لكن يجب أن تُوافق عليه مارغريت مارشال ( مارثا هاير )، رئيسة مجلس الإدارة. ترغب مارغريت في مناقشة بعض الأمور مع دارين في شيكاغو ذلك المساء. يطلب لاري من دارين ألا يُخبر مارغريت بأنه متزوج. يُخبر دارين سامانثا أنهما سيضطران لتأجيل عشاء ذكرى زواجهما. في شيكاغو، يُؤخذ دارين إلى يخت مارغريت. وجد الكابتن كيلي ( جورج آيفز ) قطة على الرصيف، ويريد إحضارها على متن اليخت. يشك دارين في أن القطة هي سامانثا متنكرة. تبدأ مارغريت بمغازلة دارين. عندما تغادر مارغريت الغرفة لتغيير ملابسها، يتحدث دارين إلى القطة. تعود مارغريت وتستمر في مغازلة دارين. على سطح السفينة، يرى دارين بجعة ويظنها سام. يرى الكابتن كيلي دارين يتحدث إلى الطائر ثم إلى القطة. يخبر دارين مارغريت أنه متزوج، فتقول له إنه سيظل مسؤولاً عن حسابها. يُحضر دارين القطة إلى المنزل ويكتشف أنها ليست سام. كلارنس لونغ بدور كوجو.

تتحدث سامانثا ودارين عن تقاعد والد دارين، فرانك، مؤخرًا. تقول سامانثا إنها دعت والديه لتناول العشاء، وأن إندورا ستكون حاضرة أيضًا. يشعر دارين بالقلق، لكن سامانثا تؤكد له أن إندورا وعدته بأن تكون حسنة السلوك. في ذلك المساء، عندما تصل إندورا، تبدأ فورًا في مدح فرانك، مما يثير غيرة فيليس وانزعاجها. يدعو فرانك إندورا لحضور مسرحية، لكن فيليس ترفض الذهاب. في صباح اليوم التالي، يذهب دارين إلى منزل والديه، ولا تزال فيليس ترفض الذهاب إلى المسرحية. تخبر دارين أن فرانك معجب بإندورا. لاحقًا، تخبر فيليس دارين أنها تريد الطلاق لأن فرانك لم يعد إلى المنزل تلك الليلة. يخبر فرانك سامانثا أنه أغلق الباب على نفسه من الخارج وبقي في النادي. حاول الاتصال بفيليس، لكنها لم ترد على الهاتف. يروي فرانك لسامانثا قصة عن طفولتهما ومكان مميز كانا فيه. تعتذر إندورا لفيليس، لكن فيليس تأمل أن تعيش هي وفرانك حياة سعيدة معًا. تستخدم إندورا وسامانثا القليل من السحر لجمعهما معًا في المكان الذي أخبر فرانك سام عنه. سي. ليندسي وركمان بدور قائد القطار.

تكتشف سامانثا أن ابن عمها ماريو سيتزوج في مصر، ويُطلب منها أن تكون وصيفة الشرف. لا يستطيع دارين التغيب عن العمل، ولا يريد أن تصل سامانثا إلى هناك باستخدام السحر. إندورا، الغاضبة بشدة، تقول إن دارين في "ورطة". يحصل دارين على مساعد جديد يُدعى جيديون ويتسيت ( جوناثان دالي ). يريد جيديون أن يتعلم كل ما في وسعه من دارين. يذهبان إلى اجتماع مع لاري والعميل الجديد السيد وولف. تحدث عدة أمور تجعل السيد وولف يُفضل جيديون على دارين. عندما يُحاصر دارين في مصعد معطل، يحل جيديون محله في اجتماع كوكتيل مع وولف في صباح اليوم التالي. يتأخر دارين عن العمل لأنه نفد منه الوقود. يُري جيديون وولف بعض التصاميم المشابهة لتلك التي صممها دارين. يبدأ دارين بالاعتقاد أن جيديون ساحر أرسلته إندورا. تخبر سامانثا دارين أن السحر ليس وراء كل شيء سيء يحدث له. تخبر إندورا دارين أنها ستساعده لأنه من عائلتها. لكن الأمور لا تسير على ما يرام عندما يقدم دارين عرضًا تقديميًا لوولف وآخرين. تستخدم سامانثا القليل من السحر لتكتشف أن جيديون شاب ماكر. يفوز دارين بحساب وولف. تظهر بيغي ليبتون لفترة وجيزة بدور سكرتيرة.

تجد سامانثا قطة سيامية ضالة في الفناء الخلفي. يحتاج دارين إلى عارضة أزياء جديدة لحملة "جوهرة الشرق"، لكن الوقت ينفد. تحوّل سام القطة إلى امرأة آسيوية جذابة تُدعى لينغ لينغ ( غريتا تشي ). يعتقد لاري ودارين والمصور الصاعد في الوكالة، والي أميس ( جيريمي سلات )، أنها مثالية. يبدأ والي بالتقاط الصور. تعرف لينغ لينغ أنها قطة في الحقيقة، وتتصرف أحيانًا كواحدة. يبدأ والي بالإعجاب بها. يدعو دارين لاري ولويز ووالي إلى المنزل في ذلك المساء للاحتفال. يحضر والي لينغ لينغ. تُعجب لينغ لينغ بالاهتمام الذي تتلقاه من والي، على عكس حياة القطط. تتحدث سام مع لينغ لينغ وتخبرها أنها يجب أن تتوقف عن إيهام والي. تخبر سام دارين أن لينغ لينغ قطة في الحقيقة. الآن، على سام ودارين محاولة إقناع والي بأن لينغ لينغ ليست المرأة المناسبة له. يجد سام حلاً.

كان دارين وسامانثا وإندورا يتجولون في متجر للتحف. عرضت إندورا على دارين لوحة عمرها 300 عام بعنوان "فتاة سالم"، والتي تشبه سامانثا بشكل لافت. فعلت ذلك على أمل أن يتساءل دارين عن عمر سامانثا الحقيقي. في المنزل، وضع دارين اللوحة في الخزانة. ثم سأل سام عن عمرها، لكنها لم تجب. ظن دارين أنها ستبدو مثله تمامًا عندما يبلغ 75 عامًا. بدأ دارين يشعر بالتقدم في السن. في العمل، لاحظ لاري أن شيئًا ما يزعج دارين عندما يتحدث عن الرجال الأكبر سنًا والنساء الأصغر سنًا. عثرت سام على اللوحة في الخزانة، وعرفت الآن سبب تصرف دارين بهذه الطريقة. أخبرت سام إندورا أنها ستخبر دارين بالحقيقة. في تلك الليلة، اتصل لاري بسام وأخبرها أن دارين لم يعد إلى المكتب بعد الغداء. أخبرها أن دارين كان يتصرف بغرابة. اتصل شرطي بسام وأخبرها أن سيارة دارين كانت بجوار الحديقة لساعات. عثرت سام على دارين في الحديقة. يقول إنه يحبها ولا يهمه عمرها. بيتر بروكو بدور السيد بودكين. كارتر ديهيفن بدور هنري. جورجيا شميدت بدور أغاثا. ستيفن ويتاكر بدور إيدي.

لا تستطيع سامانثا وأبنر كرافيتز عبور تقاطع في ميدان مورنينج جلوري بسبب الازدحام المروري المستمر. يرغبان في وضع إشارة مرور هناك. يعقد عدد من المواطنين اجتماعًا لبحث الحل. تقترح سامانثا تنظيم مسيرة احتجاجية في قاعة المدرسة. عند عودتهما إلى المنزل، تجد سامانثا أن إندورا قد وضعت عدة إشارات مرور في غرفة معيشتها. تراها جلاديس من الخارج وتذهب لإحضار أبنر. عند عودتهما، تكون الإشارات قد اختفت. يقضي دارين الليل في تصميم ملصق إعلاني للمسيرة. في المسيرة، لا يعتقد العمدة ( دان توبين ) أن التقاطع يستحق إشارة مرور. تستخدم سامانثا بعض السحر لإقناعه بخلاف ذلك. فيك تايباك بدور سائق العمدة. روبرت دورنان بدور الشرطي.

تذهب سامانثا للتسوق بحثًا عن عروض التخفيضات، وتدعو إندورا لمرافقتها. في المتجر، تدرك سامانثا أنها لن تجد وقتًا للتسوق. لكنها كانت ترغب بشدة في تجربة بعض الفساتين. لمساعدة ابنتها في تجربة الفستان، تتنكر إندورا في زي سامانثا. في طريقها إلى المتجر، تصادف إندورا روبرت فريزر ( رون راندل )، وهو كاتب شاب، موجود هناك لتوقيع كتاب. يُعجب بوب بها. يصادف أن بوب صديق قديم لدارين، فيتصل به ويدعوه دارين إلى العشاء. في هذه الأثناء، تقرر إندورا قضاء وقت ممتع مع بوب متنكرةً في زي سامانثا. ترى جلاديس كرافيتز الثنائي في مطعم، وتعتقد أن سامانثا على علاقة سرية. يقضي إندورا وبوب الكثير من الوقت معًا. يصبح الموقف محرجًا عندما يصادف بوب سامانثا الحقيقية ويحاول تقبيلها. تكتشف سامانثا ما فعلته إندورا وتواجهها بالأمر. يأتي بوب إلى منزل دارين لتناول العشاء ويخبره أنه يعتقد أنه يقع في حب سام. تشرح سام لدارين ما فعلته إندورا. تظهر إندورا (بشخصية سامانثا) ويعتقد بوب الآن أن إندورا هي توأم سام. دونالد فوستر بدور الرجل المسن.

تنتقل بليجر أورايلي ( كيب هاميلتون )، الفتاة الجذابة، للعيش بجوار دارين وسامانثا. يكتشف دارين أن اسمها الحقيقي بريسيلا وأنها ملكة جمال سابقة. يُعرّف دارين بليجر على سام. في تلك الليلة، تحاول سام تناول عشاء رومانسي مع دارين. يسمع دارين ضوضاءً من المنزل المجاور، فيقلق من أن يكون مكروه قد أصاب بليجر. يهرع إلى منزلها. يجد بليجر ملقاة على الأرض، فينحني دارين عليها ليطمئن عليها. تأتي سام وتجد دارين في نفس الوضع، فتشعر بالضيق. خلال الليل، توقظ بليجر دارين لتخبره أنها خائفة. لقد اكتشفت أن حبيبها السابق شديد الغيرة، لاعب كرة القدم المحترف "ثندربولت" سوينسون ( كين سكوت )، قد عرف مكان سكنها. يصل ثندربولت، وتزداد الأمور تعقيدًا عندما يحاول العثور على بليجر. ينتهي الأمر بـ"ثندربولت" بتوجيه لكمة إلى "أبنر كرافيتز"، فيقوم شرطي باعتقاله. ورغم صدور أمر تقييدي، يقضي "ثندربولت" و"بليجر" بعض الوقت معًا. نورمان بيرتون بدور "موفينج مان". ويليام وودسون بدور رقيب الشرطة.

يوافق دارين على تعليم سامانثا القيادة. تشعر سامانثا بتوتر شديد، ولا تسير الأمور على ما يرام. ينشب بينهما جدال قبل حتى أن يبدآ تشغيل السيارة. في اليوم التالي، يحجز دارين موعدًا لسامانثا في مدرسة لتعليم القيادة. يتصل دارين بمالك المدرسة، باسل كونيغ ( بول براير )، لتأكيد الموعد. ولأن جميع رجاله الآخرين مشغولون، يُكلف باسل صهره المتوتر هارولد ( بول ليند ) بتعليم سامانثا. عندما يأتي هارولد لاصطحاب سامانثا، يخبرها أنه عمل في أربع وظائف خلال الأشهر الأربعة الماضية. يبدآن الدرس، ويواجه هارولد صعوبة في تعليم سامانثا. تضطر سامانثا لاستخدام بعض السحر لتسريع الأمور. يشعر هارولد بالارتباك عندما تظهر إندورا وتختفي من المقعد الخلفي. يظن أنه يُصاب بالجنون عندما تختفي السيارة. لاحقًا، تذهب سامانثا ودارين إلى مدرسة القيادة لرؤية هارولد. يخبرهما هارولد أنه طُرد من العمل. يقنعان باسل بالإبقاء على هارولد. تُشجع سامانثا هارولد على الثقة بنفسه.

تخبر الساحرة بيرثا ( ريتا شو ) سامانثا أن العمة كلارا تُصاب بالاكتئاب أحيانًا لأن سحرها لم يعد كما كان. تسأل بيرثا سامانثا إن كان بإمكانها مساعدة كلارا على الاستغناء عن السحر. لاحقًا، تأتي كلارا، ولا تسير الأمور على ما يرام عندما تُحاول القيام ببعض السحر. يأخذ دارين وسامانثا كلارا لزيارة توم وبياتريس كالدويل. تتطوع كلارا لرعاية ابن كالدويل، جيمي. تُحقق حيل كلارا السحرية بالألعاب نجاحًا كبيرًا، وسرعان ما تُصبح أشهر مُربية أطفال في الحي. ولكن بعد أن تُخبر الأطفال أنها ساحرة، تُحضرها أم مُرتابة أمام قاضٍ لجلسة استماع لتحديد أهليتها العقلية. يذهب سامانثا ودارين مع كلارا لمقابلة القاضي فيرجيل وينر. يكتشفون أن أغنيس بين هي من قدمت الشكوى. تُقر كلارا للقاضي بأنها أخبرت الأطفال أنها ساحرة. يُعجب القاضي عندما تُؤدي كلارا بعض الحيل البسيطة. يسألها إن كان بإمكانها رعاية ابنه.

تستخدم سامانثا قواها لفتح باب مرآبها بينما تراقبها جلاديس من الجهة المقابلة للشارع. يخبر أبنر جلاديس أن باب مرآب سامانثا ربما يكون كهربائيًا. يسأل أبنر دارين عن الباب، ويعلم دارين أن سامانثا كانت تستخدم السحر. يشتري دارين وسامانثا باب مرآب كهربائيًا لتجنب المزيد من شكوك جلاديس. بسبب مشكلة في التركيب، يُفتح الباب ويُغلق بفعل موجات الراديو الصادرة من الطائرات التي تمر فوق منزلهما. تلاحظ سامانثا أن الباب قد فُتح بعد أن أغلقته. تأتي إندورا، وتعتقد سامانثا أنها هي من فعلت ذلك. تنفي إندورا ذلك. تخبر سامانثا دارين عن مشاكل الباب، فتقترح إندورا إرجاعه. لا يصدقها دارين ويعتقد أن السحر له علاقة بالأمر. يتوتر الوضع بينهما عندما يُحاصران في المرآب، لكنهما يتصالحان. يُصلحان الباب. باينز بارون بدور ماكس.

تضبط غلاديس سامانثا وهي تستخدم سحرها لتحريك بعض الصور على الحائط. تظن غلاديس أن سامانثا من كوكب آخر. تقنع الساحرة سريعة البديهة المتطفلة بأنها تمتلك موهبة الإدراك الحسي الخارق ، وأنها هي من حركت الصور. تحدث بعض الأمور المصادفة، فتعتقد غلاديس أنها تمتلك هذه القوة. تسوء الأمور عندما لا تتوقف غلاديس عن محاولة استخدام "موهبتها" الجديدة في كل موقف، مما يثير غضب أبنر. تحاول سامانثا إخبارها بأن هذه القوى لا تدوم. يخبر أبنر سامانثا ودارين أنه كان مع غلاديس في السوق وأنها كانت تتحدث إلى الأرواح. تطلب سامانثا من أبنر إحضار غلاديس في ذلك المساء. تقيم سامانثا جلسة استحضار أرواح لإخافة غلاديس وإجبارها على التخلي عن فكرة امتلاكها لقوى خارقة. تظن غلاديس أنها حولت أبنر إلى كومة من الغبار. تقسم غلاديس أنها لن تحاول استخدام قواها مرة أخرى.

جارتنا الجميلة أورايلي تقضي شهر العسل. أختها الصغرى، دورا "دي دي" دينجر أورايلي ( بيفرلي آدامز )، تراقب المنزل. في صباح أحد الأيام، يُغلق دارين باب منزله على نفسه، ثم يلتقي بدينجر. يتناولان الفطور معًا. تكتشف سامانثا الأمر، فتغضب. تطلب إندورا من الساحر الوسيم جورج ( كريستوفر جورج ) أن يغازل سامانثا في محاولة لإنهاء زواجها من دارين. يطير غراب إلى نافذة سامانثا، ثم يتحول إلى جورج. يخبر جورج سامانثا أنه جاء لإنقاذها من حياتها الرتيبة. تقول سامانثا إنها سعيدة للغاية، ويغادر جورج متنكرًا في هيئة غراب. في الخارج، يرى جورج دينجر. لاحقًا، ينتهي المطاف بالغراب جورج في مكتب دارين. يريد دارين ولاري استخدام الغراب في حملة إعلانية. يُحضر دارين الطائر إلى المنزل، وتُريه سامانثا أنه جورج، الذي كانت تواعده سابقًا. تأتي دينجر وتطلب من دارين مساعدتها في استخدام فرنها. يتطوع جورج لمساعدتها. تعتقد دارين أنه يجب إخبار دينجر بحقيقة جورج. يخبر جورج دينجر أنه ساحر ويقوم ببعض السحر من أجلها. يخبر جورج ودينجر دارين وسام أنهما وجدا بعضهما البعض.

بعد سماعها إعلانًا إذاعيًا لصبغة شعر، غيّرت سامانثا لون شعرها أولًا إلى الأحمر ثم إلى البني. زارتها جلاديس، فأخبرتها سامانثا أنها ترتدي شعرًا مستعارًا. قضت سامانثا ودارين الليلة في فندق، وما زال شعر سامانثا بنيًا. رآهما لاري وظنّ أن دارين على علاقة غرامية. ترك دارين كتابًا كان يقرأه في المنزل، فذهبت سامانثا لإحضاره. جاء لاري إلى المنزل مدعيًا أنه يبحث عن لويز، فوجد سامانثا هناك بشعرها الأشقر. في هذه الأثناء، ارتدت جلاديس شعرًا مستعارًا أشقر، ولم يلاحظ أبنر ذلك. جاء لاري إلى غرفة الفندق وأخبر دارين أنه رأى سامانثا والسمراء في المنزل. أخبر لاري لويز على مضض عن دارين. التقت لويز بدارين في فندق على أمل إقناعه بترك المرأة الأخرى. رآهما لاري وظنّ أن المرأة الأخرى لدارين هي لويز. واجهت جلاديس أبنر، فقال إنه لم يلاحظ الشعر المستعار الأشقر لأنه مصاب بعمى الألوان. في المكتب، يوجه لاري لكمة إلى عين دارين ويطلب منه الابتعاد عن لويز. يجد سام طريقة لتسوية الأمور وجمع لاري ولويز معًا.

كانت سامانثا ودارين يأملان في قضاء أمسية رومانسية هادئة عندما رنّ جرس الباب. كان الطارق أبنر، وأخبرهما أنه تشاجر بشدة مع جلاديس. عندما قال أبنر إنه مُنع من دخول المنزل، عرضت عليه سام أن يبيت عندها. في صباح اليوم التالي، جاءت جلاديس. لكن بدلًا من أن ترغب في عودة أبنر، أحضرت حقيبة ملابسه. قالت جلاديس إن علاقتها بأبنر انتهت. لم يبدُ أبنر قلقًا عندما سمع ما قالته جلاديس. ذهبت سام لرؤية جلاديس، فأخبرتها أنها تريد عودة أبنر لكنها ترفض أن تطلب منه ذلك. لم تنجح خطة سام الأولى لجمعهما معًا. بدأ أبنر يُصبح مزعجًا. قررت سام لمّ شمل الحبيبين بجعلهما يحلمان في نفس الوقت بيوم عرض أبنر الزواج عليها. حلم الحبيبان بأنهما طالبان جامعيان في مقهى. قال أبنر إنه يحبها وطلب منها الزواج. أيقظتهما سام، فركضا إلى أحضان بعضهما في الخارج. حاولت سام ودارين مرة أخرى قضاء ليلة رومانسية. تأتي جلاديس وأبنر لشكرهم وينتهي بهما الأمر بالبقاء.

قررت إندورا تجربة تغيير مظهر وجه دارين أثناء غفوته. احتاجت سام للقيام بشيء ما في المطبخ، فغادرت إندورا دون أن تعيده إلى حالته الأصلية. رنّ جرس الباب وأيقظ دارين. فتح الباب، وإذا بها جلاديس. صرخت جلاديس عندما رأت وجهه المتغير. بعد أن أعادته سام إلى حالته الأصلية، انزعج دارين منها. أصبح يشعر بالحرج من مظهره. تحدث دارين إلى طبيب ( هنري هانتر ) بشأن تغيير وجهه. أوصى الطبيب بطبيب نفسي. تنكرت سامانثا في زي النحاتة الفرنسية الجذابة ميشيل ( مارلين هانولد ) لمساعدة دارين على استعادة ثقته بنفسه. خشيت إندورا أن يقع دارين في حب ميشيل. التقت ميشيل بدارين في حانة وبدأت تُثني على وجهه. رفض دارين محاولاتها. خلال العشاء، سألت سام دارين عن يومه. لم يذكر ميشيل، لأنه شك في أنها كانت سام. كانت باربرا لوكاس تعمل كسكرتيرة دارين. يظن أنها سام مجدداً فيقبلها. في تلك اللحظة تدخل سام. وتُحل الأمور. ديك ويلسون بدور الرجل في الحانة.

تطوعت سامانثا للعمل في الحملة الانتخابية لإد رايت ( إدوارد مالوري )، المرشح لعضوية مجلس مدينة مورنينج جلوري سيركل، في مواجهة جون سي. كافانو ( بايرون مورو )، العضو الحالي منذ فترة طويلة. أقامت سامانثا تجمعًا انتخابيًا في منزلها في اللحظات الأخيرة. أراد رايت فضح تعاملات كافانو غير الأخلاقية وغير القانونية في مشاريع الأشغال العامة السابقة. ابتكر دارين بعض الشعارات لرايت وأصبح مدير حملته. يعتقد رايت بوجود فساد في مشروع المياه الحالي، ويريد من الحاكم التحقيق في الأمر. رفض كافانو طلبات رايت لإجراء مناظرة تلفزيونية. كان رايت يظهر على التلفزيون عندما ظهر كافانو فجأة. أحضر كافانو معه ميريل سيدجويك من فريق التحقيق التابع للحاكم. برّأ سيدجويك كافانو من أي مخالفات في مشروع المياه. اعتقدت سامانثا وإندورا بوجود فساد سابق، ووجدتا دليلًا على ذلك. تسببت إندورا في انفجار أنبوب مياه رئيسي، مما أدى إلى فيضان جزء كبير من الحي. ظن دارين أن سامانثا هي المسؤولة عن ذلك حتى اعترفت إندورا بذلك. يتلقى دارين اتصالاً ويعلم أن سيدجويك كان مخطئاً، وأنهم سيحققون في جميع تعاملات كافانو السابقة. يفوز رايت بالانتخابات، ويبدو أن كافانو قد غادر البلاد. ستيوارت نيسبت في دور تشارلز تيرنر.

تتناول سامانثا وإندورا الطعام في مطعم ماريو ( فيتو سكوتي )، وهو مطعم إيطالي صغير ومستقل. تعتقد إندورا أنه أفضل طعام إيطالي تذوقتاه في هذا القرن. المشكلة هي أن مطعم ماريو الصغير الذي يديره شخص واحد لا يحظى بالكثير من الزبائن. تريد سامانثا استشارة دارين بشأن الإعلان لماريو. يخبر دارين سامانثا أن عميله الجديد هو لينتون إتش. بالدوين ( آلان هيويت )، وهو مالك سلسلة مطاعم "بيرفكت بيتزا" التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها. وقد تخلّى بالدوين عن عدة وكالات إعلانية مؤخرًا. يُري دارين سامانثا إعلانًا صحفيًا يريد استخدامه لبالدوين. تقرر سامانثا، باستخدام السحر، توفير بعض الإعلانات لماريو. يرى دارين إعلان ماريو في الصحيفة. يتساءل بالدوين عن سبب حصول ماريو على صفحة كاملة من الإعلان بينما حصل هو على ربع صفحة فقط. تشاهد سامانثا وإندورا إعلانًا تلفزيونيًا لـ"بيرفكت بيتزا". تستخدم إندورا السحر لجعل المذيع يذكر ماريو أيضًا. يسحب بالدوين حسابه من شركة دارين ليتعامل مع وكالة سامانثا المزعومة. تجد سام وإندورا طريقة لمساعدة ماريو وإنقاذ مسيرة دارين المهنية من خلال احتفاظ بالدوين بحسابه لدى شركة ماكمان وتيت. فيل أرنولد بدور بائع آيس كريم. باميلين فردين بدور فتاة صغيرة في عربة بيع. بيلي بيك بدور بائع بالونات.

خلال الليل، تتلقى سامانثا زيارة خاطفة من ابن عمها البعيد إدغار ( آرت جونسون ). إنه قزم يمتلك القدرة على الاختفاء. لدى دارين اجتماع هام بشأن حساب شركة شيلي للأحذية المربح، وهو في حيرة من أمره. صباحه لا يسير على ما يرام، فكل شيء يبدو أنه يسير بشكل خاطئ. في المكتب، يتحدث دارين مع لاري، ويحدث له أمران غريبان. يظن أن إندورا وراء ذلك، فيتصل بسام. تتحدث سام مع إندورا، وتذكر أنها رأت إدغار. تخبرها إندورا أن إدغار يعتقد أن زواجهما ليس مناسبًا لسامانثا. ينتظر لاري ودارين وصول السيد شيلي. دعا شيلي أيضًا فريد فروغ ( روي ستيوارت ) من وكالة إعلانات منافسة. يصل شيلي، ويبدو دارين كالأحمق مجددًا. في المنزل، يحاول دارين إخبار سام بما حدث، لكنها تغفو باستمرار. لاحقًا، تخبر سام دارين أن إدغار هو سبب ما يحدث له. تقنع سام إدغار بأنها تحب دارين وأنه أفضل شيء حدث لها على الإطلاق. وفي الاجتماع التالي مع السيد شيلي، تحدث أمور سيئة لفريد فروغ. وينتهي الأمر بفوز دارين بالصفقة.

في ذكرى زواج سامانثا ودارين الأولى، كانا على وشك الخروج. فجأةً، زارتهما العمة كلارا حاملةً هدايا الذكرى. وبينما كانت تحاول تغيير حجم قبعة غولف أهدتها له، حوّلت العمة كلارا دارين عن طريق الخطأ إلى شمبانزي. لم تتذكر كيف تُبطل السحر. في اليوم التالي، اضطرت سام للاتصال بلاري وإخباره أن دارين لن يكون في العمل. لم يستطع دارين الكلام، لكنه كان يستطيع الكتابة. طلبت سام من إندورا أن تعتني بدارين لأنها مضطرة للخروج. مرّ لاري، فقفز دارين من النافذة. وجدته جلاديس كرافيتز وأعادته إلى المنزل. عادت سام إلى المنزل فوجدت العمة كلارا هناك، لكن لم تجد إندورا أو دارين. قالت سام إنهما يجب أن يجدا دارين لأنها تريد إخباره أنها حامل. انتهى المطاف بدارين في قفص في حديقة الحيوان. علمت سام بوجود دارين في حديقة الحيوان وذهبت إلى هناك. ظهرت العمة كلارا ومعها التعويذة لإعادته إلى هيئته الأصلية، وهو ما فعلاه. أطلق حارس حديقة الحيوان سراح دارين من القفص. كان دارين مستاءً للغاية. سرعان ما يتغير مزاجه عندما يخبره سام بالأخبار السارة.

ملاحظة: تم التصوير في 20 مايو 1965

يُصرّ دارين على ضمان عدم إجهاد سامانثا خلال فترة حملها، لذا يُدلّلها ويُلبي جميع احتياجاتها. عندما يُقنعه لاري بأن العمل الشاق مفيدٌ للمرأة الحامل، يُغيّر دارين رأيه ويبدأ بتجاهل احتياجات سامانثا. تُقرر إندورا الغاضبة تلقين دارين درسًا لا يُنسى بجعله يُعاني من أعراض الحمل بنفسه. في المكتب، ينفعل دارين أمام لاري ويبدأ بالبكاء. خلال اجتماع مع العميل المُحتمل السيد مارتن، يدخل دارين في جدال معه بسبب مُخلل. يذهب دارين لرؤية طبيب ( هنري هانتر ). بعد أن يصف دارين أعراضه، يقول الطبيب إنه لو كان امرأة لكان على الأرجح حاملًا. يعتقد دارين الآن أن إندورا قد سحرته. تُخبر إندورا سامانثا أنها لن تُزيل السحر عن دارين الآن. يحلم دارين بأنه أول رجل يُرزق بطفل، ويُجري معه الصحفيون مقابلة. تُزيل إندورا السحر عن دارين، فيبدأ بتدليل سامانثا من جديد.

آدم نيولاركين ( ويليام ريدفيلد )، صديق دارين القديم من الجيش، يقيم مع دارين وسامانثا لبضعة أيام. وصل حديثًا إلى المدينة ويبحث عن عمل. علمت سام أن عائلته من سالم. بدأت تحدث له بعض الأمور الغريبة أثناء إقامته في المنزل. اكتشف سام والعمة كلارا أن آدم ينحدر من أحد قضاة محاكمات السحر في سالم، وأنه مسحور. أخبر سام دارين أنه بحلول الساعة الخامسة مساءً من اليوم التالي، سيسرق آدم مبلغًا كبيرًا من المال وسيُوصم بالمجرم. قال آدم إنه حصل على وظيفة محاسب في أحد البنوك. اكتشفت العمة كلارا أن على آدم القيام بثلاث مهام غير عادية خلال 12 ساعة لإزالة السحر. في صباح اليوم التالي، أجبروه على تقبيل كلب مرقط. أثناء الغداء، تمكن دارين وكلارا من جعل آدم يسقط في بركة سباحة ثلاث مرات. شرح سام ودارين لآدم أمر السحر الذي أصابه، فصدقهما. أنجز آدم المهمة الثالثة المعقدة في الوقت المحدد، وتمت إزالة السحر. ريتشارد إكس. سلاتري في دور المحقق بيرسون. بارتليت روبنسون في دور السيد أبركرومبي، مدير البنك. آرثر بيترسون في دور ألبرت هاردينغ.

يتصل لاري من لندن ويطلب من دارين وسامانثا رعاية طفلهما جوناثان حتى عودتهما، فقد مرضت مربيتهما. ترى جلاديس دارين وسام ينطلقان بسيارتهما ثم يعودان لاحقًا ومعهما طفل. تذكر جلاديس الطفل لوالد سام، موريس ( موريس إيفانز )، الذي كان قد مرّ للتو. عندما يسأل موريس سام عن كيفية تدريبها للطفل على السحر، تجيب بأنها لم تكن تنوي ذلك. دون علم سام، يأخذ موريس الطفل إلى نادي سحرة لندن ليبدأ تدريبه. ترى لويز موريس يسير في الشارع مع الطفل وتتعرف عليه على أنه جوناثان. يقول لاري إن هذا مستحيل. تحاول سامانثا وإندورا العثور على موريس والطفل. يضطر دارين إلى تأخير لاري ولويز، اللذين عادا للتو من لندن ويتوقان لرؤية ابنهما. في هذه الأثناء، يشعر موريس بالإحباط لأن حفيده لا يُظهر أي علامات على امتلاكه قوى سحرية، خاصةً عندما يتباهى به أمام أصدقائه. تخبر المربية الساحرة ( ويني كوفين ) موريس أن الطفل بشري. لا يزال دارين يماطل، ويتمكن من إخبار سام أن لويز تعتقد أنها رأت الطفل في لندن. يصل دارين ولاري ولويز أخيرًا إلى المنزل، وتجد سام موريس في الطابق العلوي مع الطفل. تخبر سام موريس أن الطفل ليس ابنها.

محاولة سامانثا لتناول عشاء هادئ مع دارين وإندورا تُفسدها المقالب. تدرك الساحرات أن عم سامانثا، آرثر ( بول ليند )، المُحب للمقالب، قد جاء لزيارتهن. تخبر سامانثا دارين أن آرثر هو الابن العاق للعائلة، لكنه عمها المُفضل. يُعجب آرثر بدارين ويعرض عليه أن يُعلمه تعويذة تُذيق إندورا من نفس الكأس. في البداية، يرفض دارين عرض آرثر. يُقنع دارين عندما يبدو أن إندورا تُسبب مشاكل في مكان العمل. لكن تعويذة آرثر تتضح أنها خدعة مُوجهة إليه، ويبدو دارين أحمقًا. يُقرر دارين وسامانثا وإندورا العمل معًا لتلقين العم آرثر درسًا لن ينساه. لكن وعد آرثر بالتوقف عن المقالب لا يدوم طويلًا. دوغلاس إيفانز في دور السيد فوستر.

السيد نورتون، عميل دارين الجديد، يُري دارين وسامانثا بيته الزجاجي. يُريهما نورتون مقتنياته الثمينة، وهي ورود بيرو السوداء. تشعر سامانثا بدوار شديد. يُعيدها دارين إلى المنزل، لكنها تبدأ بفقدان قواها. تأتي جلاديس ومعها بعض الحساء. تظهر مربعات خضراء على وجه سامانثا، فتهرب جلاديس. تأتي العمة كلارا وتكتشف أن السبب هو تعرضها للوردة السوداء البيروفية. يشعر دارين بالقلق لأن سامانثا حامل. تُرسل العمة كلارا دارين لجمع مكونات الترياق الذي ستُحضّره. تشمل هذه المكونات أجنحة الخفافيش، وحليب خنزير البحر، وعين سمندل، وريشة نعامة. يذهب دارين لرؤية السيد تريجبي ( فيليب كوليدج )، الذي يُدير صيدلية للسحرة. يمتلك تريجبي كل شيء ما عدا الريشة. يُقبض على دارين عندما يُحاول أخذ ريشة نعامة من قبعة امرأة في الشارع ( مودي بريكيت ). يخبر دارين رقيب الشرطة ( لاري دي مان ) أنه عرض شراء الريشة، فيطلق الرقيب سراحه. تستحضر العمة كلارا نعامة وتتمكن من صنع الترياق، لكنها نسيت أنها تحتاج أيضًا إلى بعض بتلات الوردة. يُقبض على دارين من قبل نورتون ويُسجن. تتبادل العمة كلارا مكانها مع دارين، فيضع هو البتلات في الجرعة. يتعافى سام ويعيد دارين إلى السجن. تُحل الأمور مع السيد نورتون.

تريد إندورا من سامانثا أن تذهب معها للاختباء من أجواء الهالوين التقليدية. تخبر سام إندورا أنها لا تستطيع الذهاب لأنهما تستضيفان عائلة تيت وعميلًا جديدًا محتملًا في تلك الليلة. تتفاجأ سام بوصول طرد يحتوي على العديد من زينة الهالوين. تتصل سام بدارين، ويكتشف دارين أن لاري هو من أرسل الطرد. يتضح أن شركة العميل جاك روجرز ( جاك كولينز ) تصنع دعائم الهالوين. تذهب إندورا إلى مكتب دارين وتصر على السماح لسام بالذهاب معها، لكن دارين يرفض. في تلك الليلة، تُخيف إندورا بعض الأطفال الذين يطرقون الأبواب لجمع الحلوى خارج منزل سام. سعيًا للانتقام، تتحول إندورا إلى فتاة صغيرة ( مورين ماكورميك ) تطرق الأبواب لجمع الحلوى. تُلقي تعويذة على دارين تحوله تدريجيًا إلى مستذئب . تجد سام إندورا الصغيرة وتضعها في غرفة حتى تُزيل التعويذة. تصل عائلة تيت وجاك وفيليس روجرز. يضطر دارين إلى الركض باستمرار لحلاقة شعر وجهه ويديه، وقد بدأت تنمو له مخالب وأنياب. يرى لاري وجاك دارين وقد تحوّل تمامًا. يعتقد جاك أن دارين فعل ذلك ليثير إعجابه، وهو يُعجب بذلك. تعتذر إندورا لسام وتزيل التعويذة عن دارين.

يخبر دارين سامانثا أنهما مضطران للذهاب إلى حفل كوكتيل في اللحظة الأخيرة للعميل المحتمل تشارلز بارلو ( ماكس شوالتر ). تنتج شركة بارلو خط "ماذر جيني" من منتجات الطعام الصحي ذات المذاق الرديء. تقول سامانثا إنها لا تملك ما ترتديه. تسمع العمة كلارا هذا الكلام، فتُحضر لسامانثا زيًا أنيقًا. ثم تُعطي دارين بدلة جديدة. تدعو سامانثا العمة كلارا لمرافقتهما. يرتبك شرطي عندما تُزيح العمة كلارا صنبور إطفاء الحريق ليتمكن دارين من ركن سيارته. تبدأ ملابس سامانثا بالاختفاء بعد وصولهما بوقت قصير. تُحضر لها زيًا مختلفًا يُربك بارلو. كان دارين على وشك توصيل بارلو إلى فندقه، عندما بدأت ملابسه بالاختفاء، تاركةً إياه بملابسه الداخلية فقط. يُوقع هذا دارين في مشكلة مع الشرطة. يُوضع دارين في زنزانة مع رجل ثمل يُدعى مونتاج ( ديك ويلسون ). تُحاول العمة كلارا إلباس دارين، فينتهي به الأمر مرتديًا أزياءً من العصور الوسطى. بفضل العمة كلارا وسام ومونتاغيو، تمكن دارين من الإفلات من العقاب. أخبر لاري دارين وسام أنه لم يعد مهتمًا بحساب بارلو. هاردي أولبرايت في دور القاضي كروسيتي.

يأتي الدكتور باسمور ( أولان سول ) على أمل أن يقوم دارين ببعض الإعلانات لمهرجان الذكرى المئوية للحرب الأهلية الأمريكية . وبدون استشارة دارين، تقول سامانثا إنه سيكون سعيدًا بالقيام بذلك. يخبر دارين سامانثا أنه مشغول للغاية، لكنه يوافق على مضض على المساعدة. عندما يتحدث دارين إلى باسمور، يقترح أن تكتب سامانثا نص المهرجان. على الرغم من امتلاك سامانثا بعض المعرفة حول الموضوع، إلا أنها تعاني من جمود إبداعي. تقترح إندورا أن تستحضر سامانثا الشخصيات أمامها حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عما ستكتبه. تستحضر سامانثا الكابتن الكونفدرالي كوركوران، وحبيبته فيوليت ( إيلين أونيل )، ورجلًا هنديًا ( توم نارديني ). المشكلة هي أن جلاديس ترى بعضًا من هذا. مشكلة أخرى هي أن الشخصيات تتجسد الآن كلما فكرت سامانثا بها. يرسل أبنر جلاديس لرؤية الدكتور باسمور، لأنه طبيب نفسي. يعرض دارين وسامانثا على باسمور بعض الملصقات التي ابتكرها دارين. تظهر شخصيات سام، فيظن باسْمور أنه يتوهم. على سامانثا أن تجد طريقةً لكبح جماح خيالها الجامح، فتستعين ببعض المساعدة من شخصياتها.

تتساءل سامانثا عن شكل دارين في طفولته. تُعيده إندورا إلى هيئته في العاشرة من عمره ( بيلي مامي ). بعد عودته إلى هيئته الأصلية، يغضب دارين بشدة. بسبب بعض الكلمات البذيئة التي قالها دارين عن إندورا، تُعيده إلى هيئته الأصلية قبل لقائه بالسيد هاردينغ، صانع الألعاب. يتصل دارين بسام، فتتمكن من إعادته إلى هيئته الأصلية. يُخبر لاري دارين أن هاردينغ مُقتنع بأن دارين الصغير عبقري في مجال الإعلان، ويريد ترتيب لقاء بين "الوافد الجديد" ودارين نفسه. في اليوم التالي، تُعيد سام دارين إلى هيئته الأصلية، ويتوجه إلى المكتب. في طريقه، يُصادف صبيين آخرين، ويُخبرانه لماذا الألعاب ليست جيدة. يلتقي دارين الصغير بلاري وهاردينغ، لكنهما يُريدان وجوده. تُفكر سام ودارين في طريقة لإبعاد لاري وهاردينغ عن دارين. تُعرب سام ودارين عن امتنانهما لاقتراحات الصبيين، ويُقدمان لهما هدايا.

تأتي العمة كلارا وتريد الاختباء هناك لأن هيدلي بارتريدج ( تشارلي راجلز ) قد عاد إلى المدينة. تكتشف سامانثا أن هيدلي هو حبيبها السابق. تخشى العمة كلارا أن يكتشف أن قواها قد خفتت مع تقدمها في السن. تتمنى أن يتذكرها هيدلي كما كانت. تخبر إندورا سام أنها دعت هيدلي لتناول العشاء. يصل هيدلي مبكرًا ويظن أن جلاديس هي سام. يقوم ببعض السحر أمامها فتهرب صارخة. يصل دارين وسام والعمة كلارا. يبدو هيدلي قويًا ومتمكنًا من قواه كما كان في شبابه. يذكر ساحرة أخرى رآها مؤخرًا ويقول إنها فقدت معظم قواها. لمساعدة العمة كلارا، تقوم سامانثا بأي عمل سحري يطلبه منها هيدلي. تظن العمة كلارا أنها هي من تقوم بالسحر. تحاول مرة أخرى لكن الأمر لا يسير على ما يرام. يأتي أبنر وجلاديس ويضطر دارين إلى شرح سبب وجود فيل صغير في الغرفة. سام يعيد هيدلي إلى حالته الطبيعية. يعترف هيدلي بأن قواه تتلاشى بقدر ما تتلاشى قوى كلارا.

يأتي والتر ( جيمس دوهان ) ومارجريت بروكن ( آن سارجنت ) إلى منزل سامانثا برفقة ابنهما ميرل ( كريج هوندلي ). عائلة بروكن ساحرات، وكانوا يأملون أن تعتني سامانثا بميرل طوال الليل. توافق سامانثا بشرط أن يعدها ميرل بعدم ممارسة أي سحر أمام دارين. في هذه الأثناء، دارين ولاري في حانة. يُري لاري دارين قلادة ثمينة اشتراها له في عيد ميلاد لويز، ويطلب منه الاحتفاظ بها حتى الغد. رجل ( تيم هربرت ) يجلس بجوارهما يرى ويسمع كل شيء، فيتبع دارين إلى منزله. يلتقي دارين بميرل ويظنه طفلاً من الحي. يكتشف دارين أن ميرل ساحر عندما يحاول أخذ سيارة إطفاء لعبة منه، فيُصعق بالكهرباء. تُجبر سامانثا ميرل مرة أخرى على التعهد بعدم ممارسة السحر. في تلك الليلة، يأتي الرجل إلى منزل دارين ويدخله. يواجه دارين الرجل الذي يحمل مسدساً، فيُقيد دارين. يأتي ميرل، ويطلب منه دارين استخدام بعض السحر، لكنه لا يفعل لأنه وعده. ثم يُقيّد ميرل. يعثر الرجل على القلادة، ويكاد يأخذ شاحنة إطفاء ميرل. بمساعدة ميرل والشاحنة، تُلقي الشرطة القبض على الرجل.

يواجه دارين صعوبة في إيجاد أفكار لعرض تقديمي سيقدمه في ذلك اليوم. تريد إندورا أن تحضر سامانثا حفل زفاف عائلي، وترغب في أن يأخذ دارين إجازة ليسافر معها. لا يعتقد دارين أن لاري سيسمح له بالذهاب. تقول إندورا إنها تستطيع تحويل لاري إلى جماد ولن يلاحظ غياب دارين أبدًا. تصادف إندورا لاري في متجر ألعاب، حيث يبحث عن دمية دب بديلة لابنه. تسأله إندورا إن كان بإمكانه إعارة دارين لبضعة أيام، فيوافق لاري على الفور. لشكر لاري، تستحضر إندورا الدب الذي كان يبحث عنه تحديدًا وتتركه مع بيتي السكرتيرة. يظن دارين خطأً أن إندورا هي من حولت لاري إلى الدب. يأتي العميل المحتمل السيد هاربر ( جاك كولينز ) مع مساعده تيد بيرترام ( هنري هانتر )، ويتفاجأان عندما يريان دارين يتحدث إلى الدب. تأتي لويز، فتعطيها بيتي الدب. لأن لويز اشترت نفس الدب تمامًا، ستعيده إلى المتجر. يلتقي سام بدارين في متجر الألعاب. هناك عدد كبير من الدببة، ويأخذونها جميعًا إلى المنزل. يظنون أنهم عرفوا أيها لاري، فتظهر إندورا. يصرخ دارين في وجه إندورا، فتحطم الدب. تأتي لويز، ويكاد دارين يخبرها أن الدب هو لاري، عندما يدخل لاري. سيستخدم دارين جميع الدببة الأخرى في حملة عسل هاربر.

سامانثا تستيقظ متأخرة وتبدو مُهملة بعض الشيء. يخبرها دارين أنها تبدو جميلة. يُذكّرها بأنهم يُقيمون حفل عشاء لعائلة تيت وإد ( تشارلز لين ) وفرانسيس ( إليزابيث فريزر ) هوتشكيس، عملاء مُحتملين جدد. بعد مغادرة دارين، تأتي إندورا. تقول إن دارين لم يكن يقول الحقيقة وكان مُجاملاً فقط. تترك إندورا على مكتب دارين تمثالاً يجعل أي شخص على بُعد ثلاثة أقدام منه يقول الحقيقة. يُسبب هذا بعض المواقف المُحرجة لدارين مع زملائه في العمل وعملائه. يُحضر دارين التمثال إلى المنزل وينتهي به الأمر بقول بعض الأشياء المُسيئة لسام. تدعو سام إندورا إلى العشاء. في تلك الليلة، يبدأ الجميع بقول الحقيقة وتصبح الأمور مُتوترة قليلاً. في صباح اليوم التالي، تُدرك سام أن التمثال كان السبب. يأتي لاري ويقول إنهم جميعًا تعلموا أن الحقيقة قد لا تكون دائمًا شيئًا سيئًا. يحصل لاري ودارين على حساب هوتشكيس. مورت ميلز بدور شرطي.

تتلقى سامانثا ودارين بطاقة من الصبي ( بيلي مامي ) الذي استقبلاه في العام الماضي بمناسبة عيد الميلاد، ويشاهدان مشهداً استرجاعياً مطولاً لحلقة العطلة السابقة.

يمر دارين بفترة ركود إبداعي. يقترح لاري عليه أن يأخذ إجازة مع سامانثا ويذهبا إلى كوخه المنعزل في الغابة. يقول لاري إنه معروض للبيع، لكنه لم يزره منذ ثلاث سنوات. عندما يصل سام ودارين إلى الكوخ، يريان مدى تهالكه. تبدأ العاصفة بالهطول في الخارج ويتسرب المطر من السقف. في البداية، يعارض دارين السحر، لكنه يسمح لسام بتجديده ليصبح رائعًا. يذهب العروسان الجديدان أليس وتشارلز ماكبين ( بيتر دوريا ) لرؤية لاري بشأن إعلانه عن الكوخ. يقول لاري إن بعض أصدقائه يقيمون هناك، لكن هذا لا ينبغي أن يكون مشكلة. يخرج سام ودارين لبعض الوقت. يأتي الزوجان الشابان إلى الكوخ ويعجبان به بعد تجديده. يتصلان بلاري ليخبراه أنهما يريدان شراءه بالسعر المطلوب. يعود سام ودارين وتخبرهما أليس أنهما اشتريا المكان للتو. يقنع سام دارين بترك الكوخ على حاله. بينما كان سام ودارين على وشك المغادرة، ظهر لاري، فأعادت سام الوضع إلى ما كان عليه. تعقدت الأمور بوصول عائلة ماكبين. وجدت سام طريقةً ليحصل الزوجان على كوخهما الجميل، ولم يكن لاري على علم بالتغيير، فخفض لاري السعر. ثم طلب دارين من سام استخدام سحرها.

يقرر دارين أن سامانثا بحاجة إلى مساعدة في المنزل، ويصرّ على أن تستأجر خادمة. تختار سامانثا نعومي هوجان ( أليس جوستلي )، وهي امرأة طيبة القلب ولكنها خرقاء للغاية، وتحتاج بشدة إلى دفع تكاليف دراسة ابنها للطب. يأتي لاري ولويز، ولا تسير الأمور على ما يرام مع طبخ نعومي. تحصل نعومي على مساعدة سحرية من سامانثا لتعزيز ثقتها بنفسها. تتصل لويز بدارين وتطلب منه استعارة نعومي للطبخ في حفل عشاء تقيمه لعميل مهم في ذلك المساء. تم استدعاء خادمتهم المعتادة، إزميرالدا، للسفر خارج المدينة. تخبر سام دارين أنها كانت تساعد نعومي. يحتاجان إلى إيجاد طريقة لدعوتهما إلى حفل لويز حتى تتمكن سام من الاستمرار في مساعدة نعومي. تذهب سام ودارين إلى منزل تيت في ذلك المساء، لكن لاري لا يسمح لهما بالدخول. تتنقل سام ذهابًا وإيابًا بين منزلها ومنزل لاري لمساعدة نعومي. في صباح اليوم التالي، تحاول سام ودارين أن يقررا كيف يستغنيان عن نعومي. تُجنّبهم نعومي المتاعب باستقالتها. يكتشفون أنها تتمتع بذكاءٍ حاد في التعامل مع الأرقام. يعتقد دارين أنه يستطيع أن يُؤمّن لها وظيفة في قسم المحاسبة في مكتبه. إلفيا ألمان بدور السيدة لوفتوافا.

سامانثا ودارين يغادران إلى المستشفى. تتلقى سامانثا اتصالاً من ابنة عمها سيرينا، التي تخبرها أنها قد تزور المستشفى. في المستشفى، تدخل إندورا غرفة الانتظار من غرفة الولادة لتخبر دارين أن لديها حفيدة. يذهب دارين إلى غرفة سامانثا، وتخبرهما الممرضة كيلتون ( إيف آردن ) أنها ستأخذ ابنتهما. تخبر سامانثا دارين أن إندورا اقترحت اسم تاباثا. تطرد الممرضة كيلتون دارين. تدخل إندورا الغرفة وتملأها بالزهور. تعود الممرضة كيلتون وتتساءل كيف وصلت الزهور إلى هناك. لاحقًا، تأتي سيرينا، ويدرك الاثنان أنهما أصبحا متشابهين تمامًا. تملأ سيرينا الغرفة بالزهور وتخبر سامانثا أنها حولت كيلتون إلى ضفدع. تعيد سيرينا كيلتون، فترى سامانثا الزهور مرة أخرى. تُخفي سيرينا الزهور أمام كيلتون، فتظن كيلتون أنها تتوهم. لكن المتعة الحقيقية تبدأ عندما يلتقي دارين بسيرينا. لسوء الحظ، يعتقد دارين أن إندورا ألقت تعويذة على ابنته لتجعلها تكبر فجأة. يحاول الإمساك بسيرينا، التي يظن أنها تابيثا البالغة. وتزداد الأمور تعقيدًا بالنسبة لكيلتون. في النهاية، تُحل جميع المشاكل، ويقبل دارين وسامانثا اسم تابيثا لابنتهما. جودي بيس بدور الممرضة. جوزيف ميل بدور المدير. سيليست يارنال بدور طالبة التمريض.

كانت سامانثا تشعر بنعاس شديد بعد سهرها مع تاباثا طوال الليل. عندما استخدمت سامانثا السحر لإعطاء تاباثا زجاجة الحليب، لاحظ دارين ذلك وظن أن تاباثا هي من فعلت ذلك. أهدى جلاديس وأبنر تاباثا سهمًا من أسهم الشركة. في اليوم التالي، ارتفع سعر السهم، الذي لم يتغير منذ عشرين عامًا، بمقدار ست نقاط، أي ما يقارب ضعف قيمته. سأل دارين سامانثا إن كان لها أو لإندورا يد في ذلك. ثم شك دارين في أن تاباثا قد أثرت سحريًا على قيمة السهم. كتجربة، سمح دارين لتاباثا بالإشارة إلى سهم في الصحيفة. ثم اشترى هو سهمًا من الشركة في اليوم التالي. وتضاعف سعر السهم أيضًا تقريبًا بين عشية وضحاها. اتصل جوليوس كوشمان، ابن عم جلاديس سمسار البورصة، بها. ظن أن دارين لا بد أن لديه مصدرًا داخليًا للمعلومات حول الأسهم. ذهبت جلاديس وأبنر لرؤية سامانثا والطفل. اعتقدت جلاديس أن تاباثا هي من رفعت سعر السهم باستخدام السحر. تشير تاباثا إلى سهم آخر عندما تمسك جلاديس بالورقة بجانبها. تخسر جلاديس وأبنر الكثير من المال بعد انخفاض سعر السهم الذي اشترته جلاديس. يخبر أبنر دارين أن جلاديس اشترت السهم لأن تاباثا هي من اختارته. يسمع دارين من يوليوس أن سعر سهم جلاديس قد ارتفع مجددًا. في النهاية، يكتشف دارين أن هناك أسبابًا وجيهة لارتفاع أسعار الأسهم. ويليام كيندس بدور سمسار الأسهم.

تتلقى تابيثا رسالتها الأولى من والدي دارين، فيليس وفرانك، وتتذكر سامانثا ودارين زيارتهما الأولى في مشهد استرجاعي يمتد على مدار حلقة كاملة.

ملحوظات:

• إعادة لحلقة "سامانثا تلتقي بالأهل" (الموسم الأول، الحلقة ١٤). تتضمن الثواني الثماني والثلاثون الأولى من هذه الحلقة دارين وسامانثا وهما يقرآن الرسالة ويعلقان عليها؛ ثم تنتقل الحلقة إلى مشهد فلاش باك من الحلقة السابقة (باستثناء الثواني الثماني والثلاثين الأولى من الحلقة الأصلية، والتي أظهرت سامانثا وهي تنظف المنزل لحظة وصول العمة كلارا). باستثناء استبدال تلك الثواني الثماني والثلاثين، فإن الحلقة مطابقة للحلقة السابقة.
• تذكر الرسالة أن فيليس وفرانك سيزوران سامانثا ودارين وتابيثا بعد أسبوعين. وفي الحلقة التي عُرضت بعد أسبوعين بالضبط، زارت فيليس وفرانك سامانثا ودارين وتابيثا بالفعل.

بينما تنتظر سامانثا دارين بمفردها في مطعم فاخر، يتحرش بها رجل ثمل مزعج. يصل دارين، فيسخر منه الرجل. يمسك الرجل بدارين، ويتطور الأمر إلى أن تُسقطه سامانثا أرضًا بمساعدة سحرية. في صباح اليوم التالي، ترى سامانثا في الصفحة الأولى من الجريدة أن الرجل الثمل هو الملاكم جو كوفاكس، أحد أبرز منافسي الوزن الثقيل. صورة دارين موجودة أيضًا. يشعر دارين ببعض الاستياء لأن سامانثا لم تدعه يدافع عن نفسه. ثم يرى دارين الجريدة. عندما يصل دارين إلى المكتب، يجد كوفاكس ومديره ( هيربي فاي ) هناك. يريد المدير ترتيب اجتماع في المطعم حيث سيعتذر كوفاكس. يُطلب من دارين رفض الاعتذار، وعندما يضربه كوفاكس ضربة خفيفة، يُطلب من دارين التظاهر بالهزيمة. بهذه الطريقة، سيحفظ كوفاكس ماء وجهه ويظل يُعتبر منافسًا قويًا. بسبب شيء قالته جلاديس، تذهب سامانثا إلى المطعم. هي لا تعلم بالخطة، وينتهي الأمر بدارين وهو يُسقط كوفاكس أرضًا مرة أخرى. يذهب دارين إلى حانة، فيواجهه رجلٌ يُريد منه أن يُوجه له لكمة. يتعثر دارين ويصطدم به، فيُسقطه أرضًا. يُخبر سام، النادل ( هيرب فيغران )، دارين أن الرجل هو تومي كارتر ( روكن تاركينغتون )، البطل. يظن دارين أن سام هو سامانثا. يُخبر لاري دارين أنه رتب مباراة إعادة مع كارتر في حفل نادي الإعلان الخيري. ديك ويلسون بدور سكران.

يأتي والدا دارين، فرانك وفيليس، لزيارة تاباثا لأول مرة. يشعر دارين ببعض القلق عندما يعلم أن إندورا ستنضم إليهما. أحضرت إندورا لتاباثا دمية دب. يصل فرانك وفيليس، ويخبر فرانك دارين عن مشروع تجاري يثير اهتمامه. يتساءل دارين عن سبب رغبة فرانك، المتقاعد حديثًا، في بدء مشروع آخر. يتضح أن فيليس أحضرت نفس دمية الدب لتاباثا. تستغل إندورا الموقف عندما تضع تعويذة على دميتها، فتبدأ بالرقص كلما نطق أحدهم اسم تاباثا. يرى فرانك الدمية الراقصة، ويدّعي دارين أنه عبث بها. يرى فرانك في الدمية الراقصة فرصة تجارية قد تدر عليه وعلى دارين ملايين الدولارات. في اليوم التالي، يتصل فرانك ويقول إنه سيحضر معه مصنّع ألعاب. يتمكن سام من إقناع إندورا بإزالة التعويذة عن الدمية. عندما ترى إندورا أن فيليس أحضرت دمية مهرج، تعيد التعويذة إلى الدمية. يأتي فرانك برفقة السيد هوكستيدر ( آرثر جوليان )، صاحب مصنع الألعاب. يخبرهم دارين أن الدب لم يعد يعمل. لكن عندما يُحضر دارين الدب ويقول "تاباثا"، يبدأ الدب بالرقص. يريد هوكستيدر إنتاج الدب بكميات كبيرة. بمساعدة فيليس وإندورا، يجد سام طريقة لإلغاء الصفقة.

تُهدي إندورا دارين ثلاث أمنيات في عيد ميلاده دون علمه. يُنفذ دارين أمنيتين منها بسرعة لأمور بسيطة دون أن يدري. يتصل لاري بدارين ويخبره أنه عالق في مطار شيكاغو المُغطى بالضباب. يُخبره دارين أن راندولف تورجيون موجود في مكتب لاري ينتظر تجديد عقد. يطلب منه لاري أن يُفكر في شيء يُؤخر تورجيون. يتمنى دارين لو كان لاري ليوم واحد، فيتحول إلى نسخة طبق الأصل من رئيسه. يُصاب دارين بالذهول عندما يُدرك ما حدث. يُحاول الاتصال بسامانثا، لكن تورجيون يدخل. تسوء الأمور أثناء حديثهما لأن دارين لا يعرف الكثير عن تورجيون. في أحد المطاعم، يُعرّف راندولف ابنة أخته جويس على دارين. يأمل راندولف أن يجد دارين لها مكانًا في وكالته. تظهر المشاكل عندما تظهر لويز وترى دارين مع جويس. في منزل تيت، يتصل دارين بسام ويُحاول إخبارها أنه تحول إلى لاري. تعلم سام من إندورا بأمر الأمنيات. تذهب سام إلى منزل تيت، وترغب لويز في التخلص منها. تكتشف سام أن دارين سيعود إلى طبيعته عند منتصف الليل، وهو وقت قريب. يعود لاري الحقيقي إلى المنزل، وتشعر لويز بالحيرة الشديدة. تجد سام طريقة لكسب الوقت وشرح الأمور للاري ولويز عندما يعود دارين إلى طبيعته.

تحاول سامانثا تصميم وخياطة فستان سهرة لعشاء عمل ستحضره مع دارين وعميلين مهمين، دوريس وجي تي غليندون ( هاري هولكومب ). لكن الأمور لا تسير على ما يرام. توافق سامانثا على تناول الغداء مع إندورا، لكنها لا تشعر بالسعادة عندما ينتهي بهما المطاف في باريس. تقنع إندورا سامانثا بزيارة مصمم الأزياء أوبير ( ديك غوتييه ) لعلها تستلهم منه بعض الأفكار. يُخبران أن أوبير لا يواعد أحدًا حاليًا. باستخدام السحر، تحصل سامانثا وإندورا على لمحة خاطفة عن بعض تصاميمه التي لم تُكشف بعد. بعد تعليق دارين على الفستان الذي كانت سامانثا تعمل عليه، تستخدم سحرها لإعادة تصميم أحد فساتين أوبير لنفسها. تطلب سيدتان من سامانثا، من بين الحضور، تصميم فساتين لهما. رغبةً منه في إثارة إعجاب غليندون، يقول دارين إن سامانثا ستكون سعيدة بالقيام بذلك. في المنزل، تأخذ سامانثا مقاسات دوريس وإيثيل وجلاديس كرافيتز. يتصل دارين بسامانثا ويخبرها أن السيدات مدعوات إلى حفل كوكتيل يوم الجمعة، لكنه يرفض الإفصاح عن هوية المدعوين. تدعو جلاديس نفسها. اتضح أن أوبيرت أحد عملاء دارين. في حفل الكوكتيل، أُغمي على أوبيرت عندما رأى سام وصديقاتها يرتدين تصاميمه. لاحقًا، أخبره دارين أن أوبيرت سيقاضي الوكالة بتهمة سرقة تصاميمه. لكن سام وجدت طريقة لإقناع أوبيرت بالعدول عن مقاضاة الوكالة، وساعدته أيضًا في تسويق فساتينه على نطاق واسع لعامة الأمريكيين.

تجد سامانثا حصانًا في فناء منزلها الخلفي. تُحوّل الحصان إلى امرأة جذابة (باتي ريغان) لتكتشف أصله. في هيئتها البشرية، يُخبر الحصان سامانثا أن اسمها دالي ران وأنها فرس سباق. غادرت دالي لأنها تُستخدم دائمًا لتجهيز سباقات تفوز بها أختها، أدورابل ديان. يأتي جاك سبيندلر ( سيدني كلوت )، مُدرّب دالي، ويسأل إن كانوا قد رأوا حصانًا. يُحضر دارين صديقه القديم غاس والترز ( روبرت سوريلز ) إلى المنزل لتناول العشاء. تُعرّف سامانثا دالي على أنها صديقته القديمة دوللي. يُواجه غاس صعوبة في جمع المال لمشروعه التجاري الجديد. تقترح دوللي على غاس جمع المال عن طريق المراهنة على الخيول. تدّعي دوللي أنها تمتلك معلومات داخلية عن الخيول. يُعجب غاس بالفكرة. يكتشف دارين أن دوللي فرس. في مضمار السباق، تعلم دوللي أن دالي ران لا تزال مُدرجة في سباق. تُوصي دوللي غاس بحصان ذي حظوظ ضئيلة، ويفوز. لكن الحصان التالي الذي اختارته دوللي خسر. علمت دوللي وسام من جاك أنه اضطر إلى استبعاد الحصان الرائع ديان. تمنى لو كان الحصان دالي ران موجودًا. أقنع سام دوللي بالعودة إلى اختيار دالي ران حتى تحصل على فرصة أخيرة للفوز. بعد بعض الجهد، أقنع دارين غاس بالمراهنة على دالي. فاز دالي وربح غاس الكثير من المال. أخبرهم جاك أنه لن يمنع دالي من المشاركة مرة أخرى.

سامانثا لديها موعدٌ هام. عندما تلغي جليسة أطفالها موعدها ولا تجد بديلة، تسمح سامانثا على مضضٍ لإندورا بالقيام بذلك. تأتي جلاديس مع ابن أخيها الرضيع إدغار، وهو في نفس عمر تاباثا. تتباهى جلاديس بمدى تفوق إدغار على تاباثا. تستخدم إندورا السحر لتجعل تاباثا تتحدث بطلاقة (بصوت جون فوراي، دون ذكر اسمها في قائمة الممثلين ). تخبر جلاديس أبنر، الذي لا يصدقها. تخبر جلاديس دارين عن حديث تاباثا. يغضب دارين من إندورا عندما يعلم بما فعلته. تأتي جلاديس مع بعض الصحفيين. إندورا، الغاضبة من دارين لتوبيخه لها، تجعل تاباثا تتحدث أمام الصحفيين. تنتشر القصة في الأخبار الوطنية. يريد لاري استخدام تاباثا في بعض الإعلانات. تحاول سامانثا إخبار إندورا أن ما فعلته سيكون له تأثير سلبي على تاباثا. يجد سام وإندورا طريقةً لإيقاف القصة تمامًا بإخبار الجميع أن إندورا مُتحدثةٌ من بطنها. دون هانمر بدور المراسل الثاني. كليت روبرتس بشخصيته الحقيقية.

يعود دارين إلى المنزل، فتعرّفه سامانثا على قزم أيرلندي يُدعى برايان أوبراين ( هنري جونز ). تشرح سامانثا لدارين أن برايان يدّعي أنه من عائلته. يقول برايان إنه جاء إلى الولايات المتحدة لاستعادة وعاء الذهب المفقود. فبدون الذهب، لا يملك أي قوى. وقد نُقلت المدفأة التي كان يخفي فيها الذهب إلى منزل جديد في الولايات المتحدة من قِبل مالك المنزل الجديد الثري، جيمس دينيس روبنسون ( بارلي باير ). يقول دارين إنه لا يريد من سامانثا استخدام أي سحر لاستعادته. فترد سامانثا بأنها لا تستطيع فعل ذلك على أي حال لأن الذهب يحمل سحر الأقزام الأيرلندية. يدّعي برايان أن منزل روبنسون قريب. يذهب دارين للتحدث مع روبنسون متظاهرًا بأنه يريد معرفة تفاصيل الأمر. يتساءل روبنسون عن سبب نظر دارين المستمر إلى المدفأة. في وقت لاحق من تلك الليلة، يقرر برايان اقتحام منزل روبنسون، لكن يُقبض عليه ويُسجن. يخبر برايان الضابط مايكل فوجيرتي ( جيس كيركباتريك )، لأنه أيرلندي، بأنه قزم أيرلندي. يتصل برايان بسام من السجن، ويسمح دارين لسام بإخراجه. عندما يذهب سام وبرايان إلى منزل روبنسون، يكتشفان أن روبنسون قد عثر على الذهب بالفعل. لكن يتضح أن روبنسون يؤمن بالجنيات ويعيد الذهب إلى برايان. يتفقان على صفقة تُستخدم فيها صورة برايان في حملة روبنسون الإعلانية، ويحصل دارين على الحساب.

يتوجه دارين وسامانثا إلى حفل كوكتيل في منزل عائلة تيت، حيث يأملان في إثارة إعجاب العميل السيد كاباكر. ينتهي الأمر بسامانثا بالتحدث إلى ابنة كاباكر المتغطرسة، الآنسة كاباكر ( جولي جريج ). تستفز الابنة سامانثا لتستخدم السحر وتضربها في عينها بقطعة من المقبلات. تشعر عائلة كاباكر بالإهانة وتغادر. في اليوم التالي، يتشاجر لاري ودارين بسبب الحادثة، ويصف لاري سامانثا بالطفلة. ثم يهين دارين لويز وياستقال. يخبر دارين سامانثا بما حدث وأنه سيحاول الحصول على وظيفة في وكالة أميس. تضع سامانثا ولويز خطة لإعادة الصداقة بين زوجيهما. تستخدم سامانثا السحر لإفساد فرص دارين مع السيد أميس ( دان توبين ). يتشاجر دارين وسامانثا، وهو ما كانت تخطط له، ويغادر دارين للإقامة في نادي الرجال. يُقنع سام موظف الاستقبال ( إيفان بونار ) في النادي بتخصيص نفس غرفة دارين للاري، الذي تشاجر مع لويز. يعود الرجلان صديقين ويقرران العودة إلى زوجتيهما.

يضطر دارين لحضور محاضرة لأوسغود رايتمير ( برنارد فوكس ). ألّف أوسغود كتابًا تروج له الوكالة. تعرف سام أوسغود كمُفنّدٍ محترفٍ للسحرة ينشر الكثير من الأكاذيب. ترغب سام في الذهاب مع دارين وتعده بأن تكون مطيعة. خلال المحاضرة، لم تستطع سام تحمّل الأمر أكثر من اللازم، فاستخدمت قواها لإحراج أوسغود. عندها، استخدم أوسغود دون قصد تعويذةً بسيطةً لإخفائها. كان الاختفاء مؤقتًا جدًا، ثم عادت سام للظهور. عندما عادوا إلى المنزل، وجدت سام أن اختفاءها يتكرر مرارًا وتكرارًا رغماً عنها. وبسبب عدم انتباههما، لم يستطع دارين ولا سام تذكر التعويذة، لذا لم تعرف إندورا كيف تحل المشكلة. ذهب دارين لرؤية أوسغود، لكنه رفض تكرار التعويذة. في تلك الليلة، كان روبرت أندروز ( فوستر بروكس )، محرر مجلة مهتمة بكتابة مقال عن أوسغود، في منزل دارين. كان آل تيت وإندورا موجودين أيضًا. يتصل أوسغود ويخبرها بأنه لن يتمكن من الحضور، لكن إندورا تجد طريقة لإيصاله. يصل أوسغود وتختفي إندورا. يتضح أنه يملك خاتمًا أهدته إياه ساحرة قديمة، يسمح له دون علمها بأداء السحر. تدمر سام الخاتم، مما يُبطل التعويذة. تصنع سام خاتمًا بديلًا مطابقًا تمامًا لتقدمه لأوسغود. نينا واين بدور بيفرلي ويلسون.

تلتقي سامانثا بهارييت كرافيتز، شقيقة أبنر. يصبح الموقف محرجًا عندما تُغيّر سامانثا حجم كرسي كانت تُلوّنه، فتعود هارييت وتلاحظ الفرق. في هذه الأثناء، يُقدّم دارين عرضًا لحملة إعلانية للسيد روبنز ( جاك كولينز )، رئيس شركة أغذية أطفال. يُعجب السيد روبنز بما يراه ويرغب في التعاقد مع دارين. يُريد مدير الإعلانات في الشركة، جورج باركلي ( ستيف فرانكن )، التريّث قبل اتخاذ القرار النهائي. يُعيّن باركلي المُحقق الخاص تشارلي ليتش ( روبرت شتراوس ) لمعرفة المزيد عن حياة دارين المنزلية. بعد أسبوع، يُخبر ليتش باركلي أن دارين لم يرتكب أي خطأ. يُريد باركلي الآن من ليتش التحقيق مع سامانثا. يتحدث ليتش مع هارييت، فتُخبره بالأمور الغريبة التي أخبرتها بها جلاديس عن سامانثا. لا يُصدّق ليتش ذلك. يُفاجئ ليتش سامانثا وهي تستخدم قواها. يسألها بعض الأسئلة، فتُدرك سامانثا أنه يُخطّط لشيء ما. تستخدم بعض السحر لطرد ليتش من المنزل. تُخبر سام دارين بما حدث. تُفاجئه دارين وهو يتجسس حول المرآب. تُلقي سام به على حافة نافذة مبنى شاهق. يُخبر ليتش باركلي بكل الأشياء الغريبة التي رآها، لكن باركلي لا يُصدقه. شيءٌ قالته شارمين ( فيرجينيا مارتن )، زوجة تشارلي، يُلهمه فكرة ابتزاز سام.

يُخبر المحقق الخاص تشارلي ليتش سامانثا أنه يملك دليلاً على أنها ساحرة. ويقول إنه سيُخبر عميل دارين المُحتمل، شركة روبنز لأغذية الأطفال، ما لم تُقدم له سامانثا عدة هدايا ثمينة. تُخبر سامانثا ليتش أنها لا تُحبه، ثم تُحوله إلى ببغاء. تُوافق سامانثا مُرغمةً على إعطاء ليتش ما يُريده. في شقته، يطلب ليتش سيارة جديدة. تضع سامانثا السيارة في الشقة وتُغادر. تأتي السيدة جرانيت ( ريني ريانو )، صاحبة العقار، لتحصيل الإيجار وتُشاهد السيارة. تعود سامانثا، وتضع السيارة في الشارع، وتُعطي ليتش ملابس جديدة. ثم تُصلح الشقة وتُخبر ليتش أنها لا تُريد رؤيته مُجددًا. في هذه الأثناء، يعلم دارين من سكرتيرته بيتي أن باركلي من شركة روبنز لأغذية الأطفال قد استأجر مُحققًا خاصًا للتحقق منه ومن سامانثا. تذهب سامانثا ودارين لتوبيخ روبنز وباركلي. يقول روبنز إنه لا يعرف شيئًا عن المُحققين. يعترف باركلي بأنه وظّف ليتش. تستخدم سام السحر لإيقاع باركلي في المزيد من المشاكل، فيطرده روبنز. يعتذر روبنز، ويحصل دارين على الحساب. يمنح دارين سامانثا الإذن بتلقين ليتش درسًا. يأتي ليتش ويواجه سام، فتضعه في حلبة مصارعة ثيران مكسيكية.

تنتظر سامانثا وصول عم دارين، ألبرت ( هنري هنتر )، الذي لم تره من قبل. يراقب هوراس ديليواي ( كليف هول ) وويليام دان ( هيربي فاي ) دارين وهو يغادر بسيارته. كانا فريقًا في مسرح فودفيل، لكنهما الآن متشردان يتسولان الطعام. يذهب هوراس إلى منزل كرافيتز ويحاول الحصول على وجبة من هارييت، التي ترفضه. ثم يذهب هوراس إلى منزل سام، فتظنه سام ألبرت. تعامل سام هوراس بلطف شديد وتستمتع بغنائه لتاباثا. يصل العم ألبرت، ويخبره هوراس أن دارين وسام قد انتقلا. يعتقد ويليام أن لديهما فرصة مثالية لسرقة عائلة ستيفنز، لكن هوراس لا يريد ذلك لأنه أصبح مولعًا بسامانثا. تأتي هارييت وتظن أنها تعرف هوراس. وبينما هي تودعه، يأخذ هوراس ساعة يد هارييت. تعود هارييت مع أبنر وتتهم هوراس بالسرقة. أرادت سام مساعدته، فاستخدمت السحر لإعادة الساعة إلى معصم هارييت. سرعان ما اكتشفت هارييت أن هوراس ليس العم ألبرت، لكنها سمحت له بالبقاء على أي حال. عاد دارين إلى المنزل، وشرحت له سام أنه ليس ألبرت وطلبت منه التظاهر. في وقت متأخر من تلك الليلة، نفّذ الاثنان عملية السرقة، لكن هوراس شعر بالذنب. وجد سام ودارين أن جميع أثاثهما قد اختفى. اكتشف هوراس أن سام ودارين كانا يعلمان أنه ليس ألبرت، ومع ذلك عاملاه بلطف. تغيّر رأي هوراس ونزل من الشاحنة. وجدت سام طريقة لإقناع ويليام بإعادة الأثاث، مما جعل هوراس يشعر بتحسن تجاه نفسه.

تخبر سامانثا إندورا أنه بعد ست محاولات للسفر إلى فلوريدا، هذه المرة يقول دارين إنه لن يوقفهم شيء. يُعرّف لاري دارين على سانفورد ستيرن ( فرانك ماكسويل ) من شركة ستيرن للكيماويات. بسبب ظروف طارئة، سيضطر دارين إلى إلغاء رحلته للعمل على المشروع. سام غير سعيدة لكنها تتفهم الأمر. ثم تُقسّم إندورا دارين إلى قسمين (أحدهما جاد والآخر مرح) حتى تتمكن سام من قضاء إجازتها. يطلب دارين من سام البدء في حزم أمتعتها ويصعد إلى الطابق العلوي. تدخل سام إلى غرفة المعيشة وترى دارين يعمل. تكتشف سام ما فعلته إندورا. تخبر إندورا سام أن نصف دارين على الأقل يمكنه الاستمتاع بالإجازة. لتبرير غيابها، تخبر سام دارين الذي يعمل أنها ستذهب إلى فلوريدا مع والدتها، فيوافق على ذلك. بدأ لاري وستيرن يشعران بالتعب من عمل دارين المتواصل على المشروع. في فلوريدا، تجد سام صعوبة في مواكبة دارين المرح. على العشاء، أراد لاري وستيرن الاسترخاء قليلاً، لكن دارين، التي تعمل بجد، استمرت في الضغط على الحساب. أما دارين المرحة، فقد أقامت حفلة كبيرة في غرفتهما، وتساءلت سام عما إذا كان بإمكانهم تحمل تكاليفها. أخبرتها دارين أن تستخدم السحر. استدعت سام إندورا وحاولت شرح ما فعلته لدارين المرحة. أعادت سام دارين، التي تعمل بجد، إلى الفندق. التقت دارين بسام وإندورا. ثم أعادت سام وإندورا دارين إلى دارينها. جوي هارمون بدور فرانسي.

سامانثا على بُعد يومين من إتمام شهر كامل دون استخدام السحر. فجأةً، يظهر ساحر مراهق في مطبخ سامانثا، وهي لا تعرفه. يتضح أنه رودني ( ريتشارد دريفوس )، وأن سامانثا كانت تجلس معه عندما كان أصغر سنًا. يدّعي أنه مغرم بها. تطلب منه سامانثا المغادرة لأنها متزوجة بسعادة ولديها طفل. يجد دارين كلبًا في الخارج ويرغب في الاحتفاظ به. تعلم سامانثا أن الكلب هو رودني. يقول رودني إنه يريد الاطمئنان على دارين. إذا وجد دارين جديرًا بالاهتمام، فسيغادر في اليوم التالي. يقرر رودني محاولة التفريق بين سامانثا ودارين. يوهم هارييت كرافيتز بأنه وسامانثا يتناولان مشروبات معًا. يذهب رودني إلى مكتب دارين متظاهرًا بالرد على إعلان عن كلب مفقود. تصادف هارييت دارين وتخبره عن الرجل الذي رأته في منزله. يخبر رودني سامانثا أنه إذا بقيت هي ودارين معًا بحلول ذلك المساء، فسيغادر إلى الأبد. يخبر دارين سام بما قالته له هارييت. يحاول سام أن يشرح أن الكلب هو رودني. يظن دارين أن سام يكذب لأنه قابل صاحب الكلب في مكتبه. يتشاجران، ويذهب دارين ليقضي الليلة في غرفة المعيشة. في النهاية، يثق دارين بسام، ويقلب الطاولة على رودني. تأتي والدة رودني لأخذه.

كان دارين يقضي الكثير من الوقت في المكتب استعدادًا لاجتماع مبيعات هام. أخبر دارين سام أنه سيتناول الغداء مع توني ديفلين، وهو مدير تنفيذي في شركة مستحضرات التجميل. بعد مغادرة دارين، ظهرت إندورا. أشارت إلى أن دارين على علاقة سرية، ولهذا السبب لم يكن في المنزل كثيرًا. ما لم يعرفاه هو أن تشارلي ليتش كان يراقبهما من الخارج. رأى تشارلي إندورا تستخدم السحر، واكتشف أنها ساحرة أيضًا. عرّف لاري دارين على توني ديفلين، التي اتضح أنها امرأة جميلة. أوضح دارين وتوني أن علاقتهما ستكون مهنية بحتة. رأت إندورا وسام دارين وتوني في مطعم، وساورت إندورا الشكوك. في ذلك المساء، جاءت توني فجأةً وهي بحاجة للتحدث مع دارين. حوّلت إندورا توني إلى قطة وغادرت. كان ليتش في الخارج مرة أخرى وشاهد كل شيء. سرق تشارلي القطة. في صباح اليوم التالي، أصيب دارين بالذعر لأنه كان من المقرر أن يحضر هو وتوني الاجتماع لاحقًا. جاء تشارلي وعرض إعادة توني مقابل مليون دولار. أعطت سام ليتش ما زعمت أنه شجرة مال. قررت سام تلقينه درسًا لن ينساه، فحوّلته إلى فأر عندما كان بجوار قطته توني. أعاد ليتش القطة، وأخذها دارين إلى المكتب. طلبت سام من إندورا أن تعيد توني إلى هيئتها البشرية، كل ذلك قبل اجتماع العمل المهم بين دارين وتوني. اكتشف ليتش أن شجرة ماله لا تُنبت سوى أوراق.

على الرغم من أن دارين أخبر سامانثا أنه كان سيتزوجها لو علم مسبقًا أنها ساحرة، إلا أن سامانثا لم تكن مقتنعة تمامًا. لم تصدق إندورا أن دارين كان سيتقدم لخطبتها لو كان يعلم. فأرسلت سامانثا إلى الماضي لتكتشف الأمر. عادت سامانثا إلى الليلة التي كانت ستُعدّ فيها العشاء له. وصلت سامانثا إلى شقة دارين وأخبرته أنها ساحرة. لم يصدقها، فاستخدمت السحر لإعداد العشاء. قال دارين إن الأمر لا يهم، ولكن عندما حاولت معانقته، هرب من الغرفة. في اليوم التالي، أخبر دارين لاري أن سامانثا ساحرة. دخلت سامانثا وخرجت من المكتب مرارًا وتكرارًا لإثبات ذلك للاري. رأى لاري ميزة تجارية في كون سامانثا ساحرة. لاحقًا، أخبر دارين سامانثا أنه يحبها وأنه على وشك التقدم لخطبتها. جاء لاري، وظنت سامانثا الآن أن دارين كان ينوي التقدم لخطبتها فقط لمساعدة الوكالة. غادرت سامانثا. بالعودة إلى المستقبل، يتشاجر سام ودارين عندما تظن سام أنه تزوجها لاستغلالها. يطلبان من إندورا إعادتهما إلى الماضي. يثبت دارين لسام أنه لم يكن ليستغلها باستقالته من وظيفته وطرده لاري. يلتقي دارين بإندورا ويثبت لها رغبته في الزواج من سام. بالعودة إلى المستقبل، تعود الأمور إلى نصابها.

هناك معطف من فرو المنك ترغب سامانثا بشدة في اقتنائه. يشعر دارين بخيبة أمل لعدم تقدمه في مسيرته المهنية. يخبر دارين سامانثا أن لاري لا يسمح له بإدارة حساب ووترهاوس. تتلقى سامانثا اتصالاً من لويز تخبرها أن لاري غيّر رأيه وسيعطي الحساب لدارين. يُطلب من سامانثا ألا تخبر دارين لأن لاري يريد مفاجأته. يظن دارين أن سحر سامانثا هو سر تغيير رأي لاري. يتصرف دارين بحماقة أمام السيد ووترهاوس المحافظ. يزداد اعتقاد دارين عندما يُعجب ووترهاوس بأفكاره. يعتقد الآن أن سامانثا تمنحه حياةً سعيدة ويقرر أن يسايرها. يشتري دارين لسامانثا معطف الفرو. يتصل لاري بسامانثا لأنه قلق بشأن اعتقاد دارين الجديد بأنه لا يُخطئ. على سامانثا أن تجد طريقة لتُظهر لدارين أن الأمر لم يكن سحرها، بل ثقته بنفسه وموهبته هما ما يحققان له هذه الأشياء. عندما يعود دارين إلى المنزل، يجد كل شيء فخمًا للغاية، ويقابل تشارلز كبير الخدم ( أوين ماكجيفيني ). بعد نقاش، يدرك دارين أن سام لم يستخدم السحر لمساعدته في العمل. يعيد سام المنزل إلى طبيعته. أليس باكس بدور بيتي.

تخبر سامانثا دارين أنهما مدعوان إلى منزل عائلة كرافيتز لمشاهدة لويس غروبر ( جاك ويستون )، شقيق غلاديس، وهو يعزف على الكمان على التلفزيون. ثم نعود بالذاكرة إلى أول لقاء بينهما. لويس عازف كمان موهوب جدًا، لكنه لم يعزف أمام الجمهور منذ أن كان في التاسعة من عمره. يقول أبنر إنه أثناء عزف لويس، سقط سرواله الداخلي وشعر بإحراج شديد. يعزف لويس بالفعل أمام سام ودارين، لكنه يرتجف بشدة بعد انتهائه. ترغب سام في أن يعزف لويس في حفل خيري للمستشفى. عندما تخبر سام لويس أنها رتبت له العزف في الحفل أمام 500 شخص، يغمى عليه. تخبر سام دارين أن لويس سيتدرب في منزلهما. يخبر لويس سام أنه خائف. يحاول تحطيم كمانه، لكن سام تستخدم سحرها لحمايته. يأتي أبنر ويجلس عن طريق الخطأ على الكمان، فيكسره. يفرح لويس لأنه لن يتمكن من العزف الآن. فتستحضر سام له كمان ستراديفاريوس . اقترب موعد الحفل الخيري، وتقول غلاديس إن لويس قد رحل. استقل سيارة أجرة إلى المطار، لكن سام أعاده. ثم نزل لويس إلى فتحة صرف صحي، لكن سام أدخله إلى قاعة الحفل. انفتح الستار، وشجع سام لويس على العزف، فاستعاد ثقته بنفسه. نعود إلى الحاضر، حيث يشاهد سام ودارين وغلاديس وأبنر لويس وهو يعزف على التلفاز. فجأة، سقط سرواله.

يشعر دارين بالقلق حيال فحص تاباثا السنوي لدى طبيب الأطفال. في عيادة الدكتور كوبلين ( سي. ليندسي وركمان )، تطلب سامانثا منه أن يطمئن دارين عبر الهاتف بأن تاباثا بخير. وبينما كوبلين يتحدث على الهاتف، تشهد سامانثا تاباثا وهي تستخدم السحر لأول مرة. عند عودتها إلى المنزل، ترى سامانثا تاباثا وهي تستخدم سحرها مرة أخرى، فتشعر بالقلق حيال ردة فعل دارين. تأتي إندورا وترى تاباثا وهي تستخدم السحر، فتُسرّ بذلك. لا تريد سامانثا أن تخبر إندورا دارين بأي شيء. في هذه الأثناء، يخبر لاري دارين أنه سيحضر عميله مارك روبنز ( ديفيد لويس ) إلى منزل دارين في ذلك المساء لتناول مشروبات. يعود دارين إلى المنزل، وعندما تؤدي تاباثا بعض السحر، يظن أن إندورا هي من فعلت ذلك. في تلك الليلة، يرى روبنز تاباثا ويريد الاستعانة بها في حملته الإعلانية. يقترح روبنز الاستعانة بدييغو فينمان ( روبرت كيو. لويس )، مصور الأطفال الشهير. تحاول سامانثا إقناع الرجلين بالعدول عن ذلك. في استوديو التصوير، كان دييغو يلتقط صورًا لتاباثا، لكن استخدامها للسحر على ألعابها جعله يظن أنه يفقد صوابه. قال دييغو إنه لا يستطيع العمل مع تاباثا. كان دارين سعيدًا بالصور التي التقطها دييغو لأنه يعتقد أنه استخدم خدعة تصوير. ما زالت سام لا تعرف كيف ستخبر دارين عن قوى تاباثا الجديدة.

في صباح ذكرى زواج سامانثا ودارين، تأمل سامانثا أن يكون دارين في مزاج جيد لتخبره عن سحر تاباثا. تطلب سامانثا من العمة كلارا رعاية الأطفال، والتي تأتي بعد الظهر. العمة كلارا لا تعلم شيئًا عن سحر تاباثا، وتبدأ بالاعتقاد أنها ليست على ما يرام لأن سحر تاباثا يجعلها تظن أن سحرها قد خرج عن السيطرة. تريد سامانثا من كلارا أن تعود إلى منزلها للراحة، تاركةً إياها بدون جليسة أطفال. يقرر سامانثا ودارين إقامة حفل كوكتيل صغير بمناسبة ذكرى زواجهما، لهما ولعائلة تيت. في تلك الليلة، تنشغل سامانثا لأنها تلاحظ أن تاباثا تستخدم سحرها. عندما يرى دارين بعض السحر يحدث، توهمه سامانثا بأنه سحر متبقٍ من العمة كلارا. يكتشف دارين أخيرًا أن تاباثا ساحرة. تحاول سامانثا إقناع دارين بأنها قادرة على تدريب تاباثا على استخدام سحرها. يحاول دارين إيجاد طريقة لإخراج عائلة تيت من المنزل، لكن لاري يرفض الذهاب. يجد سام طريقة ليجعل لاري يعتقد أنه ثمل. يخبر دارين سام أنه لا يمانع العيش مع ساحرتين.

تستيقظ سامانثا ليلًا على صوت إندورا. تخبرها إندورا أن غدًا سيكون اجتماعًا للساحرات لمناقشة أمر تاباثا. لحسن الحظ، سيكون دارين في العمل رغم أنه يوم سبت. في صباح اليوم التالي، تصل إندورا والعمة كلارا إلى المنزل. تشعر سامانثا بسعادة غامرة لرؤية والدها موريس ( موريس إيفانز ). لقد جاء للتو لرؤية تاباثا ثم غادر. بعد ذلك، تصل العمة هاغاثا ( ريتا شو ) والعمة إنشانترا ( إستيل وينوود ) ويبدأن الاجتماع. يشرعن في اختبار قوة تاباثا. ثم يعود دارين إلى المنزل بشكل غير متوقع. عندما تثبت تاباثا أنها أول ساحرة استثنائية في جيلها، تشعر إنشانترا أنه يجب أخذها للالتحاق بمدرسة هاغاثا. يقول دارين وسامانثا إن تاباثا ستبقى معهما. تقوم إندورا وهاغاثا وإنشانترا بإلقاء تعويذة على دارين وسامانثا وكلارا للسيطرة على الطفلة. تستنجد سامانثا بوالدها لإنقاذهم. يعيد والدها تاباثا إلى غرفتها. ثم يضع إندورا وهاغاثا وإنشانترا على قمة جبل إيفرست. ويتفقن على إزالة التعاويذ عن دارين وسام وكلارا. وفي وقت لاحق، يأتي موريس لرعاية تاباثا.

كان من المقرر أن تخرج سامانثا ودارين مع عائلة تيت. طلبا من العمة كلارا رعاية تاباثا. اتصل لاري ليخبرهما أن جليسة الأطفال اضطرت إلى إلغاء موعدها، وتساءل عما إذا كان بإمكان كلارا رعاية ابنهما جوناثان أيضًا. وافقت سامانثا على مضض. وبينما كانت كلارا تحاول استحضار مهر لعبة، حولت جوناثان الصغير عن طريق الخطأ إلى توأمين. عادت سامانثا ودارين إلى المنزل مع عائلة تيت. صعدت سامانثا إلى الطابق العلوي لإحضار جوناثان، فاكتشفت التوأم الثاني. لم تستطع كلارا تذكر التعويذة لعكسها، ولم تكن تعرف أيهما جوناثان الحقيقي. أرادت عائلة تيت المغادرة، لكن سامانثا حاولت تأخيرهم قدر الإمكان. بعد أن علم دارين بما حدث، اقترحت سامانثا على عائلة تيت أن يبيت جوناثان عندهم، وأن تأتي لويز لاصطحابه في الصباح. أسرعت سامانثا بإخراج عائلة تيت من المنزل. في صباح اليوم التالي، لم تكن كلارا قد اكتشفت بعد كيفية عكس التعويذة، فجاءت لويز. لتأخيرها، يقترح سام إقامة حفلة بمناسبة عيد ميلاد جوناثان. ثم يصل لاري. وتنشأ تعقيدات عندما يمسك كل من والدي تيت، المنفصلين في المنزل، بأحد الطفلين جوناثان. يجد سام طريقة لكي تتذكر كلارا التعويذة.

تخبر سام دارين أن سيارة توقفت للتو. تظن أنها صديقة عمة دارين الكبرى، لاتيسا، جيري أوتول ( كاثلين نولان ). لكن يتضح أن جيري هي جيرالدين، ويبدو أنها ستبقى لفترة أطول مما توقعت سام. تأتي إندورا وتخبر سام، استنادًا إلى مواهبها الفريدة، أن جيري حورية غابة. حوريات الغابة هنّ العدو اللدود للساحرات منذ قرون. تتساءل سام عما تريده جيري وتواجهها. تعترف جيري بأنها حورية غابة وليست صديقة للعائلة. تقول جيري إن هناك لعنة عمرها 500 عام أُلقيت على دارين الجريء وذريته، ودارين واحد منهم. قتل دارين الجريء حبيبها روفوس الأحمر ( مايكل أنسارا ). تريد سام العودة إلى القرن الخامس عشر لإيقاف دارين الجريء. تذكرها إندورا أنها لن تمتلك قواها، لذا سيتعين عليها الاعتماد فقط على ذكائها لإيقاف القتل. في الماضي، يلتقي سام بدارين الجريء. يتحدى روفوس الأحمر دارين عندما يطالبه دارين بدفع ثمن الطعام والحبوب. يقنع سام روفوس بأنه لن يستطيع هزيمة دارين أبدًا. يفعل سام الشيء نفسه مع دارين. يوافق روفوس على دفع ثمن الطعام والحبوب. في الحاضر، يتمكن سام من إثبات لجيري أن روفوس على قيد الحياة، وتُرفع اللعنة. هنري كوردن بدور مولدون.

يأتي العم آرثر ( بول ليند ) لزيارة تاباثا. يُدلي بتعليقٍ عن أخته إندورا، فتظهر هي الأخرى. يتبادلان الشتائم، ثم تغادر. يصل دارين، فيُدبّر آرثر مقلبًا له. لقد كان آرثر موجودًا منذ ثلاثة أيام، ودارين لا يُعجبه تأثيره على تاباثا. تُخفي إندورا منزلًا في قطعة أرضٍ خاليةٍ قريبةٍ مُقابلةٍ لمنزل ستيفنز لمراقبة آرثر بشكلٍ أفضل. يُزيل آرثر المنزل. تُعيده إندورا إلى مكانه بينما تمرّ غلاديس كرافيتز. يستمر آرثر وإندورا في إخفاء المنزل من قطعة الأرض. تتصل غلاديس بالشرطة، ويحضر الشرطي فلويد ( بول سميث ) والشرطي نويل ( سيدني كلوت ). يستمر آرثر وإندورا في الجدال. يُخبرهما سام إما أن يتوقفا عن الشجار أو أن يذهبا للشجار في مكانٍ آخر. يتوصّل الاثنان إلى تفاهمٍ سلميٍّ ويغادران. يُلاحظ دارين أن المنزل لا يزال موجودًا. يُخفي سام المنزل بينما غلاديس والشرطيان في الخارج. يحرص آرثر وإندورا على الاطمئنان على بعضهما البعض.

في الحلقة الثالثة من المسلسل ، والتي تدور أحداثها في عيد الهالوين ، تعيد إندورا منزلها من الحلقة السابقة إلى الأرض الخالية لإقامة حفلة هالوين هناك. ينزعج دارين، فتخبره سامانثا أنهم مدعوون. يظهر العم آرثر فجأة ويذكر جميع السحرة والمشعوذين الذين سيحضرون الحفلة. يريد دارين التخلص من المنزل، فتخبره سامانثا بضرورة إزالته. يذكر آرثر أنه لم يُدعَ إلى الحفلة، فتتخلص إندورا من المنزل. تقترح سامانثا إقامة الحفلة في مكان آخر، فتقول إندورا إنها ستقيمها في منزل سامانثا، وتقوم بتزيينه. في تلك اللحظة، تظهر جلاديس، فيعيدها آرثر إلى منزلها. تخبر سامانثا إندورا أنه إذا أقيمت الحفلة في منزلها، فإن آرثر مدعو. في ليلة الحفلة، يصل بوريس ( باري أتووتر ) برفقة قطته، التي يحولها إلى امرأة تُدعى إيفا. ترى جلاديس ما فعله بوريس، فترقص إيفا مع دارين وتمنحه شوارب. تُكلّف غلاديس عضو المجلس غرين بالتحقيق في منزل سام. يتفاجأ دارين برؤية ويلي مايز في الحفل. يجد آرثر طريقة للتخلص من غرين. يمنع سام إيفا من مغازلة دارين. تنتقم إندورا من آرثر عندما يقاطعها أثناء إلقائها قصيدة. ثم تنقل جميع ضيوفها إلى البندقية.

يدخل دارين بينما سامانثا تتبادل الأحاديث مع لويز عبر الهاتف. لاحقًا، يأتي دان ( مارتي إنجلز )، عامل توصيل حفاضات عائلة ستيفنز، ويعطي سام خشخيشة لتاباثا. ثم يبدأ دان بالثرثرة مع سام حتى يدخل دارين. يتضح أن دان قد زرع جهاز تنصت في الخشخيشة ويستمع إلى حديث سام ودارين. في هذه الأثناء، كان دارين يعمل بجد على حملة أقلام رايت. لذلك، هو ولاري مصدومان عندما يعرض منافسهما نفس الحملة تمامًا على رايت قبل ساعة واحدة فقط. ما لا يعرفانه هو أن دان يعمل سرًا لدى وكالة الإعلان إيه جيه كيمبرلي ( دون كيفر ). يمنح رايت دارين 24 ساعة ليقدم شيئًا آخر. يبتكر دارين شعارًا آخر ويخبر سام. في اليوم التالي، يخبر رايت دارين ولاري أنه قد رأى هذا الشعار من كيمبرلي بالفعل. يعتقد لاري الآن أن هناك جاسوسًا في وكالة ماكمان وتيت. أثناء وجوده في حانة، يظن لاري أن هناك ميكروفونًا مخبأً في زيتونة. ينتاب دارين شعور بالريبة، ويعتقد أن ثرثرة سام ربما تكون قد سربت الشعارات. يتشاجر سام ودارين، لكنهما يتصالحان. لدى دارين عرض تقديمي أخير لكيمبرلي. تجري سامانثا بعض الأبحاث وتكتشف أمر الخشخيشة. ثم تُلقّن دان درسًا. بيلي بيك بدور نادل. جون فوراي بدور طفل الحفاضات دان (صوت).

سامانثا ودارين ذاهبان إلى عشاء عمل في مطعم تيتس لعرض خدماتهما على عميل محتمل، ماكيلروي ( آرثر جوليان ) للأحذية. تخبر سام دارين أنها طلبت من العمة كلارا رعاية تاباثا. وتقول إنه يجب عليهما أن يكونا لطيفين مع كلارا لأنها انفصلت للتو عن الساحر أوكتافيوس ( ريجينالد أوين ) الذي هرب مع ساحرة أصغر سنًا. بعد مغادرة سام ودارين، ينقلب سحر كلارا ضدها وتضع بيانو على الدرج. في تلك اللحظة، تدخل جلاديس وترى ما حدث. أثناء محاولتها تحريك البيانو، تتسبب إحدى تعاويذ كلارا عن غير قصد في انقطاع التيار الكهربائي عن الساحل الشرقي بأكمله. تتصل سام بكلارا للاطمئنان عليها. تستدعي كلارا أوكتافيوس لمساعدتها في إعادة تشغيل الأنوار. يخبرها أوكتافيوس أنه لا يريد الساحرة الشابة بعد الآن، بل يريد كلارا. ينجح أوكتافيوس فقط في تشغيل الأنوار في منزل سام. ترى جلاديس ذلك. يُسبب انقطاع التيار الكهربائي مشاكل لدارين لأنه مُضطر لعرض أفكاره على ضوء الشموع. يتصل سام بكلارا مجددًا. يسمع لاري أن الأنوار مُضاءة في منزل سام، فيُريد إحضار ماكيلروي إلى هناك لتسهيل الأمر على دارين. في المنزل، تُخبئ كلارا أوكتافيوس في الخزانة. تزداد الأمور تعقيدًا عندما يصل رجال شركة الكهرباء، برفقة جلاديس. يُريد ماكيلروي المغادرة. يُساعد أوكتافيوس غير المرئي دارين على الفوز بالعقد. ليو دي ليون بدور جينكينز.

تشاجر دارين وسامانثا بسبب تبرعها بسترة دارين الرياضية المفضلة ذات النقشة المربعة. قالت سامانثا إنها كانت قديمة ومتهالكة، وأنها تبرعت بها لمتجر ملابس مستعملة. في المكتب، كان دارين يشكو للاري مما فعلته سامانثا. أخبره لاري أنه ولويز يراجعان الدكتور ماثيو كرامر ( بارلي باير )، وهو طبيب نفسي. أخبر لاري دارين بما قد يقوله كرامر. في هذه الأثناء، كانت سامانثا تتحدث مع لويز، وذُكر الدكتور كرامر. قال دارين إنه سيشتري هدية لسامانثا. ذهبت سامانثا إلى الرجل العجوز ( بيرت موستين ) في متجر الملابس المستعملة لاستعادة سترة دارين. كانت السترة مصبوغة، لكنها اشترتها على أي حال وأعادت صبغها إلى لونها الأصلي. تبادلا الهدايا، بناءً على نصيحة لاري ولويز، في محاولة لتسوية الخلاف. لكن النصيحة أتت بنتائج عكسية، وازداد شجارهما. غادر دارين المكتب وقضى الليلة هناك. يخبر لاري دارين أنه سيتصل بالدكتور كرامر. تذكر سام إندورا أنها قد تتحدث مع الدكتور كرامر. تصر إندورا على أن ترى سامانثا سيغموند فرويد ( نورمان فيل ) بنفسه. يقدم فرويد بعض النصائح لسام. يصل دارين وكرامر. لا يتعرف كرامر على فرويد، فيدخلان في جدال. يكادان يتشاجران، لكن سام وإندورا تُبعدانهما بسحر. يتصالح سام ودارين. جيمس ميلولين بدور البائع. بريدجيت هانلي بدور البائعة.

السيدة لوسيل دومونت ( نورما فاردن ) موجودة في المنزل، وتشكر سامانثا لانضمامها إلى لجنة جمع التبرعات النسائية. تأتي إندورا وتعلق على سامانثا قائلةً إن الرجال دائمًا ما يغرقون أنفسهم في العمل. ودون علم سامانثا، تُلقي إندورا تعويذة على وعاء من الفشار. أي شخص يأكل منه سيفقد كل رغبة في العمل. دارين مُسرع إلى العمل ويأخذ حفنة من الفشار. يقرر دارين البقاء في المنزل. ساعي الحليب ( نيد غلاس ) لديه بعض الفشار. ثم يأتي فني إصلاح التلفزيونات ( بول دولي ) ولاري. تعود سامانثا إلى المنزل وترى الرجال الأربعة يلعبون الورق. تُذكّر سامانثا دارين بأن لديها اجتماعًا للجنة اليوم. تأتي السيدة ماري ويلر ( كويني ليونارد ) والسيدة سارة أولبرايت ( هيلين كليب ) إلى المنزل. في هذه الأثناء، يأتي العميل راندولف باركنسون إلى المكتب باحثًا عن لاري. عندما يعرف باركنسون مكان لاري ودارين، يأتي إلى المنزل ويأخذ بعض الفشار. تضطر سامانثا للاعتذار للنساء عن المقاطعات المتكررة. يصل شرطي ( بول سميث ). تكتشف سامانثا أخيرًا ما فعلته إندورا بالفشار. يتصل الرجال بمجموعة من الأصدقاء ويجمعون المال الذي تحتاجه النساء. تنجح سامانثا في إقناع إندورا بفك السحر، ويعود الجميع إلى العمل.

سامانثا في متجر تحف وتتحدث مع البائع ( هوارد مورتون ). تشتري كرسيًا قديمًا، يقول البائع إنه نسخة رديئة الصنع، مقابل 25 دولارًا. عملاء دارين، ماكس ( جيه بات أومالي ) وأديلايد كوسغروف ( آن سيمور )، سيأتون لحضور حفل عشاء في تلك الليلة. لاري قلق بشأن ما إذا كان آل كوسغروف سيجددون عقدهم. ماكس لا يُقدم على أي خطوة دون موافقة زوجته. يعود دارين إلى المنزل ويرى الكرسي. في تلك الليلة، يصل آل كوسغروف وآل تيت. أديلايد معجبة جدًا بالكرسي وترغب في الحصول عليه. على أمل المساعدة في تجديد العقد، يطلب دارين من سام أن تُهديها الكرسي. لاحقًا، يخبر دارين سام أنه يعتقد أن هناك شيئًا غريبًا في الكرسي. في وقت متأخر من تلك الليلة، تجد سام الكرسي في المنزل. في صباح اليوم التالي، يتصل دارين من المكتب ليخبر أن آل كوسغروف لا يستطيعون العثور على كرسيهم. يعود دارين إلى المنزل ويجد صعوبة في تحريك الكرسي. يأتي ماكس لشراء الكرسي، ويسمح له سام على مضض بأخذه. في منزل كوسغروف، تحدث أمور غريبة مع الكرسي. لم يوقع ماكس العقد بعد، وتهدد أديليد بتركه. يكتشف سام أن الكرسي هو الساحر كلايد فارنسورث ( روجر غاريت ). لقد حوّل نفسه منذ زمن بعيد في بوسطن عندما رفضت سامانثا مشاعره. الآن يشعر بالغيرة من دارين. يوافق كلايد على أن يعيده سام إلى هيئته البشرية. ويتفقان على أن يكونا مجرد صديقين. قبل أن يغادر، يُحضر كلايد كرسيًا آخر لأديليد.

تواجه سامانثا صعوبة في إصلاح مصباح. تحاول العمة كلارا استحضار كهربائي، لكنها تستدعي بنجامين فرانكلين ( فريد واين ) بدلاً منه. تقف جلاديس خارج النافذة وترى ما حدث. بنجامين لا يعرف أين هو، ويندهش مما حوله. يعود دارين إلى المنزل. خلال العشاء، يخبرون بنجامين عن كيفية استخدام اختراعاته في جميع أنحاء العالم. ترغب سامانثا في اصطحابه في جولة في المدينة، لكن دارين لا يعتقد أنها فكرة جيدة. يأتي لاري ويعتقد أن بن هو فكرة حملة دارين لشركة فرانكلين للإلكترونيات. في اليوم التالي، ينبهر فرانكلين بالقرن العشرين ويتجول بعيدًا. تجده سامانثا وكلارا بالقرب من المكتبة العامة. ثم يأخذانه إلى مركز الإطفاء. لسوء الحظ، يتم القبض عليه بتهمة سرقة سيارة إطفاء. ثم يمثل أمام قاضٍ ( هاري هولكومب )، الذي يعتقد أنها حيلة دعائية. يتعين على سامانثا ودارين اتخاذ قرار بشأن إبقاء فرانكلين لحضور جلسة المحكمة المقررة بعد أربعة أسابيع، أو إعادته بغض النظر عن ذلك. قد يكون للعمة كلارا رأي في الأمر. بيلي بيك بدور الرجل الأول. تيم روني بدور المراهق. دون ميتشل بدور الشرطي. مايك رود بدور تشاك هوكينز. آل روزن بدور الرجل خارج مركز الإطفاء.

ملاحظة: تم تصويره في 15 يونيو 1966؛ الحلقة الأولى مصورة بالألوان؛ إصدار DVD لا يتضمن مؤثرات صوتية للضحك

تزور العمة كلارا المنزل. تخبرها سامانثا أن دارين في رحلة عمل. تذهب سام وكلارا وتاباثا إلى حديقة، حيث يقابلن أمًا ( نورا ديني ) مع طفلها الرضيع. ينشب بينهن نقاش حاد لأن تاباثا تستمر في استخدام السحر لأخذ فيل الطفل الآخر الوردي المنقط. لاحقًا، بينما تراقب كلارا تاباثا، تتقدم سام بطلب قرض بنكي لتحسينات المنزل. تتحدث سام مع ليون سكرانتون ( بول ريد )، رئيس البنك. يعلم ليون أن دارين يعمل في شركة ماكمان وتيت. يمتلك شقيق ليون حسابًا هناك، ويوافق سكرانتون على القرض. كإجراء شكلي، سيأتي محقق القروض البنكية هوكينز ( ستيف فرانكن ) إلى المنزل. تحاول كلارا استحضار الفيل اللعبة لتاباثا، لكنها تحصل على فيل وردي منقط حقيقي بدلًا منه. تخبر كلارا سام أنها لا تستطيع فك السحر إلا إذا أحضرت الفيل المحشو الحقيقي من الحديقة. يأتي هوكينز إلى المنزل ويرى الفيل. يتصل لاري بسام ويخبره أن سكرانتون اتصل به لأن هوكينز أخبره عن الفيل. سيحضر لاري سكرانتون لاحقًا ليثبت عدم وجود فيل. يعود هوكينز ويرى سام وكلارا يدفعان الفيل إلى الفناء الخلفي. يصل هوكينز ولاري وسكرانتون. تذهب كلارا إلى الحديقة وتتمكن من إحضار اللعبة. يعثر هوكينز على الفيل، لكنه يستمر في التنقل إلى أماكن أخرى قبل أن يتمكن الآخرون من رؤيته. يظنون أن هوكينز مجنون ويغادرون.

تساعد سامانثا جوني ميلز ( مايكل شيا ) ، البالغ من العمر 12 عامًا ، في التدرب على سباق سيارات الصابون. تصادف غلاديس في المضمار، التي تتباهى بابن أخيها، ليروي "فلاش" كرافيتز، وبمهارته الفائقة في السباقات. لا يريد جوني أن يعلم والده ( ويليام براملي ) بأمر المتسابق. يأتي جوني إلى منزل سامانثا، ويخبر سام ودارين أن والده يريده أن يصبح طبيبًا. جوني يتيم. يطلب جوني من سامانثا أن تجعل والده يوقع على طلب المشاركة في السباق. تذهب سامانثا لرؤية السيد ميلز، وهو ميكانيكي سيارات. لا يريد ميلز أن ينتهي المطاف بابنه بالعمل اليدوي الشاق كما هو الحال معه. يوقع ميلز على الطلب، لكنه يقول إنه سيكون مشغولًا جدًا بحيث لا يستطيع مشاهدة ابنه وهو يتسابق. في يوم السباق، يفوز جوني في جولته ويتأهل إلى النهائيات. يتسابق جوني ضد ليروي في النهائيات ويفوز. علم سام ودارين من السيد مارتن ( آرثر بيترسون )، عضو لجنة قواعد سباق الخيل، أن غلاديس قدّمت شكوى. يرغب السيد مارتن في حضور السيد ميلز جلسة الاستماع. تتهم غلاديس سام بمساعدة جوني. ينجح سام في إقناع السيد ميلز بالحضور. يدافع ميلز عن جوني، ويُعلن فوزه. يتأهل جوني إلى النهائيات الوطنية في أكرون، أوهايو، ويفوز هناك.

دارين يشاهد صورًا من مسبار القمر على التلفاز. تقول سامانثا إنها رأت القمر. لاحقًا، توبخ إندورا سامانثا لقيامها بالأعمال المنزلية الشاقة. تقنع إندورا سامانثا بالتسوق لشراء "شاي السحرة" في طوكيو. بعد عودتهما، تقول سامانثا إن عليها العودة إلى التنظيف. يعود دارين إلى المنزل ويضبط سامانثا وهي تستخدم السحر للتنظيف. ينزعج دارين ويسألها عما فعلته طوال اليوم. لم تعد سامانثا تحتمل وتجيب باستخفاف أنها ذهبت إلى القمر. يبدأ دارين بتصديقها. يذهب لرؤية السيد غراند ( جوزيف ميل ) في الصيدلية. يرغب دارين في تحليل الشاي، معتقدًا أنه قد يكون غبارًا قمريًا. يحلم دارين بأنه يُستجوب من قبل رجال في ناسا. يشعر بالسوء عندما تُسجن سامانثا. يستيقظ دارين ولا يزال يعتقد أن سامانثا ذهبت إلى القمر. تخبره أنها وإندورا ذهبتا إلى طوكيو. يشعر دارين بالغباء لأنه أخذ الشاي للتحليل. تخبره سامانثا أنه لم يكن شايًا عاديًا، بل كان شاي السحرة. يتصل غراند ويقول إن هناك شيئًا غريبًا في الشاي، وأنه أراه لأخيه زوجته. يأتي غراند وهاري ( باينز بارون )، ويجد سام طريقة للتخلص من الشاي. تيم هربرت بدور فرانك.

تخبر سامانثا إندورا أنها ستأخذ تاباثا إلى تسجيل عرض "هو هو المهرج". ترعى شركة "سولو تويز"، وهي إحدى عملاء دارين، العرض، وقد حصلوا على تذاكر مجانية. قررت إندورا الذهاب معهم. في الاستوديو، كان هو هو المهرج ( جوي فورمان ) يوزع البالونات على الأطفال، لكن تاباثا لم تحصل على واحدة. شرحت سامانثا لإندورا أن تاباثا غير مؤهلة للفوز بأي جوائز لأنها قريبة دارين. أغضب هذا إندورا، فسحرت هو هو ليمنح الجوائز لحفيدتها على أي حال. كان لاري ودارين يشاهدان العرض، وتساءل لاري عن سبب حصول تاباثا على الجوائز. في المنزل، واجه دارين سامانثا، وكان يعلم بما فعلته إندورا. ما لم يعرفاه هو أن إندورا سحرت هو هو أيضًا ليجعل تاباثا الشخص الوحيد الذي سيقدم له العرض. علم لاري من المنتج ( تشارلز ستيوارت ) بطلب هو هو. في الاستوديو، يلتقي دارين ولاري بالسيد سولوف ( ديك ويلسون ). يريد سولوف معرفة هوية الفتاة التي يوليها هو هو اهتمامًا خاصًا. في المنزل، ينتاب دارين قلقٌ بشأن مشكلة الاحتيال الضمني التي لا مفر منها عندما يكتشف سولوف أن تاباثا هي ابنته. يأتي هو هو إلى المنزل ومعه مهرٌ صغيرٌ لتاباثا. يتمكن سام أخيرًا من التواصل مع إندورا ويقنعها بإزالة التعويذة عن هو هو. ثم يصل لاري وسولووف. يريد سولوف إلغاء البرنامج وحسابه مع الوكالة. يقترح سام ودارين فكرة أن الأمر برمته كان مجرد حيلة دعائية لدمية جديدة تشبه تاباثا. يُعجب سولوف بالفكرة.

تطلب سامانثا من إندورا أن تحاول أن تكون لطيفة مع دارين. فتستحضر إندورا سيارة "رياكتور ماخ 2"، وهي نموذج أولي مستقبلي، كهدية لدارين. ما لا يعرفه دارين هو أنها السيارة الأصلية وليست نسخة. في هذه الأثناء، يحاول جو ( ديف مادن ) وتشارلي ( هيرب إليس )، مصمما السيارة، معرفة ما حدث لها. على الرغم من إعجاب دارين بالسيارة، إلا أنه يشعر بأنه لا يستطيع قبولها لأنها من صنع السحر. تقنعه سامانثا بالاحتفاظ بها. يناقش لاري وأحد عملاء ماكمان وتيت، السيد شيلدريك، مشكلة الحملة الإعلانية. يكتشف دارين أن السيارة ليست نسخة ويخشى أن يكتشف أحدهم ذلك. تعتقد إندورا أن دارين قد أهانها وتغادر. بعد مكالمة سابقة من دارين، يأتي لاري وشيلدريك لرؤية السيارة. يسمح دارين على مضض لشيلدريك بتجربة قيادة السيارة. تُقنع سامانثا إندورا بالعودة. وافقت إندورا على إعادة السيارة، لكنها فعلت ذلك وشيلدريك بداخلها. أصيب جو وتشارلي بالذهول عندما ظهرت السيارة مجددًا وشيلدريك بداخلها. ظن لاري أن شيلدريك قد انطلق بالسيارة. اتصل شيلدريك بسام وأخبره أنه حصل على إذن لاستخدام السيارة في حملة إعلانية.

تأتي العمة كلارا وهي في حالة اكتئاب. تخبر سامانثا أنها ستتخلى عن الأمر وتحول نفسها إلى شيء مفيد مثل مسند للقدمين. في هذه الأثناء، يخبر لاري دارين أن وكالة ويتل، وهي وكالة منافسة، لديها خطة دعائية لحساب شركة مورتون للألبان. يعمل دارين على هذا الحساب. سيضعون جينجر، بقرة مورتون الشهيرة عالميًا، في ردهة هذا المبنى. تتصل سام بدارين وتسأله عما إذا كان بإمكانهما اصطحاب كلارا لتناول الغداء في محاولة لرفع معنوياتها. تصل سام وكلارا إلى مبنى دارين. تضطر سام للذهاب لبضع دقائق لإحضار ساعة دارين من صائغ مجوهرات. تتجول كلارا في المبنى. تعود سام وتعتقد أن كلارا حولت نفسها إلى بقرة. تعيد سام البقرة إلى منزلها. تضطر لإخفاء البقرة لأن لويز موجودة هناك لرعاية الأطفال. ترى لويز البقرة. يتصل دارين بسام لأنهما لم يصلا لتناول الغداء. تقول سام إنهما عادا إلى المنزل. يخبر لاري دارين أنهما قد لا يزال لديهما فرصة للحصول على حساب مورتون لأن ويتل فقد البقرة. يحاول ويتل، وسي إل مورتون ( هوارد سميث )، والسلطات العثور على البقرة جينجر. يجد دارين كلارا في المبنى ويتصل بسام. أثناء المكالمة، يسمع دارين مكالمة لاري مع لويز التي تخبره أن سام لديه بقرة في المنزل. لدى دارين عذر لوجود البقرة. يتمكن سام من إعادة جينجر قبل أن تتفاقم الأمور. جوزيف في. بيري بدور الشرطي هينرسون. دون بيني بدور بارني.

أيقظت إندورا سامانثا خلال الليل. أخبرتها أن سحر العمة كلارا قد بلغ حدًا خطيرًا يستدعي محاكمتها. أمام كلارا خياران: إما النفي إلى عالم الفناء، أو التحول إلى جماد إلى الأبد. اختارت كلارا سامانثا لتكون محاميتها. سيعقد مجلس السحرة المحاكمة في منزل سامانثا صباحًا برئاسة القاضي بين ( آرثر ماليت ). في صباح اليوم التالي، غادر دارين إلى عمله، وظهرت العمة كلارا. طلبت سامانثا من كلارا التدرب على سحرها، لكنها أخفت مكتبًا. اتصل دارين بلاري من المكتب وطلب منه الحضور إلى المنزل لأخذ بعض الأوراق. استعادت كلارا المكتب، وأخذ لاري الأوراق. لكن فجأة، ظهر القاضي بين، والعمة إنشانترا ( أوتولا نيسميث )، والعمة هاغاثا ( نانسي أندروز ) في سيارة في غرفة المعيشة. أخرجت سامانثا لاري من المنزل قبل أن يرى السيارة والآخرين. بدأت المحاكمة. يحصل لاري على الأوراق الخاطئة، فيعود دارين إلى المنزل. تستخدم سام بعضًا من سحرها لمساعدة كلارا. وبينما تحاول سام إبعاد دارين عن غرفة المعيشة، ترتكب كلارا عدة أخطاء. يحكم القاضي بين على كلارا بالبقاء على الأرض. لكن دارين، دون قصد، قد يساعدها في التوصل إلى أفضل دفاع.

علم دارين في اللحظة الأخيرة من لاري أنه مضطر للسفر في رحلة عمل إلى هونولولو بعد ظهر ذلك اليوم. تمنى دارين لو كان بإمكانه اصطحاب سامانثا، لكنه لم يستطع. ولإثبات ما تعتقده إندورا من نوايا دارين الشهوانية، أخبرت سام أنها ستمنحه ثلاث أمنيات دون علمه. عندما وصل دارين إلى المكتب، أخبره لاري أن هناك تغييرًا في الخطط. يبدو أن العملاء يريدون من لاري القيام بالرحلة. عندما علمت سام بالتغيير، اعتقدت أن هذه كانت أمنية دارين الأولى. هذا ساعد في دحض شكوك إندورا. ومع ذلك، كان على دارين اصطحاب عارضة الأزياء الشقراء بافي بيكر ( ليندا غاي سكوت ) إلى بوسطن. أخبرت إندورا سام أن الذهاب إلى بوسطن مع بافي كان أمنية دارين الثانية. عندما أجبرت عاصفة ثلجية مفاجئة دارين على البقاء في بوسطن، قد يثبت ذلك صحة كلام إندورا. بدأت سام تشك في الأمر قليلاً لأن الجو دافئ جدًا في نيويورك. عندما لم تتمكن بافي من الحصول على غرفة في الفندق، سمح لها دارين بالإقامة في غرفته. سيبقى هو في المطار. تزداد الأمور سوءًا عندما تتصل سام بغرفة دارين وتجيب بافي على الهاتف. وعندما يعود دارين إلى المنزل أخيرًا، لا تجد سام تتحدث إليه. تدّعي سام أنها ستبقى مع إندورا. يتمكن دارين من إثبات براءته عندما يُري سامانثا أنه لا يزال بإمكانه تحقيق الأمنيات الثلاث.

يخبر دارين سامانثا أنه ولاري التقيا بعميل مهم، لكنه لم يستطع تذكر اسمه. اشترى دارين كتابًا عن تحسين الذاكرة. دون علم دارين، ألقت إندورا تعويذة على ساعته، مانحةً من يرتديها ذاكرة مثالية. في صباح اليوم التالي، أزعج دارين سام عندما ذكر أشياءً عنها يتذكرها. زادت ذاكرة دارين، التي تدّعي معرفة كل شيء، من غضب العميل المهم إد بينيباكر ( دان توبين ). زارت لويز وسام المكتب. دُعي بينيباكر وزوجته سينثيا إلى منزل سام لتناول العشاء. في المنزل، تشاجرت سام ودارين عندما تذكر أشياءً بشكل مزعج مرة أخرى. في تلك الليلة، كلما أثار إد موضوعًا، بدأ دارين على الفور في ذكر حقائق عنه. بدأت سام تشك في أن إندورا لها علاقة بذاكرة دارين. أخبرت إندورا سام أنها لم تُلقِ تعويذة على دارين، بل على شيء معه. نزعت سام الساعة من دارين، والتقطتها سينثيا. بدأت سينثيا تتذكر الأشياء. وبسبب شيء قالته سينثيا، أدرك إد أنه غالباً ما يحتكر الحديث.

اتخذت سامانثا الرسم كهواية. وترغب في المشاركة بلوحتها التي تعمل عليها في معرض ومسابقة فنية خيرية. تخبرها إندورا أن أي عمل أقل من تحفة فنية سيكون عارًا على اسم العائلة. ولأن إندورا لم تُعجب بلوحة سامانثا، استبدلتها بلوحة أصلية شهيرة لهنري مونشيه ووقعت باسم سامانثا عليها. في هذه الأثناء، يخبر لاري دارين أن عميلهم، صانع العطور السيد كانينغهام ( آرثر جوليان )، سيصل. يقول دارين إن المعرض الفني سيُقام في ذلك المساء. يقول لاري إن كانينغهام يعتبر نفسه خبيرًا فنيًا، لذا يجب على دارين اصطحابه معه. في تلك الليلة، تسمع لويز في الراديو أن لوحة سامانثا فازت بالجائزة الأولى في المسابقة. على العشاء، تُذكّر سامانثا كانينغهام بأن المعرض مخصص للهواة. في المعرض، يُخبر لاري ولويز سامانثا بفوزها. تعرف سامانثا ما فعلته والدتها عندما تُعرض لوحتها. يُعجب كانينغهام بما يراه ويبدأ بالمزايدة عليها. يحاول دارين المزايدة عليه، ولاري غير راضٍ. يفوز كانينغهام في النهاية. يعود الجميع إلى منزل سام. يعلم سام من إندورا أن اللوحة ستعود إلى معرضها الأصلي عند منتصف الليل. يتمكن سام من مقايضة اللوحة بعطر من عطور إندورا. يرى كانينغهام لوحة سام الأصلية ويريدها. بول سورنسن بدور أولياري. جون أ. ألونسو بدور الحارس.

تستضيف سامانثا ودارين حفل عشاء لصديق دارين القديم من أيام الجامعة، تشارلي هاربر (أنجوس دنكان)، الشاب الطموح والثري. يصل تشارلي وزوجته دافني ( جوانا مور ). خلال العشاء، يتحدث تشارلي ودافني عن ممتلكاتهم، بما في ذلك قلعة. تحاول سامانثا الترويج لإنجازات دارين. من الواضح أن دافني تتعالى على كل من دارين وسامانثا. يقبل آل ستيفنز دعوة تشارلي في اللحظة الأخيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في أحد منازلهم الفاخرة مع مجموعة من أصدقائهم الأثرياء وذوي النفوذ. خلال عطلة نهاية الأسبوع، يعرض تشارلي على دارين رئاسة وكالة إعلانات يملكها، لكن دارين يرفض. عندما تعرض دافني على سامانثا إقراضها بعض المجوهرات، تستحضر سامانثا صندوقًا مليئًا بها. تذكر دافني أنه نظرًا لراتب دارين، فلا بد أن تكون هذه المجوهرات مزيفة. ثم تستحضر سامانثا معطفًا مميزًا من فرو المنك، تقع دافني في غرامه. تخبر دافني تشارلي أنها تريد هذا المعطف بشدة. لم يفهم دارين ما كان تشارلي يتحدث عنه عندما عرض شراء فرو المنك. أخذت سام دارين جانبًا وشرحت له ما فعلته. قال دارين إن المعطف ليس للبيع. أخبرته سام أنها فعلت ذلك فقط لأن دافني لمحت إلى أنه فاشل. شعر دارين بالسوء لأنه لا يستطيع أن يعطي سام مثل هذه الأشياء. أعطت سام فرو المنك لدافني. اكتسب كل من دارين ودافني منظورًا جديدًا للأمور. هنري هنتر في دور السيناتور روس.

دارين مسافر في رحلة عمل. يتصل لاري بسام على أمل اللحاق بدارين قبل سفره. أراد لاري التحدث معه بشأن عميلهم السيد مورغان ( روبرت هـ. هاريس )، الذي يُسبب لهم بعض المشاكل. يذكر سام العصر الفيكتوري للعمة كلارا، وتود كلارا العودة إلى تلك الحقبة. تتسبب كلارا عن غير قصد في ظهور الملكة فيكتوريا ( جين كونيل ). في هذه الأثناء، يراجع لاري بعض الأمور مع السيد مورغان، الذي يتصرف بفظاظة. وبما أن دارين مسافر، يرغب مورغان في مقابلة سام. تشاهد الملكة التلفاز، وتنزعج عندما ترى امرأة ترتدي البيكيني. تأخذ عصا تحريك الموقد وتُحطم أنبوب الصورة. يأتي لاري ليطلب من سام تناول مشروب مع مورغان. يرى لاري عرش الملكة، ثم التلفاز. ثم يرى الملكة. يدعي سام أنها عمته غريبة الأطوار. لاحقًا، يكون لاري ومورغان في المنزل. يلتقي مورغان بالملكة ويرغب في التحدث معها على انفراد. تتطور الأمور بشكل غير متوقع، ويوبخ لاري مورغان. يدرك لاري أنه خسر للتو حسابًا بقيمة مليون دولار. تتسبب سامانثا في أن يحلم السيد مورغان بأنه الملكة فيكتوريا، فيدرك مدى استبداده. يعتذر للاري ويعيد إليه حسابه. تنجح كلارا في إعادة الملكة، لكنها تنتهي مع الأمير ألبرت.

يُقيم دارين وسامانثا غداءً احتفالاً بلقائهما الأول. وبينما يهمّ دارين بالذهاب إلى العمل، يصادف الآنسة تيري واربيل ( جولي جريج )، وهي ابنة أحد عملاء دارين. سام وإندورا تراقبان الموقف. يتصل دارين بسام ويخبرها أنه لن يتمكن من الحضور، إذ لا يزال لديه عمل مع تيري. تقترح إندورا على سام أن تطمئن على دارين. أثناء مراقبتها لدارين وتيري، تلاحظ إندورا شيئًا غريبًا بشأن تيري، إذ تبدو مهتمة بدارين أكثر من تيري، ولا يبدو أنها تعرف الكثير عن عمل والدها. في هذه الأثناء، تصل امرأة مسنة مرتبكة إلى منزل كرافيتز. تتصل جلاديس بسامانثا، فتكتشف هي وإندورا أن المرأة المسنة هي الآنسة واربيل الحقيقية. تأخذ سامانثا المرأة المسنة إلى منزلها. تكتشف سامانثا وإندورا أن الشابة التي كانت مع دارين هي في الحقيقة عجوز كودور ( دوروثي نيومان ) البالغة من العمر 500 عام، والتي تبادلت جسدها مع تيري. مهمة العجوز هي أن يقبلها بشري قبل انقضاء 12 ساعة، لكي يتبادل عمرها مع من يقبلها للأبد. هذا يعني أنه إذا قبلها دارين، فسيبلغ من العمر 500 عام. علمت سام من لاري أن دارين ذهب إلى شقة تيري. بدأ تيري بمغازلة دارين، لكنه حاول الحفاظ على علاقة مهنية. أنقذت سامانثا دارين قبل أن تدق الساعة السادسة مساءً، وقبل أن يعود جسد تيري إلى جسد العجوز.

تتشاجر إندورا ودارين عندما يضبطها وهي تُعلّم تاباثا السحر. تخبر سامانثا إندورا أن دارين قد يكون محبوبًا جدًا. في المكتب، يستقبل لاري ودارين فرانك إيستوود ( جودسون برات ). إنه من مكتب العمدة ويريد منهما تغيير صورته. تُلقي إندورا تعويذةً تجعل الناس يكرهون دارين فورًا كلما رنّت جرسًا. فجأةً، يرفض فرانك التعامل مع دارين. بعد ذلك، تنزعج عارضة الأزياء غلوريا آدامز من دارين. يقترح لاري أن يذهب دارين لرؤية الطبيب النفسي الدكتور بوب فارنسورث ( جورج آيفز ). بدلًا من ذلك، يذهب دارين لتناول مشروب ويخبر النادل ماكس أن لا أحد يحبه. يعتقد ماكس أنه قد يكون من الجيد رؤية فارنسورث. عندما تعلم سامانثا من لاري بما يحدث مع دارين، تدرك على الفور أن والدتها هي من فعلت ذلك. تراقب سامانثا دارين وفارنسورث. لا يروق لها أن يقترح فارنسورث أن مشاكل دارين مرتبطة بزواجه. يُقنع سام فارنسورث بتغيير رأيه. يُخبر سام دارين بما فعلته إندورا ويقول إنه بحاجة للعودة إلى المكتب. تُزيل إندورا التعويذة، لكن دون علم دارين. في المكتب، يُفرط دارين في التملق لهوراس بالدوين ( لاري دي مان ). قد يُسبب تملق دارين ضررًا أكبر من تعويذة إندورا. ديك ويلسون بدور هاري.

لاحظت تاباثا مؤخرًا أنها تُحرك ألعابها في الهواء. يشعر دارين بالقلق لأن والديه سيزورانه قريبًا. تطلب سامانثا من إندورا مساعدتها خلال الزيارة. يصل فرانك ( روبرت ف. سيمون ) وفيليس ( مابل ألبرتسون ). من الواضح أن فيليس وإندورا لا تتفقان. يتصل دارين بسام من المكتب ويطلب منها مغادرة إندورا قبل عودته إلى المنزل. تسمع فيليس جزءًا مما تقوله سام وتظن أن سام ودارين يتشاجران. تُنزل إندورا المطر على دارين في مكتبه. يصل دارين إلى المنزل ويجد المطر لا يزال يهطل عليه. تطلب سام من إندورا إيقاف المطر. عندما يختفي دارين فجأة، تُدرك سام أن تاباثا في مرحلة تُسمى "التمني". أي شخص ترغب في وجوده بالقرب منها سيظهر تلقائيًا. تُخبر فيليس إندورا أنها تعتقد أن سام ودارين يتشاجران لأن إندورا تتدخل دائمًا في حياتهما. على الرغم من أن دارين يُظهر الكثير من الحب تجاه سام، إلا أن فيليس لا تزال تشعر أن هناك خطبًا ما. تجد سام طريقة لإقناع فيليس بأن كل شيء على ما يُرام.

يعتمد اصطحاب دارين لسامانثا في إجازة إلى برمودا على نجاح حملته الإعلانية الأخيرة لأحمر شفاه مدام ماروسكا. قررت إندورا مساعدة دارين قليلاً بإلقاء تعويذة على ممثل حسابات مدام ماروسكا، آرتش ويلكرسون ( هنري بيكمان ). ولأن ويلكرسون صديق قديم للاري، أراد تقديم العرض. بدأ ويلكرسون بإطراء دارين وطلب منه إدارة الحملة. أخبر دارين سامانثا بحماس بما حدث، لكنه اكتشف لاحقًا أن إندورا هي من دبرت الأمر. في اليوم التالي، علم دارين ولاري أن مدام ماروسكا ( ليزا كيرك ) المنعزلة ستأتي لرؤية دارين. كانت مدام ماروسكا سعيدة بلقاء دارين وأصرت على أن يجعله لاري شريكًا في الوكالة. ظن دارين أن إندورا تنتحل شخصية مدام ماروسكا، فوبخها وطردها. ثم وجد دارين طريقة لتبرير أفعاله للاري. عند عودته إلى المنزل، علم دارين من سام أن إندورا كانت معها طوال اليوم. اتصل لاري بدارين وطرده من العمل. ذهب دارين لتسوية الأمور مع مدام مارسوكا، فوجد لاري هناك بالفعل. رفضت مدام مارسوكا التعامل معهما. في أحد المقاهي، رأى لاري ودارين إعلان حملتهما لأحمر شفاه مارسوكا في إحدى الصحف. عند عودتهما إلى المكتب، اكتشفا أن دارين وافق على الإعلانات دون أن يكون لديه حساب لدى الشركة. اكتشف دارين أن سام استخدمت السحر في وضع الإعلانات، فانزعج بشدة. جاء لاري وأخبر دارين أن طلبات أحمر شفاه مارسوكا ارتفعت بشكل كبير. أرادت مدام مارسوكا توقيع عقد لتوزيع جميع منتجاتها. مايرا دي غروت بدور موظفة الاستقبال.

بينما كان لاري غائبًا، لم يكن دارين مستعجلًا للذهاب إلى المكتب، وكان يقرأ الجريدة. مرت العمة كلارا وأخذت جريدتها الخاصة. اتضح أنها جريدة اليوم التالي. لاحظت كلارا مقالًا يقول إن لاري تيت قد كسر ساقه. كان لاري ولويز في شهر عسلهما الثاني، وقد حرصا على ألا يعلم أحد بمكانهما. أراد دارين من سامانثا استخدام السحر لمعرفة مكان عائلة تيت حتى يتمكنوا من منع الحادث. عارضت سامانثا الفكرة، لكنها أوصلتهم إلى المنتجع الصحيح. عندما التقوا بلاري ولويز، اختلق دارين عذرًا لوجودهم هناك. بدأ لاري ينزعج بشدة من وجود دارين المستمر حولهم. لم ترغب سامانثا في التجسس على عائلة تيت أثناء وجودهم في غرفتهم، فعادت إلى المنزل. اكتشفت سامانثا أن اجتماعًا كان من المفترض أن يعقده دارين في اليوم التالي قد تم تغييره إلى اليوم. عاد دارين إلى المنزل، تاركًا سامانثا لمراقبة لاري. لاحقًا، يعود دارين، فيزداد غضب لاري. يحاول لاري أن يشرح أن هذه هي أول رحلة شهر عسل لهما. عندما ذهبا قبل عشر سنوات، كُسرت ساقه، وأُلغيت الرحلة. يكتشف سام أن كلارا قد عثرت على ورقة عمرها عشر سنوات. يعيد سام لاري ولويز إلى اللحظة التي وصلا فيها إلى المنتجع.

كانت سامانثا وتاباثا في الحديقة عندما اقترب منهما رجل يُدعى فيرغوس ف. فينغلهوف ( جون فيدلر ) وطلب من سام المساعدة. ادعى أنه ضفدع، وبسبب شيء فعلته سام، عرف أنها ساحرة. أراد منها أن تعيده إلى هيئته البشرية. تبعها إلى منزلها ودخل من الباب الخلفي. أجاب فيرغوس على الهاتف، وكان المتصل دارين. بعد بعض الارتباك، أخبر دارين سام أنه سيحضر لاري ولويز وعميله السيد سوندرز ( دان توبين ) لتناول مشروبات لاحقًا. حضرت غلاديس، وأخبرت سام أن فيرغوس صديق لدارين. أخبرها أنه ضفدع. المشكلة هي أن سامانثا لا تملك القدرة على إبطال تعويذة ساحرة أخرى. أعادت سام فيرغوس إلى الحديقة. لاحقًا، عاد فيرغوس. حاول ابتزاز سام، مهددًا بإخبار جميع جيرانها أنها ساحرة إذا لم تساعده. وصل دارين والآخرون. يقدم سام فيرغوس على أنه صديق دارين، وهو أستاذ جامعي. يبدو أن السيد سوندرز لا يهتم إلا بشرب الخمر، بينما لا يتحدث فيرغوس إلا عن الضفادع. يعيد سام فيرغوس إلى الحديقة مدعيًا أنه صعد إلى الطابق العلوي. بعد مغادرة الآخرين، يجد سام ودارين فيرغوس في الفناء الخلفي يتحدث إلى ضفدعة أخرى. هذه الضفدعة هي صديقته الضفدعة فيبي ( كورين كاماتشو ). يقترح دارين على سام أن تحول فيبي إلى امرأة، وهو ما تفعله سام. بعد أن تتعلم سام شيئًا عن التعويذة من فيرغوس، تتمكن من تحويلهما معًا إلى ضفدعين.

تخبر سامانثا إندورا أنها لا تستطيع الذهاب للتسوق معها لأن دارين طريح الفراش بسبب نزلة برد. تذهب سام لقضاء بعض الحاجات وتترك إندورا لرعاية تاباثا. رغبةً منها في شفاء دارين حتى تتمكن سام من الذهاب للتسوق، تستدعي إندورا الطبيب الساحر الدكتور بومباي ( برنارد فوكس ). لا يعالج الدكتور بومباي البشر، لكنه سيستثني هذه الحالة. يظن دارين أن الدكتور بومباي بشري. يعطيه الدكتور بومباي حبة دواء تشفيه من نزلة البرد فورًا. يأتي لاري، المصاب أيضًا بنزلة برد شديدة، فيعطيه دارين حبة دواء أخرى فيشفى. يحاول دارين ولاري إقناع الدكتور بومباي بتسويق علاجه السحري لنزلات البرد مع عميلهم في مجال الأدوية، السيد هورنبيك ( ميلتون فروم ). بعد جهد كبير، ينجحان في إقناع الدكتور بومباي بمنحهما حقوق الدواء. تغضب سام من إندورا عندما تكتشف أمر الدكتور بومباي. في المكتب، يأتي السيد هورنبيك وهو مصاب بنزلة برد أيضًا. أعطى لاري ودارين سام حبة دواء، فشُفي. أخبر سام دارين أن الدكتور بومباي ساحر. تغيّر صوت دارين، فقال سام إن هذا أثر جانبي للحبة. أعطاه سام حبة أخرى من الدكتور بومباي، فاختفى صوت دارين. تغيّر صوت لاري وهورنبيك. حصل سام على دواء من الدكتور بومباي أعاد صوت الرجلين، لكنه أعاد إليهما نزلات البرد. كان هناك أثر جانبي آخر أسعد هورنبيك.

علمت سامانثا أن تيشيبا ( روث ماكديفيت )، ملكة الساحرات، قادمة لزيارتها. وصلت تيشيبا وأخبرت سام وإندورا أنها ستتنازل عن العرش وعينت سامانثا خلفًا لها. بعد أن شعرت سامانثا بالفخر في البداية، قررت أنها لا تستطيع قبول المنصب بسبب دارين. لكنها أدركت لاحقًا أنها لا تستطيع رفضه حقًا. أخبرت دارين أنها ستؤدي جميع الواجبات المطلوبة بعد منتصف الليل حتى لا تتعارض مع حياتها البشرية. في محفل الساحرات، تُنصّب سامانثا ملكة رسميًا. في وقت متأخر من تلك الليلة، أيقظ غراب دارين لأنه يريد رؤية سامانثا. أخبر دارين سامانثا أنه بحاجة إلى النوم لأنه لديه اجتماع مهم للغاية مع عميل محتمل، السيد روهرباخ ( ج. إدوارد ماكينلي ). في اليوم التالي، جاء روهرباخ إلى المنزل. أعجب بعمل دارين ووعده بتقديم عرضه. ثم طار الغراب عبر المنزل. شهد روهرباخ أشياء غريبة أخرى وغير رأيه بشأن العرض. يُصرّ دارين على استقالة سام، لكنها تُصرّ على البقاء لمدة عام على الأقل. بعد حديثه مع شخص غريب ( هيرب إليس ) في الحانة ومع النادل، يُغيّر دارين رأيه. يعود دارين إلى منزله. تقول سام إنها لا تعرف ما سيحدث، لكنها ستستقيل. يُخبر دارين سامانثا أنها تستطيع البقاء ملكة. كارل برينسي بدور وارلوك بيرد. لال تشاند ميهرا بدور وارلوك.

إندورا تجلس مع تاباثا بينما تذهب سامانثا لتناول الغداء مع دارين. يمرّ ساعي بريد ساحر ( بيرت موستين ) ويخبر إندورا أن فعالية كان من المقرر أن تحضرها الأسبوع المقبل قد تم تقديم موعدها إلى اليوم. يقترح عليها أن تُحيي جنديًا لعبة (جيم بروكس) ليحلّ محلها. الجندي لا يتكلم لكنه يفهم. تُقلّد تاباثا التعويذة، وسرعان ما تصبح جميع الألعاب بحجمها الطبيعي وتلعب في غرفتها. يصل سام ودارين إلى المنزل ويريان جميع الألعاب بالحجم الطبيعي. لا يستطيع سام التواصل مع إندورا لفكّ التعويذة. لهذا السبب، يضطران إلى إلغاء عشاء عمل كانا سيُقيمانه لعائلة تيت وعميل مهم، بوب تشيس ( ويليام كينديس ). تمكّن دارين من التواصل مع لويز، لكن ليس مع تشيس. مع ذلك، يعتقد لاري المُرتاب أن إلغاء العشاء كان وسيلة لدارين لسرقة تشيس وفتح وكالته الخاصة. يأتي لاري إلى المنزل ويرى الدمى الحية. يظن أنها حفلة تنكرية. يخرج الجندي، فيظن لاري أنه موظف في الشركة يريد دارين اختطافه لشركته. يأخذه لاري لتناول مشروب والدردشة. يراه سام وهما ينطلقان معًا. يتعقبهما دارين إلى حانة محلية. يدخل سام ويخبر دارين أن إندورا قد عادت. يعرف سام التعويذة ويحول الجندي إلى لعبة. يظن لاري أنه شرب أكثر من اللازم لأنه كان يتحدث إلى لعبة طوال الليل. ديك ويلسون بدور زبون ثمل. جيري لين فريزر بدور دمية فتاة.

لاري ودارين يتحدثان مع السيد أركاريوس ( رينزو سيسانا )، المدير التنفيذي لحسابات شركة روماني للأغذية. تفكر الشركة الإيطالية في دخول السوق الأمريكية. يعتقد أركاريوس أن السيد روماني (فريدي روبرتو) سيُقدّر لو كان أحد موظفي الشركة يتحدث الإيطالية. على الرغم من أن لاري لا يعرف كلمة واحدة بالإيطالية، إلا أنه يخبر أركاريوس أن دارين يجيد اللغة بطلاقة. ينصح لاري دارين بتعلم الإيطالية أو البحث عن وظيفة أخرى. ترغب إندورا في أن تتمكن سامانثا من السفر إلى إيطاليا بسبب هذا الحساب. تُلقي إندورا تعويذة على دارين تجعله قادرًا على التحدث بالإيطالية بطلاقة. تكتشف سام أن دارين غير قادر على التحدث أو فهم الإنجليزية. تعرف أن إندورا هي السبب. يأتي لاري وتحاول سام اختلاق عذر لعدم فهم دارين للإنجليزية. في المكتب، يلتقي لاري ودارين بالسيد روماني. في البداية، يُعجب روماني كثيرًا بإتقان دارين للإيطالية. لكنه بعد ذلك يطلب من دارين التحدث معه بالإنجليزية. تمكن سام أخيرًا من التواصل مع إندورا وأمرها بإزالة التعويذة. بدأ دارين يتحدث الإنجليزية بلكنة إيطالية. ظن روماني أن دارين يسخر منه. تخلص دارين من لكنته واختلق عذرًا. فهم روماني الأمر وأخبرهم بما حدث.

يُجبر دارين سامانثا، التي كانت تؤدي واجباتها كملكة، على إنهاء جلسة ملكية مبكرًا. لم تكن سامانثا سعيدة، وكذلك إندورا. في صباح اليوم التالي، أخبرت سامانثا دارين أنهما اتفقا على واجباتها الملكية، فاعتذر دارين. ستكون سامانثا خارج المنزل طوال اليوم في أعمال تطوعية لبازار الكنيسة. تستعين إندورا بسيرينا للانتقام. تُخفي إندورا سيرينا في هيئة سامانثا. تخبر سيرينا دارين أن عدد المتطوعين كان كبيرًا جدًا، لذا أُعيدت إلى منزلها. تستخدم سيرينا السحر لإثارة المشاكل مع دارين. ترى جلاديس سيرينا في المنزل، ثم ترى سامانثا في البازار. يطلب دارين من لاري التحدث إلى سامانثا. تُقبّل سيرينا لاري، وتستمر في مغازلته. يغادر لاري بعد أن يُخبر دارين أن لديه مشكلة. تستمر سيرينا في فعل أشياء على أمل إنهاء الزواج. بعد شيء أخبره أبنر لدارين، يبدأ في إدراك أن سيرينا هي من في المنزل. دارين سينتقم من سيرينا. في تلك اللحظة، يعود سام إلى المنزل ومعه فطيرة. يظن دارين أنها سيرينا، فيرمي الفطيرة في وجه سام. ثم يرى سام ودارين سيرينا وإندورا، اللتين ينتهي بهما الأمر وقد رُميت الفطائر في وجوههما. ستانلي بيك بدور فردي.

اشترت سامانثا معطفًا باهظ الثمن. ظن دارين أنها كان عليها استشارته أولًا. ورغم موافقة دارين على الاحتفاظ به، قررت سامانثا إعادته. في المكتب، طلب لاري من دارين إدارة حساب شركة بيجلو للإطارات. وبينما كان دارين يتحدث مع سامانثا عبر الهاتف، حوّلته إندورا إلى أكثر شخص بخيل في العالم. سُرّ السيد بيجلو ( بارلي باير ) بمعرفة مدى حرص دارين. في المنزل، اشتكى دارين من استهلاك الكهرباء المرتفع. اكتشفت سامانثا أن بخل دارين كان من فعل إندورا. أخبر دارين سامانثا أنه يريد دعوة السيد والسيدة بيجلو إلى العشاء. في الليلة التالية، وصل آل بيجلو وآل تيت. حاولت سامانثا التواصل مع إندورا دون جدوى. حاولت سامانثا إلقاء تعويذة على دارين لتُشعره بالإسراف، لكن السيد بيجلو هو من أصابه. تفاجأت السيدة بيجلو من موقف زوجها الجديد تجاه إنفاق المال. تظهر إندورا أخيرًا وتزيل التعويذة عن دارين. وفي اليوم التالي، يُعطي دارين المعطف لسام.

أثناء محاولتها إصلاح بعض الأطباق التي كسرتها تاباثا، تكتشف سامانثا أنها فقدت قواها. تستدعي إندورا الدكتور بومباي. يكتشف بومباي أن سامانثا لم تفقد قواها، بل هي مكبوتة بسبب عدم استخدامها. لاستعادة قواها، يجعل بومباي سامانثا تحلق في الهواء أو "تطير". في هذه الأثناء، يخبر لاري دارين أنه حصل على مكافأته. بمجرد أن توقع المحامية إم جيه نايلز مونستر العقد، قد يحصل دارين على أكبر صفقة في مسيرته المهنية. يتذكر دارين ماري جين نايلز مونستر ( مالا باورز )، حبيبته السابقة، التي أقسمت على الانتقام منه. يذهب دارين ولاري إلى غرفة نايلز مونستر في الفندق، ويجدانها ماري جين. يتصل دارين بالمنزل ويخبر سامانثا ألا تشتري تذاكر برمودا الآن لأن هذه الصفقة قد تفشل. تخبر إندورا دارين أن سامانثا لا تستطيع التحدث بعد الآن لأنها "تطير". يرى دارين ذبابة منزلية ويظن أنها سامانثا. يرى لاري وماري جين دارين وهو يتحدث إلى الذبابة. عندما تُوقّع ماري جين على الصفقة ولا يبدو أنها تتذكره، يعتقد دارين أن سام كان لها يدٌ في الأمر. يعود دارين إلى المنزل ثملًا وغاضبًا من سام لاعتقاده أنها تدخلت. تحاول ماري جين إخباره عن فقدانها لقواها، ولكن عندما تعود إليها بعض قواها، لا يُصدّقها. تُعيد سام دارين عن طريق الخطأ إلى الحانة. يتحدث دارين إلى ماري جين فتُخبره أنها تذكرته. يعتذر دارين لسام. ( ديك ويلسون في دور السُكر).

يستيقظ دارين باكرًا كل صباح ليتدرب على لعبة الغولف. يريد أن يُثير إعجاب عميله المحتمل، جو باكستر ( ماكدونالد كاري ). تُلقي إندورا تعويذة على دارين ليُصبح لاعبًا ماهرًا كما كان في أيام الجامعة. يتصل دارين بسامانثا ويُخبرها أن تدريبه قد أتى ثماره، فقد لعب مباراة رائعة. يُعرّف لاري دارين على جو، الذي يبدو رياضيًا للغاية. يقول جو إن المرء يستطيع أن يعرف الكثير عن الرجل من خلال طريقة لعبه للغولف. يدعو جو الرجال وزوجاتهم إلى النادي في اليوم التالي بعد الظهر. يُخبر لاري أن لويز لن تتمكن من الحضور. يأمل لاري ألا يُحاول دارين التغلب على جو. في اليوم التالي، خلال الغداء، يتباهى جو بأيام لعبه كرة القدم الجامعية. يذهب الرجال للعب الغولف. تتمنى زوجة جو، مارغريت ( جوان بانكس )، أن ترى زوجها المُتباهي يخسر ولو لمرة واحدة. يشعر جو بالانزعاج من أداء دارين الرائع. دون أن يعلم سام أن إندورا قد ألقت تعويذة على دارين، استخدم هو الآخر السحر لمساعدة دارين في اللعبة. أراد لاري خسارة دارين، لذا حصلوا على حساب باكستر، وبذل كل ما في وسعه لتخريب لعبة دارين. لكن سام استمر في مساعدة دارين. بعد فوز دارين، طرده لاري، وقال جو إنه سينقل حسابه إلى مكان آخر. لكن كلمة قالتها مارغريت جعلت الأمور تسير على ما يرام. فرانك أليسيا بدور لاعب الغولف.

في الليلة التي تسبق عيد الهالوين، تقرأ سامانثا لتاباثا قصةً خاصة بالهالوين. تتضمن القصة عفريتًا سحريًا ( فيليكس سيلا )، وجريملين ( جيري مارين )، وفانوس جاك ( بيلي كورتيس ). تغادر سامانثا ظنًا منها أن تاباثا نائمة، لكن تاباثا تستيقظ وتُخرج الثلاثة من الكتاب إلى الواقع. في اليوم التالي، تستضيف جلاديس ابن أخيها تومي (بوبي ريها) وتُجهّزه بزي فانوس جاك. في ذلك المساء، تأخذ سامانثا تاباثا لجمع الحلوى. يضطر دارين للبقاء في المنزل لأن لاري ولويز قادمان. يرى العفريت والجريملين وفانوس جاك تاباثا وهي تغادر، فيتسللون خارج المنزل. يتبع الثلاثة سامانثا وتاباثا. تعتقد سامانثا أنهم مجرد ثلاثة أطفال عاديين. تحدث بعض الخدع السحرية، فتظن سامانثا أن تاباثا هي من فعلتها. تُبعد سامانثا الأصدقاء الثلاثة، ثم تعود هي وتاباثا إلى المنزل. تكتشف سام أن تاباثا قد أخرجت الأصدقاء من كتابها، فتذهب للبحث عنهم. على سبيل المزاح، يتبادل تومي مكانه مع فانوس اليقطين. تجد سام الثلاثة وتعيدهم إلى المنزل. تكتشف أن فانوس اليقطين هو تومي، وفي تلك اللحظة يدخل دارين ولاري ولويز غرفة تاباثا. بينما تحاول سام معرفة كيفية تبديل تومي وفانوس اليقطين، يحوّل العفريت تومي إلى تيس. تزداد الأمور تعقيدًا عندما تظهر جلاديس. في النهاية، تعيد تاباثا الثلاثة إلى الكتاب.

تزور والدة دارين المنزل وتخبره أنها تركت فرانك لأنه يدّعي باستمرار أنها تتخيل أشياءً. كما وجدت آثار أحمر شفاه على ياقته، يقول إنه من فطيرة. تزورهم العمة كلارا أيضًا. لاحقًا، يعرض دارين فيلمًا منزليًا لسامانثا وتاباثا، لكن الصورة والصوت غير متزامنين. تُصلح العمة كلارا المشكلة، لكن ذلك يتسبب أيضًا في عدم تزامن صوت سامانثا أحيانًا مع حركة فمها. تلاحظ فيليس ذلك، لكن دارين يُشير إلى أنها ربما تتخيل الأمر. تذهب العمة كلارا لإحضار الدكتور بومباي. لتجنب فيليس، تتظاهر سامانثا بالمرض وتذهب للاستلقاء. مع ذلك، تذهب فيليس لرؤية سامانثا. يظهر بومباي فجأة وتُغمى على فيليس. يُعالج مشكلة التزامن، لكن تظهر بعد ذلك خطوط خضراء على وجه سامانثا. ترى فيليس الخطوط وترغب في الذهاب في نزهة. في تلك اللحظة، يصل فرانك بسيارته وتخبره فيليس عن الخطوط. تختفي الخطوط، لكن صوت سام يصبح غير متزامن مرة أخرى. تتذكر العمة كلارا التعويذة العكسية، فيعود صوت سام إلى طبيعته. يدخل فرانك وفيليس، وتتساءل كلارا عن مكان اختفاء الخطوط. توافق فيليس على زيارة الطبيب، ويتصالح فرانك معها. الآن، صوت دارين غير متزامن. يظهر روي روبرتس ، بدلاً من روبرت ف. سيمون ، بدور فرانك ستيفنز.

يتطلع دارين إلى عطلة نهاية أسبوع مريحة. تزوره العمة كلارا فجأة. ثم يأتي لاري. يريد لاري من سامانثا ودارين الذهاب إلى شيكاغو للقاء عائلة سبرينغر ( هيرب فولاند وسارة سيغار ). يريد لاري منهما استمالة عائلة سبرينغر لتجديد حسابهم في شركة سبرينغر لأغذية الحيوانات الأليفة. تقول العمة كلارا إنها ستعتني بتاباثا. في شيكاغو، يتناول سام ودارين الغداء مع عائلة سبرينغر. عند عودتهما إلى المنزل، تُحيي تاباثا قردها اللعبة. تتصل سام للاطمئنان عليها وتعرف أمر القرد. تعود سام من شيكاغو وتفاجأ برؤية لويز لها. بعد عودة سام إلى شيكاغو، يقول السيد سبرينغر إنه سيجدد عقده وسيتصل بلاري. يخبر لاري سبرينغر أنه آسف لعدم تمكن سام من القيام بالرحلة. يعتقد سبرينغر الآن أن المرأة التي كانت مع دارين هي عشيقته. يقرر سبرينغر إنهاء علاقته بشركة ماكمان وتيت. يخبر زوجته عن عشيقة دارين ويغادران. بعد عودته إلى المنزل، اتصل لاري بدارين وأخبره أنه استعاد حساب سبرينغر. وقد حصل عليه لأنه وافق على فصل دارين. يأتي سبرينغر إلى نيويورك ويكتشف أن سام هي زوجة دارين بالفعل. تشرح سام للويز أن الشخص الذي رأته كان ابنة عمها سيرينا. ويليام كيندس بدور الرجل. إيثيلريدا ليوبولد بدور زبونة المطعم.

تزور إندورا تاباثا، وفجأةً تختفي قواها. تقنع سامانثا دارين بالسماح لإندورا بالمبيت. في صباح اليوم التالي، لا تزال إندورا بلا قوى. تستدعي سام الدكتور بومباي. يخبر بومباي أن إندورا تعاني من حساسية تجاه طائر الدودو المقدوني ( يانوس بروهاسكا ). يقول إنه يستطيع علاجها، لكنه يحتاج إلى ريشة من الطائر. يعتقد بومباي أن أحد الأقارب ربما يكون قد اكتسب قوى إندورا. يتضح أن العمة كلارا هي من اكتسبت هذه القوى. تستمتع العمة كلارا بسحرها الجديد. عندما تقول إندورا إنها لن تغادر حتى تُشفى، يذهب دارين إلى الحانة لتناول مشروب. يعلمان أن تاباثا استحضرت الطائر من كتاب في غرفتها. يُستدعى بومباي مرة أخرى، ويحصل على ريشة من الطائر. يصنع جرعة سحرية من الريشة ويجعل إندورا تشربها. تعود قواها. مع فقدان إندورا لقواها، ينتهي المطاف بالعمة كلارا على سطح المنزل. يصعد سام ليُحضرها، فترى غلاديس ذلك. يسأل سام دارين إن كان سيسعد لو فقدت قواها. فيجيبه بأنه يحبها كما هي. (ديك ويلسون بدور سكران).

تزور العمة كلارا المنزل فجأةً في عيد الشكر. تسترجع كلارا ذكرياتها عن أول عيد شكر وتتمنى العودة. تأتي جلاديس وتدخل من الباب الخلفي. عن طريق الخطأ، تُرسل العمة كلارا نفسها ودارين وسام وتاباثا وجلاديس إلى مدينة بليموث في ماساتشوستس في القرن السابع عشر . لحسن الحظ، تعتقد جلاديس أن كل ذلك مجرد حلم. يُغيّر سام ملابسهم ويُصفف شعرهم ليُناسبوا المكان. بينما تُحاول العمة كلارا تذكّر التعويذة لإعادتهم، ينشغل الآخرون بالاحتفال بأول عيد شكر مع شخصيات مثل مايلز ستانديش وجون ألدن ( ريتشارد بول ). يشعر دارين بالقلق من حديث بعض الرجال المُعادي للسحر. يشهد أحدهم دارين وهو يُشعل النار بعود ثقاب، فيُتهمه بالسحر. يُحاكم دارين. يُحاول شرح الأمر بشأن عود الثقاب، لكن دون جدوى. يُدافع سام عن دارين بمنطق بسيط. لا يزال فينياس ( جاك أوبوشون ) مُتشككًا. يطلب سام من فينياس إشعال عود الثقاب فيشتعل. يقول جون ألدن إن على فينياس أن يعترف بأنه ساحر أو أن يتنازل عن التهم الموجهة ضد دارين. في تلك اللحظة، تتذكر كلارا التعويذة وتعيدهم. أثناء تناول العشاء، تتحدث كلارا عن اصطحاب تاباثا إلى القطب الشمالي لقضاء عيد الميلاد. لوري مين بدور فرانسيس.

إندورا تجلس مع تاباثا. تعود سامانثا إلى المنزل وتجد تاباثا تركب مهرًا. تخبر إندورا سام أن المهر هو دارين. تعيد إندورا دارين إلى هيئته الأصلية. يغضب دارين ويهدد سام إما برحيل إندورا وعدم عودتها أبدًا أو بعودته هو. تضع إندورا صورةً لها لا تُمحى على مكتبه في العمل. مهما حاول دارين التخلص منها، تعود الصورة. يُحضر لاري عميلًا جديدًا محتملًا، السيد جريجسون ( جاك كولينز ) من شركة جريجسون للأجهزة المنزلية. يرى جريجسون الصورة. عندما يقول دارين إنها حماته، يظن جريجسون أن دارين يملك منزلًا أمريكيًا مثاليًا. بعد أن يخبر جريجسون دارين برغبته في مقابلة إندورا، يُجبره لاري على إقامة حفل عشاء. في تلك الليلة، تعد إندورا بأن تكون مطيعة. يصل لاري ولويز وجريجسون. يتشاجر لاري ولويز عندما يكذب بشأن علاقته بوالدة لويز. لم يُعجب جريجسون بما رآه، فعرض على دارين وكالةً خاصةً به. تسبب هذا في شرخٍ كبيرٍ بين لاري ودارين. بمساعدة سامانثا، عاد لاري ودارين صديقين، وفازا بحساب جريجسون. رأت سامانثا تاباثا على مهرٍ آخر، فظنّت أنه دارين، لكن دارين عاد إلى المنزل.

تتحدث سامانثا عبر الهاتف مع لويز عن كرسي هزاز رأته في معرض للتحف. تدخل إندورا فجأة، ويبدأ دارين وإندورا في الجدال. يتلقى دارين مكالمة من أليس سوانتون ( جوان هوتشكيس )، تاجرة تحف، تخبره فيها أن الكرسي الهزاز الذي رأته سامانثا معروض للبيع. شيء قاله دارين في نهاية المكالمة يجعل إندورا تعتقد أنه يخون سامانثا. سمعت سامانثا ذلك أيضًا، لكنها تقول إنها تثق بدارين. تُلقي إندورا تعويذة على دارين، تجعل أذنيه تكبران كلما كذب. ولأنه لا يريد إفساد المفاجأة، يكذب دارين بشأن هوية المتصل، فتكبر أذناه. خارج المنزل، ترى جلاديس أذني دارين، فيسألها إن كان بإمكانه توصيل مفاجأة سامانثا إلى منزلها. يذهب دارين لدفع ثمن الهدية لأليس. ترى هيزل كارتر ( ميرا دي جروت )، وهي من معارفه، الاثنين معًا. يكذب دارين بشأن هوية أليس، فترى هيزل أذنيه تكبران. يرى دارين نفسه في المرآة. تخبر هيزل سام عن المرأة وأذني دارين. يكذب دارين على سام بشأن مكانه، فتكبر أذناه. يُحضر لاري العميل المحتمل السيد غرايسون ( توماس براون هنري ) إلى المنزل. يجد دارين طريقة لتغطية أذنيه. يشعر سام بالسوء عندما يضطر دارين لتفسير أكاذيبه وإفساد مفاجأته. لا تُصدقه إندورا. ما لا يعرفه دارين هو أن الصندوق الخطأ قد تم توصيله إلى منزل غلاديس. تُحل الأمور لاحقًا، وتكتشف إندورا أمر الكرسي وتُزيل السحر عن دارين.

دارين وسامانثا ذاهبان إلى حفل راقص للقاء رئيس شركة تشابل لأغذية الأطفال، وهو عميل محتمل. تقول سامانثا إن إندورا لم تكن متاحة لرعاية الأطفال، لذا استعانت بمربية طفولتها الإنجليزية، إيلسبث ( هيرميون بادلي ). تصل إيلسبث وتذكر شيئًا عن الإقامة هناك. تظهر إندورا وتعتقد أنها ستُستبدل. يتبادل دارين وإندورا بعض الكلمات، وتدافع إيلسبث عن دارين. يقول دارين إن إيلسبث ستبقى حتى يأذن لها بذلك. في الحفل، يواجه اللورد كلايف موندراكو ( ريجينالد غاردينر )، صاحب العمل السابق لإندورا وإيلسبث، سام ودارين. يريد موندراكو عودة إيلسبث. يضع موندراكو وردة بين أسنان دارين لا تخرج. يريد لاري تعريف روي تشابل ( بيرن هوفمان ) بدارين. يتفاجأ السيد تشابل برؤية الوردة. في اليوم التالي في المكتب، يواجه موندراكو دارين مرة أخرى. يقول دارين إن إيلسبث تركت العمل لدى موندراكو، لكنه يدّعي أن دارين سرقها منه. يقول موندراكو إن دارين لا يتصرف كرجل، ويلبسه زيّ اللورد فونتلروي. يدخل لاري وشابل. في المنزل، لا تزال إيلسبث ترفض العودة إلى موندراكو. ينقل موندراكو دارين إلى داخل مرآة. تجد سامانثا طريقة لإرضاء موندراكو، وتحرير دارين، والسماح لإيلسبث بالبقاء. تجد إيلسبث طريقة لدارين للفوز بحساب شابل.

تستخدم سامانثا السحر لمساعدتها في تحديد مكان وضع شجرة عيد الميلاد. يرغب العميل المحتمل جيسي مورتيمر ( تشارلز لين )، صاحب شركة مورتيمر للحساء الفوري، في رؤية حملة لاري ودارين في تلك الليلة. على الرغم من أنها ليلة عيد الميلاد، يصر مورتيمر على حضورهما إلى منزله. يغادر دارين منزل مورتيمر قبل أن ينتهيا. في المنزل، يقوم سام ودارين بتزيين الشجرة. يأتي لاري ومورتيمر إلى المنزل ويريدان استكمال الاجتماع. عندما يرفض دارين الخضوع للترهيب، سينقل مورتيمر أعماله إلى مكان آخر. يتساءل سام عن سبب عدم اهتمام مورتيمر بعيد الميلاد. يقرر سام إصلاح سكروج العصر الحديث بزيارة ورشة عمل سانتا. يقدم سام مورتيمر إلى سانتا كلوز ( دون بيدو ). عندما يعتقد مورتيمر أنها مجرد خدعة، يدرك سانتا أن سام أحضر له شخصًا غير مؤمن. يأخذ سانتا سام ومورتيمر في بعض عمليات التوصيل. ثم يعيدان مورتيمر إلى منزله. في صباح اليوم التالي، يتظاهر دارين بأنه بابا نويل أمام تاباثا. تعرف تاباثا أنه دارين. يأتي لاري مرتديًا زي بابا نويل. ثم يأتي مورتيمر ومعه هدية واعتذار. تدعوه سام للبقاء في عيد الميلاد. يحدث شيء آخر يجعل مورتيمر يغير رأيه بشأن الأعياد.

سامانثا تقوم بطلاء واجهة المنزل. تزورها العمة كلارا. عندما تحاول العمة كلارا استحضار دهان منازل لمساعدة سام، تستدعي في الواقع ليوناردو دافنشي ( جون أبوت ). تحاول كلارا إعادة دافنشي، لكنها تُبدّل ملابسه بملابس دارين. كان من المفترض أن يلتقي دارين بلاري وعميله جيه بي بريتشفيلد، لكنه يُسرع إلى المنزل. تخبر سام دارين بما فعلته كلارا، فتُعيد سام ملابس دارين إلى مكانها. ثم يكتشفون أن ليوناردو مفقود. ينتهي المطاف بليوناردو في متحف فني. يبدأ بالنحت على عمل فني حجري. يحاول حارس المتحف ( فينس هوارد ) إيقافه. تظهر سام، وتُرمّم الحجر، وتُعيد ليوناردو إلى المنزل. يصل لاري وجيه بي بريتشفيلد إلى المنزل. يُريد بريتشفيلد استخدام الموناليزا كقطعة مركزية لحملة جديدة لمعجون أسنانه. لا يُعجب دارين بالفكرة، ويُحاول إقناع بريتشفيلد بالعدول عنها. يقرر بريتشفيلد الذهاب إلى وكالة إعلانات أخرى. وبمساعدة ليوناردو، يقدم دارين فكرة أفضل، ويعجب بها بريتشفيلد. تتذكر العمة كلارا التعويذة لإعادة ليوناردو، لكنه سيرسم لها لوحة أولًا.

تظهر إندورا فجأة وتخبر سامانثا أنها التقت بصديق سام السابق رولو ( رون راندل ) أثناء وجودها في باريس. تستدعي إندورا رولو على أمل أن يُثير الخلاف بين سام ودارين. تأخذ إندورا سام لتناول الغداء، ثم يظهر رولو فجأة. تعود سام إلى منزلها. ينتهي المطاف بسام وإندورا في المطعم، ويظهر دارين وعميله صانع العطور بو كالهان ( آرتش جونسون ). تجد إندورا كالهان بغيضًا للغاية. يدعو كالهان نفسه إلى منزل دارين لتناول العشاء. في تلك الليلة، تحضر إندورا رولو. الصديقان بيل ( هنري بيكمان ) وهارييت والترز ( جوان تومبكينز ) موجودان. يرغب كالهان في استخدام إندورا في إعلان عطر. يستمر رولو في محاولة التقرب من سام، لكنها تصده. يضع رولو جرعة حب في مشروب سام، لكن إندورا تشربها عن طريق الخطأ وتقع في حب كالهان. تكتشف سام ما فعله رولو. ثم يأخذ بيل رشفة من الكأس ويطارد زوجته في أرجاء المنزل. يعلم سام أن إندورا وكالاهان قد غادرا. يخبره رولو أن مفعول الجرعة لا يدوم إلا ساعة واحدة. ينتهي المطاف بإندورا وكالاهان عند قاضي الصلح راغبين في الزواج. يكتشف رولو ما تفعله إندورا ويخبر سام. يتمكن سام من كسب الوقت، فيزول مفعول التعويذة.

كان دارين يعمل لساعات متأخرة من الليل طوال الأسبوع الماضي. اقترحت إندورا على سامانثا أن انشغاله قد لا يكون بسبب العمل. اتصل دارين وأخبرها أنه سيتناول العشاء مع لاري وعميل محتمل في ذلك المساء. أخبرت سامانثا إندورا أنها تثق بدارين. كان لاري ودارين في المطعم عندما ظهرت شيلا سومرز ( نانسي كوفاك )، حبيبة دارين السابقة. أراد لاري الحصول على عميل جديد من والدها، جيه بي سومرز ( فرانك ويلكوكس ). من الواضح أن شيلا لا تزال مهتمة بدارين، مما جعله يشعر بعدم الارتياح. ترك لاري الاثنين وحدهما. دعت شيلا دارين إلى حفل عشاء في الليلة التالية للقاء والدها. حضرت إندورا ورأت شيلا تغازل دارين. عندما علمت سامانثا أن دارين رأى شيلا مرة أخرى، حتى لو كان ذلك من أجل العمل، غضبت في البداية. علمت سامانثا أنهما دُعيا إلى حفل العشاء وفكرت أنه قد يكون من المثير للاهتمام الذهاب. استرجعت سامانثا ذكريات لقائها الأول بشيلا وكيف كانت شيلا تتحدث معها بتعالٍ. وصل سام ودارين إلى الحفلة. تبادل سام وشيلا تعليقات ساخرة. بعد أن طفح الكيل، استخدم سام السحر ليُقْدِم بعض المقالب على شيلا. لم يحصلا على حساب سومرز، لكن بفضل سام حصلا على حساب مهم آخر.

سامانثا مستاءة من إندورا لأنها دفنت دارين تحت كمية كبيرة من كريم الحلاقة. تشاجرتا لأن إندورا أحضرت لتاباثا وحيد قرن كهدية. عاد دارين إلى المنزل مبكرًا. أخبر سام أنه بسبب إحدى مقالب إندورا، خسر حسابًا كبيرًا وقام لاري بفصله. تشاجرت سام ودارين. قالت سام إنه ربما كان سيكون أسعد لو لم يلتقيا أبدًا. وافقها الرأي ثم اختفى فجأة. أرسلت إندورا دارين إلى زمن بديل حيث لا يعرف سام. ذهبت إندورا وسام لزيارة ذلك الزمن البديل، وبدا دارين سعيدًا للغاية. دارين على وشك أن يصبح شريكًا في شركة ماكمان وتيت. دخلت شيلا سومرز المكتب، وعلمت سام أنهما سيتزوجان. ما زالت سام لا تصدق أن دارين أسعد حقًا. في حفل كوكتيل في تلك الليلة، تمنى جيه بي سومرز لابنته ودارين زواجًا طويلًا وسعيدًا. في حانة، كان دارين يتحدث إلى صديقه ديف. قال دارين إنه غير متأكد من أنه يحب شيلا. يُدبّر سام لقاءً عفوياً مع دارين. يعتذر دارين ويشتري لسام مشروباً. يتحدث عن زواجه الوشيك، وربما كان يبحث عن شيء آخر. يطلب دارين من سام البقاء في مكانه لأنه يريد إصلاح أمر ما. يُدرك سام أنه ليس أسعد حالاً بدونها. في الوقت الحاضر، يُجبر سام إندورا على إعادة دارين، وتعود الأمور إلى نصابها.

ملاحظات: تم التصوير في 20 يونيو 1967

ترى سامانثا صورة ابنة عمها سيرينا على الصفحة الأولى من الجريدة. تظهر سيرينا بزيّ الهيبي الأشقر ، وقد أُلقي القبض عليها في تجمعٍ للحب. تخفي سامانثا الصورة عن دارين. يرى لاري ولويز الجريدة ويظنان أن الصورة لسامانثا. في المكتب، يدعو لاري نفسه ولويز إلى منزل دارين. عند عودتهم إلى المنزل، تكون سيرينا موجودة، ويكتشف دارين أمر الاعتقال والصورة في الجريدة. الآن يعرف سبب اهتمام لاري الشديد بأحوال سامانثا. يتصرف دارين بفظاظة شديدة مع سيرينا ويطلب منها المغادرة. يصل لاري ولويز. يرى لاري نفس الغيتار في غرفة المعيشة الذي كان مع سيرينا في الصورة. يشغل دارين التلفاز، فيظهر خبرٌ يُظهر سيرينا. يخبر دارين لاري أن تلك كانت ابنة عم سامانثا، سيرينا. في اليوم التالي في المكتب، يُعرّف لاري دارين على العميل المحافظ السيد جيدينجز ( والتر ساند ). تظهر سيرينا وتتظاهر بأنها سامانثا "الهيبية". الطريقة الوحيدة التي يستطيع دارين من خلالها إثبات أن المرأة التي رآها هي سيرينا للاري هي أن يُحضر سام وسيرينا معًا. يأتي لاري ولويز إلى المنزل. ولأن سام لم يتمكن من التواصل مع سيرينا، يحاول انتحال شخصيتهما معًا. تتعقد الأمور عندما يضطر سام إلى التبديل بين الشخصيتين، مما يثير شكوك لاري. ثم يظهر اعتذار من دارين وسيرينا. رالف ستوري بدور المراسل الإخباري باد لو بو.

دارين في رحلة عمل. سامانثا تقرأ قصة "الجميلة النائمة" لتاباثا قبل النوم. بعد أن تغادر سام الغرفة، تُخرج تاباثا الأمير الوسيم ( ويليام باسيت ) من الكتاب. سام تُقيم حفل عشاء مع عائلة تيت وابنة عم دارين، هيلين، التي لم تصل بعد. تظهر إندورا فجأة وتريد أن ترى سام شيئًا. تصل هيلين وصديقها رالف ( ستيوارت مارغولين ). في الطابق العلوي، تُري إندورا سام ما فعلته تاباثا. تواجه تاباثا صعوبة في إعادة الأمير إلى الكتاب. تصعد هيلين إلى غرفة تاباثا وتُفتن بالأمير فورًا. تُقدمه سام على أنه ابن عمها تشارلي. "تشارلي" مُتملق للغاية، وتُعجب به لويز أيضًا. تقضي هيلين بعض الوقت مع تشارلي، ثم يغادر رالف. في صباح اليوم التالي، يتصل دارين ويقول إنه سيعود إلى المنزل في تلك الليلة. يأتي لاري ويخبر سام أن تشارلي سيكون مثاليًا لحملة إعلانية. رتب لاري اختبار أداء هذا الصباح. تأتي هيلين لرؤية تشارلي. تخبر إندورا سام أن تشارلي لا يمكن تصويره لأنه بلا جوهر. في الاستوديو، يحاول سام منع لاري من وضع تشارلي أمام الكاميرا. تخبر إندورا سام أن الأمير لا يمكن إعادته إلا إذا أراد ذلك، وهو لا يريد. تعود هيلين ورالف إلى بعضهما بعد أن ذكر الزواج. بمساعدة الجميلة النائمة، يجعل سام الأمير يرغب في العودة.

تأتي العمة كلارا وتطلب مساعدة سامانثا في التخلص من شبح. اشترى أوكي ( ريجينالد أوين )، حبيب كلارا السابق، قلعة قديمة في إنجلترا، وافتتحها مؤخرًا كفندق سياحي. يُرعب الشبح المقيم، ماكتافيش ( رونالد لونغ )، النزلاء. تخبر سام كلارا أن الساحرات لا يملكن أي سلطة على الأشباح. توافق سام على مضض على الذهاب للتحدث مع ماكتافيش وتذهب إلى القلعة. يعود دارين إلى المنزل مبكرًا، وتضطر كلارا إلى شرح مكان سام. ما لا تعرفه سام هو أن والدي دارين يزوران القلعة. ترى فيليس سام في نهاية الممر، لكن فرانك لا يصدقها. تتصل فيليس بدارين، الذي يخبرها أن سام في المنزل نائمة. تتمكن سام من إقناع ماكتافيش بالانتقال إلى مكان أكثر راحة. في تلك اللحظة، تدخل فيليس الغرفة وترى سام. تختفي سام وماكتافيش فجأة، تاركين فيليس تصرخ. يقرر ماكتافيش البقاء في منزل سام ودارين. في اليوم التالي، تلقى دارين اتصالاً من فيليس تخبره فيه أنهم عادوا بالطائرة وأنها تريد زيارة سام. جاء أوكي لرؤية سام وأخبره أن ماكتافيش هو نجم القلعة وأن النزلاء يريدونه أن يعود. تفاوض أوكي وماكتافيش قليلاً وتوصلا إلى اتفاق. طلب ​​سام منهم المغادرة، وفي تلك اللحظة ظهر فرانك وفيليس. أثبت فرانك لفيليس أنها كانت تتخيل أشياءً في القلعة.

سامانثا تأخذ ابنتها تاباثا إلى الطبيب. أثناء غيابها، تم تركيب عشب صناعي في الحديقة الأمامية عن طريق الخطأ. تعود سامانثا إلى المنزل، لكنها منشغلة جدًا بتاباثا لدرجة أنها لا تلاحظ العشب. في هذه الأثناء، ينتظر الجار بيل ماكلين ( ريتشارد إكس. سلاتري ) لساعات وصول شركة العشب الصناعي. يعود دارين إلى المنزل مبكرًا وينزعج بشدة لأنه يعتقد أن سامانثا قد أزالت العشب. عندما تنكر سامانثا أي علاقة لها بالعشب، ينشب بينهما جدال يستمر طوال اليوم. تقوم سامانثا بإزالة العشب. في صباح اليوم التالي، يأتي سائق شركة العشب ( جوزيف في. بيري ) ومساعده ( آندي رومانو ). يريدان معرفة ما حدث للعشب. يطلب منهما دارين العودة لاحقًا. تحاول سامانثا إعادته، لكن التعويذة لا تعمل. يعلمان أن إندورا قد أزالت قدرة سامانثا على إعادته بسبب معاملة دارين لها. يأتي ماكلين ويسأل دارين عما حدث لعشبه. تستخدم سام السحر لحماية دارين عندما يحاول ماكلين الاعتداء عليه. يطلب دارين من سام وضع عشب صناعي جديد في ملكية ماكلين، لكن يتضح أنه عشب طبيعي. قبل أن تتمكن سام من فعل أي شيء، يخرج ماكلين ويرى العشب. باربرا بيري بدور إلفيرا ماكلين. كريغ هكسلي بدور الصبي عند الباب.

دارين وسامانثا ذاهبان إلى حفل عشاء رسمي. سامانثا لم تكن مستعدة تمامًا، لذا لجأت إلى السحر لتسريع الأمور. اكتشف دارين أمرها ولم يكن سعيدًا. في الطريق، بدأ المطر بالهطول. أخبر دارين سامانثا أنه لا يريدها أن تستخدم السحر تحت أي ظرف. في تلك اللحظة، انثقب إطار السيارة. قرر دارين أن سامانثا يمكنها أن تستثنيه هذه المرة، لكنها رفضت. اضطر دارين الآن إلى تغيير الإطار تحت المطر الغزير. وصلوا إلى منزل العميل الجديد المحتمل، دوايت شارب ( آرثر جوليان ). أصبح الوضع محرجًا عندما اضطر دارين إلى ارتداء بعض ملابس دوايت. أدلى دارين بتعليق غير لائق لدوايت، وتحولت الأمسية إلى كارثة. في المنزل، غادرت سامانثا غاضبة إلى والدتها تاباثا. في المكتب، جاء دوايت واعتذر هو ودارين لبعضهما البعض. دعاهم دوايت إلى حفل عشاء آخر في تلك الليلة. حاول دارين اختلاق عذر لعدم تمكنه هو وسامانثا من الحضور. أصر لاري على حضورهما. في المنزل، يعتذر دارين ويعود سام. ورغم تردد دارين، يحرص سام على الذهاب إلى منزل عائلة شارب لحلّ الخلاف. وفي الطريق، يبدأ وقود السيارة بالنفاذ، فيُساعد سام دارين على التزود بالوقود.

تستعد سامانثا وتاباثا لزيارة والدة دارين، فيليس. تعتقد فيليس أن سامانثا أمٌّ مفرطة الحماية لأنها لا تُعرِّض تاباثا لأطفال آخرين. تخبر فيليس سامانثا أن صديقتها، غريتشن ميلهاوزر ( بيغي بوب )، قد انتقلت للتو إلى المدينة. لدى غريتشن ابن يبلغ من العمر خمس سنوات، مايكل ( تيدي كوين ). رتبت فيليس لقاءً بين سامانثا وتاباثا وغريتشن. عندما يصلن إلى منزل غريتشن، يتضح أنها تسمح لمايكل بفعل ما يشاء. ولأن مايكل طفل مدلل ومتنمر، تحوله تاباثا إلى كلب بولدوغ . ترى غريتشن الكلب وتلاحظ أن مايكل مفقود. تبحث غريتشن وفيليس في المنزل عن مايكل، ويتبع الكلب غريتشن. تحاول سامانثا أن تنفرد بالكلب مع تاباثا لكي تعيده إلى مايكل. لكن الكلب يهرب، فتلحق به سامانثا. تستخدم سامانثا بعض السحر للإمساك بالكلب. تعيد تاباثا مايكل إلى طبيعته. عندما سألته غريتشن أين كان، قال إنه كان كلبًا. شعرت غريتشن أنها كانت متساهلة جدًا مع مايكل، فقررت تأديبه أكثر. في المنزل، جعلت تاباثا أرنبها اللعبة يقفز في أرجاء المنزل. كان على سام التأكد من أن فيليس لا تراه.

دارين مسافر خارج المدينة في رحلة عمل. ورغم تحذيرات سامانثا لها، إلا أن تاباثا تمارس الكثير من السحر. يدعو لاري ولويز سامانثا لتناول العشاء، ويرفضان قبول أي رفض، ويقولان إنهما سيرسلان جليسة أطفالهما، عمة لويز، هارييت، لرعاية تاباثا. يأتي لاري برفقة العمة هارييت. تكتشف سامانثا أن هارييت تستخدم كرة بلورية وتعتقد أنها تستطيع التواصل مع العالم الآخر. يخبر لاري سامانثا أنها لا تستطيع التراجع لأنهم سيستضيفون أيضًا عميلهم الحالي إدغار بيكر ( ج. إدوارد ماكينلي ) وزوجته أغنيس ( سارة سيغار ). في حفل العشاء، تحاول الزوجتان إقناع بيكر بتحديث تغليف منتجه. في هذه الأثناء، يتسبب سحر تاباثا في اعتقاد العمة هارييت أنها على اتصال بعالم الأرواح. ينتقل حفل العشاء إلى منزل سامانثا حتى يتمكنوا جميعًا من رؤية الشبح الذي يُفترض أن العمة هارييت قد استحضرته. تشعر أغنيس بحماس شديد لأنها تؤمن بالحياة الآخرة. تؤكد تعويذة تاباثا صحة اعتقاد أغنيس، وترغب في أن تستحضر هارييت عم إدغار، ويلي ( هاري هارفي الأب ). يعتقد بيكر أن هذا كله هراء، فيسحب حسابه. تعتقد سام أنها وجدت طريقة لاستعادة الحساب، فتُحضر كرة هارييت البلورية إلى أغنيس. تحاول أغنيس التواصل مع العم ويلي. وبمساعدة شبح العم ويلي الحقيقي، تُقنع سام بيكر بالموافقة على إعادة الحساب إلى لاري وتحديث منتجه.

سامانثا ودارين يغادران مطعمًا. نسيت سام قفازاتها، فذهب دارين لإحضارها. حاول رجل ثمل ( ديك ويلسون ) التحرش بسام، فاستخدمت السحر لإيقافه. اكتشف دارين أن سام استخدمت السحر، ولم يكن سعيدًا بذلك. في المنزل، قال دارين، في نوبة غضب وإحباط، إنه يجب عليهما إخبار الجميع بأن سام ساحرة. جعلته يحلم بتلك الحادثة وردود فعل أصدقائهم. في الحلم، ذهبت سام ودارين لرؤية لاري وأخبراه أن سام ساحرة. في البداية لم يصدقهما حتى قامت سام ببعض السحر أمامه. قال لاري حينها إنهما بذكائه وسحرها، يمكنهما حكم العالم. ثم أخبر سام ودارين عائلة كرافيتز. عندما أثبتت سام ذلك، شعر أبنر وجلاديس بالخوف. عرف العالم كله أن سام ساحرة، وبدأ أبنر ببيع التذاكر للحشود المتجمعة خارج المنزل. لم يتوقف رنين الهاتف، حيث طلب الناس من سام القيام ببعض السحر. لا يستطيع دارين الحصول على وظيفة لأن الجميع يطلبون من سام استخدام قواها السحرية كجزء من الصفقة. يأتي الجنرال ستانتون ( وودرو بارفري ) والعميل دبليو ( هيرب إليس )، من الحكومة، ويريدان من سام استخدام قواها للدفاع عن البلاد. يتم وضع سام ودارين وتاباثا في منشأة عسكرية معزولة. يستيقظ دارين من الحلم. في صباح اليوم التالي، يقرر دارين أن يتركوا الأمور على حالها.

دارين مسافر لمدة أسبوع. تزور العمة كلارا سامانثا وتخبرها أنها انفصلت عن حبيبها أوكي مجددًا. يخبر لاري سامانثا أن رجل الأعمال الياباني كينزو ميشيموتو ( ريتشارد هايدن )، الذي كان لاري يسعى لكسب ثقته منذ شهور، قادم إلى المدينة. يلمح لاري إلى أن سامانثا ستستضيفه، فتوافق. في تلك الليلة، ترتدي العمة كلارا هي وسامانثا الكيمونو، بالتزامن مع وصول لاري وكينزو. يُفتن كينزو بكلارا، التي تُذكره بزوجته الراحلة. ولأن كينزو سيغادر خلال يومين، يرغب لاري في مناقشة العمل، لكن كينزو لا يهتم إلا بكلارا. تقضي كلارا وكينزو الكثير من الوقت معًا في الأيام التالية. تتمكن سامانثا من إقناع أوكي بالاتصال بكلارا، فيعودان لبعضهما. تخبر سامانثا كينزو عن كلارا، فيُقرر الأخير المغادرة دون إبرام أي اتفاق مع لاري. تخبر سامانثا لاري أنهما يجب أن يجدا طريقة لكي "يحفظ ميشيموتو ماء وجهه". تلتقي سامانثا بكينزو في المطار. بعد أن قال سام شيئاً ما، وبمساعدة مضيفة طيران جميلة، قرر كينزو البقاء في المدينة.

عن طريق الخطأ، حوّلت العمة كلارا طبقًا طائرًا لعبةً خاصًا بتاباثا إلى طبق حقيقي كبير. ما لم تكن كلارا تعلمه هو أن بداخله كلبين فضائيين، أورفيس ( ستيف فرانكن ) وألفا ( هاميلتون كامب ). عاد سامانثا ودارين وطلبا من العمة كلارا تصغير الطبق إلى حجمه الطبيعي. قالت كلارا إنها حاولت لكن دون جدوى. في صباح اليوم التالي، رأت جلاديس الطبق واتصلت بالقوات الجوية. أحضرت جلاديس الضابطين العقيد بوركيت ( لاري دي مان ) والنقيب توغويل ( إلدون كويك ) إلى المنزل. تمكن سام ودارين من شرح أن الطبق مجرد دعامة صنعها دارين لحملة إعلانية. كان أورفيس وألفا يراقبان. رأى دارين وسام أورفيس وألفا يخرجان من الطبق، لكنهما عادا مذعورين إلى الداخل. دخلت سام إلى الطبق ودعت الفضائيين للدخول إلى المنزل. كان أورفيس وألفا فضائيين ودودين، وانتهى بهما الأمر بالوثوق بعائلة ستيفنز، وكل ما يريدانه هو العودة إلى ديارهما. يعود الكابتن توغويل ويخبر غلاديس أن رادارهم رصد شيئًا ما الليلة الماضية. ينظر توغويل وغلاديس من النافذة فيرون الكائنات الفضائية. يذهب توغويل لإحضار العقيد بيركيت. تواجه غلاديس دارين والكائنات الفضائية، فتطلق ألفا عليها شعاعًا لطيفًا. يخبر دارين غلاديس أن أورفيس وألفا ممثلان. بمساعدة تاباثا، تتمكن العمة كلارا من إعادة الكائنات الفضائية وصحنهم إلى موطنهم قبل وصول العقيد بيركيت.

ينتظر دارين بفارغ الصبر خبر ترقيته إلى شريك في الوكالة. لكن بدلاً من ذلك، يكاد يُفصل بسبب خطأ فادح في حملة لبنك أوميغا الوطني. يقترح لاري على دارين أخذ إجازة. يعتقد دارين أن إندورا متورطة في الأمر. يُقنع العم آرثر ( بول ليند ) دارين بأن تميمة حظ ستحميه من السحر وكل أنواع الأذى. يبقى دارين متشككًا حتى يُثبت آرثر فعاليتها. يشكر دارين آرثر ويعود إلى المكتب. تعرف سامانثا أنه لا وجود لتميمة الحظ. أعطى العم آرثر دارين "التميمة" فقط لتعزيز ثقته بنفسه، وقد نجحت في ذلك. تشعر سامانثا بالقلق من أن يقع دارين في مشكلة، فتقرر مراقبته طوال اليوم. لدى دارين فكرة لإنقاذ حساب أوميغا. يذهب دارين لمقابلة السيد ماركهام ( فون تايلور )، رئيس البنك. لا يُعجب ماركهام بفكرة دارين. يأتي ساعي البنك ( بول سميث ) ومعه بعض الأوراق. يتبين أن الرسول لص بنك، فيشهر مسدسه على ماركهام. ولأنه يعتقد أنه في مأمن، يتمكن دارين من انتزاع المسدس من اللص. يقرر ماركهام إعادة الحساب. عندما يخبر سام دارين أن التعويذة لم تكن حقيقية، يغمى عليه. سوزان تولسكي بدور السكرتيرة.

حصل دارين على لقب أحد أفضل رجال الإعلان لهذا العام من نادي هوكستر. أخبر دارين سامانثا أن الأمر ليس بتلك الأهمية. وبينما كان دارين يستعد للخروج مع سام، دخلت إندورا فجأة. ظنت أن دارين يتظاهر بالتواضع. أحاطت إندورا دارين بسحرها الآسر، فمهما قال، سيُعجب كل من حوله بما يقول. في المكتب، كان العميل المحتمل أو جيه سلوكوم ( جورج آيفز ) على وشك المغادرة. عندما اقترب من دارين، أعجب بما قاله. يعتقد شريك لاري، السيد ماكمان ( رولاند وينترز )، أن دارين نجم صاعد. كان دارين وسام في حفل كوكتيل أُقيم له احتفالاً بالجائزة. كان الجميع مفتونين بأفكار دارين لدرجة أنه بدأ يشعر بجنون العظمة. لم تُعجب سام باقتراحات دارين، لكنها لاحظت ردود فعل من حوله وبدأت تفهم ما يجري. عند عودتهم إلى المنزل، ينزعج دارين لأن سام لا يُقدّر مجده الجديد. يشرح سام أن إندورا ألقت عليه تعويذة، ويطلب منها إزالتها. يشعر دارين بخيبة أمل لأنه ليس بالذكاء الذي كان يعتقده. بمساعدة سام، يُصلح الأمور مع عملائه. سي. ليندسي وركمان في دور السيد أنجيل. بيل كوين في دور تشارلز جيلبرت. بايرون مورو في دور السيد رامسر.

في إحدى الليالي، رأت سامانثا غلاديس واقفةً في الخارج بملابس نومها تحاول التوقف لطلب المساعدة. أخبرت غلاديس سام أنها ستترك أبنر، وأنها ستقيم في فندق ثم ستسافر إلى المكسيك لإتمام إجراءات الطلاق بسرعة. اقترحت سام على غلاديس الإقامة في غرفة الضيوف. في صباح اليوم التالي، علمت سام ودارين أن سبب الشجار هو نظام غلاديس الغذائي الصحي. عاد دارين من العمل ليجد غلاديس لا تزال هناك، وأنهم سيتناولون طعامًا صحيًا على العشاء. بعد العشاء، طلب دارين من سام أن تذهب وتتحدث مع أبنر. كان أبنر يقضي وقتًا ممتعًا في لعب البوكر مع أصدقائه. مع مرور الوقت، بدت غلاديس غير متحمسة للمغادرة، وبدا أبنر سعيدًا بدون زوجته. سمح دارين لسامانثا باستخدام القليل من السحر لإعادة عائلة كرافيتز معًا. طلبت سام من الجزار المحلي ليون هوغرسدورف ( آرثر جوليان ) أن يغازل غلاديس، على أمل أن يثير غيرة أبنر. جاء ليون إلى المنزل وأحضر لغلاديس باقة من الزهور. ثم استخدمت سام السحر لجذب أبنر إلى المنزل. يتطلب الأمر بعض الجهد، لكن سام ينجح في جعل جلاديس وأبنر يعرفان أنهما ما زالا يحبان بعضهما البعض.

تأتي إندورا وتخبر سامانثا أنها مستعدة للتعايش مع دارين. إنه عيد زواج سام الخامس، وقد أحضرت إندورا هدية زفاف متأخرة. يأتي دارين ولا يُعجبه ما قدمته إندورا من سحر. تغضب إندورا وتصف دارين بالرجل الصغير وتغادر. في المكتب، يذكر لاري أن دارين يبدو أقصر مما كان عليه. ما لا يعرفه دارين بعد هو أن إندورا ألقت عليه تعويذة جعلته يتقلص. يصل دارين إلى المنزل وتراه جلاديس بحجم طفل صغير. تقترح سام أن يعتذر لإندورا، لكن دارين يعتقد أنه كان على حق. في اليوم التالي، يصبح دارين بطول فنجان قهوة. تأتي جلاديس وأبنر بحجة البحث عن كلبهما. يدخل الكلب إلى المطبخ ويطارد دارين إلى الخارج. ينتهي المطاف بدارين في سلة مهملات فارغة يأخذها عمال النظافة. توافق إندورا على إعادة دارين إلى حجمه الطبيعي، لكنهم لا يعرفون مكانه. ينتهي المطاف بدارين في مكب نفايات. يجد فرانك أوهارا ( ديك ويلسون )، وهو ثمل، دارين ويظنه قزمًا. يُقنع دارين فرانك بإعادته إلى منزله. يرفض فرانك تسليم دارين إلى سام حتى يحصل على أمنياته الثلاث. يُحقق سام أمنياته. شيءٌ قاله فرانك عن الهدايا يجعل دارين يُفكر في تصرفه تجاه إندورا. يعتذر دارين لإندورا فتُزيل التعويذة. آرت ميترانو بدور مساعد جامع القمامة.

تأتي سيرينا إلى منزل سامانثا وتكتشف أن سام وتاباثا ذهبتا إلى المتجر. دارين موجود في المنزل، فتتنكر سيرينا في زي سام. تقبل سيرينا دارين لحظة عودة سام إلى المنزل. أحضرت سيرينا معها غرابًا أسود. يتضح أن الغراب هو مالكوم، الذي كانت سيرينا على علاقة به. أنهت سيرينا علاقتهما عندما علمت أنه متزوج. تصل برونهيلد، زوجة مالكوم الساحرة الغيورة. ظنًا منها أن سام هي سيرينا، تعيد سام إلى نيو أورليانز في عام 1868، حيث لا تتذكر هويتها. تجد العمة جيني ( إيزابيل سانفورد ) سام تائهة وتأخذها إلى قصر رانس بتلر ( جاك كاسيدي ). ثم ترسل سيرينا دارين لإنقاذ زوجته، التي يجب أن تقبله طواعية لفك السحر. لن تكون هذه المهمة سهلة على دارين، لأن سام لن تعرف هويته. في هذه الأثناء، يقع رانس في حب سام ويريد الزواج منها. يظهر دارين في القصر. يحاول دارين إخبار رانس بأن سام زوجته، لكن رانس يطرده. في تلك الليلة، يتسلل دارين إلى غرفة سام، لكن رانس يقبض عليه. يتحدى رانس دارين في مبارزة سيوف. لسبب ما، تشعر سام بالشفقة على دارين وتقبله. يختفيان كلاهما أمام عيني رانس والعمة جيني. في الوقت الحاضر، تُلقي سام تعويذة على دارين ليظن أن كل ما حدث كان مجرد حلم. لكنه يكتشف بعض الحقائق لاحقًا.

أهدت إندورا تاباثا بيانو مصغرًا وجعلتها عازفة بيانو بارعة. غضب دارين بشدة. أزالت إندورا السحر عن تاباثا وغادرت بالبيانو. أراد دارين أن تكون سامانثا قدوة حسنة لتاباثا. تحدى دارين سامانثا أن تتعلم العزف على البيانو بالطريقة البشرية فوافقت. وصل معلم البيانو المتغطرس يوهان سيباستيان مونرو ( جوناثان هاريس ) لدرس سامانثا. في يوم آخر، منحت إندورا تاباثا موهبتها مرة أخرى. جاء مونرو وسمع تاباثا تعزف. أعجب مونرو بها كثيرًا لدرجة أنه أراد اصطحاب تاباثا في جولة حفلات موسيقية، لكن دارين وسامانثا رفضا. خوفًا من أن يستمر مونرو في إزعاجهما، أخبر دارين سامانثا أنهما بحاجة لإيجاد طريقة لإقناعه بالعدول عن ذلك. اقترحت سامانثا أن يجدا طفلًا معجزة آخر. سمح دارين لسامانثا باستخدام السحر للعثور على طفل موهوب. وجدت سامانثا صبيًا صغيرًا يُدعى ماثيو وهو موهوب جدًا. إنه ابن روبرت ويليامز، عامل نظافة في مدرسة. يعود مونرو مجددًا ويصطحب معه المايسترو ألفريدو فيرانيني ( فريتز فيلد ). جاء فيرانيني ليستمع إلى تاباثا، التي انتهى بها الأمر بالعزف على البيانو بشكل عشوائي. يغادر فيرانيني وهو مستاء للغاية. تخبر سام مونرو عن ماثيو.

كانت سامانثا ودارين على وشك تناول مشروب بعد العشاء، عندما اختفى دارين فجأة. استدعت سامانثا إندورا ظنًا منها أن لها يدًا في الأمر. بعد أن أنكرت إندورا معرفتها بمكان دارين، ظهرت الساحرة كارلوتا ( مرسيدس ماك كامبريدج ). ذكّرت كارلوتا إندورا بأنها وعدت سامانثا منذ زمن بعيد بأن تتزوج ابنها جوك ( ستيف فرانكن ). كارلوتا تحتجز دارين. ذهبت سامانثا لمقابلة جوك، الذي كان يرتدي زي طفل صغير. اتضح أن جوك ساحر ضعيف الشخصية لم يعارض والدته قط. حتى أنه لا يرغب حقًا في الزواج من سامانثا. حاولت سامانثا إقناع جوك بأن يكون حازمًا مع والدته، لكن دون جدوى. أخبرت سامانثا إندورا أن كارلوتا لا بد أن تخفي نقطة ضعف. حضرت كارلوتا وجوك إلى منزل سامانثا. هددت كارلوتا بإيذاء دارين. تظاهرت سامانثا بالموافقة على الزواج من جوك. ثم قالت سامانثا، بصفتها زوجة جوك، إن لها الحق في تحديد ملابسه وتصرفاته. لم يرق لكارلوتا أن ترى جوك قد تغير، فألغت الزفاف. أصبح جوك أكثر حزمًا مع والدته وغادرا. عاد دارين فاقدًا للذاكرة.

تخبر إندورا سامانثا أن مجلس الساحرات يطالبها بالحضور. ترفض سامانثا، فيحوّل المجلس دارين إلى تمثال برونزي. عندما تقول سامانثا إنها ستذهب، يعود دارين إلى هيئته الأصلية. تخبر سامانثا دارين عن اجتماع المجلس، فيعترض. تقنع سامانثا سيرينا بالتنكر في زيها أمام دارين طوال فترة ما بعد الظهر. تتحول سيرينا إلى سامانثا، وتغادر سامانثا. تعرف تاباثا أنها سيرينا بالفعل، فتأخذها إندورا إلى حديقة الحيوانات. لاحقًا، يتناول دارين ولاري مشروبًا، ويشعر دارين بالندم على تصرفه مع سامانثا. يقترح لاري على دارين أن يأخذ سامانثا في شهر عسل ثانٍ. يأخذ دارين سيرينا لقضاء عطلة نهاية أسبوع في نُزُل مونثاتش، وهو المكان الذي قضى فيه هو وسامانثا شهر العسل. تستقبل مدام واغير ( فيفي دورسيه )، مالكة النُزُل، الاثنين. في هذه الأثناء، تعود سامانثا إلى المنزل ولا تجد أحدًا. تواجه سيرينا مشكلة لأن دارين يعيش أجواء شهر العسل الرومانسية. تحاول سيرينا كبح جماح دارين، فيظن أنها ما زالت غاضبة منه. يعود دارين وسيرينا إلى المنزل. عندما يذهب دارين للاطمئنان على تاباثا، تخبر سيرينا سام بما حدث. تخبر تاباثا دارين أن سيرينا كانت هنا، فيستنتج دارين الأمر. ليعطي سام درسًا، يلمّح إلى أنهما قضيا وقتًا رومانسيًا معًا. يعلم سام أن دارين على علم باجتماع المجلس.

يعتقد دارين أنه يُظهر بعض علامات التقدم في السن، وهو قلق بشأن ابتكار أفكار تجذب شريحة الشباب. تعتقد إندورا أنه مغرور فحسب، فتقوم، دون علم سامانثا أو دارين، بإلقاء تعويذة تجعله مهووسًا بمظهره. في هذه الأثناء، يتحدث لاري مع عميله المحافظ بشدة، ويتني هاسكومب ( هيرب فولاند ) من شركة هاسكومب للأدوية. هاسكومب بصدد ابتكار كريم جديد للحماية من الشمس بناءً على إصرار زوجته إميلي ( سارة سيغار ). يدخل دارين مرتديًا قميصًا بياقة عالية وقلادة من الخرز. يظل دارين ينظر إلى انعكاس صورته في الأشياء. من المقرر أن يتناول دارين مشروبات مع هاسكومب لاحقًا، لذا يشتري ملابس عصرية للغاية. تكتشف سام أن إندورا قد ألقت تعويذة على دارين. يذهب دارين لرؤية لاري وهاسكومب، لكن سام لا تستطيع إقناع إندورا بإزالة التعويذة، فتستخدم سحرها لتغيير ملابس دارين. يعود دارين إلى المنزل ويخبر سام أن الاجتماع قد تأجل إلى المساء وأنهم سيذهبون إلى منزل لاري. يرتدي دارين ملابس عصرية أخرى وسوالف مزيفة. تقرر سام أن تختار ملابس عصرية لافتة للنظر لنفسها. يصلون إلى منزل لاري، ويكون هاسكومب على وشك المغادرة. تقدم سام عرضًا عصريًا لكريم تسمير البشرة. تُعجب إميلي بالفكرة، وبما أنها المساهمة الأكبر في الشركة، تطلب من ويتني منحهم الحساب. تخبر سام لاري أن هذا هو سبب ارتداء دارين لهذه الملابس. لاحقًا، تطلب سام من إندورا إزالة التعويذة.

تستضيف سامانثا ودارين لاري ولويز على العشاء. يأتي العم آرثر ( بول ليند ) ويفسد حلوى سامانثا. ولتعويضها، يريد آرثر أن يُحضر لنابليون. لكنه يُحضر نابليون بونابرت ( هنري جيبسون ) بدلاً من الحلوى. سيصل آل تيت قريبًا، لكن آرثر غير قادر على إعادة نابليون. يُثير دارين غضب آرثر فيغادر. تتمكن سامانثا من إقناع نابليون بوعده بعدم إخبار لاري ولويز بهويته الحقيقية. سيتظاهر بأنه هنري، ابن عمها الزائر من باريس. يعتقد لاري أن هنري يشبه نابليون، ويريد استخدامه في حملة إعلانية لمنظف زووم. عندما يُخبره نابليون أنه سيظهر في جميع أنحاء العالم، يوافق. في صباح اليوم التالي، لا تزال سامانثا غير قادرة على التواصل مع آرثر. يصل لاري ليأخذ نابليون إلى استوديو الإعلانات. يأتي آرثر إلى الاستوديو ليخبر سامانثا أنه لا يزال يعمل على إبطال السحر. لم يُعجب إتش إل برادلي ( جيه إدوارد ماكينلي )، من شركة المنظفات، بسير البروفة. أراد برادلي إلغاء الإعلان التجاري بالكامل. في المنزل، ظن آرثر أنه يملك تعويذة عكسية، لكنها لم تُجدِ نفعًا. وبمساعدة سام، أُعيد نابليون إلى مكانه.

تتلقى سامانثا اتصالاً من فيليس، والدة دارين، تخبرها أنها في الجوار وستمرّ عليها. ولأن سام ودارين لا يخرجان من المنزل أبدًا، تقترح فيليس على سام المشاركة في مسابقة شعارات لشركة "تينكربيل" لحفاضات الأطفال. الجائزة الأولى رحلة لمدة أسبوعين إلى تاهيتي ، شاملة جميع النفقات. تشارك سام في المسابقة وتفوز. لم تكن سام تعلم أن الشركة عميلة لدارين، الذي كان يعمل على حملة جديدة لهم. يخبر لاري دارين أن الشركة لن تستخدم أفكاره بسبب شعار سام. يغضب لاري ويطرد دارين من العمل بسبب هذا الحادث. يعود دارين إلى المنزل مستاءً، لكن سام تقول إن فكرة المشاركة كانت من والدته. ثم يتهم دارين سامانثا باستخدام السحر للفوز بالمسابقة، ويتشاجران. يأتي لاري للاعتذار. يسأل دارين عن سبب عودته إلى وظيفته. يريد لاري أن يعطي سام وظيفة في قسم الشعارات. يقول دارين إنه يستقيل ويغادر المنزل. دارين يتحدث مع رجل في الحانة ( ديك ويلسون ) عن كون الزوجات ساحرات. يذهب سام إلى الحانة ويعيد دارين إلى منزله بسحره. في اليوم التالي، يكتشف دارين أن الشركة قد فحصت شعار سام باستخدام برنامج تحليل حاسوبي وتم رفضه. يدرك دارين أن سام لم يستخدم السحر ويعتذر.

سامانثا وتاباثا في حديقة شارع ويلو، الحديقة الوحيدة في الحي. يخبر مساح ( فيك تايباك ) سامانثا أن الحديقة ستُغلق في اليوم التالي، مُشيرًا إلى أنه سيتم بناء مركز تجاري على الأرض. تقول سامانثا إن الحديقة أُهديت للمدينة من قِبل الكولونيل ناثان ر. موسلر. عندما نسيت المدينة دفع الإيجار، استولى المطور هارلان موسلر ( آرتش جونسون ) على الأرض. تُقرر سامانثا المقاومة، فتنظم احتجاجًا لمنع الجرافات من دخول الحديقة. تستخدم سامانثا أيضًا بعض السحر لإيقافهم. يأتي موسلر ويخبر السيدتين أنه سيحصل على أمر قضائي لإجبارهما على المغادرة. يذهب موسلر لرؤية لاري ودارين ويُشير إلى الاحتجاج. يعلم دارين أن سامانثا كانت هناك. في تلك الليلة، يُحاول دارين إقناع سامانثا بالعدول عن مواصلة الاحتجاج. ثم يُخبر دارين سامانثا أن موسلر عميل لدى شركة ماكمان وتيت، لكن سامانثا لا تُبالي. في صباح اليوم التالي، يأتي لاري ويُري دارين الجريدة التي تحمل صورة سام. يتصل موسلر ويقول إنه رأى الجريدة ويريد تفسيراً. في الحديقة، تقول سام إنها ستتراجع، لكن دارين يحثها على الاستمرار في النضال. تستدعي سام روح الجد الكولونيل موسلر للتحدث إلى هارلان من خلال تمثاله. يغير هارلان رأيه بشأن المركز التجاري. نورا ديني بدور السيدة جورني. باربرا بيري بدور السيدة بنتلي. آرت ميترانو بدور سائق الجرافة رقم 1.

أحضر العم آرثر كلب بودل لتاباثا. في تلك اللحظة، توقفت لويز وهي تبكي. لقد تشاجرت مع لاري ولا تريد رؤيته مجددًا. في هذه الأثناء، كان لاري ودارين يحتسيان مشروبًا في حانة ويتحدثان عن الشجار. وبينما كانا يفكران في الاحتفاظ بالكلب، قالت سامانثا إنها لا تستطيع التحدث نيابةً عن دارين. على سبيل المزاح، بدّل العم آرثر صوت سامانثا بصوت دارين. فجأةً، عاد دارين إلى المنزل بصوت سامانثا. ضحك آرثر كثيرًا من كل هذا. واجه آرثر صعوبة في إعادة الأصوات إلى طبيعتها. ثم ظهر لاري. بعد أن علم بوجود لويز، طرد دارين وغادر. تمكن آرثر من إعادة صوت دارين. لكن الآن أصبح صوت آرثر هو صوت سامانثا وصوتها هو صوته. تمكن آرثر من إعادة الأصوات إلى طبيعتها وغادر مع كلب البودل. كانت لويز على وشك المغادرة. تبادلت أصوات سامانثا ودارين مرة أخرى. عاد لاري وتصالح مع لويز. عاد آرثر وتمكن من جعل الأصوات ثابتة. لكن الآن، سام ودارين عالقان وهما يمسكان بأيدي بعضهما. يتمكن دارين من إصلاح الأمور مع لاري. يفصل آرثر بين سام ودارين بعد أن يوجه دارين كلمات طيبة لآرثر.

أتت فيليس، والدة دارين، ومعها هدية عيد ميلاد مبكرة لتاباثا. سجّلت فيليس تاباثا في روضة أطفال ستبدأ الدراسة فيها غدًا. لم يقتنع دارين وسام بالفكرة خوفًا من أن تتسبب سحرها في مشاكل. أصرت فيليس على موقفها. في اليوم التالي، أخبرت سام دارين أنها تحدثت مع تاباثا، لكنه ما زال قلقًا. في روضة "ديلايتفول داي"، التقت سام وفيليس وتاباثا بالسيدة بيرش ( مودي بريكيت )، المسؤولة عن الروضة. كانت سام تأمل في البقاء مع تاباثا، لكن السيدة بيرش قالت إن ذلك مخالف للقواعد. كانت سام تتسوق مع فيليس لشراء فستان، وتمكنت من الوصول إلى الروضة للاطمئنان على تاباثا. رأت سام تاباثا تستخدم السحر للفوز في لعبة الكراسي الموسيقية. رأت السيدة بيرش سام فغادرت. كان الأطفال يجسدون نباتات وحيوانات مختلفة في عرض مسرحي عن الطبيعة. تريد تاباثا منع زميلتها آمي تايلور من البكاء لأنها لا تستطيع أن تكون فراشة. فتحولها إلى فراشة حقيقية، ثم تطير من النافذة. تبدأ السيدة بيرش بالبحث عن آمي. يعود سام إلى طبيعته ويكتشف ما فعلته تاباثا. تظهر والدة آمي، روث، وتخبرها السيدة بيرش أن آمي مفقودة. يعثر سام على الفراشة، فتعيد تاباثا آمي إلى هيئتها البشرية. في تلك الليلة، يخبر سام دارين أن المدرسة ستغلق. آرت ميترانو بدور الرجل في الفناء. بول سورنسن بدور هارف. كارل لوكاس بدور بيني.

جمعت غلاديس عريضة من جيرانها تطالب سامانثا ودارين بقطع شجرة الصفصاف المريضة في فناء منزلهم الأمامي. رفضت سامانثا القيام بذلك لأن الشجرة كانت هدية من دارين. اصطحب دارين جارتهم الجديدة الجميلة إيلين هانسون إلى المدينة، ورأت غلاديس ذلك. بعد أن جربت سامانثا كل شيء، استعانت بالدكتور بومباي ( برنارد فوكس ) لإنقاذ شجرة الصفصاف المحتضرة. وقعت سامانثا ضحية سحره، فانفجرت بالبكاء مع كل نسمة هواء. وبينما كانت تتحدث مع غلاديس، هبت نسمة هواء على سامانثا فبدأت بالبكاء. حاولت سامانثا إخبار غلاديس أنها منزعجة فقط بسبب شجرتها، لكن غلاديس ظنت أن هناك مشكلة بين سامانثا ودارين. في هذه الأثناء، أوصل دارين إيلين إلى منزلها، فقبلته. لم يكن دارين يعلم أن لاري قد رأى القبلة. اتصلت غلاديس بدارين في مكتبه واتهمته بخيانة سامانثا. اتصل دارين بسامانثا، فوجدت أنها تبكي. يسمع لاري هذا الكلام ويسأل دارين عن هوية المرأة الأخرى. تتمكن سام أخيرًا من التواصل مع الدكتور بومباي. عندما يحاول الدكتور بومباي عكس السحر، تضحك سام بدلًا من ذلك. يأتي لاري ويجد سام تضحك باستمرار. في النهاية، يشفي الدكتور بومباي سامانثا ويقول إن الشجرة ستُشفى قريبًا. يأتي حطّاب ( بول سورنسن ) ومعه أمر قضائي بقطع الشجرة. وفجأة تُشفى الشجرة.

تدّعي إندورا أن دارين يستغل سامانثا استغلالًا بشعًا. تخبرها سامانثا أن دارين في الواقع مهذب ومراعي. تُلقي إندورا تعويذة على دارين تجعله مهذبًا بشكل مفرط. في المكتب، يلاحظ لاري لطف دارين وتعاونَه مع سكرتيرته، بيتي ويلسون. يذكر لاري أن أدريان سيباستيان ( مالا باورز ) ومدير إعلاناتها، تشارلي تراينور ( هيرب فولاند )، سيأتيان لمناقشة حملة شركتها لمستحضرات التجميل. لا يتناسب لطف دارين مع أسلوب البيع المباشر الذي يريده تراينور. من ناحية أخرى، تُعجب أدريان باقتراحات دارين. يشعر لاري بالقلق من تصرفات دارين. يطفح الكيل بتراينور، فيغادر هو وأدريان. ينصح لاري دارين بأخذ إجازة طويلة وربما زيارة طبيب. في الواقع، قام لاري بفصل دارين. يعود دارين إلى المنزل، وتدرك سامانثا أن إندورا قد ألقت عليه تعويذة. لا تُفلح سامانثا في إقناع إندورا بالحضور. تأتي أدريان إلى المنزل. تخبر دارين أنها أعجبت بأفكاره وترغب في مساعدته على تأسيس وكالته الخاصة. يُقنع سام لاري بتغيير رأيه بشأن دارين. يطلب سام من إندورا فك السحر. يأتي لاري إلى المنزل ويعتذر. تأتي أدريان، وعندما ترى لاري هناك، تظن أن طرده لدارين كان مجرد خدعة للحصول على حسابها. يستخدم سام القليل من السحر ليُقنع أدريان بتغيير رأيها وإعطاء الرجلين حسابها.

تدعو فيليس، والدة دارين، نفسها إلى منزل سامانثا. تقترح فيليس على سامانثا أن تستعين بخادمة، آملةً أن يتيح لها الوقت الإضافي فرصةً لتكوين علاقات اجتماعية تُفيد دارين في مسيرته المهنية. تقول فيليس إنها اتصلت بالفعل بوكالة التوظيف، وأن العديد من المتقدمات سيأتين. تصل السيدة هاربر ( نورا مارلو ) أولًا، لكنها تغادر فور سماعها بوجود طفل رضيع في المنزل. تُدعى المتقدمة التالية أميليا (نيلي بيرت)، وهي امرأة لطيفة ومجتهدة، ولا تجد سامانثا خيارًا سوى توظيفها. يعلم سامانثا ودارين أنهما لا يستطيعان توظيف خادمة بسبب احتمال ممارسة السحر بشكل متكرر في المنزل، ولا يملك أي منهما الشجاعة لطردها. تستغرب إندورا من وجود خادمة لدى سامانثا، ولعلها تُساعدها في التخلص من أميليا، فتُحوّل المنزل إلى فوضى عارمة. تُحضر فيليس ليزلي أوتيس ( فيرجينيا جريج )، فيرين المنزل في حالة فوضى. تختلق سامانثا عذرًا للفوضى، وتطلب من فيليس وليزلي البقاء لتناول الغداء. تستخدم سام القليل من السحر لمساعدة أميليا في تنظيف المنزل. تخبر أميليا سام كم هي سعيدة وأنها تخطط للبقاء لفترة طويلة. عندما ترى ليزلي المنزل نظيفًا بسرعة، ترغب في توظيف أميليا. ترفض أميليا حتى تستخدم سام سحرها.

خلال الليل، وصلت سيرينا إلى المنزل على متن دراجة نارية. أرادت البقاء طوال اليوم، لكن دارين أخبرها أنهما سيستضيفان عميلاً في ذلك المساء. اقترب موعد حفل عشاء العمل، وكان دارين سعيدًا لأن سيرينا لم تعد. وصل لاري ولويز برفقة العميلة الإيطالية المحتملة، السيدة كليو فانيتا ( نانسي كوفاك ). بادرت وريثة النبيذ الإيطالية بالتقرب من دارين على الفور. وصلت سيرينا، وطلبت منها سام أن تبقى بعيدة عن الأنظار. أخبر دارين كليو بفكرته عن شعار الحملة، لكنها لم تُعجب بها. استمرت كليو في التقرب من دارين. أخبرت سام سيرينا أنها لا تشعر بالتهديد من كليو. طلبت كليو من دارين أن يأتي معها إلى روما وإلا فقد تأخذ حسابها إلى مكان آخر. للدفاع عن ابنة عمها، حوّلت سيرينا كليو إلى شمبانزي. على الرغم من عدم إعجاب سام بكليو، إلا أنها لم تكن سعيدة بما فعلته سيرينا. أخبرت سام الجميع أن كليو كانت تعاني من صداع وذهبت للاستلقاء في غرفة المعيشة. غادر لاري ولويز. عندما يكتشف دارين هوية الشمبانزي، يطرد سيرينا من منزلهم إلى الأبد. يذكّر سام دارين بأن سيرينا هي الوحيدة القادرة على إعادة كليو إلى طبيعتها.

في صباح اليوم التالي، كان على دارين اصطحاب كليو إلى اجتماع الساعة الحادية عشرة لتوقيع عقد. مرّ لاري وسأل عما حدث لكليو بعد أن أوصلها دارين الليلة الماضية. عادت سيرينا أخيرًا، واعتذر لها دارين. اكتشفوا أن الشمبانزي قد هرب. بحثت سامانثا ودارين عن كليو بجنون. وجدا صبيًا صغيرًا قال إن صديقه عثر على الشمبانزي وأخذه إلى المنزل. غادر دارين إلى المكتب لتجهيز الأمور. تحدثت سامانثا مع المرأة ( بوبو لويس ) في المنزل وعلمت أن ابنها أخذ الشمبانزي إلى متجر حيوانات أليفة. عندما وصلت سامانثا إلى المتجر، قال لها صاحبه ( برايان أوبيرن ) إنه باعه بالفعل. قال صاحب المتجر إنه باعه لشخص يُدعى جو سكيبيتا ( كليف نورتون ) وأخبر سامانثا بمكانه. اتضح أن جو عازف أورغ. هرب الشمبانزي من جو، فبدأ هو وضابط شرطة ( ريتشارد إكس. سلاتري ) وسامانثا بمطاردته في الشارع. أخيرًا، أمسكت سام بالقرد وأخذته إلى حمام مبنى مكاتب. خرجت من الحمام برفقة كليو وسيرينا. أراد الشرطي معرفة مكان القرد. اصطحبت سام كليو إلى مكتب دارين، وكانت كليو مرتبكة بعض الشيء. أحضرت معها أيضًا جو وقردًا جديدًا. ابتكرت سام شعارًا باستخدام آلة الأورغن، وأعجب كليو به. في المنزل، كان دارين وقحًا مع سيرينا، فأعطته أنفًا كبيرًا.

سامانثا تصنع فستانًا لتاباثا يدويًا. يعود دارين إلى المنزل ويُهدي سام هديةً بمناسبة الذكرى السادسة لأول موعد غرامي بينهما. إنها مجرد علبة موسيقى صغيرة، لكن سام تُحبها. تأتي إندورا لرعاية تاباثا. تشعر إندورا بالأسف لأن سام مضطرة للتخلي عن الكثير من الكماليات. في اليوم التالي، يأتي رجل إلى مكتب دارين ويطلب مقابلته. يُري سكرتيرته بيتي دمية صغيرة ويريد من دارين مساعدته في تسويقها. تُعجب بيتي بالدمية على الفور، والتي يُطلق عليها الرجل اسم "الزغب". يُعرّف الرجل نفسه باسم البروفيسور ماكاليستر ( كليف نورتون ). يرى دارين الدمية ويشعر بالرضا. سيبدأ دارين العمل مع أحد عملائه، متجر هانلي متعدد الأقسام. يُحضر دارين الدمية إلى المنزل، لكن سام وتاباثا لا تُعجبان بها كثيرًا. تُباع الدمى بسرعة، ويريد المتجر 200,000 دمية أخرى لفروعه في جميع أنحاء البلاد. بفضل شراكته مع ماكاليستر، أصبح دارين الآن أكثر ثراءً. يعود دارين إلى المنزل ومعه عدة هدايا ثمينة. يظن سام أن إندورا قد سحرت الدمى. تنفي إندورا أي صلة لها بالأمر، لكن هذا لا ينفي تورط شخص آخر. ينفق دارين الآن أموالاً طائلة على أشياء باهظة الثمن. يخبر سام دارين بالحقيقة حول الدمية، فيشعر دارين بالندم لأنه سمح لها بالتأثير عليه. ميغ ويلي بدور الآنسة دوبرين.

تُصاب سامانثا بمرضٍ يجعلها تتحدث شعرًا. عندما تعجز سامانثا عن التواصل مع الدكتور بومباي، تستدعي إندورا. تخبر إندورا سامانثا أن بومباي في إجازة، لكنها ستحاول العثور عليه. في هذه الأثناء، يُخبر لاري دارين أنه رتب عشاء عمل الليلة التالية مع أوسكار ( لاري دي مان ) وإدنا ( سارة سيغار ) دورفي من شركة دورفي لأغذية الكلاب. يُصر لاري على حضور سامانثا لأن إدنا تُريد مقابلة زوجة الرجل المسؤول عن الحساب. تعود إندورا ومعها جرعة سحرية أعطاها إياها بومباي لسامانثا. يتصل لاري بدارين ويُخبره أن موعد العشاء قد تم تقديمه إلى هذا المساء. تشرب سامانثا الجرعة لكنها لا تُجدي نفعًا. تذهب إندورا للبحث عن بومباي مرة أخرى. تتمكن إندورا من العثور على الدكتور بومباي قبل أن يأتي لاري لاصطحاب سامانثا ودارين. يكتشف بومباي أن إندورا أخطأت في تشخيص حالة سامانثا. في الواقع، تُعاني سامانثا من خلل في المفردات، وهو قادر على وصف العلاج لها. في المطعم، تنتكس حالة سام أثناء العشاء. تحاول سام التحدث بأقل قدر ممكن، لكنها مع ذلك تُزعج الآخرين. تتظاهر سام بالذهاب للاطمئنان على جليسة الأطفال، لكنها في الواقع تنتقل فجأة إلى قمة جبل إيفرست للعثور على الدكتور بومباي. يزيد بومباي الجرعة، فتعود سام فجأة إلى العشاء. يتضح أن قافية سام المزعجة تُساعد دارين في الترويج لحملته الانتخابية. في اليوم التالي، تُصاب إندورا بالمرض. ديك ويلسون بدور ثمل في حانة.

تستخدم تاباثا السحر لتحويل طينها إلى أعمال فنية تفوق قدراتها النحتية. تخبر سامانثا دارين أنها ستتعلم النحت بنفسها، لتُري تاباثا كيف يلعب الأطفال بالطين. عندما يبدأ دارين بأكل بتلات الأقحوان، تدرك سامانثا أن إندورا متورطة في الأمر. لا يعجب إندورا إصرار دارين على أن تفعل تاباثا الأشياء بالطريقة البشرية. في المكتب، يلتقي دارين ولاري بالعميل المحتمل والدن ر. كامبل ( كليف نورتون ). أول ما يفعله كامبل هو أن يصب لنفسه مشروبًا. في الغداء، يواصل كامبل الشرب ويجبر لاري ودارين على الشرب معه. يقترح لاري على دارين إقامة حفل عشاء مع كامبل في ذلك المساء. يعود دارين إلى المنزل وهو ثمل قليلاً. نحتت سامانثا تمثالًا نصفيًا انطباعيًا لدارين من الطين وعرضته عليه. تُحوّل إندورا تمثال سام النصفي إلى نسخة طبق الأصل من دارين، حتى أنه يتكلم. يأتي لاري ويُعجب بالتمثال النصفي. ثم يصل كامبل ويبدأ بالشرب. ثم تُطلق إندورا شعاعًا ضوئيًا على تمثال نصفي للاري. يظن لاري وكامبل أنهما أفرطا في الشرب عندما يتحرك التمثالان ويتحدثان. ولكن بفضل التمثالين المتكلمين، يحصل دارين على الحساب.

يأتي بائع متجول بغيض ( هال إنجلاند ) إلى باب سامانثا. عندما يعلم أن دارين خارج المدينة، يحاول التحرش بها. فتتحول إلى امرأة قبيحة وتخيفه وتطرده. تضطر سام لقضاء بعض الحاجات، فترى جارتها المسنة الآنسة بارسونز ( روث ماكديفيت ) تحاول إنزال قطتها من على شجرة. تستخدم سام القليل من السحر لمساعدة الآنسة بارسونز. تأتي سيرينا لرعاية تاباثا. تمر والدة دارين، فيليس ( مابل ألبرتسون )، وتظن أن سيرينا هي سام بشعر مصبوغ. بعد أن تعرف فيليس هوية سيرينا، تبدأ بالتعليق على إندورا والعم آرثر. لا تمانع سيرينا ذلك كثيرًا. لكن عندما تصف فيليس سام بالأنانية في معاملتها لتاباثا، تحولها سيرينا إلى قطة. تهرب فيليس القطة من المنزل، فتنقذها الآنسة بارسونز من على الشجرة. تعود سام وتكتشف ما فعلته سيرينا. يذهب سام للبحث عن فيليس وينتهي به المطاف في منزل الآنسة بارسونز. في هذه الأثناء، يمر فرانك ستيفنز ( روي روبرتس ) بالمنزل ويلتقي بسيرينا. يستخدم سام بعض السحر لمعرفة أيًّا من قطط الآنسة بارسونز العديدة هي فيليس. تعيد سيرينا فيليس إلى طبيعتها، فتشعر فيليس بالحيرة الشديدة.

تأتي سيرينا وتخبر سامانثا عن رحلاتها القادمة. تذكر سامانثا أن دارين مسافر في رحلة عمل. ولأن سيرينا تعرف مدى سعادة سامانثا في زواجها، تفكر في الزواج من بشري أيضًا. تقترح سامانثا الذهاب إلى موقع تعارف عبر الإنترنت للعثور على رجل. يطلب السيد بيمز ( جون فيدلر )، الموجود في الموقع، من سيرينا ملء استمارة. يخبر السيد بيمز سيرينا أن الموقع قد طابقها مع فرانكلين بلودجيت ( لويد بوخنر ). عندما تلتقي سيرينا بفرانكلين في مطعم، ينجذبان لبعضهما على الفور. في اليوم التالي، تخبر سيرينا سامانثا كم كانت الأمسية رائعة. تريد سيرينا دعوة فرانكلين لتناول العشاء في منزل سامانثا. تريد سيرينا تحضير وجبة، لكن سامانثا تقول لها إن عليها أن تتصرف كبشرية وتطبخها بنفسها. ما لا تعرفه سيرينا هو أن فرانكلين في الواقع ساحر. يخبر والتر بلودجيت، والد فرانكلين، ابنه أنه سيضطر للتصرف كبشر عاديين. يظن فرانكلين أن سيرينا بشرية، ويقضيان أمسية محرجة لكنها ممتعة. يخبر فرانكلين سيرينا أنه يرغب برؤيتها في الليلة التالية لأنه يريد التحدث معها بشأن أمر ما. في الليلة التالية، يكشف كل منهما للآخر عن حقيقته، ويضحكان بشدة. لكن بعد ذلك، يبدآن في انتقاد عيوب بعضهما. تذهب سيرينا وسام إلى مكتب تعارف آخر، ويقوم السيد لوفليس ( بيتر بروكو ) بتزويج سيرينا بساحر آخر.

يتبع شمبانزي سامانثا وتاباثا إلى منزلهما من الحديقة. شاهد الشمبانزي سامانثا وهي تؤدي بعض الخدع السحرية. ولأن الشمبانزي كان حسن السلوك ويرتدي ملابس، اعتقدت سامانثا أنه ملك لشخص ما. حولت سامانثا الشمبانزي إلى إنسان لتتمكن من معرفة مكان سكنه. رفض الشمبانزي ( لو أنطونيو ) الكشف عن هوية مالكه أو مكان سكن الصبي الصغير ( داني بونادوس ). أراد البقاء إنسانًا. في هذه الأثناء، جاءت إيفلين تاكر ( جيل كوبي ) من شركة براون كولون، ومساعدها بوبي فلين ( بول سميث ) لزيارة لاري. كان لاري يفضل أن ينتظروا حتى عودة دارين من رحلة عمله. ابتكر فلين حملة إعلانية تستخدم لاعبي كمال الأجسام. اصطحب لاري إيفلين وبوبي إلى منزل دارين لمعرفة ما إذا كان قد عاد أم لا. كانت إندورا هناك. رأوا الرجل واعتقدوا أنه سيكون العارض المثالي. قالت إندورا إن اسمه "هاري سيمونز". كان هاري سعيدًا للغاية بالبقاء إنسانًا. يقول لاري إنه إذا لم يحضر هاري في اليوم التالي، فسيتم طرد دارين. يتصل دارين ويقول إنه سيغيب يومين آخرين. في اليوم التالي، يكون هاري في جلسة التصوير. بعد يوم عمل شاق، يرغب في أن يكون قردًا مرة أخرى. يجد سام طريقة لإنقاذ الحساب وطرد هاري. يتمكن سام من إعادة القرد إلى الصبي الصغير. إلمر مودلين بدور تشارلز جيلبرت. إيرفين كوزيفسكي بدور لاعب كمال الأجسام.

تستضيف سامانثا والدة دارين، فيليس، في منزلها. وفجأة، تدخل إندورا. تذكر إندورا أنها اصطحبت تاباثا إلى حديقة الحيوان مؤخرًا. ترغب فيليس في استضافة تاباثا ليوم واحد. لاحقًا، يأتي فرانك ويقول إنه لكي تشعر فيليس بتحسن، يرغبون في أن تقضي تاباثا عطلة نهاية الأسبوع معهم. تتردد سامانثا، لكنها توافق في النهاية. لا تُسر فيليس بمرافقة سامانثا لها. تأخذ فيليس تاباثا إلى الفناء الخلفي حيث تُريها طائر مينا ناطقًا. تستخدم تاباثا بعض السحر لجعل الطائر يُجري محادثة معها. تسمع فيليس جزءًا من المحادثة وتُخبر فرانك عنها. عندما تُحضر فيليس فرانك للاستماع إلى الطائر، تطلب سامانثا من تاباثا إعادته إلى وضعه الطبيعي. تدخل إندورا منزل أهل الزوج/الزوجة. تبدأ إندورا وفيليس في الشجار، وتختفي تاباثا. تقول سامانثا إنها ربما تلعب الغميضة. تذهب فيليس وفرانك للبحث عنها. يعتقد سام أن إندورا متورطة في الأمر، لكن إندورا تنكر ذلك. يكتشف سام أن تابيثا حوّلت نفسها إلى كعكة زبيب. يُجبر سام تابيثا على العودة إلى هيئتها الطبيعية، ويظن فرانك وفيليس أنهما شاهدا ذلك. يلغي سام زيارة نهاية الأسبوع ويعاقب تابيثا على سوء سلوكها بحرمانها من الحلوى.

تخبر سامانثا إندورا أنها ودارين سيستضيفان جيه إيرل روكفورد ( إدوارد أندروز ) وزوجته هورتنس ( غليندا فاريل ). روكفورد عميل لدى شركة ماكمان وتيت. تقول سامانثا إن أسلاف روكفورد قدموا على متن سفينة مايفلاور. في ذلك المساء، يذكر روكفورد أنه رئيس مجلس إدارة نادي بيرنينغ أوك الريفي الحصري، ويدعو دارين وسامانثا للانضمام. يتردد دارين في قبول العضوية، فيعتبر روكفورد ذلك إهانة ويغادر دون مناقشة أي شيء. يغضب لاري بشدة. يقرر دارين الاعتذار للاري وروكفورد في اليوم التالي. يخبر لاري دارين أن روكفورد يريد منهما أن يلعبا الغولف معه في النادي. تتصل هورتنس بسامانثا وتدعوهما لتناول الغداء في النادي، حيث تريد أن تتعرف سامانثا على سيدتين أخريين من لجنة الاختيار، وهما سينثيا مونتيجل ( جون فينسنت ) وجيسيكا مورتون ( هارييت ماكجيبون ). لم تُعجب إندورا فكرة اختلاط سام مع مُتكبّري النادي. ألقت إندورا تعويذة على دارين فحوّلته إلى مُتكبّر. خلال الغداء، وجد سام النساء مُتكبّرات للغاية. عندما عاد دارين إلى المنزل، أدرك سام من خلال تصرفاته المُتكبّرة أن إندورا قد ألقت عليه تعويذة. طلب ​​سام من العمة هاغاثا البحث في تاريخ عائلات الأعضاء. في النادي، أحضرت إندورا لسام المعلومات التي وجدتها العمة هاغاثا، فأزالت التعويذة عن دارين. كشف سام عن أسلاف بعض أعضاء النادي الذين لم يكونوا مُبشّرين، ثم غادر هو ودارين. في اليوم التالي، أخبر دارين سام أنهم حصلوا على حساب روكفورد وأن النادي سيُغيّر قواعده. موريتز هوغو في دور السيد مونتيغل.

أيقظت إندورا سامانثا في منتصف الليل. أخبرتها إندورا أن مجلس الساحرات قد سئم أخيرًا من زواجها من بشري. سحب المجلس قوى سامانثا عندما رفضت التبرؤ من زواجها. في اليوم التالي، زارها العم آرثر وسيرينا. أخبرا سامانثا وإندورا أنهما يدعمان قرار سامانثا. سحب المجلس قواهما أيضًا. فكر آرثر وسيرينا أنه إذا استطاعت سامانثا أن تعيش كبشرية، فبإمكانهما هما أيضًا. سيعملان ويتأقلمان. عملا في محل لبيع المشروبات، وسرعان ما حاول المدير، باك ( رون ماساك )، مغازلة سيرينا. لم تسر الأمور على ما يرام عندما حاولا صنع الموز المغطس بالشوكولاتة. في تلك الليلة، طلبت إندورا من سامانثا الذهاب إلى المجلس وطلب الصفح. رفضت سامانثا ذلك، لكنها دافعت عن موقفها. ذهبت سامانثا إلى المجلس لعرض قضيتها، حتى أنها قارنتهم بالقضاة في سالم. لم يعطوها أي إجابة. عند عودتهم إلى المنزل، أدركوا جميعًا أنهم استعادوا قواهم.

تخبر سامانثا إندورا أن دارين مسافر في رحلة عمل. تأتي السيدة ويمهير ( سارة سيغار ) وتُقنع سام بالانضمام إلى لجنة نسائية تجمع التبرعات لمنظمة اليونيسف . تعلم سام من اللجنة أن المقاول الثري إي جاي هاسكل ( هيرب فولاند ) قد نكث بوعده بالتبرع بمبلغ 10,000 دولار. تخبر السيدة ويمهير سام أن النساء قررن أن تذهب لإقناع هاسكل بالوفاء بوعده. تصل سام إلى منزل هاسكل، فيظن أنها مصممة الديكور. عندما يعلم هاسكل سبب وجود سام هناك، يطلب منها ألا تظهر وجهها أمامه مرة أخرى. تضع سام خطة. ستطارد هاسكل بجعله يرى وجهها في كل مكان يذهب إليه. يذهب هاسكل لرؤية الطبيب النفسي الدكتور إتش تشومسكي ( بيرني كوبيل ) بشأن هلوساته. تطلب سام من تشومسكي مغادرة الغرفة، ثم تنتحل شخصية الطبيب. تدخل إندورا فجأة، فيهرب هاسكل من الغرفة. تقترح إندورا على سام التحدث أيضًا إلى خطيبة هاسكل، ليلا لايتون. ترفض ليلا مساعدة سام. بعد مغادرة سام، يخرج شاب من خلف جدار ويعانق ليلا. ليلا وهاسكل في مطعم. سام وإندورا موجودتان هناك أيضًا، وتكتشفان أن ليلا طامعة في المال، وأنها أقنعت هاسكل بالعدول عن التبرع. ببعض السحر، تجعل سام ليلا تقول بعض الأشياء التي لا تعجب هاسكل، بما في ذلك أنها على علاقة بشخص آخر. يعطي هاسكل ليلا أجرة التاكسي ويطلب منها المغادرة. تأتي سام إلى طاولته، ويعتقد هاسكل أن سام تمثل ضميره. يقرر أنه للتخلص منها، عليه الوفاء بوعده.

في عيد ميلاد دارين، يظهر موريس فجأة. في الحقيقة، لا يمانع موريس وجود دارين كثيرًا لأنه يُسعد سامانثا. يُهدي موريس دارين ولاعةً مزودةً بتقويم دائم. يقول موريس إنه سحر الولاعة، وأنها ستمنح دارين قوى السحر متى شاء. يقول دارين إنه يُقدّر الهدية، لكنه لا يستطيع قبولها لأنه ضد السحر. يشعر موريس بالإهانة، فيُحوّل دارين إلى حمار. ثم يغادر موريس. تنظر غلاديس كرافيتز من نافذتها فترى الحمار في منزل سام. في صباح اليوم التالي، تأتي غلاديس وتقول إنه لا يُسمح للناس بتربية البغال في منازلهم. تستدعي سام إندورا، ويذهبان للبحث عن موريس. يجدونه في فرنسا مع امرأتين جميلتين، إيفيت وأنجليك. يُعيدون موريس إلى المنزل. تُخبر تاباثا سام أن غلاديس وبعض الرجال أخذوا الحمار إلى ملجأ للحيوانات. تذهب سام إلى الملجأ وتُعيد دارين. يحاول موريس مرتين فكّ السحر دون جدوى. تأتي غلاديس وترى موريس يلعب الشطرنج مع ذلك الأحمق. يقول سام شيئًا ما، فيلهم موريس بفكرة. فيتمكن من إعادة دارين إلى حالته الطبيعية. كارل لوكاس هو الحارس الأول.

يظهر موريس فجأةً ويُكرر إشادته بجمال سامانثا. يُعرّف سامانثا على سكرتيرته الشابة والجميلة، أبيجيل بيتشام ( جانين غراي ). تستدعي سامانثا إندورا، فتشعر إندورا بالانزعاج والغيرة من أبيجيل. يدّعي موريس أنه وظّف أبيجيل لمهاراتها لا لجمالها. تُحوّل إندورا أبيجيل إلى عجوز، فيُعيدها موريس إلى هيئتها الطبيعية. بينما يتحدث موريس وإندورا، تتحدث سامانثا مع أبيجيل، فتُخبرها أبيجيل أنها غير مهتمة بالزواج. لا تزال إندورا مستاءة وتُهدّد بالطلاق. بعد مغادرتها، لا يبدو موريس قلقًا. تعود إندورا للتحدث مع سامانثا، وقد قررت عدم الطلاق، لكنها لا تعرف ماذا تفعل. تقترح سامانثا أن تُثير إندورا غيرة موريس بمغازلة جون فان ميلوود ( موراي ماثيسون )، وهو ساحرٌ ممثلٌ آخر. تعود إندورا مع جون، فينزعج موريس من منافسه في التمثيل. تشعر أبيجيل بالملل من شجار جون وموريس وتريد المغادرة. يعتقد جون أن أبيجيل قد تكون ممثلة جيدة، فيغادران معًا. يخمن موريس وإندورا أن سام حامل بطفل آخر، وتؤكد سام ذلك. تتصل سام بدارين لتخبره بالخبر. تخبر سام تاباثا بالخبر، فتقول إنها تفضل الحصول على مهر. يعود السؤال: ولد أم بنت، ساحرة أم ساحر أم بشري؟

يظهر ابن عم سامانثا المرح، هنري ( ستيف فرانكن )، فجأة. تخبره سامانثا أنها وتاباثا كانتا على وشك الذهاب إلى متجر هينكلي ( جاك كولينز ). ثم تظهر إندورا، فتقرر سامانثا وهنري الذهاب معهما. في المتجر، يصادفون جوزيف هينكلي الابن ( جوناثان دالي )، نجل صاحب المتجر، والذي يعمل بائعًا في أول يوم له هناك. جوزيف حديث التخرج من الجامعة. تختار سامانثا فستانين لتاباثا، وتذهب مع البائع ( هربرت أندرسون ) لدفع ثمنهما. يحاول جوزيف عرض بعض السترات على هنري، فيقوم هنري ببعض المقالب عليه. ثم يحول هنري جوزيف إلى تمثال عرض. يختفي هنري دون أن يعيد جوزيف إلى هيئته الأصلية. تطلب سامانثا من إندورا أن توصل تاباثا إلى المنزل. يبحث هينكلي الأب عن ابنه. تطلب إندورا من العمة هاغاثا أن تعتني بتاباثا، وتخبر سامانثا أنها لا تستطيع العثور على هنري. تظهر مشاكل أخرى عندما يتم تغيير معروضات المتجر، بما في ذلك إزالة جميع تماثيل العرض. تتعرف سام من البائع على المكان الذي نُقلت إليه التماثيل على الأرجح. تصادف سام فريد ( ديف مادن ) وهاري ( هيرب إليس )، الرجلين اللذين نقلا التماثيل. تُبعد سام نفسها وهنري بسحرها. في المنزل، تقول تاباثا إنها رأت نوع التعويذة التي استخدمها هنري، وأن إندورا قادرة الآن على إعادة جوزيف إلى طبيعته. في المتجر، تخبر سام هينكلي الأب كم هو بائع ماهر جوزيف. يظهر جاك سنو، لاعب فريق لوس أنجلوس رامز، بشخصيته الحقيقية. روبرت تاورز بدور جاك إن ذا بوكس.

تخبر سامانثا إندورا أن هناك احتمالًا أن تذهب هي ودارين إلى مكسيكو سيتي. يقدم دارين عرضًا ناجحًا للمدير التنفيذي للتسويق كارلوس أراغون ( فيكتور ميلان ) لإطلاق مشروب شركته المكسيكي المعبأ في زجاجات، بوينو. يعتقد دارين أنه سيذهب الآن إلى المكسيك لعرض أفكاره على رئيس الشركة، راؤول غارسيا ( توماس غوميز ). ومع ذلك، يقول لاري إنه سيذهب للقاء غارسيا بدلًا منه. ينزعج دارين لأنه قام بكل العمل، وسيحصل لاري على كل المجد. يجتمع لاري مع أراغون وغارسيا في مكسيكو سيتي. تدخل سام فجأة للتنصت. ينسب لاري الفضل لنفسه حتى تستخدم سام سحرها عليه. ينزعج غارسيا ويغادر. يقترح أراغون إحضار دارين لتسوية الأمور. يوافق لاري على إحضار دارين على الفور، ويكذب قائلًا إن دارين يتحدث الإسبانية بطلاقة. تأتي إندورا لرعاية تاباثا، ويغادر سام ودارين. دون علمهم، تحاول إندورا إلقاء تعويذة لإزالة مخاوف دارين من التحدث بالإسبانية. لكنها تتسبب في اختفائه بمجرد نطقه كلمة واحدة منها، وظهوره مجددًا عند تحدثه بالإنجليزية. سام ودارين على متن الطائرة، وعندما يتحدث دارين بالإسبانية، يختفي. يدرك سام أن لإندورا يدًا في الأمر، فيعود مسرعًا إلى المنزل للتحدث معها. ولأنها ترفض إبطال التعويذة في الوقت الحالي، يضطر دارين إلى تجنب التحدث بالإسبانية. في اجتماع مع غارسيا، يصبح الموقف محرجًا عندما يرفض دارين ذكر اسم المنتج. يستخدم سام السحر للمساعدة قليلًا. يذهب سام لرؤية إندورا مرة أخرى. محاولة إندورا لإزالة التعويذة لا تؤدي إلا إلى عكسها، لذا يتسبب تحدثه بالإنجليزية في اختفائه. يجد سام طريقة لتمكين دارين من إلقاء خطاب أمام جمهور مهم من داعمي بوينو.

تتحدث سامانثا ودارين عن اسم للمولود الجديد. تذكر سامانثا أنها متأكدة من أن دارين يتمنى ولدًا. تسمع تاباثا هذا الحديث، فتخشى أن والديها يفضلان الأولاد على البنات. تُحيي تاباثا شخصية جاك ( جوني ويتاكر )، من عالم حكاية جاك وشجرة الفاصولياء الخيالية . تقول له إنه يستطيع البقاء مع والديها، وستذهب هي إلى عالمه الخيالي. تأتي والدة دارين، فيليس ( مابل ألبرتسون ). تجد سامانثا جاك في غرفة تاباثا. بعد أن تدرك ما حدث، تدخل سامانثا إلى الكتاب لتستعيد تاباثا وتعيد جاك إلى القصة. يبقى دارين ليُسلي فيليس وجاك، الذي يدّعيان أنه صديق لتاباثا. تصل سامانثا إلى قمة شجرة الفاصولياء، وتلتقي بزوجة العملاق ( بوبو لويس ). تشكو الزوجة من كمية الطعام التي يأكلها العملاق ( رونالد لونغ ). تلتقي تاباثا بالعملاق. يدرك أنها ساحرة، ويريدها أن تغادر. في هذه الأثناء، تشعر فيليس بالحيرة عندما يحاول جاك إخبارها بحقيقته. يصل سام إلى القلعة ويقابل حارس العملاق ( ديكون جونز ). يخبره الحارس أن تاباثا قد فعلت شيئًا سيئًا. تخبر زوجة العملاق سام أن تاباثا حوّلت الدجاجة التي تبيض البيضة الذهبية إلى دجاجة تبيض بيضًا حقيقيًا. أصبحت قيثارة العملاق السحرية تعزف موسيقى الروك. حوّلت تاباثا العملاق إلى رجل صغير. يُقنع سام تاباثا بإعادة كل شيء إلى ما كان عليه. يعود جاك إلى الكتاب. يخبر سام تاباثا أنها ستظل محبوبة دائمًا حتى مع وجود الطفل الجديد.

تأتي إندورا وتخبر سامانثا ودارين أنها وجدت خادمة لمساعدتهما خلال فترة حمل سام. الخادمة الجديدة هي إزميرالدا ( أليس غوستلي )، ساحرة خجولة وغير واثقة من نفسها، تتلاشى وتعود إلى طبيعتها عندما تشعر بالتوتر. ولأن دارين يعلم أن سام بحاجة إلى المساعدة، يوافق على مضض. كان دارين سيعمل من المنزل، لكن إندورا تجد طريقة لإقناع لاري بإصرار حضور دارين إلى المكتب. فعلت إندورا ذلك لتتمكن من إخبار سام على انفراد بمشكلة إزميرالدا، وهي أنها تستحضر السحر عن غير قصد كلما عطست. في المكتب، يُجبر لاري دارين على إحضار أحد عملاء الشركة من خارج المدينة، السيد هامبتون ( جيه إدوارد ماكينلي )، إلى المنزل ليرى تصاميم دارين. في هذه الأثناء، تقرأ إزميرالدا حكاية خرافية لتاباثا في الفناء الخلفي. تعطس فتظهر وحيدة قرن. في تلك اللحظة، يصل دارين ولاري وهامبتون إلى المنزل. تغادر إندورا. تعطس إزميرالدا، فيرتفع الكرسي الذي يجلس عليه هامبتون في الهواء. وقبل أن يراه أحد، يهبط الكرسي. ثم يرى لاري وهامبتون وحيد القرن. يخبر دارين هامبتون أن وحيد القرن رمز لسيارة هامبتون الاقتصادية الجديدة. تعجب هامبتون بالفكرة. يرى لاري إزميرالدا تظهر وتختفي، فيعتقد أنه ثمل أكثر من اللازم. تخبر سام دارين لاحقًا أنها مُرتبة بحيث تكون إزميرالدا موجودة فقط عندما تحتاجها. ثم يعلم دارين ما يحدث عندما تعطس إزميرالدا.

سيعود دارين إلى المنزل لتناول الغداء قريبًا، ولم تُجهز سامانثا أي شيء بعد. تستدعي إزميرالدا للمساعدة. تريد سام تغيير فستان تاباثا، فتطلب من إزميرالدا تحضير سلطة سيزر. يقوم يوليوس قيصر ( جاي روبنسون ) بزيارة غير متوقعة إلى القرن العشرين عندما تستحضر إزميرالدا الإمبراطور عن طريق الخطأ بدلًا من السلطة. يصل دارين إلى المنزل ويتلقى مكالمة من لاري، الذي يقول إنه سيمر قريبًا. ثم يلتقي دارين بقيصر. تريد إزميرالدا أن تُهدي قيصر بدلة مثل بدلة دارين، لكنها تُبدل ملابس قيصر بملابس دارين. يمر لاري ويتساءل عن سبب ارتداء دارين لتلك الملابس. تتمكن إزميرالدا من إعادة الملابس إلى مكانها. سيستضيف لاري عشاء عمل لعميل جديد محتمل، إيفلين تشارداي، التي تحاول تسويق عطر رجالي جديد. يريد لاري من دارين ابتكار حملة إعلانية بحلول ذلك المساء. بعد أن وُصف بالديكتاتور في كتاب تاريخي، يغادر قيصر المنزل متوجهًا إلى مبنى البلدية. طرأ أمرٌ ما، ويريد لاري الآن من دارين استضافة عشاء العمل. يذهب سام للبحث عن قيصر. يصل قيصر إلى مبنى البلدية ويدفع لسائق التاكسي ( جون هارمون ) عملات ذهبية. يعثر سام على قيصر ويتمكن من إعادته إلى منزله بعد التحدث إلى ضابط شرطة ( هيرب إليس ). تمتلك إزميرالدا التعويذة الصحيحة لإعادته، لكنها لا تنجح لأن قيصر لا يريد العودة. يصل لاري وإيفلين. يستحضر سام كليوباترا لإغراء قيصر بالعودة. قبل عودته، يُثبت قيصر وكليوباترا فائدتهما في حل مشكلة أفكار الحملة الانتخابية التي يواجهها دارين ولاري.

سامانثا، الحامل، تشعر برغبة شديدة في تناول الطعام. عندما تظهر فجأة قطعة من كعكة الشوكولاتة التي كانت تشتهيها، تظن أن إندورا ربما تكون قد أرسلتها. تذهب سامانثا إلى الدكتور أنطون ( ويليام شالرت )، طبيبها المختص بأمراض النساء والتوليد. عندما يظهر الطعام الذي تشتهيه فجأة أثناء وجودها في عيادة الطبيب، تدرك سامانثا أن هناك خطباً ما. تخبر سامانثا دارين بما حدث، فيقول إنهما بحاجة إلى فعل شيء حيال ذلك لأن لاري قادم. تدخل إندورا فجأة، ثم يظهر لاري. يتوقع لاري أن يحضر دارين وسامانثا لاحقاً إلى حفل كوكتيل لأحد عملائهما المحتملين، السيد باكستون. يخبره دارين أنه غير متأكد من قدرة سامانثا على الحضور. تتمكن سامانثا من التواصل مع الدكتور بومباي. يعتقد الدكتور بومباي أنه شفى سامانثا، لكنه في الواقع عكس الأمر، والآن تشعر سامانثا برغبة شديدة في تناول الطعام. تعتقد سامانثا أن موعد الولادة قد اقترب، فيسرع بها دارين إلى المستشفى. في الطريق، يوقفهما شرطي. تشعر سامانثا برغبة شديدة في تناول هوت دوغ، فتختفي. يحاول دارين إخبار الشرطي عن سام، لكنها ليست موجودة، فيحرر له مخالفة. تتصل سام بدارين من المستشفى، حيث كانت تتناول شطيرة هوت دوغ. تصل سام إلى المستشفى، ويعود الدكتور بومباي. يعالج بومباي سام، ثم يخبرها الدكتور أنطون أنها لم تلد بعد.

حان وقت ولادة سامانثا، ودارين في حالة توتر شديد. بعد وصولهما إلى المستشفى، يظهر موريس فجأة. كان دارين وموريس في غرفة الانتظار. دخلت الممرضة هورغان ( بوبو لويس ) وأخبرتهما أن سامانثا أنجبت ولدًا. أحضرت الممرضة هورغان الطفل ليراهما، ثم ذهب دارين للاطمئنان على سامانثا. لم يُعجب موريس فكرة عدم حصول حفيده على معاملة خاصة. ألقى موريس تعويذة جعلت كل من ينظر إليه يقع في حب الطفل. أخبرت السيدة غودال ( بات بريست )، المشرفة على قسم الولادة، سامانثا ودارين كم تُحب ابنهما. وقالت أيضًا إن لاري تيت موجود هنا. جميع الأمهات والآباء الجدد الآخرين يقعون في حب الطفل. يريد لاري استخدام الطفل في حملة إعلانية. لا تريد سامانثا ودارين ظهور طفلهما في الإعلانات. أخبرت سامانثا دارين أن المستشفى يريد رسم جدارية للطفل لتكون مصدر إلهام للآباء والأمهات الآخرين. يظنان أن لموريس يدًا في ذلك. يرفض موريس فكّ السحر ويغادر. يُحضر لاري طاقم تصوير لتصوير الطفل. يبتكر سام طريقة ذكية لإقناع موريس بفكّ السحر. آرت ميترانو بدور رالف ديفيس. مارغريت راي بدور الممرضة هيلين. هيلاري تومسون بدور السيدة بايكوفسكي.

قررت سامانثا ودارين تسمية مولودهما الجديد فرانك موريس ستيفنز تيمناً بالجدين. سيأتي والدا دارين قريباً لرؤية المولود. تدخل إندورا فجأة لتخبرهما أن موريس سيأتي لأنه غير راضٍ عن عدم تسمية الطفل باسمه أولاً. يصل فرانك وفيليس، وتكون فيليس مستاءة من وجود إندورا. ثم يظهر موريس. عندما ينادون الطفل فرانك، ينزعج موريس. يريد التحدث مع سام ودارين على انفراد. يتسبب موريس في شعور فيليس بالغثيان، فتغادر هي وفرانك. يطلب موريس من إندورا المغادرة. ثم يزيل التعويذة عن فيليس ويعودون إلى منزل سام. يصعق موريس دارين في المرآة حتى يُصلح الوضع بما يرضيه. يرى فرانك وفيليس دارين في المرآة، وتقول سام إنها من اختراع موريس. بعد التحدث مع موريس، يقرر فرانك أنه لا يريد تسمية الطفل "فرانك الصغير". يقترح سام اسمًا وسطًا، آدم، وهو اسم جد موريس الأكبر. لاحقًا، يعود فرانك لأنه يريد الاستثمار في اختراع موريس. ويجد سام سببًا لاختفاء صورة دارين من المرآة.

في الحلقة الخامسة من المسلسل، والتي تدور أحداثها حول الهالوين، تقوم سامانثا بصنع زيّ تنكري لتاباثا. تمر إندورا وتلاحظ وجود العديد من أقنعة الساحرات القبيحة. تقول سامانثا إنها تصنع أزياءً للأطفال المحليين المشاركين في حملة جمع التبرعات لليونيسف. تعتقد إندورا أن دارين هو السبب في مشاركة سامانثا وتاباثا في هذا العيد الذي يُسيء إلى الساحرات. أثناء وجودهما في المكتب، يتحول دارين تدريجيًا إلى ساحرة عجوز قبيحة. يصل عميلهما هارولد بارتنباخ ( لاري دي مان ). يحاول دارين إخفاء ما يحدث له ويعود إلى المنزل. عندما يصل، يعتذر لإندورا ويقول إنه الآن يُدرك شعورها عندما تُصوَّر الساحرات بهذه الطريقة. تُبطل إندورا السحر. لكن عندما يقول دارين إنه لا ينبغي لها التدخل في شؤون عائلته، تُعيده إلى الساحر. تعد سامانثا بعدم الخروج لجمع الحلوى مع تاباثا إذا أزالت إندورا السحر. في اليوم التالي في العمل، أخبر لاري دارين أن زوجة بارتنباخ هي رئيسة حملة اليونيسف. قال لاري إن سام استقال من اللجنة، وهذا لم يُعجب هارولد. أخبر دارين سام أن حملة اليونيسف بالغة الأهمية، وأنه سيذهب هو وسام وتاباثا لجمع الحلوى في عيد الهالوين. أعادت إندورا دارين إلى هيئته كساحر. ذهبوا لجمع الحلوى، وكان دارين يرتدي زي الساحرة. جمعوا أكبر قدر من المال للحملة. بعد أن رأى بارتنباخ دارين، خطرت له فكرة استخدام إحدى الساحرات الشاحبات في حملته الإعلانية القادمة. ابتكر سام طريقةً لاستخدام شخصية ساحرة دون أن تكون مسيئة. أعادت إندورا دارين إلى هيئته الطبيعية. بول سورنسن بدور شرطي دراجة نارية.

سامانثا ودارين يجهزان لحفلة عيد ميلاد تاباثا. يظهر العم آرثر فجأة. في الحفلة، يُسلّي آرثر الأطفال بحيل سحرية. يصل لاري وعميله الجديد إيه جيه سيلفستر ( بيرني كوبيل ). يُحوّل آرثر عن طريق الخطأ أرنب تاباثا الجديد إلى أرنبة بلاي بوي فاتنة ( كارول واين ). يُعجب لاري وسيلفستر كثيرًا. تقترح سامانثا على آرثر أن يُخفي الأرنبة، لكنه يواجه صعوبة في عكس السحر. يُفتن سيلفستر بالأرنبة. بعد قليل، يختفي سيلفستر والأرنبة. تجدهما سامانثا وآرثر في حانة. تُخبره أنيتا، حبيبة سيلفستر السابقة، أن يتصل بها في وقت ما. يغادر آرثر وتذهب سامانثا للتحدث معهما. تدعوهما سامانثا إلى عشاء نباتي. على العشاء، يُعلن سيلفستر خطوبته للأرنبة. يُزعج دارين سيلفستر عندما يقول إن الأرنبة ليست مناسبة له. يغضب باني بشدة ويصفع سيلفستر على وجهه عندما يقول إنه اصطاد أرانب. لاحقًا، يخبر دارين سام أن سيلفستر أعجب بأفكار حملته الانتخابية وأنه عاد إلى أنيتا. عندما يجرب آرثر تعويذة مختلفة، ينتهي به الأمر بستة أرانب. داني بونادوس بدور روبرت، أحد الأولاد في حفلة تاباثا. ديك ويلسون بدور سكران.

تظهر إندورا فجأة وتطلب من سامانثا مرافقتها إلى حفلة تنكرية. بعد جدال بينهما، يمنع دارين إندورا من دخول منزله. تخبر إندورا سامانثا أن أمام دارين حتى منتصف الليل لسحب إنذاره وإلا ستحوله إلى فأر للأبد. لتجنب هذا التحول، تستشير سامانثا الصيدلي ( بيرني كوبيل ) لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكن فعله لمواجهة هذه التعويذة. يوجد حل، لكنه يتطلب من دارين القيام بثلاث مهام تبدو صعبة، إن لم تكن مستحيلة، دون علمه ودون استخدام السحر. تنجح سامانثا في إقناع دارين بالقيام بالمهمة الأولى. يتطلب الأمر بعض المناورات، لكن دارين ينجز المهمة الثانية. في هذه الأثناء، في المكتب، يكتشف لاري أن بعض الملفات التي كان قد وضعها في مكان مغلق مفقودة. لم يكن يملك مفتاح الخزانة سوى هو ودارين. تتضمن المهمة الثالثة خطة محكمة باستخدام طائرة هليكوبتر فوق الماء، لكن دارين هو من ينفذها. يستعين لاري بحارس أمن لتفتيش حقيبة دارين بحثًا عن الملفات. بفضل سوء فهم، يتم العثور على الملفات، ولم يعد دارين مشتبهًا به. منتصف الليل، ودارين لا يتحول إلى فأر. ينتهي الأمر بإندورا بتحويل الشخص الخطأ إلى فأر. سيدني كلوت بدور رالف جاكمان.

يدخل موريس فجأةً، فتدعوه سامانثا لتناول الفطور. يرغب موريس بشيء مميز، فتذكره سامانثا بأن دارين لا يريدها أن تستخدم السحر إلا في حالات الطوارئ. يعتقد موريس أنه لو كان دارين يمتلك قوى السحر، لكان رأيه مختلفًا. يُهدي موريس دارين ساعة. عندما يعلم دارين أن الساعة ستمكنه من ممارسة السحر بشكل محدود، يرفض أخذها. فيحوله موريس إلى كلب. بعد أن يعود دارين إلى هيئته البشرية، يوافق على أخذ الساعة ليوم واحد. في المكتب، يُري دارين لاري وبليس الابن ( جون فيدلر ) حملة إعلانية حديثة لشراب السعال "بليس". عادةً ما تُفضل شركة "بليس للأدوية" نهجًا أكثر تقليدية. يُخبرهم بليس الابن أن هناك وكالة أخرى تُنافسهم على عقدهم. يُخبر موريس دارين أنه بالسحر يستطيع حضور اجتماع مجلس إدارة "بليس". يجد موريس طريقة لإقناع دارين بالذهاب. في الاجتماع، قرر بليس الأب ( ج. إدوارد ماكينلي ) التعاون مع الوكالة الأخرى بسبب حملتها التقليدية. أخبر دارين لاري أنه يملك معلومات داخلية تفيد بضرورة تغيير حملتهم إلى شيء أكثر تقليدية. أعجب دارين الآن بفكرة السحر. أخبر سام موريس أن دارين سيعود إلى رشده قريبًا.

تتلقى سامانثا اتصالاً من فيليس، والدة دارين، تخبرها أنها ستزورها قريباً. في هذه الأثناء، تعطس إزميرالدا عن طريق الخطأ فتخرج الأم غوس ( جين كونيل ) من كتاب قصص تاباثا. ترى سام الأم غوس. تظن إزميرالدا أن سام غاضبة فتختفي. تصل فيليس بشعر مستعار جديد وملابس عصرية. تخبر سام أنها تركت فرانك ( روي روبرتس ). فيليس غاضبة من فرانك لأنها أصبحت امرأة عصرية بملابس عصرية، وتعتقد أن فرانك سخر منها. ترغب في البقاء هنا لفترة. تخبر إزميرالدا سام أن الأم غوس ستختفي في النهاية. ترى فيليس الأم غوس، وتحاول سام أن توهمها بأنها عمة. يصل فرانك باحثاً عن زوجته، لكنه يبدأ حديثاً مع الأم غوس الأكثر تقليدية. يعود دارين إلى المنزل، وتحاول سام إخباره بما يحدث. تأمل سام أن تجعل فيليس تغار من الأم غوس كوسيلة لإعادة علاقتها بفرانك. يُدخل سام بعض السحر لإضفاء بعض الإثارة على الأحداث. تعطس إزميرالدا، فتتحول الأم غوس إلى أوزة حقيقية. يظن كل من فيليس وفرانك أنهما يتوهمان. ثم تختفي الأوزة. وينتهي الأمر بعودة فيليس وفرانك إلى بعضهما.

تطلب سامانثا من دارين أن يكون أكثر لطفًا في المرة القادمة التي تزور فيها إندورا. تأتي إندورا بالفعل، ويكون دارين مهذبًا بسخرية. دون علم سام أو دارين، تُلقي إندورا تعويذة على دارين تجعله يوافق على أي شيء يقوله أي شخص. في المكتب، يُخبر لاري دارين أن السيد شوتويل ( تشارلز لين ) سيأتي. يقول لاري إن شوتويل يدّعي أنه لا يُحبّذ المُطيعين، لكنه في الحقيقة يكره الأشخاص الذين يُخالفونه الرأي أكثر. ينزعج شوتويل من موافقة دارين المُستمرة ويُقرر نقل حسابه إلى مكان آخر. يُطرد لاري دارين بشكل غير مباشر. يُخبر دارين سام بما حدث، ويعتقد أنه قد حان الوقت للبحث عن وظيفة أخرى. يستخدم سام القليل من السحر لمساعدة دارين في الحصول على وظيفة في وكالة إعلانات السيد واشبورن ( ج. إدوارد ماكينلي ). يُخبر دارين سام أن جلاديس طلبت منه أن يكون رئيسًا للجنة إنقاذ طيور الزرزور، وقد وافق. يكتشف سام أن إندورا ألقت تعويذة على دارين. يطلب سام من إندورا إزالة التعويذة، لكن إندورا تعكسها لتجعله يعارض الجميع. يأتي لاري للاعتذار لأن شوتويل غيّر رأيه بشأن الحملة. يكاد دارين يوبخ لاري، عندما يُقنع سام إندورا بإزالة التعويذة. يتصالح دارين ولاري. مورغان جونز بدور جونسون.

قبل أيام من عيد الميلاد، كانت تاباثا مستاءة لأن صديقتها أخبرتها أنه لا وجود لسانتا كلوز. سامانثا متأخرة في التسوق، فطلبت من إزميرالدا البقاء مع تاباثا. عطست إزميرالدا، فأرسلت سانتا كلوز ( رونالد لونغ ) عن طريق الخطأ إلى المنزل. أخبرته سام أن أخطاء إزميرالدا عادةً ما تتلاشى بسرعة، ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر أيامًا. جاءت غلاديس لتذكير سام بمسابقة تزيين الحي. رأت سانتا وظنت أنه دارين متنكرًا. ذكّر سانتا سام بأنه لا يزال لديه الكثير من العمل قبل ليلة عيد الميلاد. جاء لاري واشتكى لدارين من أن لويز تريد شالًا من المنك. بعد شيء قاله سانتا، أحضرت سام جميع مساعديه إلى المنزل. بدأوا العمل على صنع الهدايا. كانت غلاديس تتجسس ورأت سانتا والجان من خلال نافذة سام. في صباح اليوم التالي، أرسلت سام زلاجة سانتا وغزلانه إلى فناء منزلها الأمامي. يرى أبنر الزلاجة ويظنها زينة. ثم يقوم الجان بتحميلها. كان سانتا على وشك المغادرة عندما ظهر لاري. دخل لاري ليشرب شيئًا، بينما طار سانتا بعيدًا. رأى لاري الزلاجة في السماء، فتوصل سام ودارين إلى تفسير. فرانك ديلفينو بدور الجني.

سامانثا ودارين على وشك السفر إلى منطقة الكاريبي في أول إجازة حقيقية لهما منذ خمس سنوات. يذكر دارين أن لاري كان دائمًا يجد عذرًا لعمله بدلًا من ذلك. يمر لاري ويلمح إلى أنه يرغب في أن يذهب دارين إلى شيكاغو في رحلة عمل بدلًا منه، لكن دارين لا يصدقه هذه المرة. يقول دارين مازحًا لسام إنه سيذهب إلى شيكاغو لو كان بإمكانه التواجد في مكانين في نفس الوقت. تذكر سام دارين بما حدث في المرة الأخيرة التي قال فيها ذلك. تسترجع سام ذكرياتها عندما كانت على وشك ولادة آدم. يريد دارين أن يكون مع سام، لكن لاري يرسله في رحلة عمل إلى طوكيو. تقوم إندورا، دون علمه، بفصله إلى نصفين. لاحقًا، عندما يكون دارين لا يزال في المنزل، تكتشف سام ما فعلته إندورا. دارين الآخر على متن الطائرة مع العميل السيد تاناكا ( ريتشارد لو ). في المنزل، يبدأ دارين المُدلل في إزعاج سام. في طوكيو، يُزعج دارين المُنهمك في العمل السيد تاناكا. تحاول إندورا إعادة دارين إلى حالته الطبيعية، لكنها تُبدّل أماكنهما. تنجح محاولتها التالية ويعود دارين إلى منزله. يتساءل السيد تاناكا عن مكان دارين. يحاول سام شرح ما حدث لدارين. بالعودة إلى الحاضر، يحاول لاري مجددًا إقناع دارين بالذهاب إلى شيكاغو، لكن دون جدوى. فرانسيس فونغ بدور السيدة تاناكا.

تاباثا في مرحلة لا تشعر فيها دائمًا بالرغبة في تناول الطعام. تعتقد إزميرالدا أن ذلك قد يكون رد فعل نفسي تجاه الطفل آدم. تريد إزميرالدا المساعدة، فدون إخبار أحد، تضع تعويذة على كوب من الحليب لتحفيز شهية تاباثا. تشرب سامانثا الحليب بدلًا منها وتبدأ في الأكل. تذهب إزميرالدا إلى الصيدلي ( بيرني كوبيل ) للحصول على دواء لعلاج نوبة الجوع. في هذه الأثناء، يأتي أبنر ومعه عريضة ويرى سام تأكل بلا توقف. تخبر سام دارين أنها تعتقد أنها مصابة بداء الجوع الشديد. تضطر إزميرالدا للذهاب لرعاية الأطفال قبل أن يتمكن الصيدلي من إنهاء وصفته. تذهب سام ودارين إلى السوق لشراء الطعام، حتى أنها تأخذ الطعام من عربات الآخرين. في المنزل، تتصل سام بالدكتور بومباي، فتأتي ممرضته ( بات بريست ) لتخبره أن بومباي غير متاح حاليًا. تصل الدكتورة بومباي أخيرًا، ولكن بسبب تشخيص سام الخاطئ، يتسبب العلاج في نومها أثناء حديثها. يعود أبنر مجددًا، وتستمر سام في النوم عليه. تحصل إزميرالدا على جرعة الصيدلي. تكتشف الدكتورة بومباي وإزميرالدا أخيرًا كيفية علاج سام. ميري إيرل بدور السيدة العجوز في متجر البقالة. جوناثان هول بدور المدير.

تخبر سامانثا دارين أنها تعتقد أن تاباثا جاهزة لرياض الأطفال. تأتي إندورا برفقة أستاذ السحر بوينكستر فيبس ( جاي روبنسون ). يوافق دارين على أن فيبس يمكنه العمل مع تاباثا إذا فعل ذلك بطريقة بشرية. ينظر فيبس إلى إحدى رسومات حملة دارين التي تستخدم عبارة مبتذلة. للسخرية من مهنة دارين، تلقي إندورا تعويذة تجعله يتحدث باستمرار بعبارات مبتذلة. في هذه الأثناء، يستحضر فيبس شخصية آرتفول دودجر من رواية ديكنز. عندما تسأل سام عما فعله فيبس، يقول إنه وعد بعدم تعليم السحر، لكنه سيظل يستخدمه. في المكتب، يلاحظ دارين أنه يتحدث بعبارات مبتذلة مع لاري ويقرر العودة إلى المنزل. عند عودته إلى المنزل، تعد إندورا بإلغاء التعويذة، لكنها تغيرها لتجعل العبارات المبتذلة حقيقة. يلتقي دارين مع لاري وإتش بي سامرز ( كليف نورتون ) في مطعم. يُحب سامرز استخدام العبارات المبتذلة كشعارات لحملاته، لكن دارين لا يُريد قول أيٍّ منها لأنه يعلم ما سيحدث. يعود دارين إلى منزله، ويظهر لاري وسامرز. يتسبب شيءٌ قاله دارين في ارتدائهما زيّ البيسبول. يُقنع سام إندورا بإزالة التعويذة عن دارين. يجد سام طريقةً ليُوهِم لاري وسامرز أنهما تخيّلا الزيّ، فيُشاركان في حملة دارين. تظهر مشكلةٌ من نوعٍ آخر عندما يلتقي آرتفول دودجر بسامرز. إلمر مودلين بدور رئيس النُدُل. جورج هولمز بدور راكب المصعد.

كانت إندورا تجلس مع سامانثا بينما ذهبت للتسوق. عندما عادت سام إلى المنزل، وجدت أن إندورا قد أعادت ترتيب جميع الأثاث. استمرت سام وإندورا في استخدام السحر لإعادة ترتيب الأثاث ذهابًا وإيابًا. دخلت فيليس، ورأت السحر يُمارس، فأغمي عليها. عندما استعادت فيليس وعيها، ظنت أنها تفقد عقلها. عاد دارين إلى المنزل، وأخبرته سام بما حدث. حتى لا تظن فيليس أنها مجنونة، قرر دارين وسام إخبارها بالحقيقة. كما طلبا منها ألا تذكر الأمر لفرانك في الوقت الحالي. جاء فرانك، وأول ما قالته له فيليس هو أن سام ساحرة. أراد دارين على مضض أن تُري سام فرانك ما حدث، ولكن فجأة اختفت قواها. ظن فرانك أن فيليس مرتبكة. لاحقًا، أخبرت إندورا سام أن مجلس الساحرات قد سلبها قواها في تلك اللحظة. أخبرت فيليس الدكتور راينهاوس ( بيرني كوبيل ) أنها تعتقد أنها مجنونة. عندما قرأ سام ودارين وفرانك رسالةً تركتها لهم فيليس، اعتقدوا أنها دخلت دار رعاية المسنين طواعيةً. عثر سام على دار الرعاية التي تقيم فيها فيليس، ووجد طريقةً لإقناعها بأنها كانت تتوهم كل شيء بسبب المهدئات التي كانت تتناولها. سي. ليندسي وركمان بدور الطبيب في دار الرعاية، ونيديا ويستمان بدور السيدة كويجلي، وهي مريضة أخرى في دار الرعاية.

تتمنى تاباثا بشدة الذهاب إلى حديقة الألعاب، لكن سامانثا مشغولة للغاية مع آدم. تشعر تاباثا بالغيرة لدرجة أنها تتصرف بشكل سيء. يعاقبها دارين بإرسالها إلى غرفتها. تتمنى تاباثا بعد ذلك أن يكون لديها أم خاصة بها لا تضطر لمشاركتها مع أحد. تطلب تاباثا من سام المزيفة أن تتأكد من أن سام الحقيقية لا تراها. يذهبون إلى حديقة الألعاب. جلاديس وابن أخيها سيمور موجودان هناك أيضًا. سام المزيفة لا تعرف أي شخص آخر، لذلك لا تتفاعل مع جلاديس. في المكتب، يخبر لاري دارين أن العميل السيد نيكرسون ( بارلي باير ) وزوجته ( سارة سيجار ) يرغبان في القدوم إلى منزل دارين لتناول العشاء مرة أخرى. يتصل دارين بسام ويخبرها أن جلاديس اتصلت به وذكرت الحديقة. يعتقد دارين وسامانثا أن الشبيهة هي سيرينا تلعب مع ابنتهما مرة أخرى. تطلب سام من العمة هاجاثا رعاية آدم وتذهب إلى الحديقة. ترى تاباثا سام، فتعود هي وسام المزيفة إلى المنزل. وتلتقي غلاديس بسام المزيفة مرة أخرى. يعود دارين إلى المنزل ويظن أن سام المزيفة هي الحقيقية. يزداد الارتباك قليلاً، لكن سام ودارين يعتقدان أن سيرينا قد غادرت. في تلك الليلة، يصل لاري وعائلة نيكرسون. وتعود سام المزيفة أيضاً. بعد أن تخبر تاباثا والدتها أنها ليست سيرينا، وتتأكد سام من ذلك بنفسها، تشرح تاباثا سبب تصرفها. تقنع سام ابنتها بأنها تحبها، لكنها تضطر أحياناً إلى أن تكون حازمة عند الضرورة. تقنع تاباثا بأن تتمنى لو أن والدتها المدللة ترحل، فتفعل. تدرك تاباثا حينها أن والدتها تحبها حقاً.

يزور العم آرثر المنزل فجأةً، ويفقد فجأةً قدرته على السحر. تستدعي سامانثا الدكتور بومباي، وفي تلك اللحظة يصل لاري. يعطي بومباي آرثر حبة دواء ويغادر. يخبر دارين لاري أنه لم ينتهِ من حملة "توب بوب". يعتقد آرثر أنه شُفي. لكن تبدأ الأعراض الجانبية بالظهور، مما يجعله يتحول حرفيًا إلى كل ما يقوله. يتحول آرثر إلى مهر، ثم إلى أحد السكان الأصليين لأمريكا. يذهب دارين للعب الغولف، وتحاول سام التواصل مع الدكتور بومباي، لكن دون جدوى. تحاول سام تشتيت انتباه آرثر عن أي شيء غير عادي. تقرر تعليمه القيادة. تضطر سام لاستخدام السحر لمنع آرثر من التعرض لحادث. يتحول آرثر بعد ذلك إلى سوبرمان ويطير بعيدًا. يرى العديد من الجيران آرثر. في هذه الأثناء، يجد لاري دارين في ملعب الغولف ويريده أن يعود إلى المنزل للعمل على الحملة. ينتهي المطاف بآرثر على سطح منزل سام، ويأتي شرطي ( بول سميث ). يبدأ آرثر بالطيران مرة أخرى. يصل لاري ودارين. يساعد طيران آرثر دارين في حملة "توب بوب". يتوصل سام إلى تفسير لقدرة آرثر على الطيران. ويجد الدكتور بومباي علاجاً للآثار الجانبية.

لا تزال إندورا تعتقد أن دارين يفتقر للطموح، مما يحرم سامانثا من متع الحياة. عندما يقول دارين إنه سيذهب للعب الغولف بدلاً من العمل، تعتقد إندورا أن هذا يثبت صحة كلامها. في المكتب، يرغب لاري أن يتولى دارين حساب بوب برادوك ( آرتش جونسون ). يقول دارين إنه مشغول للغاية. في تلك اللحظة، تُلقي إندورا تعويذة على دارين لتمنحه دافعًا للطموح والسلطة. يخبر دارين لاري أنه سيتولى الحساب، لكنه يريد زيادة في الراتب. يلتقي دارين ولاري ببرادوك لتناول الغداء. يترك دارين انطباعًا جيدًا جدًا لدى برادوك. في المنزل، يُقنع حديث دارين المتواصل عن التقدم في العمل سام بأن إندورا قد سحرته. ترفض إندورا أن تُلقي تعويذة على دارين. يدعو دارين هوارد ماكمان ( ليون أميس )، رئيس شركة ماكمان وتيت، وزوجته مارغريت لتناول العشاء في محاولة منه للترقي في السلم الوظيفي. بطريقةٍ ماكرة، يُقنع دارين ماكمان بالتفكير في استبدال لاري بدارين. يستخدم سام السحر لجلب لاري ولويز. ينجح سام أخيرًا في إقناع إندورا بإزالة التعويذة قبل أن تُدمر صداقة دارين ولاري الطويلة. يجد دارين طريقةً لإقناع ماكمان بأهمية لاري للوكالة.

تدخل سيرينا فجأة وتخبر سامانثا أنها عُيّنت رئيسةً للجنة الترفيه في حفل كوزموس كوتيلون لهذا العام. يصل لاري ودارين. يقول دارين إنه رتب لظهور ثنائي البوب ​​بويس وهارت في برنامج تلفزيوني خاص برعاية عميله، شركة بريز شامبو. ولأنها ترغب في أن يغنوا في حفلها، تذهب سيرينا للتحدث مع تومي بويس وبوبي هارت ومدير أعمالهم، تشيك كاشمان ( آرت ميترانو ). تذكر أنها تريدهم أن يغنوا أغنية من تأليفها بعنوان "سأرسل لك قبلة في الريح". يطردها كاشمان. تذهب سيرينا لرؤية سام ودارين وتطلب مساعدة دارين. تغني أغنيتها، فيقول دارين إنها سيئة للغاية. شيء ما قالته سام يُلهم سيرينا فكرة إلقاء تعويذة عدم شعبية على المغنيين لتغيير قرارهم. يأتي لاري إلى المنزل ويُري دارين مقالًا صحفيًا عن تراجع شعبية بويس وهارت. تلغي شركة بريز شامبو البرنامج الخاص وحسابهم. في هذه الأثناء، وفي ظلّ يأسهم من الحصول على وظيفة، يوافق بويس وهارت على الغناء في حفل سيرينا. تذهب سام إلى الحفل وتشاهد بويس وهارت يؤديان. ثم تقنع سيرينا بعكس تعويذتها لإنقاذ وظيفة دارين والصفقة مع بريز. جودي سترانجيس بدور ساندرا.

سامانثا وتاباثا في متجر ألعاب تشتريان هدية عيد ميلاد لصديق طفل. بائع يُدعى إيرفينغ بيتس ( رون ماساك ) يقول لتاباثا إنه يتمنى لو كان طفلاً مرة أخرى، فتُحقق له أمنيته. إيرفينغ ذو التسع سنوات (ريكي باول) يُحاول شرح هويته لرئيسه، السيد ووترمان ( جوناثان هول ). يُريد إيرفينغ أن يُشير إلى تاباثا، لكنها وسام قد غادرتا بالفعل. يجد إيرفينغ عنوان سام ويتمكن من الوصول إلى المنزل. يُشرح لها من هو ويُخبرها أنه يعتقد أن كل هذا حلم. تُحاول تاباثا إعادة إيرفينغ إلى هيئته البشرية، لكن محاولتها تفشل. تُحاول سام إخبار إيرفينغ بالحقيقة حول كونها هي وتاباثا ساحرتين. يُريد إيرفينغ من سام الاتصال بصديقته روثي كامبل ( بات بريست ) واختلاق عذر لعدم لقائه بها على الغداء. روثي مُنزعجة لأن إيرفينغ لم يحضر معها مرة أخرى. يُخبر إيرفينغ تاباثا أنه يُريد أن يبقى طفلاً. يكتشف دارين أمر إيرفينغ. يستدعي سام الدكتور بومباي. يدرك بومباي أن إيرفينغ وتاباثا يريدانه أن يبقى طفلاً. يأخذ سام إيرفينغ لرؤية روثي. يستخدم سام بعض السحر ليجعل رئيس روثي، هيرمان دروكر ( سي. ليندسي وركمان )، يتقرب منها. بعد أن ينقذ إيرفينغ روثي، يقرر أنه يريد أن يعود رجلاً. بول سميث بدور الشرطي. غوردون كونيل بدور سائق سيارة الأجرة.

يخبر دارين سامانثا أن لاري رتب له مهمة إرشاد طالبة جامعية مهتمة بالإعلان. الطالبة هي داستي هاريسون ( ميلودي جونسون )، ابنة العميل المهم جون هاريسون ( آرتش جونسون ). في المكتب، يلتقي دارين بداستي، التي من الواضح أنها لا ترغب إلا في تعلم أصول المهنة. ولأنها وعدت بعدم التدخل، تستعين إندورا بسيرينا لإلقاء تعويذة تجعل داستي تقع في حب دارين بجنون. يلاحظ دارين التغيير الذي طرأ على داستي ويرسلها في مهمة. في تلك الليلة، تأتي داستي إلى المنزل. تدرك سامانثا أن داستي معجبة بدارين. يخبر دارين سامانثا أنه سيحاول معرفة ما إذا كان بإمكان لاري تكليف داستي بالعمل مع شخص آخر. في اليوم التالي، تبدأ داستي بالبكاء عندما يقترح دارين عليها العمل مع شخص آخر. في المنزل، يخبر دارين سامانثا أن لاري وهاريسون غاضبان منه الآن. تستنتج سامانثا أن هناك سحرًا وراء سلوك داستي، وأن سيرينا هي من فعلت ذلك على الأرجح. تذهب سامانثا للبحث عن سيرينا. تتحول سيرينا إلى سام وتخبر دارين أنه يجب أن يدعو هاريسون. يرى هاريسون مدى سعادتهما الزوجية. يأتي هاريسون وتبدأ سيرينا بمغازلته. يأتي داستي ثم تعود سام. تُقنع سام سيرينا بفك السحر، ولكن بعد فوات الأوان. يسحب هاريسون حسابه. يعلم دارين وسام لاحقًا أن هاريسون قد أُلقي القبض عليه بتهمة الاختلاس والاحتيال.

تكتشف سامانثا ودارين أنهما لا يستطيعان مغادرة المنزل. لدى دارين اجتماعٌ قريبًا. تتصل سامانثا بإندورا وتطلب منها إزالة التعويذة. تنفي إندورا فعلها. يظن الجميع أن العم آرثر هو من فعلها. لا تستطيع إندورا المغادرة للبحث عنه. يتصل لاري ويتساءل عن مكان دارين. تخبره سامانثا أن دارين ليس على ما يرام. ثم ينادون على إزميرالدا، التي تدّعي هي الأخرى أنها لم تفعل التعويذة. ولأنها عالقة الآن في المنزل، ستفوت إزميرالدا موعدًا كانت تتطلع إليه. تستحضر إندورا بعض معدات الملعب لتاباثا. يأتي لاري إلى المنزل. تخبره سامانثا من وراء الباب أن المنزل يخضع للحجر الصحي. يُستدعى الدكتور بومباي لحل المشكلة. يُكتشف أن انسدادًا بخاريًا قد حدث بسبب عدم استخدام سامانثا لقدراتها بانتظام. يستطيع الدكتور بومباي علاجه، لكن عليه أن يفعل ذلك من الخارج. تحوّل سامانثا بومباي إلى صورة وتُدخله من تحت الباب. يعود بومباي إلى هيئته الطبيعية ويعالج الانسداد البخاري. يجد سام طريقة لجعل معدات الملعب تساعد دارين في حملته الإعلانية الأخيرة.

يوم سامانثا حافلٌ بالأحداث، وفجأةً تزورها سيرينا. تتلقى سامانثا اتصالاً من السيدة كوربي ( مولي دود )، المسؤولة عن بيع تذاكر اليانصيب. كان من المفترض أن تكون سامانثا هناك قبل قليل، لكنها ظنت أن موعدها سيكون في اليوم التالي. تطلب سامانثا من سيرينا أن تحل محلها. في هذه الأثناء، لاري مع عميله جورج دينسديل ( جاك كاسيدي )، صاحب شركة دينسديل للشوربات. يخبر لاري دينسديل أنه سيقابل دارين في ذلك المساء. يُقام اليانصيب في نفس الفندق الذي يقيم فيه دينسديل. تحاول سيرينا جاهدةً إقناع دينسديل بشراء تذكرة. يقع دينسديل في غرام سيرينا ويتناولان مشروباً معاً. في تلك الليلة، في حفل عشاء لاري، تظهر سامانثا ودارين. يظن دينسديل أن سامانثا هي المرأة التي قابلها سابقاً. تتفاجأ سامانثا عندما يبدأ دينسديل بمغازلتها. تدرك سامانثا ما حدث وتحاول شرح الأمر بشأن سيرينا. في اليوم التالي، تلتقي سيرينا دينسديل لتناول الغداء، وهي تبدو على طبيعتها. لم يستطع سام ولا سيرينا إقناعه بأنهما ليسا الشخص نفسه، فقام بفصل دارين من الحساب. وعندما رفض دينسديل التوقف عن مغازلتها، حوّله سام إلى ببغاء. وفي النهاية، أدرك أن سام وسيرينا شخصان مختلفان عندما رآهما معًا.

كانت تاباثا تُسلّي أصدقاءها الخياليين في بيت لعبها الجديد طوال فترة ما بعد الظهر. فجأةً، ظهر قزمٌ يُدعى تيم أوشانتر ( هنري جيبسون ) وطلب بعض الطعام. ذهبت تاباثا لإحضار الطعام. ظهرت إندورا وأخبرت تيم أن يبدأ العمل. في هذه الأثناء، جاء لاري ليرى كيف حال دارين مع شعار خوخ باربر المعلب. قال دارين إنه يعمل عليه، فغادر لاري. أعطى تيم دارين أنفًا مدببًا، وظن هو وسامانثا أن تاباثا هي من فعلت ذلك. ثم أعطى تيم دارين آذانًا كبيرة مدببة. وجدت سامانثا تيم وأقنعته بإعادة دارين إلى طبيعته. أقنعت سامانثا تيم بالمغادرة. وضعت إندورا خطةً وأقنعت تيم بتنفيذها. ترك تيم زوجًا من الأحذية المسحورة لدارين. ارتدى دارين الحذاء وأصبح كسولًا على الفور. اكتشفت سامانثا أن الحذاء مسحور. عاد لاري، وقال دارين إنه لن يعمل على الشعار. لم تستطع سحر سامانثا خلع الحذاء، ولم يستطع دارين خلعه بنفسه. أخيرًا، تنجح سام في إقناع تيم بخلع حذائه، وتكتشف أن إندورا كانت وراء كل شيء. وللتكفير عما فعلته، تطلب سام من إندورا مساعدة دارين في صياغة الشعار.

تستذكر سامانثا ودارين موعدهما الأول. ولأن سامانثا حصلت على كعكة ذكرى زواجهما مجانًا من المخبز، قررا دعوة عائلة تيت للاحتفال. فجأة، تدخل إندورا وتقرر البقاء لتناول العشاء. تُهدي إندورا سامانثا لوحة أصلية لليوناردو دافنشي تُصوّر عمتها الكبرى كورنيليا، التي تُشبهها كثيرًا، بأسلوب الموناليزا. يُخفي دارين اللوحة. وبينما يصل لاري ولويز، تُلقي إندورا باللوحة فوق المدفأة. يلاحظها لاري ولويز، فتقول إندورا إن دارين هو من رسمها. تضع إندورا توقيع دارين عليها. أثناء العشاء، تطلب لويز من دارين أن يرسم لها صورة، ويُصرّ لاري على ذلك. بعد مغادرة عائلة تيت، يُوبّخ دارين وسامانثا إندورا. وللخروج من هذا المأزق، يسمح دارين لسامانثا باستخدام سحرها لمرة واحدة فقط ليرسم صورة جميلة للويز. يكاد دارين يُنهي رسم صورة رائعة، عندما تبدأ يده بالارتجاف. أصبح وجه لويز الآن أشبه بوجه مهرج. لم يسمح لاري للويز برؤية اللوحة، وطلب من سام ودارين المغادرة بها. في المنزل، أدرك سام ودارين أن إندورا متورطة في الأمر. حضر لاري ولويز، وأخبر لاري دارين أنه مطرود من العمل. تمكن سام من إصلاح اللوحة وعرضها على لويز. توصل سام ودارين إلى تفسير لسبب اعتقاد لاري أنه رأى لوحة قبيحة. كما توصل سام إلى سبب يمنع دارين من الرسم بعد الآن.

يُري دارين سامانثا بطاقة من العميل أوغسطس سانشاين ( جون فيدلر ) من شركة "سانشاين" لبطاقات المعايدة. لا تُعجب سامانثا بالقصيدة. يُخبرها دارين أن أوغسطس هو من يكتبها بنفسه وأن مبيعاتهم في تراجع. يُريد سام ودارين الخروج وطلب المساعدة من إزميرالدا لرعاية الأطفال، لكنها مشغولة. كحل أخير، تتصل سامانثا بإندورا. لكن بسبب شيء قاله دارين، ترفض إندورا. تُعطي سامانثا تميمة والدها السحرية لدارين لحث إندورا على أن تكون لطيفة معه. عليه أن يُبقيها معه طوال الوقت وألا يُسيء استخدامها. تُحضر سامانثا إندورا، وهي لطيفة للغاية مع دارين. في المكتب، يأتي أوغسطس. يقترح دارين على أوغسطس إضافة المزيد من الفكاهة إلى بطاقاته. لا يُوافق أوغسطس ويقترح وكالة جديدة. في المنزل، لا تكون التميمة مع دارين، فتحوله إندورا إلى كلب. يتصل لاري بدارين ويُخبره أنه سيُحضر أوغسطس خلال ساعة لمحاولة الحفاظ على الحساب. تظن إزميرالدا أن التميمة تعويذة حب فتسرقها. سرعان ما تكتشف إندورا أنها كانت تحت تأثير سحر التميمة. فتعاقب سام ودارين بجعلهما يتشاجران أمام لاري وأوغسطس فيغادران. تزيل إندورا السحر. يستخدم سام السحر لإعادة أوغسطس ولاري. يخبرهما سام ودارين أنهما تشاجرا ليُظهرا لأوغسطس أنه يجب أن يبدأ بصنع بطاقات إهانة ساخرة.

دارين وسامانثا ذاهبان إلى عشاء عمل في منزل لاري. يذكّر دارين سامانثا بأن العميل جورج ميكليجون ( تشارلز لين ) وزوجته ( سارة سيجار ) محافظان للغاية. كان من المفترض أن تجلس إزميرالدا مع الأطفال، لكنها تعاني من اكتئاب شديد. يبدو أن حبيبها، رامون فارونا، طاهي السلطات في نادي وارلوك، يواعد سرًا موظفة قسم حفظ القبعات في النادي. تتصل سامانثا بالدكتور بومباي لتسأله إن كان يعرف أي شخص يمكن أن تقابله إزميرالدا لتشتيت انتباهها عن رامون. يعتقد نورتون ( كليف نورتون )، أحد معارف الدكتور بومباي، في البداية أن سامانثا هي المرأة التي سيقابلها. عندما يقابل نورتون إزميرالدا بالفعل، لا يُعجب بها. يُحضّر بومباي جرعة حب لمساعدتها. من يشربها سيقع في حب أول شخص من الجنس الآخر يراه. ينتهي المطاف بمعظم الجرعة عن طريق الخطأ في وعاء من صلصة المحار. يشرب نورتون الجرعة، لكن سام هي أول من يراه فيطاردها في أرجاء المنزل. يخبر دارين سام أن لاري نقل العشاء إلى منزلهم. يصل لاري وعائلة ميكليجون. تتناول إزميرالدا بعضًا من الصلصة وتقع في حب دارين. يتناول جورج بعضًا من الصلصة ويقع في حب زوجته، لكنها تقع في حب لاري. تكتشف سام ما حدث وتستدعي بومباي، الذي يبتكر ترياقًا.

يسأل دارين سامانثا عما إذا كان عليه انتظار لاري ليمنحه حساب شركة غوثام للصناعات المرموق أم أن يطالب به. بعد مغادرة دارين، تأتي إندورا وتكون لطيفة على غير عادتها. تُسلّم إندورا رسالة من الملكة هيبزيبا ( جين كونيل ) تستدعي سام إلى اجتماع للساحرات في سالم، ماساتشوستس . يرفض سام في البداية. عندما يُخبر دارين لاري أنه لن يطالب بزيادة في الراتب أو مكافأة، يُعطيه لاري حساب غوثام. لاحقًا، يُخبر سام دارين عن اجتماع الساحرات. تُحوّل إندورا دارين إلى ضفدع حتى يوافق سام على الذهاب. بعد أن يعود إلى هيئته الطبيعية، يقول دارين إن سام يُمكنه الذهاب إذا كان بإمكانه مرافقتها. يُفاجأ لاري عندما يطلب دارين إجازة لمدة أسبوعين. عندما تسمع هيبزيبا أن سام سيُحضر دارين معه، تزور عائلة ستيفنز لمراقبة زواجهم. لطالما كانت هيبزيبا مُعارضة لهذا الزواج، لذا فقد جاءت لترى ما إذا كانت ستُنهي الزواج. تُخبر سام ودارين أنها ستبقى لمدة أسبوع. تقوم هيبزيبا بإعادة تزيين المنزل بما يتناسب مع أسلوبها الملكي.

لم يكن دارين سعيدًا ببقاء الملكة هيبزيبا في المنزل وتغييرها للأمور. اقترح على سامانثا الذهاب إلى مجلس الساحرات في سالم بمفردها. أدلى دارين بتعليق لم يرق لهيبزيبا، فخصمت منه نقطة جزاء. وعندما يصل إلى عشر نقاط جزاء، سيتم حله. خلال العشاء، حصل دارين على نقطتي جزاء إضافيتين. جاء لاري ورأى الأثاث الفاخر، فختلق دارين وسام عذرًا. عرّفا لاري على هيبزيبا، فطلبت منه الانضمام إليهما على العشاء. عندما علم لاري بالأطعمة الغريبة، غادر. أصرّت هيبزيبا على مراقبة دارين في عمله، فذهبت هي وسام إلى مكتبه. هناك، قابلت أحد عملاء دارين، إرنست هيتشكوك ( سيزار روميرو ). لم يُعجب هيتشكوك بتدخل هيبزيبا في أعمال دارين. لحماية هيتشكوك، ألقت سام تعويذة عليه قبل أن يتمكن من إهانة هيبزيبا، فوقع في حبها. وبدلًا من الذهاب في غداء عمل مع دارين، اصطحب هيتشكوك هيبزيبا. عادت هيبزيبا إلى المنزل وأشادت بسحر هيتشكوك، فوبخها دارين. قالت هيبزيبا إن دارين قد استنفد جميع نقاط ضعفه، وأن الزواج سينتهي عند منتصف الليل. جاء هيتشكوك وأخبر هيبزيبا أنه سيقابلها في سالم. الآن وقد رأت هيبزيبا أن البشر يمكن أن يكونوا ساحرين، سمحت لدارين بالقدوم إلى سالم مع سام.

تتجه سامانثا ودارين إلى المطار ويودعان تاباثا وآدم. أثناء وجودهما في الطائرة، ترى سامانثا إندورا جالسة على جناح الطائرة. ثم تدخل إندورا إلى مقصورة الركاب. بعد وصولهما إلى سالم ، يستأجران سيارة للقيام بجولة سياحية. تترك إندورا سامانثا ودارين. خلال جولة في منزل الجملونات السبعة، تبدأ مدفأة سرير عتيقة بمضايقة سامانثا. تلاحظ الآنسة فيرنديل ( جوان هوتشكيس )، مرشدة المتحف، سامانثا وهي تحمل المدفأة. تُذكّر الآنسة فيرنديل الجميع بعدم لمس أي شيء. تعتقد سامانثا أن ساحرة، أو على الأرجح ساحر، محتجز داخل المدفأة. تنتقل المدفأة إلى سيارة عائلة ستيفنز ثم تعود إلى فندقهم. تحفظ الآنسة فيرنديل رقم لوحة سيارتهم. تعتقد سامانثا أن من هو محتجز داخل المدفأة موجود هناك منذ محاكمات الساحرات في سالم. تنادي سامانثا على إندورا. تقول إندورا إن أحدًا في اجتماع المجلس قد يعرف من هو. وصلت الآنسة فيرنديل وضابطا شرطة ( ريتشارد إكس. سلاتري ورون ماساك ) إلى الفندق. لم يرغب دارين في التورط في مشكلة، فطلب من سام أن تعيد جهاز تدفئة السرير إلى المتحف. أرادت مساعدة من هو محتجز بداخله. طرقت الشرطة بابهم، وحاولت سام إبعاد الجهاز، لكنه لم يختفِ. نانسي بريدي بدور المضيفة رقم 1. ديك ويلسون بدور السيد بوتر.

سمحت سامانثا ودارين لضباط الشرطة بالدخول إلى غرفتهما في الفندق. ظهر جهاز تدفئة الفراش من تلقاء نفسه، وتم القبض على دارين. تفاجأ الضباط عندما تحرك الجهاز من تلقاء نفسه. ذهبت سامانثا إلى اجتماع مجلس الساحرات على أمل العثور على شخص يعرف من وضع التعويذة على جهاز تدفئة الفراش. بمساعدة إندورا، سيعرفون قريبًا من هو. دخلت سامانثا السجن لإخبار دارين بالخبر. في الزنزانة نفسها كان السيد بوتر، السكير. حاول إخبار الضابط بما رآه، لكن سامانثا كانت قد غادرت. اكتشفت سامانثا أن سيرينا هي من ألقت التعويذة. ولأن ذلك كان منذ زمن بعيد، لم تتذكر سيرينا التعويذة. أرسلتها إندورا إلى سالم القديمة لتنشيط ذاكرتها. اتضح أن ساحرًا يُدعى نيوتن ( نوام بيتليك ) هو من حولته إلى جهاز تدفئة الفراش. فعلت ذلك لإيقاف تحرشاته. لن تسمح سيرينا لسامانثا بتحرير نيوتن من سجن جهاز تدفئة الفراش إلا بشرط ألا يتصل بها نيوتن. بعد أن تبين اختفاء مدفأة السرير، وبفضل بعض السحر من سام، أُسقطت القضية ضد دارين. نجح سام في تحويل اهتمام نيوتن نحو الآنسة فيرنديل. بارلي باير بدور رقيب مكتب. بيل زوكيرت بدور القاضي فيرغسون. جورج دينورماند بدور الساحر. فيرجينيا هوكينز بدور الساحرة.

يشعر دارين بالذنب لأنه ترك حساب شركة باروز أمبريلا في يد لاري. تقول سامانثا إن جولتهما السياحية في غلوستر، ماساتشوستس، ستُحسّن من حالته. لكن فجأة، تُستدعى سامانثا إلى اجتماع طارئ لمجلس الساحرات. تظهر سيرينا فجأة وتقول إنها ستذهب في جولة سياحية مع دارين. يُجبر دارين على الذهاب. يتوقف دارين وسيرينا عند تمثال غلوستر التذكاري للصيادين . ينزعج دارين عندما تُعيد سيرينا الصياد ( روبرت براون ) إلى الحياة. ينجذب الصياد إلى سيرينا على الفور. يُخيّر دارين سيرينا بين أمرين، فتقوم بتحويله إلى تمثال. تغادر سيرينا والصياد معًا، وتظهر سامانثا وترى دارين في هيئة التمثال. تنشأ المشاكل عندما يظهر لاري باحثًا عن دارين لتقديم عرض جديد لعميل محتمل، السيد باروز ( جون غالوديت ). يرى لاري التمثال ويقول إنه يُشبه دارين. ذهب لاري وباروز وسام لتناول الغداء على أمل مقابلة دارين هناك. كان على سام التواجد في عدة أماكن في الوقت نفسه، إذ كان عليها التأكد من سلامة تمثال دارين. ثم رأت أن سيرينا والصياد قد انضما إلى لاري وباروز. قال باروز إنه إذا لم يصل دارين قريبًا، فسيغادر ومعه حسابه. طلبت سام من سيرينا تبديل دارين والصياد. وبمساعدة سام، حصل دارين على حساب باروز. جود سترنك هو مدير المطعم.

أرسل لاري إلى سامانثا ودارين إبريق شاي مُقلّدًا لبول ريفير، فتساءلا عمّا يُخطط له. زارت إزميرالدا المكان للاطمئنان عليه، وعرضت أخذ الطرود التي اشترتها سامانثا معها. أخذت إزميرالدا الإبريق أيضًا دون قصد. مرّ لاري، ورغم أن دارين كان في إجازة، طلب منه القيام ببعض الأعمال. أراد لاري أن يلتقي دارين بالعميل البريطاني السير ليزلي بانكروفت ( جوناثان هاريس )، صاحب شركة بريتيش إمبريال تيكستايلز. يبدو أن بانكروفت مُولعٌ بحرب الاستقلال الأمريكية، ويريد لاري من دارين أن يُعطيه الإبريق. رفض دارين القيام بأي عمل، فقال لاري إنه سيأخذ الإبريق. في تلك اللحظة، لاحظ دارين أن الإبريق مفقود. تواصلت سامانثا مع إزميرالدا. أثناء محاولتهما إعادة الإبريق إلى سالم، استحضرت إزميرالدا تمثال بول ريفير الحقيقي ( بيرت كونفي ). عاد لاري ودارين وبانكروفت إلى غرفة الفندق. يظن ريفير خطأً أن بانكروفت غازٍ بريطاني. ترتكب إزميرالدا خطأً آخر، فيظهر حصان في الغرفة التي يوجد بها ريفير. يختلق سام عذرًا لهوية ريفير، فيهرب الأخير من الفندق على حصانه. يحاول دارين الادعاء بأن الأمر برمته كان جزءًا من حملة إعلانية، لكن بانكروفت لا يقتنع ويغادر. يُقبض على ريفير، فيُخرجه سام من السجن بسحره. يُري سام ريفير تمثالًا له، فيشعر ريفير بالفخر. كان إبريق الشاي ملكًا له بالفعل، فيضع عليه بصمته ويُهديه لسام. تتمكن إزميرالدا من إعادته. بمساعدة سام، يُخبر بانكروفت دارين ولاري بقصته. رون ماساك بدور كلانسي، وجود سترنك بدور عامل الفندق.

في مؤتمر الساحرات، تلتقي سامانثا بصديق طفولتها والدو ( هال إنجلاند ). ما لا تدركه سامانثا هو أن والدو كان مغرماً بها طوال هذه السنوات. يستحضر والدو نسخة خيالية من سامانثا. توبخه ميرابيل ( آن سيمور )، والدة والدو، على استمراره في التعلق بسامانثا. في هذه الأثناء، يأتي لاري إلى غرفة دارين في الفندق ليسأل عن حساب بليكلي. يحاول لاري إقناع دارين بالذهاب لرؤية بليكلي، لكن دارين يقول إنه في إجازة. يظن لاري أن سامانثا على علاقة غرامية عندما يرى والدو وسامانثا المزيفة معاً. يسمع لاري سامانثا المزيفة تعترف بحبها لوالدو. تنضم سامانثا إلى دارين ولاري لتناول الغداء. يصل والدو فجأة، فتقول سامانثا إنهما صديقان قديمان. يقول لاري إنه ليس على ما يرام ويغادر. تطلب سامانثا من دارين اللحاق به. يخبر والدو سامانثا أنه أراد فقط مقابلة دارين ومعرفة ما الذي تراه فيه. يخبر لاري دارين أنه رأى سام ووالدو معًا، لكن ربما كان شخصًا يشبه سام. تتوالى سوء الفهم، ما يدفع والدو إلى تحويل دارين إلى غراب. يواجه سام إندورا ظنًا منه أنها فعلت ذلك بدارين. يعيد والدو دارين إلى هيئته الطبيعية. يشرح والدو كل شيء لدارين في النهاية. ويتوصلان إلى طريقة لشرح الأمر للاري بالقول إن سام الأخرى كانت سيرينا.

عادت سامانثا ودارين إلى المنزل مبكرًا بعد أن منع مجلس الساحرات سامانثا من الظهور مع زوجها في الأماكن العامة. غضبت سامانثا من المجلس. اعترضت إزميرالدا رسالة من المجلس تنص على وجوب عودة سامانثا إلى سالم فورًا. خوفًا من رفض سامانثا بسبب غضبها، قررت إزميرالدا إعادتها بنفسها. أرسلت إزميرالدا سامانثا عن طريق الخطأ إلى سالم في القرن السابع عشر، خلال فترة مطاردة الساحرات. استقبلت السيدة فارلي ( مودي بريكيت ) سامانثا في منزلها بسبب ملابسها. لم تتذكر سامانثا هويتها ولم تكن لديها أي قوى. في هذه الأثناء، جاءت إندورا تبحث عن سامانثا في المنزل. اكتشفت ما فعلته إزميرالدا عن طريق الخطأ. أرسلت إندورا دارين لإنقاذ سامانثا ومعه عملة معدنية خاصة ستعيد إليها قواها. جعلت السيدة فارلي سامانثا تعمل نادلة في حانة زوجها ( جيمس ويسترفيلد ). حاول دارين التحدث إلى سامانثا، لكنها رفضت التحدث إليه. يُودع القاضي ( رونالد لونغ ) دارين في الحبس الانفرادي. يُتهم كل من دارين وسام بممارسة السحر، لأن سام أعطت السيد فارلي قلم دارين. يُحاكمان. يتمكن دارين من إقناع سام باستخدام العملة المعدنية فتستعيد ذاكرتها. تُلقي سام محاضرة على المحكمة حول كيفية إدانة الأبرياء بتهمة السحر. جوزيف ف. بيري بدور لوثر. جون ميتشوم بدور الحارس رقم 2.

تخبر إندورا سامانثا أنها التقت بأشلي فلين ( نوام بيتليك ). وفجأة يظهر أشلي. لطالما كان أشلي معجبًا بسامانثا، لكنها لم تكن تبادله المشاعر. تطلب سامانثا من أشلي المغادرة. في هذه الأثناء، يتحدث دارين ولاري مع عميل محتمل، تشارلي جيبونز ( إدوارد أندروز ) صاحب شركة جيبونز لأغذية الكلاب. يحكم تشارلي على الرجل من خلال نوع الكلب الذي يمتلكه. يتظاهر دارين بأنه يملك كلبًا، ويحاول هو ولاري وصفه. أشلي يستمع إلى المحادثة. يذهب دارين ولاري إلى ملجأ الكلاب ويتحدثان مع المسؤول ( ديفيد هودلستون ). يتحول أشلي إلى الكلب الذي وصفه دارين، ويأخذه دارين إلى المنزل. تكتشف سامانثا أن الكلب هو أشلي. بعد أن يعود أشلي إلى هيئته الطبيعية، تُعرّفه سامانثا على دارين. يتصل لاري بدارين ويخبره أن جيبونز يريد أن يأتي لرؤية الكلب. تعيد سامانثا أشلي إلى هيئته الطبيعية. وتسمح له بالخروج لأنه وعدها بعدم الهرب. يتسبب أشلي في بعض المشاكل لغلاديس كرافيتز. يأتي لاري وجيبونز. في البداية، يتسبب آشلي في بعض المشاكل لدارين، لكنه في النهاية يساعد دارين على الفوز بالحساب.

تزور إندورا سامانثا فجأةً وتطلب منها مرافقتها إلى حفلة تنكرية. تجيب سامانثا بأن لديها بعض الأعمال المنزلية. يدخل دارين قائلاً إنه أخيراً حقق نتيجة أقل من 80 في لعبة الغولف. تُحوّل إندورا دارين إلى رجل يبلغ من العمر 80 عاماً لتثبت لسامانثا أن زواجهما محكوم عليه بالفشل. ولصرف انتباه دارين عما حدث، تقترح سامانثا الذهاب إلى سينما السيارات. يصادف دارين لاري ولويز في السينما، فيُعرّفانه على أنه جده، غروفر ستيفنز. يدفع هذا لويز إلى ترتيب لقاء بين غروفر وعمتها ميليسنت ( روث ماكديفيت ) التي تزورهما. ينتهي المطاف بسامانثا ودارين في منزل لاري، ويواصلان محاولاتهما للجمع بين "غروفر" وميليسنت. في اليوم التالي، يحتاج دارين إلى تنفيذ حملة إعلانية تستهدف الشباب مع العميل الجديد جينينغز بوكر ( إدوارد بلات ). تسأل سامانثا عن الفرق في المظهر، وتؤكد أنه لا يزال عليه حضور الاجتماع. يجلس دارين مع بوكر في مطعم، ثم يذهب للاتصال بسامانثا. بوكر متفاجئ قليلاً لأنه كان يعتقد أن دارين أصغر سناً بكثير. تتعقد الأمور عندما يظهر لاري. يتظاهر دارين بأنه غروفر ويخبر لاري أنه كان يحل محل دارين المريض. يعرض غروفر ما يقول إنها فكرة حملة دارين الانتخابية، ويعجب بوكر بها. في المنزل، يأتي لاري ولويز وميليسنت، ولا تزال ميليسنت مهتمة بغروفر. تتنكر سام في زي كارولين المسنة ( هوب سامرز ) متظاهرةً بأنها زوجة غروفر. عندما تكتشف ميليسنت أن غروفر كان متزوجاً طوال الوقت، ترغب في المغادرة. لاحقاً، تجد سام طريقة لتُظهر لدارين أنهما سيتمكنان من الشيخوخة معاً. تعيد إندورا دارين إلى هيئته الطبيعية.

يعود دارين إلى المنزل ويخبر سامانثا أنه ولاري سمحا للسيد لانغلي بالفوز في لعبة الغولف. دعا لانغلي دارين وسام للانضمام إلى ناديه الريفي. ولأن لانغلي عميل محتمل، وافقت سام على الانضمام. يذكر دارين أن سام ستضطر إلى الترفيه عن السيدة لانغلي والسيدة هانتر ( آن دوران )، رئيسة لجنة قبول السيدات في النادي الريفي ونائبتها. تظهر إندورا فجأة. تحاول إندورا إقناع سام بأن تكون مرحة مثل سيرينا، لكن سام غير مهتمة. تلقي إندورا تعويذة تجعل سام تختبر كل ما تختبره سيرينا. يأتي لاري. عندما يقوم كلارك ( روبرت وولدرز )، حبيب سيرينا، بتدليك قدميها مما يدغدغها، تجد سام نفسها في موقف محرج للغاية. تؤثر أشياء أخرى تفعلها سيرينا على سام وهي لا تعرف ما الذي يحدث. تتعقد الأمور عندما تصل السيدة لانغلي والسيدة هانتر إلى المنزل مبكرًا. في هذه الأثناء، تكتشف سيرينا أن كلارك متزوج وتنزعج من الرجال. تشعر سام الآن بنفس الشعور. يعود لاري مجددًا، فيُعامله سام هو ودارين بفظاظة شديدة. وبسبب سيرينا، يبكي سام أمام السيدات ثم يتظاهر بالثمالة. يُهين سام السيدة هنتر، فترغب النساء في المغادرة. قد يُؤدي تصرف سام المُضحك إلى تدمير فرصهم في الانضمام إلى النادي الريفي، بل وفرص دارين في الحصول على حساب لانغلي المُربح. يُذكر أن لانغلي متورط في فضيحة من ماضيه، ويشعر لاري الآن بالسعادة لأنهم لم يتورطوا معه.

دارين يمرّ بفترة ركود مهني. عميله الأخير، السيد هارمون ( تشارلز لين ) من شركة هارمون للادخار والقروض، لم يُعجب بأفكاره الثلاث الأخيرة لحملاته الإعلانية. يسأل دارين سامانثا إن كانت إندورا قد سحرته. في المكتب، يرفض هارمون فكرة دارين الرابعة. في المنزل، تنكر إندورا فعل أي شيء لدارين. تستدعي سام الدكتور بومباي. يعتقد بومباي أن دارين مسحور، لكنه لا يستطيع معرفة من فعل ذلك. يخبر دارين سام، وهو محبط، أنه يريد التقاعد والعيش بالسحر. تخبره سام أنها تحدثت إلى جميع أقاربها ولم يسحره أحد. بالإضافة إلى ذلك، يعترف بومباي بأنه ربما يكون قد أخطأ. لا يزال دارين يريد التقاعد. تخبره سام أنه بسحرها، يمكن أن تصبح شركة ستيفنز وتيت أكبر وكالة إعلانية في العالم. تعطي سام دارين جرعة وهمية لتعزيز إبداعه ومنحه الثقة. يخبر دارين لاري أنه يريد عرض حملته الأخيرة على هارمون مرة أخرى. في البداية، لم يُبدِ هارمون اهتمامًا، لكن عندما استعرض دارين الحملة بثقة مرة أخرى، اقتنع هارمون. في المنزل، لم يكن دارين سعيدًا كما توقع، لعلمه أن السحر سيُبرئه من أي خطأ. أخبره سام أن الجرعة كانت مزيفة، لذا لم يكن للسحر أي علاقة بالأمر، بل كان هو من فعل ذلك.

قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، يزور الزوجان كيث ودوروثي ويلسون ( دون مارشال وجيني ميشيل )، وهما من ذوي البشرة السمراء، منزل دارين برفقة ابنتهما ليزا (فينيتا روجرز). كان كيث ودوروثي مسافرين خارج المدينة في رحلة عمل، وستبقى ليزا مع عائلة ستيفنز. كانت تاباثا متحمسة لوجود "أخت" جديدة تلعب معها. في هذه الأثناء، أراد السيد بروكواي ( بارلي باير )، أحد عملاء دارين، أن يتفقد منزله. فقام بروكواي بزيارة مفاجئة لمنزل دارين. فتحت ليزا الباب، فصُدم بروكواي عندما رأى أنها فتاة سوداء. أساء بروكواي فهم الموقف، وظن أن ليزا هي ابنة دارين وأن دارين متزوج من امرأة من عرق مختلف. وبينما كانت تاباثا تحاول إزالة بعض الطلاء المسكوب عن فستان ليزا، حولتها إلى فتاة بيضاء. شرحت تاباثا أنها ساحرة، ثم أعادت ليزا إلى هيئتها الأصلية. ولإثبات ذلك، حولت تاباثا نفسها إلى فتاة سوداء ثم عادت إلى هيئتها الأصلية مرة أخرى. يعلم دارين أن بروكواي قد زاره ويريد الآن إبعاده عن الحساب لأنه لا يعتقد أن دارين مستقر نفسيًا. يظن دارين أن أحد أقارب سام متورط في الأمر. عندما ترغب تابيثا في أن تكون شقيقة حقيقية لليزا، تُلقي تعويذة ليصبح على جسديهما نقاط متطابقة. لا تستطيع تابيثا إعادتهما إلى حالتهما السابقة. يريد لاري إقامة حفل عيد الميلاد في منزل دارين. وافق بروكواي على الحضور. في ذلك المساء، يصل كيث ودوروثي لاصطحاب ليزا، لكنهما سينضمان إلى الحفل. يصل بروكواي ويظن أن دوروثي هي زوجة دارين. يجد سام طريقة لإعادة ليزا وتابيثا إلى طبيعتهما. ويتلقى السيد بروكواي درسًا مهمًا.

يعرض دارين على سامانثا أحدث فكرة لعميله، برنارد بوبينز ( جون ماكجيفر ) صاحب شركة بوبينز بونبونز. تظهر إندورا فجأة وتقترح تقديم حلوى بوبينز بونبونز في يوم الحماة. في هذه الأثناء، بوبينز مع لاري وهو غير راضٍ. فهو يرعى أحد أشهر البرامج التلفزيونية، "موكب الأحبة"، ومع ذلك لا تزداد مبيعات حلوى بوبينز. يتساءل بوبينز عما إذا كانت وكالة لاري تقوم بعمل جيد. يأتي دارين. تُلقي إندورا تعويذة على دارين ليطرح فكرة إنشاء يوم خاص بالحماة، حيث تكون حلوى بوبينز بونبونز هي الهدية المختارة. يُعجب بوبينز بالفكرة. في المنزل، يُخبر دارين سام بما فعلته إندورا. يأتي بوبينز ولاري إلى المنزل. يقترح بوبينز أن يكون اليوم مخصصًا لجائزة "حماة العام" وإعلان الفائزة في البرنامج. تُلقي إندورا تعويذة أخرى ليختارها بوبينز. تخبر إندورا سام ودارين أن لديها شيئًا آخر لتفعله ولن تحضر الإعلان. تقترح سام على دارين أن تُحوّل نفسها إلى والدتها. يشعر بوبينز ولاري بالذعر لأن وقت العرض قد اقترب وإندورا ليست موجودة. في تلك اللحظة، يظهر دارين مع سام. يُري ماكسويل ( روبرت كيو لويس )، المخرج، سام ما ستفعله خلال الإعلان. تتعقد الأمور عندما تعود إندورا. يبدأ الإعلان وتظهر إندورا فجأة بشخصية سام وتُسبب بعض المشاكل. لكن بوبينز في الواقع يُعجب بالطريقة التي سارت بها الأمور. جيم لانج بدور جيم مقدم البرنامج

زارت ماري الجنية الطيبة ( إيموجين كوكا )، صديقة سامانثا، منزل ستيفنز عندما فقدت تاباثا سنًا. قدم لها دارين وسام كأسًا من البراندي لتدفئتها. تناولت ماري عدة مشروبات أخرى وأصبحت ثملة للغاية. أخبرت سام ماري أن لديها قائمة طويلة من الأطفال لزيارتهم. الآن، يتعين على سام القيام بواجبات ماري لتلك الليلة. حولت ماري سام إلى جنية طيبة. رأت جلاديس سام في الخارج وهي تطير بجناحيها. في الصباح، كشفت ماري لسام أنها سئمت من جمع الأسنان المفقودة لقرون طويلة ورفضت أن تحل محلها. رأت تاباثا سام وهي ترتدي زي الجنية الطيبة، فطلبت منها سام أن تُبقي الأمر سرًا. أخبرت سام دارين أنها مضطرة لأن تكون الجنية في الوقت الحالي. جاءت جلاديس وأبنر وابن أخيها سيدني. قدم دارين ماري على أنها عمة سام. سرعان ما أدرك دارين وسام أن ماري قد رحلت.

يواجه دارين صعوبة في العمل على حملة إعلانية لمنتج عميله السيد فيربر ( هيرب فولاند )، وهو جهاز "ريدوسيلاتور". ولا يُساعده في ذلك أن سامانثا لا تزال تمتلك أجنحة الجنية، وأن ماري الجنية الطيبة (إيموجين كوكا) تعاني من صداع الكحول. ترفض ماري استعادة مهامها من سامانثا. تتحدث سامانثا مع ماري، لكن ماري لن تتعاون إلا إذا فتح دارين زجاجة البراندي. ثم تعلم سامانثا أن ماري غادرت المنزل. تدعوها جلاديس للدخول وتقدم لها بعض البراندي. تتجول ماري وهي ثملة في الحي، فتُلقي الشرطة ( فيك تايباك وبول سميث ) القبض عليها. تعلم سامانثا من جلاديس ما حدث لماري. يأخذ دارين ماري من مركز الشرطة. يصل لاري وفيربر مبكرًا إلى منزل دارين، فيقول دارين إنه ليس مستعدًا بعد. ينتهي الأمر بسامانثا، متنكرةً في زي الجنية الطيبة، بمساعدة دارين في حملته الإعلانية. ويؤدي انسكاب القليل من كوكتيل "بلودي ماري" على سامانثا إلى عودة ماري إلى زي الجنية الطيبة.

سئمت إندورا من حرمان سامانثا من تراثها السحري. قررت إندورا وسيرينا تحويل دارين إلى ساحر. استشارتا خبيرًا في السحر ( بيرت موستين ). طلبتا من سيرينا العودة إلى أيرلندا في القرن الرابع عشر وإعطاء جرعة سحرية لسلفه، دارين الجريء، ليصبح ساحرًا. في الحاضر، يتمنى دارين أشياءً ويحصل عليها. يظن دارين أن أحد أقارب سام قد سحره. تخبر إندورا سام أنها لم تسحر دارين. تقول إندورا إن دارين في المراحل الأولى من "السحر". نتيجة تعرض دارين المتكرر للسحر، انتقل إليه السحر. تكتشف سام ما فعلته سيرينا حقًا وتعود إلى زمن دارين الجريء لإبطال السحر. يتطلب الأمر بعض الجهد لأن دارين الجريء كان يحاول التقرب من سام، لكنها تنجح في النهاية. تعود سام إلى الحاضر. بعد أن فقد دارين قواه، تضطر سام لاستخدام سحرها لمساعدة دارين عندما يدخل في مشادة مع السيد فيرغسون ( ريتشارد إكس. سلاتري )، أحد الجيران. غوردون جامب بدور نادل. ندى رواند بدور خادمة. ديفيد هودلستون بدور ديف.

يظهر العم آرثر فجأةً ويُقْدِم على بعض المقالب في دارين. قبل أن يغادر إلى المكتب، يُذكِّر دارين سامانثا بأن لاري، والعميل ليونيل روكفيلد ( جيه إدوارد ماكينلي ) وزوجته ( إيزابيل ماكلوسكي ) سيأتون لتناول العشاء. يُريد دارين أن يغادر آرثر بحلول ذلك الوقت. يُخبر آرثر سام أن هذه ستكون آخر مقالبه. إنه مُغرم بساحرة تُدعى أريثا ( باربرا رودز ). يُعرِّف آرثر أريثا على سام. تجد سام أن أريثا مُتكبِّرة بعض الشيء. يُخبر آرثر سام أن أريثا تكره المقالب. لا يستطيع آرثر كبح جماحه ويُقْدِم على مقلب في أريثا فتغادر. لاستعادة أريثا، يضع آرثر مقالبه داخل جدران منزل ستيفنز. يبدأ المنزل في إلقاء المقالب على سام ودارين. يصل ضيوفهم وتحدث المزيد من المقالب. أخيرًا، تتمكن سام من التواصل مع آرثر وأريثا. ترى أريثا المقالب التي تحدث في المنزل وتنفصل عن آرثر. لكن تلك المقالب العملية ساعدت دارين في الفوز بالحساب.

تحاول سامانثا استخدام سحرها لتنظيف الفوضى التي أحدثتها تاباثا، لكن محاولتها تبوء بالفشل. تأتي سيرينا وتخبر سامانثا أنها قد تحتاج إلى "مراجعة سحرية شاملة". تطلب سامانثا من سيرينا أن تعتني بالأطفال. تخبر سامانثا دارين أنها ستغيب على الأرجح حتى وقت متأخر من تلك الليلة. يأتي لاري ويخبر دارين أنه رتب اجتماعًا مع رولاند بيركلي ( بوب كامينغز ) من شركة بيركلي لتقوية الشعر. لا يعتقد دارين أنه ينبغي عليهم السعي وراء هذا العميل. يخبر لاري دارين أن عائلة بيركلي ستأتي لتناول العشاء. تنتحل سيرينا شخصية سامانثا وتخبر لاري أنها ستسعد باستضافة عائلة بيركلي. في المكتب، يخبر بيركلي دارين ولاري أنه يتوقع شعارًا تسويقيًا يروج لتقوية شعره بين الشباب بحلول تلك الليلة. في هذه الأثناء، تُحيي سيرينا ألعاب تاباثا للعب الغميضة. يعود دارين إلى المنزل، وتعيد سيرينا الألعاب إلى وضعها الطبيعي، باستثناء لعبة واحدة كانت مختبئة. يصل لاري وبيركلي وزوجته مارثا ( نان مارتن ). سيرينا، متنكرةً في زي سام، تُظهر عاطفةً مفرطةً تجاه دارين وبيركلي، مما يُزعج مارثا بشدة. عند عودة دارين وسامانثا الحقيقية، يضطران لشرح الأمور لمارثا. يتضح أن غيرة مارثا تُقربها من رولاند. ثم يرون دمية الترول الفروية التي لم تُغيرها سيرينا. يستخدم دارين دمية الترول كجزء من حملة بيركلي، ويُعجب بيركلي بها.

دارين متردد بين الأغنيتين الإعلانيتين اللتين كتبهما لأضلاع لحم الخنزير الطرية التي يقدمها الكولونيل برينغهام ( هيرب إيدلمان ). تدخل إندورا فجأة وتقول إن هذا هو سبب فشل دارين، لأنه لا يستطيع حسم أمره. تُلقي إندورا تعويذة على دارين تجعله مترددًا. سرعان ما تعلم سامانثا بأمر التعويذة وتحاول التواصل مع والدتها لإزالتها. في المكتب، يلاحظ لاري تردد دارين. يتأخر دارين عن اجتماعه مع برينغهام، مما يثير استياء برينغهام. تأتي سام إلى المكتب، ولكن نظرًا لاضطراره للذهاب إلى الاجتماع، لا تستطيع إخبار دارين بشأن التعويذة. تردد دارين لا يُساعده في اجتماعه مع برينغهام، الذي يُقدّر العروض الترويجية الجيدة من رجال الإعلان. يعود دارين إلى المنزل، وتتمكن سام أخيرًا من التواصل مع إندورا. تُزيل إندورا التعويذة. لكن إندورا قررت أن دارين عنيد، وأثبتت ذلك بإسقاط رأس خنزير عليه. وانتهى به المطاف على سطح المنزل. في تلك اللحظة، وصل لاري وبرينغهام ورأيا دارين على السطح. ساعد رأس الخنزير دارين في الفوز بالصفقة. بعد أن اعتذر دارين لإندورا، أزالت رأس الخنزير. إيزابيل ماكلوسكي بدور العمة هاغاثا. آن دوران بدور السكرتيرة بيتي. ألين جينكينز بدور عامل النظافة.

تقضي سامانثا ليلةً مضطربةً تفكر في مشاكل لويز تيت. في الصباح، تستيقظ سام في غرفة لاري. على الرغم من أن سام تبدو كعادتها، إلا أن لاري يظن أنها لويز. تعود سام إلى منزلها لتتفقد الأمر. لويز، على الرغم من أنها تبدو كعادتها، تظن أنها سام، وكذلك دارين. تحضر إندورا الدكتور بومباي لفحص سام. تقول إندورا إنها حالة واضحة لاضطراب جزيئي ميتافيزيقي. يؤكد بومباي التشخيص، ويوضح أنه يصيب البشر الذين يتواصلون مع ساحرة حاملة للطاقة الكونية. عندما يعالج بومباي سام، من المفترض أن يشفى الآخرون. لكن محاولته الأولى للعلاج لا تنجح. سيستغرق الأمر بعض الوقت لتطوير العلاج التالي. تنجح سام في إقناع دارين بالمشكلة. بينما يعمل الدكتور بومباي على إيجاد علاج، يتعين على سام إدارة علاقتين زوجيتين جديدتين دون أي خيانة. كما يتعين عليها منع لاري ولويز من التساؤل عما إذا كان زواجهما على وشك الانهيار. لم ينجح العلاج التالي الذي جربه بومباي أيضاً. عندما أخبرت سام بومباي عن ليلتها الأولى المضطربة، اكتشف ما يجب فعله، وهذه المرة نجح العلاج.

تأتي سيرينا بهدية لدارين كبادرة سلام. في البداية، يشكرها دارين، لكنه يرفض الهدية عندما يعلم أنها مصنوعة بالسحر. تغادر سيرينا غاضبة. تخرج سامانثا للتسوق مع الأطفال. تتحول سيرينا إلى سام وتحاول إقناع دارين بأنها كانت تنوي الخير. يستمر دارين في إهانة سيرينا، فتعود إلى هيئتها البشرية. تحول سيرينا دارين إلى غوريلا ( يانوس بروهاسكا ). ترى غلاديس كرافيتز الغوريلا في المنزل وتستدعي أبنر. تعيد سيرينا دارين إلى هيئته البشرية، فينظر أبنر من النافذة ويظن أن غلاديس مجنونة. عندما يرفض دارين الاعتذار لسيرينا، تحوله إلى غوريلا مرة أخرى. تتصل غلاديس بالشرطة، ويصل الضابطان جيري ( بول سميث ) وجون ( سيدني كلوت ). يتصل رقيب الشرطة ( هيرب فيغران ) بأليكس ( ألين جينكينز ) وبيت جونسون ( ميلتون سيلزر ) من شركة جونسون جانغل آيل. يقبضون على الغوريلا للتزاوج مع أنثى الغوريلا خاصتهم. يعود سام إلى المنزل وتخبره غلاديس عن الغوريلا. يعيد سام الغوريلا إلى المنزل. تصل الشرطة وعائلة جونسون مرة أخرى بحثًا عن الغوريلا. يصعد سام بالغوريلا إلى السطح. يطلب سام من سيرينا إعادة الغوريلا إلى دارين.

تاباثا وآدم يلعبان في مسبح مطاطي صغير. يسألان سامانثا متى سيحصلان على مسبح كبير. تتهم إندورا دارين بالبخل. يستقل لاري ودارين سيارة أجرة إلى المكتب. يخبر السائق ( آلان جينكينز ) دارين أنه ترك ظرفًا في المقعد الخلفي. يجد دارين 100 ألف دولار في الظرف، ويعتقد أن إندورا وضعتها هناك حتى يتمكن أطفاله من الحصول على المسبح الذي لا يستطيع تحمل تكلفته. في هذه الأثناء، يعثر رودولف كوسكو ( آرتش جونسون ) على سيارة الأجرة ويخبر السائق أنه ترك ظرفًا. يشير السائق إلى دارين وهو يغادر المبنى، فيتبعونه. يعود دارين إلى المنزل ويُري سام المال. بل إنه يتهمها بالتستر على والدتها. تغضب سام وتخفي المال ثم تغادر. يأتي كوسكو إلى الباب ويطالب بالظرف. لا يعلم دارين أن كوسكو محتال. يحاول أن يشرح أن المال لم يعد موجودًا. تعود سام وتسأل كوسكو من أين حصل على المال. يظهر شريك كوسكو، السيد براون ( كارل لوكاس ). يأتي لاري ويظن أن الرجلين يعملان في وكالة إعلانات أخرى. يعرض لاري على دارين زيادة في الراتب ومكافأة للبقاء معه. يستخدم سام بعض السحر للإيقاع بكوسكو وبراون في قبضة العدالة. يخبر دارين لاري بالحقيقة فيخسر الزيادة والمكافأة. غوردون جامب بدور ضابط الشرطة رقم 1.

كان دارين قد خطط للعب الغولف. يأتي لاري لأن العميل المحتمل شون فلانغان ( ديفيد هودلستون )، صاحب مطعم "ماذر فلانغان" للحساء الأيرلندي، قدّم موعد اجتماعهما إلى اليوم التالي. الآن، على دارين إنجاز عمل أسبوع كامل في ذلك اليوم. تريد إندورا اصطحاب تاباثا إلى سباقات وحيد القرن، لكن دارين يرفض. تحوّل إندورا دارين إلى صبي صغير، لكنه ما زال يحتفظ بصوته البالغ. عندما يرفض الاعتذار، تغادر إندورا. يعود لاري، وتقول سامانثا إن الصبي هو ابن أخت دارين، مارفن بيتر ( جين أندروسكو ). يصادق دارين صبيًا من الحي يُدعى هيربي ( إريك سكوت ). يتذوق هيربي بعضًا من الحساء الأيرلندي ويكشف الحقيقة، طعمه فظيع. يعتذر دارين لإندورا، فتعيده إلى هيئته الطبيعية. على دارين إقناع لاري بعدم السعي وراء حساب فلانغان. حتى بعد تذوق الحساء، ما زال لاري يريد الحساب. في اليوم التالي، يأتي فلانغان إلى المنزل. تخطر ببال سام فكرة. أعادت دارين إلى مارفن، وأخبر الصبي فلانغان أن طعم الحساء سيء. تذكر فلانغان، الذي كان يعلم أن الوصفة من والدته، كرهه للحساء في طفولته. اقترح سام على فلانغان أن يبيع ما تبقى من الحساء كطعام للكلاب. أعجبت فلانغان بالفكرة.

اتصلت فيليس، والدة دارين، بسامانثا قائلةً إنها قريبة وتريد زيارتها. ظنت أنها وسام يمكنهما التسوق قليلاً. كان المطبخ فوضوياً، فاستخدمت سام السحر لتنظيفه. ضبطها دارين فاعتذرت. كان دارين ينوي إهداء سام سواراً لأنها لم تستخدم السحر منذ مدة. شعرت سام بالذنب عندما أصرّ دارين على أن تأخذه. أصيبت سام بفواق، مما تسبب في ظهور دراجات من جميع الأنواع. لم تستطع سام إخفاء الدراجات. وصلت فيليس واختلقتا عذراً لظهور الدراجات. اتصلت سام بالدكتور بومباي. تعويذة بومباي، المصممة لإزالة "الشعور بالذنب"، أوقفت ظهور الدراجات. لكن الآن، تسبب فواق سام في اختفاء أي شيء "مذهب" قريب. بعد أن غادرت سام وفيليس للتسوق، ظهرت سيرينا ونادت على بومباي. أدرك بومباي أن التعويذة فشلت وحاول العثور على سام. تعقدت الأمور عندما مرّ لاري. تتفاقم المشاكل عندما يتسبب فواق سام في اختفاء عقد ذهبي معروض في أحد المتاجر. ثم يستجوب محقق المتجر سام وفيليس بتهمة السرقة. يعالج بومباي سام، فيعود العقد للظهور. يغضب دارين سيرينا، فتحوله إلى ماعز صغير.

تأتي إزميرالدا لزيارة سامانثا. تحتاج إزميرالدا إلى الثقة قبل لقاء مرتقب مع حبيبها السابق فردي ( توم بوسلي ). يأتي لاري ويرى فيلًا صغيرًا استحضرته إزميرالدا عندما عطست. تشاجر لاري مع لويز ويريد البقاء في منزل دارين حتى موعد رحلته إلى شيكاغو في ذلك المساء. يطلب دارين من سام التخلص من إزميرالدا قبل أن تُلقي بسحرها على المنزل. تُلبس سام إزميرالدا ملابس جميلة وتطلب من دارين أن يُثني عليها. تصنع سام مرايا سحرية لتجعل إزميرالدا تبدو أكثر جاذبية لنفسها. تخبر إزميرالدا سام ودارين أن موعدها مع فردي سيكون هنا في المنزل. تغازل إزميرالدا الواثقة لاري. يصاب لاري بالذعر ويغادر هو ودارين. تخبر إزميرالدا سام أنها بحاجة إلى المزيد من المساعدة لتعزيز قدراتها السحرية الفاشلة. يصل فردي. تبقى سام خلف الكواليس لمساعدة إزميرالدا في سحرها الفاشل. ما لا تعرفه إزميرالدا هو أن قوى فردي تضعف هي الأخرى. يُخفي ابن أخيه في الخارج ويساعده في السحر. يسأل شرطي ابن أخيه عما يفعله خارج المنزل، فيختفي. تتحدث سام عبر الهاتف مع دارين، ولا تستطيع مساعدة إزميرالدا. تُصلح إزميرالدا بعض الأخطاء. بعد اختفاء ابن أخيه، يعترف فردي لإزميرالدا بضعف سحره. يُخبر الحبيبان سام أنهما مخطوبان. نانسي بريدي بدور صورة إزميرالدا المنعكسة.

تصل إندورا إلى المنزل راكبةً جملًا. يدفعها كلام دارين إلى القول بأنه يفتقر إلى حس الفكاهة. في المكتب، تُلقي إندورا تعويذةً على دارين، فتحوّله إلى مُهرّجٍ مُزعج. عندما يُلقي دارين بعض النكات السخيفة على سكرتيرته بيتي ( مارسيا والاس )، يُدرك دارين أن هناك خطبًا ما. يُحاول دارين تجنّب الذهاب إلى اجتماع مع العميل هارولد جيمسون ( تشارلز لين )، لكن لاري يُصرّ. قبل وصول دارين، يُخبر جيمسون لاري أنه لا يعتقد أن دارين جادٌّ بشأن حسابه. يبدأ دارين بإلقاء نكاتٍ عن جيمسون، فيطرده لاري من المكتب. يعود دارين إلى المنزل، فتُزيل إندورا التعويذة. يُهين دارين إندورا ويقول إنه سيعود إلى المكتب. فتُلقي إندورا تعويذةً أخرى، تجعله يضحك على أي شيءٍ جادٍّ وخطير. وبينما هو يُغادر الممر، تُخبره جلاديس بشيءٍ جادٍّ، فيبدأ دارين بالضحك. يُدرك دارين ما فعلته إندورا، فيعود إلى المنزل. يتصل لاري بسام ويخبره أن دارين مريض. يصطحب لاري جيمسون وزوجته مارثا ( إيزابيل ماكلوسكي ) إلى المنزل أثناء توصيلهما إلى المطار. وبفضل ضحكة دارين ومساعدة سام، يحصلون على حساب جيمسون.

تأتي والدة دارين، فيليس، لزيارة الأطفال وتحضر معهم هدايا. تحصل تاباثا على دمية عتيقة. تطلب سامانثا من تاباثا أن تدع آدم يلعب بها قليلاً. تتسبب تاباثا في طيران الدمية عبر الغرفة، أمام فيليس مباشرةً. تقنع سام فيليس بأنها أبعدت الدمية عن آدم بإرادتها، مستخدمةً قوة العقل. تحاول فيليس استحضار الدمية إليها، فتستخدم سام السحر لتحقيق ذلك. في منزلها، تُصبح فيليس مهووسة بقدراتها الجديدة الظاهرة. يعتقد فرانك أنها مجنونة. يعود فرانك وفيليس إلى منزل سام. تحاول سام إخبار فيليس أن هذه القوى تأتي وتذهب، وأن قواها قد زالت. تقول فيليس إنها أجرت بعض الأبحاث، وهناك شيء ما يمنحها هذه القوة. تعتقد أنه الدمية. تحاول سام تخويف فيليس لمنعها من استخدام قواها بتحويل فرانك إلى بغل. لكن هذه الخطة لا تنجح تمامًا. جلسة استحضار أرواح وهمية لاستحضار جدة فيليس تجعلها تعدها بعدم استخدام قواها مرة أخرى. سام يجعل فيليس تخبر فرانك أنها تحبه، فيعود إلى هيئته الطبيعية. لاحقًا، يقول دارين شيئًا عن إندورا، فيتحول إلى أوزة.

سامانثا ودارين يقضيان إجازتهما في إنجلترا. أثناء جولة في برج لندن ، ترى سامانثا نبيلًا محتجزًا داخل لوحة. تعلم سامانثا منه أن ساحرةً حبسته في اللوحة لألف عام. يتوسل النبيل إلى سامانثا أن تُحرره، فتفعل. لكن مالفينا ( أرلين مارتيل )، الساحرة البغيضة التي حبسته، تُجبر سامانثا على إعادته إلى اللوحة. ثم تُرسل سامانثا عبر الزمن إلى بلاط الملك هنري الثامن ( رونالد لونغ ). يعثر اللورد تشامبرلين ( إيفور باري ) على سامانثا ويُحضرها إلى القلعة مع مجموعة من المُغنين. لا تتذكر سامانثا من هي، وهي بلا قوى خارقة. في هذه الأثناء، تكتشف إندورا ما حدث لسامانثا وتُخبر دارين. تُسلّي سامانثا والمُغنون الملك. يُعجب الملك بسامانثا إعجابًا شديدًا. تُخبر إندورا دارين أنه يجب عليه السفر إلى القرن السادس عشر وإنقاذ سامانثا بتقبيلها. يرغب الملك في الزواج من سامانثا، لكنها تُحاول ثنيه عن ذلك. لوري مين كمرشدة سياحية.

الأغنية: إليزابيث مونتغمري تغني " في الصباح الباكر ".

Endora has sent Darrin back to 16th-century England to rescue Samantha. Darrin must do this before King Henry VIII adds her to his gallery of beheaded wives. Darrin manages to find Sam and the King and pretends to be a pastry boy. The King presents Sam with the jewels of his last wife. The Lord Chamberlain wants to speak with the King privately. Darrin tries to get Sam to remember him and give him a kiss. The King has Darrin thrown into the dungeon. Darrin is afraid to admit that he now requires Endora's assistance in the matter. Endora arrives, but tells Darrin she only has the power to get here and back, no other. As such, Darrin and Endora will only have their cunning as their tools. Endora hypnotizes the Jailor (John Mitchum) and frees Darrin. Endora has plan with which Darrin may not totally agree with as his life will be in jeopardy. Darrin competes in a wrestling match with Henry the VIII. Sam gets upset when the King causes Darrin to lose consciousness. Sam kisses Darrin and remembers who she is. The three return to present day. Gilchrist Stuart as Courtier. Paul Ryan as Page. Ethelreda Leopold as Woman on Tour.

Darrin and Samantha are visiting the town of Inverness, Scotland. They are staying at a small hotel owned by Darrin's cousin Robbie (Don Knight). While on a picnic, Robbie complains that business has been slow because there haven't been any sightings of the Loch Ness Monster. Just then the Monster appears in Loch Ness. Sam knows the Monster is actually a warlock named Bruce (Steve Franken) who was transformed into the Monster by Serena 40 years earlier. Serena did it because Bruce kept making unwanted advances toward her. The next day Robbie calls in a specialist, the Baron von Fuchs (Bernie Kopell), to take photographs of the Monster. The Baron reveals to Sam and Darrin that he is actually here because there is a $3 million reward for the Monster's capture. Sam tells Darrin about Bruce. Worried that Bruce may be killed, Sam asks Serena to change Bruce back into a warlock. Darrin, Sam and Serena go to Loch Ness to find Bruce. After Serena turns Bruce back, he turns her into a mermaid. Sam zaps them back to the hotel room. Sam gets Bruce to admit that he is a flop as a warlock, but a hit as the Monster. Bruce turns Serena back and she turns him back into the Monster. The Monster gets the Baron to give up trying to capture him.

Samantha and Darrin are in Pisa, Italy. Sam hears from Esmeralda who says she can't babysit the kids anymore and she got Aunt Hagatha to watch them. Esmeralda suddenly appears in front of Sam and Darrin all depressed. Several things went wrong while she was babysitting. Larry drops by with Count Bracini to discuss how to market his olive oil in the States. Things get a little confusing when Esmeralda fades in and out. They all go sightseeing. Esmeralda gains some confidence when the Count pays a lot of attention to her. Esmeralda reveals to Sam that she had caused the Tower of Pisa to lean in the 12th century, and has always been upset about her mistake. She used to date the architect, Bonano Pisano. She makes it stand upright, setting off mass hysteria. Sam and Esmeralda go back in time to see Bonano. Esmeralda figures out how she originally made the Tower lean and does it again. Sam and Esmeralda go back to the present. Instead of talking business, the Count wants to celebrate with Esmeralda and she feels much better. Steve Conte as Priest.

Samantha and Darrin are now in Rome and are visiting the National Museum. Endora suddenly pops by. Darrin leaves to get ready for a business lunch. Endora tells Sam that she's concerned that Darrin may have a wandering eye with all the beautiful women in Rome. Sam is not worried. Endora hopes to make trouble for Darrin by bringing a statue of Venus de Milo (Francine York) to life. She takes the name Vanessa. Darrin is alone at a restaurant when Vanessa shows up. She offers to take him sightseeing. Despite having the business lunch soon, Darrin, who smitten with Vanessa, agrees to go with her. Darrin brings her back to the villa wanting to have her work as their maid. Sam instantly knows that Vanessa is other worldly and that Endora probably had something to do with it. Larry comes by with client Ernesto Baldoni and his wife Isabella (Penny Santon). The men become enchanted by Vanessa's appearance. Ernesto gets a call saying the statue of Venus de Milo has been stolen. Sam now knows who Vanessa is. She goes to the museum and brings the statue of Adonis to life. Sam brings Adonis to the villa and says his name is Alberto. Alberto and Vanessa immediately fall for each other. Sam and Endora turn the couple back into statues and send them to the museum. Al Molinaro as Guide.

Darrin and Samantha are now in Paris. Sam sends a witch message back to Endora and the children showing them where they are. Darrin has to get some artwork for the meeting later that afternoon with the Europa Tour Company. Sam suggests that they should stop by and see Maurice in London. Darrin says he has take care of his business first and leaves. Endora pops in and tells Sam that Maurice knows they are in Europe. Maurice suddenly shows up very upset and he blames Darrin for Sam not visiting him. Endora zaps up a fake Darrin to appease an irate Maurice. This Darrin is kinder and more accommodating to Maurice. Darrin has brought him a painting as a gift. The real Darrin shows up and Endora manages to get rid of the fake one. When Maurice realizes what happened, he zaps Darrin onto the top of the Eiffel Tower. Sam gets Darrin back and asks him to apologize to Maurice. Darrin tells off Maurice and Maurice gets furious. Before he can do anything to Darrin, Endora, without Maurice knowing, turns Darrin into a bust sculpture. Maurice destroys the sculpture, but Sam makes him bring Darrin back. Sam gets Maurice to apologize to Darrin. Mr. Sagan (Maurice Marsac), from Europa Tours, comes by. Maurice helps Darrin win the account with Mr. Sagan.

Darrin complains to Samantha that this vacation was more business than relaxing. He's looking forward to going home that day. Larry comes by with Louise, who just flew in. Larry says he's accepted an invitation by the Duke of Winsett (Maurice Dallimore) to have the four of them stay at his old English castle for the weekend. One night at the castle, Sam finds a lovesick ghost named Harry (Patrick Horgan). He makes an advance at Sam and she turns him down. Longing to be near Sam, Harry takes up residence in Darrin's body and refuses to leave. Sam will not have anything to do with Darrin while Harry has taken over his body. Larry and Louise notice the fighting between Darrin and Sam. Larry says they should stay out of it, but Louise gets involved. Louise has Sam stay with her and tells Larry to stay with Darrin. The next morning, Darrin gets upset with the Duke when he makes some comments about the ghost in the castle. Darrin lets Harry's British accent slip through and leaves. When Louise goes to speak with Darrin, he makes a pass at her. Sam conjures up the ghost of Lady Windermere (Elizabeth Rogers) to lure Harry out of Darrin's body. Sam quickly tells Darrin what happened. Sam finds a way to make things right with Louise.

Tabatha and Adam are watching the Steamboat Bill TV show. The show is sponsored by Darrin's client, toy manufacturer Lester Silverton (John Gallaudet). The next part of the show is a Punch and Judy segment. Adam starts hitting Tabatha the way Punch is hitting Judy. Tabatha wants Punch to stop what he's doing, so she zaps herself onto the show's stage. Darrin happens to be watching the show from his office and sees Tabatha. Larry tells Darrin that Silverton loved the little girl telling Punch to stop hitting Judy. Silverton wants her to be a permanent fixture on Punch and Judy. Darrin pretends that he doesn't know who the girl was. He lies and says an usher just picked her out of the audience. Later, Larry and Silverton come by the house. Because the little girl was an overnight sensation, they want to hold a contest to find her. Just then Tabatha comes in the room and Silverton recognizes her. While filming the Punch and Judy segment, Tabatha finds it's not as fun as she thought it would be. Sam uses a little magic to get Silverton to want to use his daughter Robin (Kathy Hilton) instead. Robert Q. Lewis as Director. Wanda Hendrix as Mrs. Helen Silverton.

Samantha tells Endora that she has lost her powers. Dr. Bombay assumes that her loss of powers is due to her constant contact with mortals. Endora warns Sam about how Maurice will take the news. Maurice will blame Darrin. Maurice makes a surprise visit and gives Sam a kiss. Darrin comes home and let's it slip to Maurice that Sam lost her powers. An angry Maurice tries to turn Darrin into a lizard, but it doesn't work. Dr. Bombay returns to inform them that he misdiagnosed the situation, and that Sam truly has a contagious bug that can be passed from witch to warlock. Maurice now has to sample mortal life after he lost his powers because he kissed Sam. Darrin brings Maurice to the office. Meanwhile, Dr. Bombay believes he has found the cure. Endora needs to zap Sam to see the Apothecary (Bernie Kopell). Darrin is pitching some campaigns to Mr. Benson (J. Edward McKinley) for the Benson Chili account. Benson is not impressed. Sam arrives with the medicine for Maurice. Before he takes the medicine, Maurice actually helps Darrin win the account.

Samantha is reading Hansel & Gretel to Tabatha and Adam and mentions how the story book kids are hungry. Sam has to stop because she needs to prepare food for Larry and Louise's arrival. Tabatha pops Hansel & Gretel out of the book to give them something to eat. Sam sets out a plate of cheese puffs and Tabatha zaps them up to her room. Tabatha wants Hansel & Gretel to spend the night and have breakfast. She zaps herself into the story so she can ask their father, the Woodcutter, if they can stay. Sam discovers the two and learns Tabatha is in the storybook. Sam goes into the book to rescue Tabatha from the Wicked Witch (Billie Hayes). The Wicked Witch tells Sam she doesn't belong in this story and sends her away. The Witch actually has Tabatha in a cage. Meanwhile, Larry and Louise arrive. Hansel & Gretel have left the house in search of food. Sam finds Brunhilda (Bobo Lewis), Hansel & Gretel's Stepmother. Sam returns to the Witch and turns her into a Fairy Godmother. She agrees to give up Tabatha if Sam turns her back into a witch. The Police return Hansel & Gretel after they were taught stealing ice cream from a street vender. It takes a bit of doing, but Sam works things out with the Police and sends Hansel & Gretel back into the book. She then has to straighten things out with Larry and Louise. Richard X. Slattery as Policeman.

Samantha's cousin Panda is getting married in Hong Kong. Endora thinks it would be a disgrace if Sam didn't go. Darrin wouldn't mind if they went, but he has so much work piled up, they couldn't possibly go. Endora enlists the help of a hippie warlock named Alonzo (Bernie Kopell) to do away with Darrin's job so that he is free to attend a wedding with Sam. At the office, Larry and Darrin are discussing getting Mr. Cushman's (Charles Lane) Monticello Carpets account. Alonzo shows up claiming to be a great copywriter. Alonzo puts a spell on Larry to love all of his "far out" campaign ideas. It doesn't take long for Darrin to figure out that Alonzo was sent by Endora and he calls Sam. Sam meets up with Darrin and tells him she couldn't get a hold of Endora. Darrin feels like quitting his job and Sam says that's exactly what Endora wants. Darrin agrees to let Sam use some witchcraft to open up his own ad agency across the hall from McMann and Tate. Larry sees Darrin's new business just as Mr. Cushman arrives. Larry introduces Mr. Cushman to Alonzo. Mr. Cushman is not impressed with Alonzo's idea's. Sam covertly gets Alonzo to remove the spell on Larry and Alonzo then leaves. Mr. Cushman goes to see Darrin and he signs on with Darrin's ad campaign. Larry, in his usual style, works things out with Darrin.

Endora is upset because Darrin has a bunch of pictures of bikini clad women in his briefcase. Samantha isn't concerned because models are used in advertising all the time. Sam asks Endora to babysit that evening as it is the eight year anniversary of their first date. Endora transforms a Siamese cat into a statuesque model named Ophelia (Julie Newmar). Endora does this in an effort to test Darrin's loyalty to Sam. Meanwhile, Larry tells Mr. Burkeholder (Parley Baer) they need to find this year's Catlady as the mascot for Tom Cat Tractor. Ophelia shows up to the office and Burkeholder is immediately taken with her. Darrin takes Ophelia to a photo shoot. Burkeholder and Larry insist Darrin goes with Ophelia on a business trip to Albany for Tom Cat. This is despite he was supposed to celebrate his and Sam's anniversary of their first date. Ophelia does whatever she can to seduce Darrin on the trip. Endora still insists that Darrin can't be trusted. Sam and Endora zap to Darrin's hotel to check on things. Sam figures out what Endora did and makes a bet with Ophelia. As long as Ophelia doesn't use any magic on Darrin, she can seduce him all she wants. Sam is doing this to show how much faith she has in Darrin and the strength of their marriage. Darrin justifies Sam's faith in him.

Samantha learns that a tip on the daily double horse race that Abner Kravitz gave Darrin paid off. Darrin didn't place the bet. Endora pops in and is upset that Darrin didn't take a chance and win a lot of money for Sam. Endora puts a spell on Darrin that gives him the gambling bug. She also casts a spell on Tabatha's hobby horse that makes it predict the results of horse races. Darrin shows up late to a lunch meeting with Larry and Mr. Spengler (John Fiedler), one of their spendthrift clients. Darrin tells them that he stopped to place a bet on the daily double horse race. Darrin says the horses both came in first and he won $890. Spengler says he's not usually a betting man, but this time he's interested. Sam finds out what her mother has done and tries to get her to remove the spell. Instead, Endora makes sure Darrin's horse will lose the race. Darrin convinces Larry and Spengler to go in on the next bet. Sam then learns what Endora did. She's worried about Larry and Spengler losing their money. Sam convinces Count of Valor, the horse, to try and win. The race has started and Count of Valor is in last place. Larry and Spengler are panicking. Darrin tells them he'll cover their bets. The horse winds up winning. Endora takes the spell off Darrin. Larry convinces Darrin to give Spengler and him their money. Scatman Crothers as Horse Handler.

Endora informs Samantha that she can't keep putting off the Witches Test Committee's visit. When Tabatha was Adam's age, she was already performing magic. Sam needs to get Darrin out of the house. Endora warns that the Committee threatens to dissolve Sam's marriage if Adam has no powers. Endora also says that Maurice will be coming by as well. Darrin decides to go play golf. Maurice arrives and goes to see Adam. Sam's aunts, Grimalda (Maryesther Denver) and Enchantra (Diana Chesney) then come to test Adam. Maurice transfers some of his extra special powers to Adam in preparation for the test. At first Adam says he can't make a ball come to him. But then he levitates around the room. Maurice thinks that proves Adam has powers and he leaves. Adam says he wishes daddy were here and suddenly Darrin is in the room. Sam explains to Darrin what is going on. Because the Committee believes that Adam is a great prodigy, they want to remove him from the house for special training. Sam gets Maurice to return. He explains that he helped Adam with the magic. The Committee says that the marriage must now be dissolved. Sam gives Adam a little motherly guidance and he is able to perform magic when it really counts.

Samantha and Darrin a going to a business dinner. Due to her faulty magic, Esmeralda unexpectedly shows up. When she learns Sam and Darrin are going out, Esmeralda offers to babysit. When Sam says she already got Aunt Hagatha to babysit, Esmeralda feels useless. Larry comes by and says that the dinner is off as client Elliott Norton (Richard X. Slattery), and his wife Martha, couldn't get a babysitter. Esmeralda offers to babysit. While watching little Ralph, Esmeralda performs magic and tells the boy she is a witch. She unknowingly changes a stuffed lion toy into a real lion cub. The Norton's come home with Sam and Darrin. Sam sees the lion and zaps it outside where she then changes it back to a toy. Later, Martha and Ralph come by to see Sam. Ralph has a black eye. He got into a fight at school when he told his classmates he had a witch for a babysitter. Martha is furious with Sam and Esmeralda. Sam uses a little magic to get Martha to agree to bring Ralph to a party for Tabatha. At the party, Sam counts on Esmeralda's faulty magic act to show Martha where Ralph got the idea she is a witch. Christian Juttner as Robert.

Darrin is impressed that Samantha volunteered to help at Mrs. Selma Prescott's (Sara Seegar) charity event and fashion show. Darrin thinks it's very important to get close to potential client Mr. Wilbur Prescott's (Jack Collins) wife. Sam is feeling very lethargic. She calls for Dr. Bombay. Sam has developed a condition, gravititis inflamitis, that makes her weigh over 500 pounds. Bombay gives her an antidote which makes her lighter than air. Selma comes by to pick up Sam. Darrin goes with Sam to be her anchor. At the event, Darrin tries to contact Dr. Bombay. Sam is manning a booth, but then floats up into a tree. Darrin climbs up to get her. Selma sees them and reminds Sam that she is to be in the fashion show very soon. Wilbur sees Darrin in the tree and now has second thoughts about giving Darrin his account. It's time for the fashion show. Sam's lighter than air behavior helps save the Prescott Shoe account. Things get a little confusing when Wilbur shows up just when Bombay is giving Sam another antidote. Molly Dodd as Mrs. Brock.

Samantha gets a call from Larry who says that he and potential client Harrison Woolcott (Peter Lawford) will be coming by to pick up Darrin. Woolcott is the wealthy owner of a chain of hotels. Serena comes by the front door. Serena's powers were taken away by the jealous Contessa Pirhana (Ellen Weston). Woolcott picks up Darrin in his helicopter and Serena learns Woolcott is quite wealthy. Later, Darrin, Larry and Woolcott come back to the house. Serena starts to flirt with him. The grounded Serena amuses herself by dating Harrison and they spend some time on his yacht. They become quite smitten with each other. Darrin is not happy about Serena taking up all of Woolcott's time. Sam comes up with a plan. She will impersonate Serena. Sam meets Harrison for lunch and tries to put him off. Later, Sam hopes to get Pirhana to restore Serena's powers. Just then, Darrin, Larry and Harrison come to the house. Sam puts a spell on Harrison to have him fall for Pirhana. Pirhana gives Serena her powers back and then leaves with Harrison. Darrin does get Harrison's account.

Song: Peter Lawford sings one line of "Fly Me to the Moon".

Darrin comes home to find Endora there. Tabatha arrives and tells them that she's been invited to an ice skating party. Samantha reminds her that she doesn't know how to skate. Darrin tells Endora that Tabatha will learn the mortal way. Darrin wants Sam to take lessons with Tabatha and not use any witchcraft. At their first lesson, Sam and Tabatha are not doing so well. Their instructor (Robert Paul) is also flirting with Sam. While the instructor and Sam are skating, Endora pops in to talk to Tabatha. Tabatha tells Endora that she'll be the worst skater at the party. To get the instructor to stop his flirting, Sam uses a little magic to skate well. Endora then casts a spell on Tabatha, making her an ice skating sensation. Later, Billy "Blades" Bucholtzer (Alan Oppenheimer) arrives at the house. He is a former competitive skater and is now a coach. The instructor told him about Tabatha. Blades believes that Tabatha could be the next Olympic champion and wants her to audition for him. Sam tries to turn him down, but Billy won't take no for an answer. Darrin now knows that Endora was involved. The next morning Sam tells Darrin that Endora took the spell off Tabatha. They take Tabatha to the audition to show Blades that she can't really skate. Endora shows up and puts the spell back on Tabatha. Sam convinces Endora to take the spell off just before Billy arrives.

Samantha gets Serena to babysit Tabatha and Adam. Larry unexpectedly comes by. To have some fun, Serena starts to flirt with him. Serena gives Larry a Vitamin V pill and tells him it will make him feel younger. She continues to flirt with Larry and he figures he better leave. When he gets home his gray hair is now red. Serena tells Sam and Darrin that Larry came by and she leaves. Larry comes by and tells Sam and Darrin about the pill. Larry wants to market the pill to make millions. They try to talk him out of it and Larry leaves. Darrin thinks Larry actually looks younger. Sam says that Serena's Vitamin V pill may have been a youth pill and Larry will continue to get younger. At the office, Darrin notices that as Larry gets younger he only remembers things from the age he is. Darrin gets Sam to come by the office and now Larry is a young man. By the time they bring Larry to their house, he's a little boy. Louise is there and they tell her that the boy is from the neighborhood. Serena has a potion that returns Larry to his correct age. Larry says that he imagined some very strange things and he changes his mind about marketing the pill.

Maude Hickman, from the Board of Education, tells Darrin and Samantha that Tabatha is of age and should be enrolled in school. Sam says she's been home schooling Tabatha. Maude says that Sam is not qualified and it's against the law for her to teach Tabatha. Sam makes Tabatha promise to not use any witchcraft at all and brings her to Mrs. Peabody's (Maudie Prickett) class. Sam asks Mrs. Peabody if she could stay and watch Tabatha for a while. Mrs. Peabody says that it isn't a good idea. Tabatha is immediately bullied by a boy named Charlton Rollnick, Jr. (Michael Hughes). Charlton finds a way to get Tabatha in trouble. At the end of the school day, Charlton grabs Tabatha and she turns him into a bullfrog. Not knowing what happened, Mrs. Peabody tells Tabatha put the frog in the class terrarium. Tabatha actually brings the frog home. Tabatha tells Sam what happened. Tabatha can't seem to change Charlton back. So Charlton's mother doesn't worry, Sam calls Mrs. Rollnick (Nita Talbot) and says he's playing with Tabatha. Mrs. Rollnick says she'll pick him up. Sam figures out that Tabatha brought the wrong frog home. Sam zaps back to the school and exchanges frogs. Sam gets back to the house just as Mrs. Rollnick shows up. Things get a little complicated when Tabatha tries to change Charlton back, but things work out in the end. Allen Jenkins as Janitor.

While trying to help Tabatha with a school project, Esmeralda accidentally brings George Washington (Will Geer) into the 20th century. George thinks he's dreaming. Samantha discovers what Esmeralda has done and tells Darrin. Because of her faulty witchcraft, Esmeralda cannot remember the spell to get him back. Sam tries to explain to George how he got to where he is. While Sam is getting George some tea, he wanders out of the house. Sam goes looking for George. A Neighbor (Dick Wilson) tells Sam that he saw George and told him to visit the park. George is speaking to a large crowd in the park. A policeman comes by and tells George he can't do any public speaking without a permit. George pulls out his sword and points it at the officer. Sam comes by and tries to say that George is with her. But the officer arrests George anyway. A Police Sergeant (Herb Vigran) tells Sam that George's bail will be $2000 and the trial will be in 4 weeks. Back at home, Darrin says he was able to move the trial up to the next day. Darrin also says he was able to change the trial to a hearing in the Judge's chamber. Esmeralda remembers the spell and sends George back. But she later makes another mistake and George returns with his wife Martha (Jane Connell).

Samantha and Darrin learn that Esmeralda mistakenly brought back George and Martha Washington. After Darrin raises his voice to Esmeralda, she gets flustered and zaps away. George tells Darrin that he's glad he was brought back. He wants his chance to defend himself at the hearing in front of Judge Armstrong (Herb Voland). The next morning Larry makes a surprise visit. He sees George and Martha, who Sam introduces as relatives from out of town. Larry wants to use the President in ads for Mr. Jamieson's (Jack Collins) Whirlwind Washing Machines. Despite Darrin's objection, George is interested in Larry's offer. Larry and Darrin bring George to the office to meet Mr. Jamieson. George mentions that there was a Jamieson in his regiment. Jamieson says that was his grandfather's grandfather. Things get awkward when George says the man was a coward and was court martial-ed. After some more statements by George, they lose the account. Later, Sam and Darrin take George to see Judge Armstrong. Thanks to Sam, everyone there gets a civics lesson on what Washington envisioned for America. The Judge drops the charges. Esmeralda manages to send George and Martha back.

Samantha tells Darrin that today is the day that Tabatha is to take a test to see if she's smart enough to skip to the second grade. Endora pops in and is upset that Tabatha is not being sent to a witches finishing school. Because Tabatha is worried about the test, Endora gives her all the knowledge she will need. Mrs. Peabody, her teacher, tells Tabatha the test should take 20 minutes. Tabatha is done in 30 seconds and answers all the questions correctly. Mrs. Peabody now believes Tabatha is not only smart enough to skip to the second, but that she is a genius. Mrs. Peabody even proves to Mr. Roland (Charles Lane), the principal, how smart Tabatha is. Sam, suspecting Endora had something to do with this, tries to down play Tabatha's intelligence. Back at home, Sam gets Endora to take the spell off Tabatha. Mrs. Peabody comes by and tells Sam she wants to write an article about Tabatha. Sam says no and gets her to leave. Mrs. Peabody, however, goes to the backyard where Tabatha and Adam are playing. She witnesses Tabatha perform some magic. Sam confronts Mrs. Peabody, who tells Sam they must be from outer space. When Mrs. Peabody threatens to go to the authorities, Sam tells her she is a witch and performs some magic. Mrs. Peabody tells Mr. Roland what happened and he naturally doesn't believe her. To prove it, she brings Mr. Roland to Sam's house. Sam manages to convince them that she is just a magician. Mr. Roland makes Mrs. Peabody apologize.

Darrin is spending a lot of time on Mr. Benson's (J. Edward McKinley) mattress account. Larry promised Darrin a large bonus if they get it. Darrin would like to take Samantha to Bermuda for a week. Sam makes a few suggestions for Darrin's various slogans and he likes them. But then Darrin gets upset because he thinks Sam used witchcraft to come up with the ideas, which Sam denies. At the office, Darrin shows Benson his original ideas and Benson is not impressed. Back at home, Darrin tells Sam he didn't present her ideas to Benson because he still believes she used witchcraft. Until Darrin apologizes, Sam turns herself invisible. Larry sees Darrin's slogans that Sam touched up and he loves them. Darrin doesn't want Benson to see those ideas and tells Larry so. Benson arrives and Larry shows him the slogans and he doesn't like them at all. Darrin is thrilled when he realizes that there was no witchcraft involved. At home, Endora tries to cheer Sam up. She takes Sam to Cloud 9 for cocktails. Darrin comes home and Sam can hear him apologize and ask her to forgive him. Sam zaps back to the house and Darrin promises to never doubt her again. Something Sam says inspires Darrin and he goes to see Benson. Darrin and Sam celebrate when Darrin wins the account.

Darrin and Samantha are at Mr. Fong's (Benson Fong) Chinese restaurant, a potential client. Fong offers them an exotic drink. The cocktail has several secret ingredients, but Fong will only tell them one, a rare Himalayan cinnamon stick. After consuming the drink, Sam has a severe dizzy spell and wants to go home. When they get home, Sam doesn't even recognize Aunt Hagatha (Reta Shaw), who was babysitting. After her dizziness subsides, red stripes appear on her face and her magic is off. Hagatha calls Dr. Bombay to cure Samantha. Bombay says the stripes will last a year if not treated within 8 hours. He figures out it was the Himalayan cinnamon stick that caused it. He prescribes a potion from the witches' Apothecary (Bernie Kopell) and Hagatha zaps Sam there. Meanwhile, Bombay comes back and tells Darrin that he forgot one key ingredient, the tail feather from a Dodo Bird. Sam comes back with the potion and Darrin tells her about the feather. Sam gets more stripes on her face. Hagatha is able to zap a Dodo bird (Janos Prohaska) out of one of Tabatha's books. The bird gets out of the house and Fred (Richard X. Slattery) and Charlie (Paul Smith), two policemen, see it on the roof. They start to call their Police Sergeant (Herb Vigran), but then change their minds. Darrin finally gets the tail feather. The potion still doesn't work and they get Bombay. He forgot another ingredient, a Himalayan cinnamon stick. Darrin breaks into Fong's restaurant and gets the stick. Sam drinks the potion just as Fred and Charlie come by the house. They see Sam's stripes and ask about the bird. The stripes disappear and policemen think they are seeing things and leave.

Darrin tells Samantha that he has an early appointment. He also says that he's bringing home a present for her just because he loves her. Darrin reminds Sam that Larry and clients Cora Mae (Sara Seegar) and Walter Franklin (Parley Baer) are coming for dinner. At the office, Darrin shows secretary Betty (Emily Banks) the unicorn pin he bought for Sam. Unicorns are Sam's favorite animal. They don't know that Endora is there. She casts a spell on the pin that causes every mortal that comes near it to tell the absolute truth. When that person steps away from the pin, they can lie again. Darrin and Betty have a awkward conversation because of the pin. Darrin comes home and gives Sam the pin. Endora pops in and says that Darrin must have a guilty conscience about something. That night, Larry and the Franklin's arrive. Cora Mae is the overbearing owner of Cora Mae Dresses. Walter is her henpecked husband. Whenever someone gets near Sam's pin, the truth comes out and it's not always pleasant. Sam can tell Endora did something. The evening turns into one huge argument. But somehow everything works out.